2023年关商业银行运行展工作报告
2023年全面贯彻落实二十精神开局年商业银行全力支持实体济疫复苏年宏观政策环境整体中国济稳健复苏环境预计银行业维持利润增长趋势变资产负债结构进步优化资产质量总体保持稳定预期进步商业银行深推进战略业务布局持续加国家重点战略领域支持力度积极服务新兴行业发展服务实体济高质量发展
中国济加快复苏银行机遇挑战存
2023年国际环境然风高浪急世界济面衰退风险乌克兰危机长期化演进趋势谈性增加预计欧洲济受拖累美国通胀高位回落美联储激进加息已接尾声发达国家紧缩政策削弱增长动力发展中国家复苏步伐受全球流动性收紧限制中国济面外部环境条件改善济生增长动恢复宏观政策保持连续性稳定性全力支持济恢复
2023年中国济稳健复苏宏观政策商业银行带四业务机遇：宏观政策发力稳增长带业务机遇政府债券承销投资等存机遇加国债配置方债承销等结构性政策工具品种创设额度增加窗口期申请低成资金优化资产结构二消费复苏房产市场企稳带业务机遇消费逐渐复苏背景做消费金融业务面较机遇房产行业存购金融部分恢复较快城市房贷等机遇三济结构持续调整带优化业务结构机遇构建现代化基建带中长期资产业务机遇新动绿色低碳成长民营济恢复发展提供资产结构调整机遇四继续深化改革开放带方面业务机遇深化外开放带跨境金融业务机遇深化注册制改革外部条件边际改善背景资市场回暖带财富理业务机遇国济布局优化结构调整程中包括购贷款债转股重组市等投行业务机会较
商业银行时面三方面挑战：2022年LPR调贷款定价影响2023年初集中释放未政策利率继续行息差收窄压力二两年受疫情压制居民储蓄存款增长较快着疫情防控放宽居民扩消费居民储蓄存款增速快速行负债增长面压力三乌克兰危机持续演进缘政治确定性带制裁合规风险压力然
二利润增速略降资产质量持续改善
展2023年济增长呈现弱复苏态势银行业营轻松宏观政策环境整体预期银行业维持利润增长趋势变银行间部分化加剧
（）营状况稳利润增长略降
2022年受济增长偏弱疫情反复停贷事件等重素综合影响市银行整体营承压营业收入增速持续滑拨备覆盖进步反哺利润预计市银行全年营业收入净利润分增长3381左右2023年整体宏观政策环境预计市银行全年净利润增速维持6—8
1净利润稳步增长增速略降
2023年济预期转济增长呈现复苏态势银行业优质资产争夺然较激烈二积极财政政策进步加力提效保持必财政支出强度导预计2023年财政预算2022年基持三货币政策济未显现牢固恢复势头前延续宽信基调果疫情反复导致复苏畅继续降准降息空间旧存四监政策环境相温系统重性银行释放利润进行源性资补充意愿进步增强综合预计市银行全年属母公司净利润增长6—8中营业收入然保持增长态势增速改善增长50左右生息资产增长略放缓非利息收入恢复正增长分贡献净利润增长130百分点03百分点净息差受重定价影响进步降净利润增长带53百分点负面效应资产质量保持稳定拨备计提力度减弱预计减值损失利润增长贡献56百分点
2生息资产增长略放缓零售信贷投放逐步修复
2023年市银行规模扩张速度略降预计增长11高基数基础2023年银行业资产规模增速略回落资源摆布信贷支撑规模扩张重素贷款总资产中占继续提升信贷结构方面外需回落需发力背景着产企稳消费回暖零售信贷投放预计逐步修复政策力支持基建制造业资产扩张重驱动素普惠金融绿色金融系列政策支持进步加快发展
3净息差重定价压力释放企稳负债成压降缓解压力
2023年市银行净息差降8BP较2022年降幅收敛资产端方面重定价息差拖累素集中季度体现实体济增长预期居民信贷需求偏弱排进步调降LPR空间相限方面考虑监强调中长期贷款投放预计伴基建发力居民揭信贷需求逐步回暖市银行贷款结构优化空间部分利率行影响负债端存款利率定价改革机制推行高息存款规模压降2022年两次降准次存款利率调降银行负债成刚性压力缓解息差提供正支撑
4非息收入恢复增长改善幅度总体限
2023年市银行非利息收入恢复增长改善幅度总体限预计增长073左右2022年消费需求疲弱股市调整等带低基数效应2023年市场回暖疫情优化等预期消费银行卡结算业务够加快边际改善改善幅度取决济增长修复程度着资市场转代理基金财富理等业务加快恢复性增长时债市利率中枢略行投资收益非息收入非息收入增长贡献限
5拨备计提力度然较轻信成进步降
2023年市银行资产质量总体保持稳定预期进步着疫情防控政策进步优化稳产政策持续推进时存量风险断出清预计新增拨备计提减少信成进步稳中降考虑前行业拨备水处高位拨备反哺利润现象延续预计2023年拨备压力较信成进步降降低011百分点
（二）资产负债结构回源存贷款利率趋行
1资产规模增速幅回落贷款占继续提升
2022年前三季度市银行总资产增速幅加快9月末贷款占576较2021年末提高006百分点展2023年宏观政策坚持稳字头稳中求进推动市银行资产规模增速保持总体稳定高基数影响增速略回落政策引导金融服务着力点放实体济贷款占继续维持高位幅升58左右非信贷资产占降42左右
2重点领域贷款持续增长贷款利率稳中降
贷款占企稳回升截2022年6月末市银行贷款占降397较2021年末降18百分点展2023年着疫情影响减弱济形势改善消费贷款营贷款等增长恢复政策支持住房贷款合理需求住房贷款保持稳增长市银行贷款占回升40左右二制造业普惠微绿色等领域贷款占持续提升2022年银行制造业普惠微绿色等领域贷款占稳步提升展2023年金融支持稳济盘政策继续发力加制造业普惠微绿色等实体济重点领域薄弱环节贷款投放力度三贷款利率趋行2022年9月贷款加权均利率434较2021年末降042百分点展2023年货币政策着力引导银行加信贷投放利实体济时部分存量揭贷款利率迎重定价预计贷款加权均利率幅降10BP左右
