公司客户档案理制度3篇1
第条 目：
制度立足建立完善国国际市场客户档案理系统客户档案理规程提高国国际营销效率扩国国际市场占率公司交易伙伴建立长期稳定业务联系
第二条适范围：
企业现未国国际市场直接客户间接客户应纳入制度适范围
第三条容：
1客户基础资料
客户资料获取通营销员客户进行访问搜集档案理系统中建立客户数库形式出现
客户基础资料包括客户基情况者理者公司交易时间企业规模行业资产等方面
2客户特征
服务区域销售力发展潜力公司文化营方针政策企业规模(销售额等)营理特点等
3业务状况
包括目前销售实绩营理者业务员素质竞争公司关系公司业务联系合作态度等
4交易活动现状
包括客户销售活动状况存问题保持优势未策企业信誉形象信状况交易条件出现信问题等
第四条 方法
1建立客户档案系统
制度规定客户基础资料取形式采数库形式进行：
(1)销售代表进行市场调查客户访问时进行整理汇总
(2)客户派发客户资料表请客户填写
(3)委托专业调查机构进行专项调查
2客户分类
利述资料企业拥客户进行科学分类目提高销售效率增加企业国际市场占份额
客户分类容包括：
(1)客户性质分类分类标识种原便销售业务开展客户行业客户性质客户域顾客类型划分
(2)客户等级分类企业根实际情况确定客户等级标准现客户分等级便客户进行渠道理销售理货款回收理
3客户构成分析
利种客户资料标准客户分类分析构成情况客户角度全面握公司营销状况找出足确定营销重点采取策提高营销效率
客户构成分析容包括：
(1)销售构成分析根销售额等级分类分析公司总销售额中类等级客户占重确定未营销重点
(2)商品构成分析通分析企业商品总销售量中类商品占重确定客户商品销售重点策
(3)区构成分析通分析企业总销售额中区占重发现问题提出策解决问题
4客户信分析
客户信等级分类基础确定客户交易条件信限度额交易业务信处理办法
第五条 客户档案理应注意问题：
客户档案理程中需注意列问题：
1客户档案理应保持动态性断补充新资料
2客户档案理应重点企业选择新客户开拓新国际市场提供资料
3客户档案理应重提高档案系统质量效率
4客户档案系统应专负责理确定严格查阅利理办法
公司客户档案理制度篇2
第章 总
目
规范公司客户档案理增强公司客户档案实性效性保密性促进销售工作利进行特制定制度
二范围
公司发生业务发生业务客户企业现未直接客户间接客户制度理范围
三职责
公司销售档案理营销总监总负责部门理负责部门客户档案理力资源部制度监督处罚部门
第二章 档案容建档方法
客户档案容包括四项资料：
1客户基础资料客户基础资料包括客户名称址电话营理者法(三项应包括性格嗜家庭学历年龄力等方面)创业时间公司交易时间企业组织形式业种资产等方面
2客户特征服务区域销售力发展潜力营观念营方针政策企业规模(职工数销售额等)营理特点等
3业务状况包括目前销售实绩营理者业务员素质竞争公司关系公司业务联系合作态度等
4交易活动现状包括客户销售活动状况存问题保持优势未策企业信誉形象信状况交易条件出现信问题等
二建立客户档案卡档案分两类销商客户档案区域提供二终端客户档案业务部营业部提供具体容见销商客户档案卡终端客户档案卡
三建档方法
销售员接拜访客户天登陆客户理系统填写完善客户档案全面客户档案销售员进步解月少完善次客户档案时更新销售员违反次罚款20元
第四章 保密规定
公司客户档案密级机密级档案分级理公司级档案营销总监负责理营销总监营销副总理总理查阅查阅需营销总监批准部门级客户档案部门理负责理查阅需营销副总批准部门理批准级客户档案销售员负责理查阅需部门理批准
二档案保存
公司档案客户档案理系统进行理营销总监系统理员月1日数进行备份防止数丢失
三客户档案查阅
1查阅公司客户档案必须审批填写查阅档案审批表部门理签字总理批准档案理负责查阅
2未审批私查客户档案次处50元罚款未审批擅客户档案账号提供查阅次处50元罚款
公司客户档案理制度篇3
客户资料理办法总
提高客户资料效性利率加强客户资料理做客户服务品质提升客户关系维护基础工作提升客户满意度忠诚度公司客户理规范化效化保证稳定开展特制订客户资料理办法
二客户资料理办法理范围
1公司已合作客户(老客户)未合作客户潜客户流失客户等客户资料纳入理办法范围
2客户资料理包括客户资料收集整理查阅分析等方面