3存款占稳中升存款成压力缓解
存款占稳步提升截2022年9月末市银行存款负债中占进步提升747较2021年末增加086百分点2023年市银行贷款规模稳步增长助提升存款派生力加疫情击居民储蓄意愿攀升预计存款占稳步提升75左右业负债占继续幅降二活期存款占幅反弹截2022年6月末市银行活期存款占450较2021年末降17百分点展2023年济活跃度回暖带动居民企业投资消费意愿提升存款定期化水会趋降长期趋势市银行活期存款占幅反弹456左右三存款成幅降2022年半年市银行存款成率214较2021年幅升001百分点展2023年银行面存款成较刚性存款期限定期化等制约着存款报价机制改革红利进步释放存款业务期重定价助推进银行均负债成降2BP左右
（三）资产质量持续改善部分重点领域风险需关注
2022年银行业综合运种手段处置良资产效防范化解金融风险持续增厚营发展风险缓垫
2022年三季度末商业银行良贷款率166较2021年期降02百分点拨备覆盖率增加855百分点20554预计2023年商业银行资产质量持续改善良贷款余额幅涨良贷款率保持17稳水
2023年中国济保持恢复性增长态势银行业稳健营高质量服务实体济提供适宜环境企业营状况逐步转助商业银行资产质量继续保持稳定部分领域产生信风险需加关注
1部分财务状况较差中房产企业违约风险
2023年房企期债务规模9000亿元季度高峰段时间稳定房产政策密集出台住房销售尚未见明显回暖情况房产企业债务风险忽视头部房企获融资支持较已危险期处三四线城市财务状况较差中房企没外部支持违约风险较高
2方政府偿债压力集中情况部分城投企业存违约风险
截2022年三季度末方政府狭义负债率65左右预计广义债务率超250整体偿债压力较2023年方政府债券期规模约367万亿元创历史新高中西部东北区财力般省份城投企业相关联国企业存较违约风险爆发实质性面积违约导致中金融机构资产质量恶化
3中金融机构风险应加警惕
出现中金融机构接事件出部分非市中商业银行存公司治理缺陷业务高度集中业业务激进扩张信风险抬升等问题未着监渠道增强商业银行特优质中银行资实力中银行间差距会进步拉法适应新环境部分中金融机构面较潜风险应关注
4双碳转型中风险需关注
双碳目标实现路径煤炭开采煤电生产等行业面市场萎缩风险企业面减产转型压力钢铁色金属化工建材建筑等源消费领域需通技术升级提升源利效率积极谋求电气化转型高碳行业力承担绿色低碳转型成企业面营成提升盈利力降生产确定性增加等挑战部分企业偿债力受击信风险值关注
三深入推进业务转型精耕细作强化服务
2023年全面贯彻落实二十精神开局年商业银行应持续优化战略业务布局积极促进扩需富裕服务高水外开放助力科技立强落实积极应口老龄化国家战略紧密接农村外贸科技养老新市民等重点客群加快推动业务数字化转型服务实体济高质量发展
（）商业银行零售业务迈入精细化发展阶段
着扩需富裕战略协实施国超市场规模优势释放强需求商业银行零售转型坚实市场根基
1商业银行零售业务发展现状
年转型发展商业银行零售转型卓成效部分国行股份行零售业务营收利润贡献占全行半壁江山2022年受宏观济疲弱疫情击产风险等素影响商业银行贷款业务尤住房贷款增长放缓财富理中收增长乏力
2商业银行零售业务未发展展
未着商业银行零售业务高速增长阶段逐步渡高质量发展阶段商业银行零售业务进入精细化发展阶段客户中心构建精细化服务体系商业银行进步客户中心营增量获取转存量深耕围绕身优势做客户营策略时选取潜价值客群重点突破二强化线渠道服务造开放台生态银行通造线+线致渠道体验助开放台引入外部生态构建GBC三端场景闭环触达更零售客群三通财富全链条推动服务力沉未财富理业务竞争元需推动财富—资—投行全链条体化营模式通丰富产品体系服务质量扩财富理客户服务外延四强化消费信贷普惠性提升覆盖面性金融科技广泛应优化消费金融渠道提升服务效率风控力时效降低消费金融产品风险定价拓宽户范围五加快数字化转型推动业务模式转变银行构建统企业级架构造敏捷前台智慧中台高效台外进步赋部营理助利润中心敏捷组织等形式提升市场响应速度
（二）商业银行数字化赋乡村振兴
乡村振兴十九确定重发展战略开展乡村振兴业务金融服务济发展必然求目前商业银行数字化赋乡村振兴集中升级改造农村惠农金融服务点提升普惠金融便捷性加强金融科技应丰富线创新产品充分利数赋提升涉农业务营质效造系列农村生态场景构建服务乡村振兴新模式等方面
未着金融科技应广度深度进步拓展涉农金融服务体验会进步提升重点集中方面
1加强产品创新丰富产品体系提供元化服务
方面重点针产业链供应链涉农重点客群需求托核心企业交易台链总部机构数台等加快造更加完备线化场景化产品体系方面进步细化（行业领域）线标准化产品种类区域特色场景提高细分领域重点区域客户覆盖面
2加强数接数台建设强化数赋
方面商业银行进步扩关键数覆盖提高模型精准度加强企业保险等数接加快积累客户行偏类数提高模型精准度方面引入积累数基础商业银行更加注重数库享数充分发掘利进步提高动服务农村区力金融服务渗透率
3充分运先进技术提高风险控制信贷投放力
未商业银行进步助云计算数区块链等先进技术持续完善优化风险定价控模型改进业务审批风险理模式实现更效精准风控信贷额度投放外商业银行加强抵押品创新适拓宽抵押品范围
（三）商业银行积极创新外贸客群拓展模式
中央提出加快构建国循环体国国际双循环相互促进新发展格局未时期国实体济发展带新变化外贸融合进程断加快极拓宽进出口客群市场空间展未商业银行需实现四强化效拓展外贸进出口客群：
1强化创新协优化产品集成创新
强化理部门协创新开发集成外贸客群产品库加客户基础结算量等求引导基层营单位做流量推动贸易金融回服务贸易实体济
2优化授信审批流程提升外贸客群服务力
强化监政策沟通通定期审核外贸客群白名单客户线动态风险监测等措施简化业务办理流程提高业务办理效率健全专审批制度充分考虑贸易融资等业务偿性提高纯信贷款线审批通率
3强化业务流程标准化集约化优化外贸客户旅程
数字化营需商业银行生产系统进行梳理优化完善生产系统存传统线模式线营适配环节客户理客户营销职调查必贷实施职责外操作性事务进行集中化处理实现前台专注营销——台集中操作营单位设置客群调查团队客户体验团队时根客户反馈信息优化产品业务流程
4强化数资产积累实现数字化体化营
强化外部台合作充分运数中心银税互动台信易贷等外部数信息采集中企业日常支付结算转账流水物流电子商务税收工商注册变更司法等信息加快数资产积累培育数字化时代新优势加金融科技员配置力度提升系统开发力
（四）商业银行聚焦重点推进科技金融发展
2022年商业银行断完善科技金融组织架构体系加专营机构分行延伸力度助综合营优势科技企业提供股权+债券+贷款全生命周期服务科技创新专项贷款政策支持科技金融业务延续年快速增长态势
1商业银行科技金融业务聚焦三重点
聚焦科技立强服务国家重科技攻关务重点满足相关企业中长期融资需求助力制造业高端化智化绿色化发展支持重点行业转型发展核心竞争力提升科技创新应层面发挥更作二聚焦区域科技创新托产业集群化发展趋势长三角粤港澳湾区京津冀成渝双城济圈等科技创新较活跃区域优化配置金融资源产业园区重点发展科技金融业务三聚焦服务科技型中企业继续推动研发贷贷等专属产品创新优化授信风险理流程导入综合性金融服务助力科技型中企业做精做强
2商业银行科技金融理体系更加完善
继续构建责权利统专业展业体系继续尝试配套支持方面差异化政策更统筹科技金融业务发展资源形成业务发展制度支撑二持续优化科技金融领域投贷联动业务机制通风险投资企业进行初步筛选投资业务强化授信业务风险控发现批增长潜力科技型企业企业成熟全面合作基础三断完善科技金融业务风险防控体系应信息数字化应趋势加金融科技手段应重点优化科技型企业风险理工具四进步完善科技金融业务发展支持体系持续加快推动行业分析台建设重点造知识库案例库数库外部专家库
（五）商业银行积极推进养老理财产品
养老理财产品养老金理财产品均具稳健性长期性普惠性特点2022年养老理财试点实现开门红
2023年国养老金承启迈高质量发展关键年国养老金融市场迎重发展契机养老金理财成未养老金融体系中核心业务未商业银行资业务重发展方养老金理财生态体系逐步完善关养老理财位法提议事日程投资者教育深入工厂企业社区高校等养老金理财市场迎新机遇二养老金理财客户重心继续沉养老金账户正式启动商业银行需持续耕耘广长尾客户形成规模效应养老产品设计更加注重普惠性利民操作简化体现金融政治性民性三产品长期性稳健回报渐进程资新规背景养老理财产品存破净性原投资策略需适调整控风险保收益间谋求衡养老理财长期投资价值回报机制建设需时间期限产品应明确产品定位差异化标客户四理财子公司养老金理财团队建设步伐加快养老金理财产品设计目标理策略资产端投资考核周期般理财产品需专业团队营运中长期银行理财子公司必须造全资产全策略资产配置力
（六）商业银行完善线线体化客户营闭环
1全渠道融合闭环服务商业银行线线体化客户营重心
前银行业客户线化趋势明显线渠道服务求断提升商业银行客户中心加快数字化转型造完善高质量线线体化客户营闭环全渠道全流程效服务客户重点畅通两交互闭环客户—线线渠道—系统台业务数交互闭环二线渠道—线渠道链路节点业务数交互闭环
2商业银行零售业务线线体化客户营闭环建设中普遍存问题原
方面闭环存问题：商业银行手机银行外线渠道尚未建立踪反馈机制手机银行渠道反馈金融信息反馈客户页面浏览点击停留时长等非金融行信息方面闭环二存问题：
线渠道客户营销踪反馈总分支行营理员线收集整理存线渠道未通标准化程度营效率偏低等问题
3商业银行持续完善零售业务线线客户营闭环
加快建设线渠道踪反馈机制通线渠道手机银行融合渠道搭建踪反馈机制造业务数交互闭环二线渠道第三方合作台建立取客户浏览点击停留时间等行数指标进行持续踪反馈精准客户画三搭建线渠道客户行线化踪反馈通道规范建立线员操作报总分行理监控台进优化整套机制流程线台系统接应形成全渠道断点少堵点客户营业务数交互闭环
（七）消费金融公司积极增强金融服务普惠性
二十报告强调着力扩需增强消费济发展基础性作投资优化供结构关键作着消费金融监日趋规范行业生态更加健全消费金融高质量发展迎新机遇
1消费金融公司行业发展概述
截2021年底消费金融公司总资产7530亿元贷款余额7106亿元①头部效应突出31家消费金融公司仅招联消金兴业消金马消费金融三头部公司净利润超5亿元消费金融公司股东银行占871中11家银行控股具国行股东背景3家分建信消金中银消金中邮消金
2商业银行设立消费金融公司重意义
拓展沉客群扩普惠金融服务覆盖面消费金融公司额分散信类信贷业务重点服务新市民体户等长尾客户未银行进步扩普惠金融覆盖面设立消费金融公司种行模式二促进提高集团资产收益率增强盈利力目前消费金融公司贷款定价般集中18—24远高银行助银行提高集团高收益资产占增强盈利水三托战略投资者批量快速获取客户银行设立消费金融公司通常会引入具特定消费场景庞客户流量战略投资机构消费金融公司母行拓宽客户渠道提供持续客户资源降低获客成四利专业化市场化运营设立消费金融公司相独立母行方式运营利突破营机制灵活等传统模式束缚激励约束风险控等方面更趋市场化