3公司客户公司业务供应商销商合作重点客户品牌客户
三客户资料容
完整客户资料包括资料信息：
1公司信息部负责公司客户基信息汇总整理
a客户基资料收集业务拓展基础客户资料理第步客户基资料收集市场员完成市场员熟练掌握种客户资料收集效方法积极动收集客户信息
b客户基信息包括客户企业名称址者(法代表)成立时间企业性质属行业注册资料联系联系方式(电话传真邮箱)等方面
C销商重点品牌资料ERP中规范理建立必信息系统客户性质客户合作年限营品牌信评估财务状况员状况等
2建立客户档案编制客户览表供查阅
1)发展接触新客户均应建立客户档案户头
2)客户档案适标准化规范化摸清客户基信息客户名称法定代表夫代表址邮编电话传真营范围注册资等
3)建立客户特征资料客户特征资料包括企业规模(营业额员工数)采购决策特征具体需求决策者信息(爱偏生日等)业务发展趋势等
3客户档案更新修改
1)客户单位重变动事基公司业务交均须记入客户档案
2)客户单位重变动事项公司业务交均须记入客户档案
3)积累客户年度业绩财务状况报告
4)客户财务开户更改户名需提供纸制申请做档案记录(销售中心财务部存档公司ERP做记录分类时相关员沟通做记录)
4建立客户交易资料
客户竞争手合作信息(合作方式交易额付款方式)客户公司历史交易信息(合作方式交易额付款方式合编号流失原)等
四公司部门客户接触重事项均须报告信息部(该业务保密外)局限业务员范围
五员工调离公司时客户资料带走业务部门会信息部客户资料接收整理档
六建立客户信息查阅权限制未许意调阅客户档案
七客户理
1 接客户公司外接办法处理招费理办法进行审批接
2 客户信函传真长话交均应公司项理办法记录案整合客户档案
3 较重未发展新客户公司两员联系建立联系报告制
4 负责客户联系员工调离公司时应公司时通知关客户产指派员工顶调离员工迅速客户建立联系
八客户资料理办法附
客户资料理办法公司销售中心解释补充总理批准颁行
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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第条 目：
制度立足建立完善国国际市场客户档案理系统客户档案理规程提高国国际营销效率扩国国际市场占率公司交易伙伴建立长期稳定业务联系
第二条适范围：
企业现未国国际市场直接客户间接客户应纳入制度适范围
第三条容：
1客户基础资料
客户资料获取通营销员客户进行访问搜集档案理系统中建立客户数库形式出现
客户基础资料包括客户基情况者理者公司交易时间企业规模行业资产等方面
2客户特征
服务区域销售力发展潜力公司文化营方针政策企业规模(销售额等)营理特点等
3业务状况
包括目前销售实绩营理者业务员素质竞争公司关系公司业务联系合作态度等
4交易活动现状
包括客户销售活动状况存问题保持优势未策企业信誉形象信状况交易条件出现信问题等
第四条 方法
1建立客户档案系统
制度规定客户基础资料取形式采数库形式进行：
(1)销售代表进行市场调查客户访问时进行整理汇总
(2)客户派发客户资料表请客户填写
(3)委托专业调查机构进行专项调查
2客户分类
利述资料企业拥客户进行科学分类目提高销售效率增加企业国际市场占份额
客户分类容包括：
(1)客户性质分类分类标识种原便销售业务开展客户行业客户性质客户域顾客类型划分
(2)客户等级分类企业根实际情况确定客户等级标准现客户分等级便客户进行渠道理销售理货款回收理
3客户构成分析
利种客户资料标准客户分类分析构成情况客户角度全面握公司营销状况找出足确定营销重点采取策提高营销效率
客户构成分析容包括：
(1)销售构成分析根销售额等级分类分析公司总销售额中类等级客户占重确定未营销重点
(2)商品构成分析通分析企业商品总销售量中类商品占重确定客户商品销售重点策
(3)区构成分析通分析企业总销售额中区占重发现问题提出策解决问题
4客户信分析
客户信等级分类基础确定客户交易条件信限度额交易业务信处理办法
第五条 客户档案理应注意问题：
客户档案理程中需注意列问题：
1客户档案理应保持动态性断补充新资料
2客户档案理应重点企业选择新客户开拓新国际市场提供资料
3客户档案理应重提高档案系统质量效率