五利缓解集团负债压力集团整体角度通设立消费金融公司扩资产规模拓宽集团负债源助缓解集团负债压力
四积极助力新兴行业培育业务增长新引擎
2022年中央济工作会议提出抓住全球产业结构布局调整程中孕育新机遇勇开辟新领域制胜新赛道商业银行应强化改革创新持续加新兴行业支持力度服务建设现代化产业体系培育业务增长新引擎
（）商业银行服务新源汽车迈流
2022年1—10月国新源汽车产销分完成559万辆528万辆分增长10771084益新源汽车领域突出优势品牌车市场份额突飞猛进
12023年新源汽车行业发展趋势
新源汽车发展颠覆传统汽车行业格局新源汽车加速渗透单车综合价值提升品牌崛起国车企带新增长空间时新源汽车带动行业商业模式变革包括生产模式销售服务模式等二电动化带动动力电池市场扩容规模扩产未竞争更趋白热化动力电池供应求局面逐渐缓解未甚出现定程度产剩三智化新源汽车半场重点动驾驶驱动相关企业话语权断提升根智网联汽车技术路线图202030年搭载L2L3动驾驶功新车例达70智计算台持续迭代演进中高算力芯片传感器算法等重中重
2银行业支持新源汽车行业策略建议
建议重点围绕电动化智化趋势加快相关产业链布局参考市场位研发力股东背景客户情况财务表现发展前景等加强流新源整车厂商旗子公司合作二加动力电池传感器高算力芯片功率半导体等关电动化智化关键零部件企业支持优选掌握核心关键技术具备研发力供应链保障度高企业三避免介入核心技术欠缺市场位般整车零部件企业时加强供应链风险技术路线风险动态评估防控
（二）商业银行服务生物医药产业创新求变
回顾2022年十四五医药工业发展规划等政策出台行业发展指明方网售处方药政策正式明确年末新冠疫情防控政策调整推动全民购药进入线时代缘政治风险导致生物医药产业链全球化趋势受阻
12023年生物医药产业发展趋势
展2023年：研发领域式创新市场空间限新药研发项目加原始创新方转变资寒冬出现回暖迹象量药企处历史估值低区间购事件增加流通领域医保控费压力线购药联动医保政策特点成药企急切盼新利润增长点新冠疫情进步催化户端线购药行线购药趋势加快零售药房线化发展趋势带动连锁率步提升制药领域环保求绿色求日益提高制药行业集中度持续提升
2商业银行服务生物医药产业发展策建议
提高创新药领域投入业务导入阶段前移建议完善投资子公司省直机构业务联动机制加深医药领域VCPE合作关系通产业基金等方式早触达潜优质研发企业配套投贷联动业务二抢抓行业整合机遇支持龙头企业做做强挖掘龙头企业购贷款业务需求产品团队等方面提前布局抢抓先机深度行研赋业务决策三强化缘政治风险防控综合考虑缘政治风险药企床试验关键生产设备产品出海等方面影响
（三）商业银行服务光伏行业稳步高增
2022年国光伏装机需求持续旺盛海外光伏出口需求超预期增长1—10月国累计光伏新增装机量5824GW（吉瓦）增长987光伏组件累计出口量1322GW增长61出口金额3684亿美元增长858
1高景气势头延续断
展2023年全球光伏装机预计增长30—50保守情况预计国装机130GW—140GW海外装机170GW全球需求增长3070GW300GW—310GW果美国海关政策变化推动头部企业组件运量增加者通产业链降价刺激需求进步提高需求增速达40—50区间接350GW
2商业银行做重点环节重点企业金融服务
做电池片环节技术强势企业金融服务预计2023年电池然光伏产业链相短缺环节电池光伏产业链技术壁垒高环节技术迭代断享受技术红利二做石英砂石英坩埚保供力强势企业金融服务硅片龙头企业配套石英坩埚企业具长期合作关系通游石英坩埚供应商签订长单方式锁定原材料供应保证身开工率水石英坩埚保供力确定性较强分享游原材料供应偏紧景气红利三做EVAPOE粒子保供力强势企业金融服务粒子供应相紧张制约胶膜产释放粒子胶膜成光伏产业链相紧缺环节胶膜企业保供力游供应链理力成关键竞争素四做微型逆变器环节龙头企业金融服务国微型逆变器市场处发展初期续市场空间较
（四）商业银行服务数字济深化发展
2022年数字济发展动强劲国民济支撑作凸显中国数字济发展报告（2022年）显示2021年国数字济规模已达455万亿元占GDP重398名义增长162高期GDP名义增速34百分点
12023年数字济发展趋势展
数字新基建投资提速数素发挥更作根扩需战略部署求进步加5G千兆光网物联网等基础设施投资数二十条顶层设计发布预计十四五期间国数素市场规模复合增速超25二元宇宙Web30等数字产业迈序发展阶段xxxx等密集出台政策支持元宇宙产业健康发展文娱消费办公等C端场景智制造数字城市等B端场景元宇宙环境中先行落三数字化治理力全面提升台济发展规范重数字政府建设突出数治理体化协加快建设全国体化政务数体系政务信息台台济专项整改基完成常态化监框架日趋完善未台济迈入健康发展阶段
2银行业支持数字济策略建议
加数字新基建数字济核心产业金融支持积极助力网络算力等数字基础设施建设元宇宙Web30等专精特新企业xxxxxx等数素市场台提供特色金融服务二积极运数字技术加身数字化转型力度运元宇宙数字等前数字技术创新银行业务模式积极融入政务台等数字场景建设断提升开放银行服务级推动数字金融发展三关注数字济发展中类风险严格落实监政策求审慎规避加密货币数字藏品等相关领域风险高度重视网络安全信息安全法合规运数资源
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2023年全面贯彻落实二十精神开局年商业银行全力支持实体济疫复苏年宏观政策环境整体中国济稳健复苏环境预计银行业维持利润增长趋势变资产负债结构进步优化资产质量总体保持稳定预期进步商业银行深推进战略业务布局持续加国家重点战略领域支持力度积极服务新兴行业发展服务实体济高质量发展
中国济加快复苏银行机遇挑战存
2023年国际环境然风高浪急世界济面衰退风险乌克兰危机长期化演进趋势谈性增加预计欧洲济受拖累美国通胀高位回落美联储激进加息已接尾声发达国家紧缩政策削弱增长动力发展中国家复苏步伐受全球流动性收紧限制中国济面外部环境条件改善济生增长动恢复宏观政策保持连续性稳定性全力支持济恢复
2023年中国济稳健复苏宏观政策商业银行带四业务机遇：宏观政策发力稳增长带业务机遇政府债券承销投资等存机遇加国债配置方债承销等结构性政策工具品种创设额度增加窗口期申请低成资金优化资产结构二消费复苏房产市场企稳带业务机遇消费逐渐复苏背景做消费金融业务面较机遇房产行业存购金融部分恢复较快城市房贷等机遇三济结构持续调整带优化业务结构机遇构建现代化基建带中长期资产业务机遇新动绿色低碳成长民营济恢复发展提供资产结构调整机遇四继续深化改革开放带方面业务机遇深化外开放带跨境金融业务机遇深化注册制改革外部条件边际改善背景资市场回暖带财富理业务机遇国济布局优化结构调整程中包括购贷款债转股重组市等投行业务机会较
商业银行时面三方面挑战：2022年LPR调贷款定价影响2023年初集中释放未政策利率继续行息差收窄压力二两年受疫情压制居民储蓄存款增长较快着疫情防控放宽居民扩消费居民储蓄存款增速快速行负债增长面压力三乌克兰危机持续演进缘政治确定性带制裁合规风险压力然
二利润增速略降资产质量持续改善
展2023年济增长呈现弱复苏态势银行业营轻松宏观政策环境整体预期银行业维持利润增长趋势变银行间部分化加剧
（）营状况稳利润增长略降
2022年受济增长偏弱疫情反复停贷事件等重素综合影响市银行整体营承压营业收入增速持续滑拨备覆盖进步反哺利润预计市银行全年营业收入净利润分增长3381左右2023年整体宏观政策环境预计市银行全年净利润增速维持6—8
1净利润稳步增长增速略降
2023年济预期转济增长呈现复苏态势银行业优质资产争夺然较激烈二积极财政政策进步加力提效保持必财政支出强度导预计2023年财政预算2022年基持三货币政策济未显现牢固恢复势头前延续宽信基调果疫情反复导致复苏畅继续降准降息空间旧存四监政策环境相温系统重性银行释放利润进行源性资补充意愿进步增强综合预计市银行全年属母公司净利润增长6—8中营业收入然保持增长态势增速改善增长50左右生息资产增长略放缓非利息收入恢复正增长分贡献净利润增长130百分点03百分点净息差受重定价影响进步降净利润增长带53百分点负面效应资产质量保持稳定拨备计提力度减弱预计减值损失利润增长贡献56百分点
2生息资产增长略放缓零售信贷投放逐步修复
2023年市银行规模扩张速度略降预计增长11高基数基础2023年银行业资产规模增速略回落资源摆布信贷支撑规模扩张重素贷款总资产中占继续提升信贷结构方面外需回落需发力背景着产企稳消费回暖零售信贷投放预计逐步修复政策力支持基建制造业资产扩张重驱动素普惠金融绿色金融系列政策支持进步加快发展
3净息差重定价压力释放企稳负债成压降缓解压力
2023年市银行净息差降8BP较2022年降幅收敛资产端方面重定价息差拖累素集中季度体现实体济增长预期居民信贷需求偏弱排进步调降LPR空间相限方面考虑监强调中长期贷款投放预计伴基建发力居民揭信贷需求逐步回暖市银行贷款结构优化空间部分利率行影响负债端存款利率定价改革机制推行高息存款规模压降2022年两次降准次存款利率调降银行负债成刚性压力缓解息差提供正支撑
4非息收入恢复增长改善幅度总体限
2023年市银行非利息收入恢复增长改善幅度总体限预计增长073左右2022年消费需求疲弱股市调整等带低基数效应2023年市场回暖疫情优化等预期消费银行卡结算业务够加快边际改善改善幅度取决济增长修复程度着资市场转代理基金财富理等业务加快恢复性增长时债市利率中枢略行投资收益非息收入非息收入增长贡献限
5拨备计提力度然较轻信成进步降
2023年市银行资产质量总体保持稳定预期进步着疫情防控政策进步优化稳产政策持续推进时存量风险断出清预计新增拨备计提减少信成进步稳中降考虑前行业拨备水处高位拨备反哺利润现象延续预计2023年拨备压力较信成进步降降低011百分点
（二）资产负债结构回源存贷款利率趋行
1资产规模增速幅回落贷款占继续提升
2022年前三季度市银行总资产增速幅加快9月末贷款占576较2021年末提高006百分点展2023年宏观政策坚持稳字头稳中求进推动市银行资产规模增速保持总体稳定高基数影响增速略回落政策引导金融服务着力点放实体济贷款占继续维持高位幅升58左右非信贷资产占降42左右
2重点领域贷款持续增长贷款利率稳中降
贷款占企稳回升截2022年6月末市银行贷款占降397较2021年末降18百分点展2023年着疫情影响减弱济形势改善消费贷款营贷款等增长恢复政策支持住房贷款合理需求住房贷款保持稳增长市银行贷款占回升40左右二制造业普惠微绿色等领域贷款占持续提升2022年银行制造业普惠微绿色等领域贷款占稳步提升展2023年金融支持稳济盘政策继续发力加制造业普惠微绿色等实体济重点领域薄弱环节贷款投放力度三贷款利率趋行2022年9月贷款加权均利率434较2021年末降042百分点展2023年货币政策着力引导银行加信贷投放利实体济时部分存量揭贷款利率迎重定价预计贷款加权均利率幅降10BP左右