4客户档案系统应专负责理确定严格查阅利理办法
公司客户档案理制度篇2
第章 总
目
规范公司客户档案理增强公司客户档案实性效性保密性促进销售工作利进行特制定制度
二范围
公司发生业务发生业务客户企业现未直接客户间接客户制度理范围
三职责
公司销售档案理营销总监总负责部门理负责部门客户档案理力资源部制度监督处罚部门
第二章 档案容建档方法
客户档案容包括四项资料：
1客户基础资料客户基础资料包括客户名称址电话营理者法(三项应包括性格嗜家庭学历年龄力等方面)创业时间公司交易时间企业组织形式业种资产等方面
2客户特征服务区域销售力发展潜力营观念营方针政策企业规模(职工数销售额等)营理特点等
3业务状况包括目前销售实绩营理者业务员素质竞争公司关系公司业务联系合作态度等
4交易活动现状包括客户销售活动状况存问题保持优势未策企业信誉形象信状况交易条件出现信问题等
二建立客户档案卡档案分两类销商客户档案区域提供二终端客户档案业务部营业部提供具体容见销商客户档案卡终端客户档案卡
三建档方法
销售员接拜访客户天登陆客户理系统填写完善客户档案全面客户档案销售员进步解月少完善次客户档案时更新销售员违反次罚款20元
第四章 保密规定
公司客户档案密级机密级档案分级理公司级档案营销总监负责理营销总监营销副总理总理查阅查阅需营销总监批准部门级客户档案部门理负责理查阅需营销副总批准部门理批准级客户档案销售员负责理查阅需部门理批准
二档案保存
公司档案客户档案理系统进行理营销总监系统理员月1日数进行备份防止数丢失
三客户档案查阅
1查阅公司客户档案必须审批填写查阅档案审批表部门理签字总理批准档案理负责查阅
2未审批私查客户档案次处50元罚款未审批擅客户档案账号提供查阅次处50元罚款
公司客户档案理制度篇3
客户资料理办法总
提高客户资料效性利率加强客户资料理做客户服务品质提升客户关系维护基础工作提升客户满意度忠诚度公司客户理规范化效化保证稳定开展特制订客户资料理办法
二客户资料理办法理范围
1公司已合作客户(老客户)未合作客户潜客户流失客户等客户资料纳入理办法范围
2客户资料理包括客户资料收集整理查阅分析等方面
3公司客户公司业务供应商销商合作重点客户品牌客户
三客户资料容
完整客户资料包括资料信息：
1公司信息部负责公司客户基信息汇总整理
a客户基资料收集业务拓展基础客户资料理第步客户基资料收集市场员完成市场员熟练掌握种客户资料收集效方法积极动收集客户信息
b客户基信息包括客户企业名称址者(法代表)成立时间企业性质属行业注册资料联系联系方式(电话传真邮箱)等方面
C销商重点品牌资料ERP中规范理建立必信息系统客户性质客户合作年限营品牌信评估财务状况员状况等
2建立客户档案编制客户览表供查阅
1)发展接触新客户均应建立客户档案户头
2)客户档案适标准化规范化摸清客户基信息客户名称法定代表夫代表址邮编电话传真营范围注册资等
3)建立客户特征资料客户特征资料包括企业规模(营业额员工数)采购决策特征具体需求决策者信息(爱偏生日等)业务发展趋势等
3客户档案更新修改
1)客户单位重变动事基公司业务交均须记入客户档案
2)客户单位重变动事项公司业务交均须记入客户档案
3)积累客户年度业绩财务状况报告
4)客户财务开户更改户名需提供纸制申请做档案记录(销售中心财务部存档公司ERP做记录分类时相关员沟通做记录)
4建立客户交易资料
客户竞争手合作信息(合作方式交易额付款方式)客户公司历史交易信息(合作方式交易额付款方式合编号流失原)等
四公司部门客户接触重事项均须报告信息部(该业务保密外)局限业务员范围
五员工调离公司时客户资料带走业务部门会信息部客户资料接收整理档
六建立客户信息查阅权限制未许意调阅客户档案
七客户理
1 接客户公司外接办法处理招费理办法进行审批接
2 客户信函传真长话交均应公司项理办法记录案整合客户档案
3 较重未发展新客户公司两员联系建立联系报告制
4 负责客户联系员工调离公司时应公司时通知关客户产指派员工顶调离员工迅速客户建立联系
八客户资料理办法附
客户资料理办法公司销售中心解释补充总理批准颁行
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