3存款占稳中升存款成压力缓解
存款占稳步提升截2022年9月末市银行存款负债中占进步提升747较2021年末增加086百分点2023年市银行贷款规模稳步增长助提升存款派生力加疫情击居民储蓄意愿攀升预计存款占稳步提升75左右业负债占继续幅降二活期存款占幅反弹截2022年6月末市银行活期存款占450较2021年末降17百分点展2023年济活跃度回暖带动居民企业投资消费意愿提升存款定期化水会趋降长期趋势市银行活期存款占幅反弹456左右三存款成幅降2022年半年市银行存款成率214较2021年幅升001百分点展2023年银行面存款成较刚性存款期限定期化等制约着存款报价机制改革红利进步释放存款业务期重定价助推进银行均负债成降2BP左右
（三）资产质量持续改善部分重点领域风险需关注
2022年银行业综合运种手段处置良资产效防范化解金融风险持续增厚营发展风险缓垫
2022年三季度末商业银行良贷款率166较2021年期降02百分点拨备覆盖率增加855百分点20554预计2023年商业银行资产质量持续改善良贷款余额幅涨良贷款率保持17稳水
2023年中国济保持恢复性增长态势银行业稳健营高质量服务实体济提供适宜环境企业营状况逐步转助商业银行资产质量继续保持稳定部分领域产生信风险需加关注
1部分财务状况较差中房产企业违约风险
2023年房企期债务规模9000亿元季度高峰段时间稳定房产政策密集出台住房销售尚未见明显回暖情况房产企业债务风险忽视头部房企获融资支持较已危险期处三四线城市财务状况较差中房企没外部支持违约风险较高
2方政府偿债压力集中情况部分城投企业存违约风险
截2022年三季度末方政府狭义负债率65左右预计广义债务率超250整体偿债压力较2023年方政府债券期规模约367万亿元创历史新高中西部东北区财力般省份城投企业相关联国企业存较违约风险爆发实质性面积违约导致中金融机构资产质量恶化
3中金融机构风险应加警惕
出现中金融机构接事件出部分非市中商业银行存公司治理缺陷业务高度集中业业务激进扩张信风险抬升等问题未着监渠道增强商业银行特优质中银行资实力中银行间差距会进步拉法适应新环境部分中金融机构面较潜风险应关注
4双碳转型中风险需关注
双碳目标实现路径煤炭开采煤电生产等行业面市场萎缩风险企业面减产转型压力钢铁色金属化工建材建筑等源消费领域需通技术升级提升源利效率积极谋求电气化转型高碳行业力承担绿色低碳转型成企业面营成提升盈利力降生产确定性增加等挑战部分企业偿债力受击信风险值关注
三深入推进业务转型精耕细作强化服务
2023年全面贯彻落实二十精神开局年商业银行应持续优化战略业务布局积极促进扩需富裕服务高水外开放助力科技立强落实积极应口老龄化国家战略紧密接农村外贸科技养老新市民等重点客群加快推动业务数字化转型服务实体济高质量发展
（）商业银行零售业务迈入精细化发展阶段
着扩需富裕战略协实施国超市场规模优势释放强需求商业银行零售转型坚实市场根基
1商业银行零售业务发展现状
年转型发展商业银行零售转型卓成效部分国行股份行零售业务营收利润贡献占全行半壁江山2022年受宏观济疲弱疫情击产风险等素影响商业银行贷款业务尤住房贷款增长放缓财富理中收增长乏力
2商业银行零售业务未发展展
未着商业银行零售业务高速增长阶段逐步渡高质量发展阶段商业银行零售业务进入精细化发展阶段客户中心构建精细化服务体系商业银行进步客户中心营增量获取转存量深耕围绕身优势做客户营策略时选取潜价值客群重点突破二强化线渠道服务造开放台生态银行通造线+线致渠道体验助开放台引入外部生态构建GBC三端场景闭环触达更零售客群三通财富全链条推动服务力沉未财富理业务竞争元需推动财富—资—投行全链条体化营模式通丰富产品体系服务质量扩财富理客户服务外延四强化消费信贷普惠性提升覆盖面性金融科技广泛应优化消费金融渠道提升服务效率风控力时效降低消费金融产品风险定价拓宽户范围五加快数字化转型推动业务模式转变银行构建统企业级架构造敏捷前台智慧中台高效台外进步赋部营理助利润中心敏捷组织等形式提升市场响应速度
（二）商业银行数字化赋乡村振兴
乡村振兴十九确定重发展战略开展乡村振兴业务金融服务济发展必然求目前商业银行数字化赋乡村振兴集中升级改造农村惠农金融服务点提升普惠金融便捷性加强金融科技应丰富线创新产品充分利数赋提升涉农业务营质效造系列农村生态场景构建服务乡村振兴新模式等方面
未着金融科技应广度深度进步拓展涉农金融服务体验会进步提升重点集中方面
1加强产品创新丰富产品体系提供元化服务
方面重点针产业链供应链涉农重点客群需求托核心企业交易台链总部机构数台等加快造更加完备线化场景化产品体系方面进步细化（行业领域）线标准化产品种类区域特色场景提高细分领域重点区域客户覆盖面
2加强数接数台建设强化数赋
方面商业银行进步扩关键数覆盖提高模型精准度加强企业保险等数接加快积累客户行偏类数提高模型精准度方面引入积累数基础商业银行更加注重数库享数充分发掘利进步提高动服务农村区力金融服务渗透率
3充分运先进技术提高风险控制信贷投放力
未商业银行进步助云计算数区块链等先进技术持续完善优化风险定价控模型改进业务审批风险理模式实现更效精准风控信贷额度投放外商业银行加强抵押品创新适拓宽抵押品范围
（三）商业银行积极创新外贸客群拓展模式
中央提出加快构建国循环体国国际双循环相互促进新发展格局未时期国实体济发展带新变化外贸融合进程断加快极拓宽进出口客群市场空间展未商业银行需实现四强化效拓展外贸进出口客群：
1强化创新协优化产品集成创新
强化理部门协创新开发集成外贸客群产品库加客户基础结算量等求引导基层营单位做流量推动贸易金融回服务贸易实体济
2优化授信审批流程提升外贸客群服务力
强化监政策沟通通定期审核外贸客群白名单客户线动态风险监测等措施简化业务办理流程提高业务办理效率健全专审批制度充分考虑贸易融资等业务偿性提高纯信贷款线审批通率
3强化业务流程标准化集约化优化外贸客户旅程
数字化营需商业银行生产系统进行梳理优化完善生产系统存传统线模式线营适配环节客户理客户营销职调查必贷实施职责外操作性事务进行集中化处理实现前台专注营销——台集中操作营单位设置客群调查团队客户体验团队时根客户反馈信息优化产品业务流程
4强化数资产积累实现数字化体化营
强化外部台合作充分运数中心银税互动台信易贷等外部数信息采集中企业日常支付结算转账流水物流电子商务税收工商注册变更司法等信息加快数资产积累培育数字化时代新优势加金融科技员配置力度提升系统开发力
（四）商业银行聚焦重点推进科技金融发展
2022年商业银行断完善科技金融组织架构体系加专营机构分行延伸力度助综合营优势科技企业提供股权+债券+贷款全生命周期服务科技创新专项贷款政策支持科技金融业务延续年快速增长态势
1商业银行科技金融业务聚焦三重点
聚焦科技立强服务国家重科技攻关务重点满足相关企业中长期融资需求助力制造业高端化智化绿色化发展支持重点行业转型发展核心竞争力提升科技创新应层面发挥更作二聚焦区域科技创新托产业集群化发展趋势长三角粤港澳湾区京津冀成渝双城济圈等科技创新较活跃区域优化配置金融资源产业园区重点发展科技金融业务三聚焦服务科技型中企业继续推动研发贷贷等专属产品创新优化授信风险理流程导入综合性金融服务助力科技型中企业做精做强
2商业银行科技金融理体系更加完善
继续构建责权利统专业展业体系继续尝试配套支持方面差异化政策更统筹科技金融业务发展资源形成业务发展制度支撑二持续优化科技金融领域投贷联动业务机制通风险投资企业进行初步筛选投资业务强化授信业务风险控发现批增长潜力科技型企业企业成熟全面合作基础三断完善科技金融业务风险防控体系应信息数字化应趋势加金融科技手段应重点优化科技型企业风险理工具四进步完善科技金融业务发展支持体系持续加快推动行业分析台建设重点造知识库案例库数库外部专家库
（五）商业银行积极推进养老理财产品
养老理财产品养老金理财产品均具稳健性长期性普惠性特点2022年养老理财试点实现开门红
2023年国养老金承启迈高质量发展关键年国养老金融市场迎重发展契机养老金理财成未养老金融体系中核心业务未商业银行资业务重发展方养老金理财生态体系逐步完善关养老理财位法提议事日程投资者教育深入工厂企业社区高校等养老金理财市场迎新机遇二养老金理财客户重心继续沉养老金账户正式启动商业银行需持续耕耘广长尾客户形成规模效应养老产品设计更加注重普惠性利民操作简化体现金融政治性民性三产品长期性稳健回报渐进程资新规背景养老理财产品存破净性原投资策略需适调整控风险保收益间谋求衡养老理财长期投资价值回报机制建设需时间期限产品应明确产品定位差异化标客户四理财子公司养老金理财团队建设步伐加快养老金理财产品设计目标理策略资产端投资考核周期般理财产品需专业团队营运中长期银行理财子公司必须造全资产全策略资产配置力
（六）商业银行完善线线体化客户营闭环
1全渠道融合闭环服务商业银行线线体化客户营重心
前银行业客户线化趋势明显线渠道服务求断提升商业银行客户中心加快数字化转型造完善高质量线线体化客户营闭环全渠道全流程效服务客户重点畅通两交互闭环客户—线线渠道—系统台业务数交互闭环二线渠道—线渠道链路节点业务数交互闭环
2商业银行零售业务线线体化客户营闭环建设中普遍存问题原
方面闭环存问题：商业银行手机银行外线渠道尚未建立踪反馈机制手机银行渠道反馈金融信息反馈客户页面浏览点击停留时长等非金融行信息方面闭环二存问题：
线渠道客户营销踪反馈总分支行营理员线收集整理存线渠道未通标准化程度营效率偏低等问题
3商业银行持续完善零售业务线线客户营闭环
加快建设线渠道踪反馈机制通线渠道手机银行融合渠道搭建踪反馈机制造业务数交互闭环二线渠道第三方合作台建立取客户浏览点击停留时间等行数指标进行持续踪反馈精准客户画三搭建线渠道客户行线化踪反馈通道规范建立线员操作报总分行理监控台进优化整套机制流程线台系统接应形成全渠道断点少堵点客户营业务数交互闭环
（七）消费金融公司积极增强金融服务普惠性
二十报告强调着力扩需增强消费济发展基础性作投资优化供结构关键作着消费金融监日趋规范行业生态更加健全消费金融高质量发展迎新机遇
1消费金融公司行业发展概述
截2021年底消费金融公司总资产7530亿元贷款余额7106亿元①头部效应突出31家消费金融公司仅招联消金兴业消金马消费金融三头部公司净利润超5亿元消费金融公司股东银行占871中11家银行控股具国行股东背景3家分建信消金中银消金中邮消金
2商业银行设立消费金融公司重意义
拓展沉客群扩普惠金融服务覆盖面消费金融公司额分散信类信贷业务重点服务新市民体户等长尾客户未银行进步扩普惠金融覆盖面设立消费金融公司种行模式二促进提高集团资产收益率增强盈利力目前消费金融公司贷款定价般集中18—24远高银行助银行提高集团高收益资产占增强盈利水三托战略投资者批量快速获取客户银行设立消费金融公司通常会引入具特定消费场景庞客户流量战略投资机构消费金融公司母行拓宽客户渠道提供持续客户资源降低获客成四利专业化市场化运营设立消费金融公司相独立母行方式运营利突破营机制灵活等传统模式束缚激励约束风险控等方面更趋市场化
五利缓解集团负债压力集团整体角度通设立消费金融公司扩资产规模拓宽集团负债源助缓解集团负债压力
四积极助力新兴行业培育业务增长新引擎
2022年中央济工作会议提出抓住全球产业结构布局调整程中孕育新机遇勇开辟新领域制胜新赛道商业银行应强化改革创新持续加新兴行业支持力度服务建设现代化产业体系培育业务增长新引擎
（）商业银行服务新源汽车迈流
2022年1—10月国新源汽车产销分完成559万辆528万辆分增长10771084益新源汽车领域突出优势品牌车市场份额突飞猛进
12023年新源汽车行业发展趋势
新源汽车发展颠覆传统汽车行业格局新源汽车加速渗透单车综合价值提升品牌崛起国车企带新增长空间时新源汽车带动行业商业模式变革包括生产模式销售服务模式等二电动化带动动力电池市场扩容规模扩产未竞争更趋白热化动力电池供应求局面逐渐缓解未甚出现定程度产剩三智化新源汽车半场重点动驾驶驱动相关企业话语权断提升根智网联汽车技术路线图202030年搭载L2L3动驾驶功新车例达70智计算台持续迭代演进中高算力芯片传感器算法等重中重
2银行业支持新源汽车行业策略建议
建议重点围绕电动化智化趋势加快相关产业链布局参考市场位研发力股东背景客户情况财务表现发展前景等加强流新源整车厂商旗子公司合作二加动力电池传感器高算力芯片功率半导体等关电动化智化关键零部件企业支持优选掌握核心关键技术具备研发力供应链保障度高企业三避免介入核心技术欠缺市场位般整车零部件企业时加强供应链风险技术路线风险动态评估防控
（二）商业银行服务生物医药产业创新求变
回顾2022年十四五医药工业发展规划等政策出台行业发展指明方网售处方药政策正式明确年末新冠疫情防控政策调整推动全民购药进入线时代缘政治风险导致生物医药产业链全球化趋势受阻
12023年生物医药产业发展趋势
展2023年：研发领域式创新市场空间限新药研发项目加原始创新方转变资寒冬出现回暖迹象量药企处历史估值低区间购事件增加流通领域医保控费压力线购药联动医保政策特点成药企急切盼新利润增长点新冠疫情进步催化户端线购药行线购药趋势加快零售药房线化发展趋势带动连锁率步提升制药领域环保求绿色求日益提高制药行业集中度持续提升
2商业银行服务生物医药产业发展策建议
提高创新药领域投入业务导入阶段前移建议完善投资子公司省直机构业务联动机制加深医药领域VCPE合作关系通产业基金等方式早触达潜优质研发企业配套投贷联动业务二抢抓行业整合机遇支持龙头企业做做强挖掘龙头企业购贷款业务需求产品团队等方面提前布局抢抓先机深度行研赋业务决策三强化缘政治风险防控综合考虑缘政治风险药企床试验关键生产设备产品出海等方面影响
（三）商业银行服务光伏行业稳步高增
2022年国光伏装机需求持续旺盛海外光伏出口需求超预期增长1—10月国累计光伏新增装机量5824GW（吉瓦）增长987光伏组件累计出口量1322GW增长61出口金额3684亿美元增长858
1高景气势头延续断
展2023年全球光伏装机预计增长30—50保守情况预计国装机130GW—140GW海外装机170GW全球需求增长3070GW300GW—310GW果美国海关政策变化推动头部企业组件运量增加者通产业链降价刺激需求进步提高需求增速达40—50区间接350GW
2商业银行做重点环节重点企业金融服务
做电池片环节技术强势企业金融服务预计2023年电池然光伏产业链相短缺环节电池光伏产业链技术壁垒高环节技术迭代断享受技术红利二做石英砂石英坩埚保供力强势企业金融服务硅片龙头企业配套石英坩埚企业具长期合作关系通游石英坩埚供应商签订长单方式锁定原材料供应保证身开工率水石英坩埚保供力确定性较强分享游原材料供应偏紧景气红利三做EVAPOE粒子保供力强势企业金融服务粒子供应相紧张制约胶膜产释放粒子胶膜成光伏产业链相紧缺环节胶膜企业保供力游供应链理力成关键竞争素四做微型逆变器环节龙头企业金融服务国微型逆变器市场处发展初期续市场空间较
（四）商业银行服务数字济深化发展
2022年数字济发展动强劲国民济支撑作凸显中国数字济发展报告（2022年）显示2021年国数字济规模已达455万亿元占GDP重398名义增长162高期GDP名义增速34百分点
12023年数字济发展趋势展
数字新基建投资提速数素发挥更作根扩需战略部署求进步加5G千兆光网物联网等基础设施投资数二十条顶层设计发布预计十四五期间国数素市场规模复合增速超25二元宇宙Web30等数字产业迈序发展阶段xxxx等密集出台政策支持元宇宙产业健康发展文娱消费办公等C端场景智制造数字城市等B端场景元宇宙环境中先行落三数字化治理力全面提升台济发展规范重数字政府建设突出数治理体化协加快建设全国体化政务数体系政务信息台台济专项整改基完成常态化监框架日趋完善未台济迈入健康发展阶段
2银行业支持数字济策略建议
加数字新基建数字济核心产业金融支持积极助力网络算力等数字基础设施建设元宇宙Web30等专精特新企业xxxxxx等数素市场台提供特色金融服务二积极运数字技术加身数字化转型力度运元宇宙数字等前数字技术创新银行业务模式积极融入政务台等数字场景建设断提升开放银行服务级推动数字金融发展三关注数字济发展中类风险严格落实监政策求审慎规避加密货币数字藏品等相关领域风险高度重视网络安全信息安全法合规运数资源
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