华泰联合证券营业部暑假实践报告
——09国际贸易专业 20090400602068 汪旌
实目
华泰证券实充实暑期生活业路提供参考解证券公司运营模式现社会出现金融产品提高际交力学样沟通
二 实单位简介
华泰联合证券限责公司成立1997年总部位深圳北京海设业务部门目前全国范围设59家营业网点遍全国12省市华泰联合证券团队协作稳健进取追求卓越志流宗旨敦行客户中心服务理念市场化机制造流团队证券市场锐意进取浴火重生历见证资市场成熟完善树立良信誉品牌形象华泰联合证券核心业务——投资银行业务纪业务研究业务购业务债券业务等业务排名均进入业前列华泰证券集团旗营证券业务子公司
三 实容程
2011年7月9号华泰联合证券江营业部毛遂荐事理批准幸运开始月实生活段时间里距离接触华泰联合证券阳营业部解华泰联合证券发展历程公司文化时更知道营业部部门职日常业务流程时深入学中国证券市场行业相关知识客户交流程中锻炼沟通交流处理问题力
安排营销部门工作着客服理王老师学天早晨8：30前公司8：30开例会第天家问声感动鼓舞持问家早时事齐声答非常
然学总公司视频晨会讲华泰证券研究分析国家宏观济政策财闻证券市场新信息市公司信息披露等公告进分析盘走势分析行业趋势推荐股
开户证券公司般基础业务开户流程行详细解认真学客户服务部天前天开户客户填写理财计划书录入公司CRM系统华泰证券客户量身订做理财计划书里面客户基资料投资兴趣投资风险预测需客户勾选情况定计算方法算出客户风险偏等级资金账户量资金降低佣金客户服务部务需CRM系统更改佣金理做时候旁边操作资料录入更改佣金需提供请求单计划书独立完成录入资料新客户处理名接着工作客户分配事中样客户接受贴心服务隔两三天时间客户理根资金排名资金账户30万评紫金理财金卡客户资金5000元评紫金理财卡客户CRM系统然动评级评级次间隔时间较工评级客户时享受华泰证券客户订制专业服务CRM系统操作掌握非常熟练相课堂学样实践CRM系统新认识
星期客户服务部需星期新开户客户电话进行客户回访首先开户记录中整理出客户资料印出客户回访记录表理电话中提四问题讲遍回访表交指着电话说现做出第电话时难免紧张挂掉电话想想普通电话存什困难方电话出现情况法接通外电话说漫游处关机状态忙没时间刚刚睡觉吵醒面种情况总解决办法漫游告知号码忙说会者说请您分钟时间实期间40电话期间客户会提出实质性建议求法解答时候请理答复回访时客户提出意见建议遇问题基解决电话需填写回访记录根回访记录做出回访总结印回访记录装订起存档客户回访客户分配事做客户回访听客户声音客户开展互动效
外整工作程中提供咨询服务客户进行沟通培训天观察学根知识客户关意见相简单问题进行处理更重发现问题学证券知识时校学较少关注股市更准确说证券市场解较少运股票软件进行分析实期间工作相较少时候较关注股市动态熟悉沪深两市许市公司股运种指标进行分析讨学相关知识回顾遍熟练充分操作股票行情分析软件股票市场原更深刻认识
天工作基结束开始项重容：整理客户资料客户资料包括开户申请书开户合书银证应申请书客户资料变更表客户身份证银行卡股东代码卡复印件等做相关工作致包括三方面容：
1理清相关客户资料时核天业务产生项单确保完整准确没遗漏果什缺失定时予纠正
2理清整理客户资料序装入客户档案袋然寸档案柜子里
3时间天产生然注册表身份证复印件表扫描业务科目目录然统发总部
整理客户资料实中占定分量工作简单相烦琐程需细心耐心客户资料档案序整理需时够方便迅速查找工作员进行认真指导
四 实总结体会
实前总感觉证券公司点神秘毕竟证券市场太熟悉具体实务方面更清楚次实证券公司日常业务较深刻解认识
段时间实想股民提点建议正确认识股票投资生关系股票投资样吸引刺激性够短时间里投资者带巨财富时财富化乌
投资者说想股票投资获成功必须正确认识股票投资正确认识股票生关系生作够心态股市里游刃余样够正确认识股票投资生关系呢著名投资家巴菲特股票投资生关系非常正确清晰认识回首巴菲特成功路出善念投资谓善念纳善立志善结缘善取等三方面股市确实诱方想获巨财富趋骛金钱面前迷失方造成种情况错误认识股票投资生关系股票生中作实际股票投资种赚钱方式没区高额利润面前乱阵脚锻炼学生动手操作力拓展学生济学知识（例股票基金证券等）培养学生投资理财意识认真解证券营业部综合柜台基操作熟悉业务流程高效完成天工作务
想谈谈实感悟第职场礼仪重注重礼貌礼节仪表交流方式变更信更博家喜爱第二培养务实高效丝苟工作精神实期间正式班态度求争取工作程中零失误率果断高效完成天工作动老师请教帮助减轻工作负担第三激情切热忱投入工作积极际交生总会许契机
月暑假实快走尾巴短短历仿佛片美丽风景缩影精练简洁耐回味非常感谢营业部事事身窥见认真工作勤奋钻研精神收获
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华泰联合证券营业部暑假实践报告
——09国际贸易专业 20090400602068 汪旌
实目
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二 实单位简介
华泰联合证券限责公司成立1997年总部位深圳北京海设业务部门目前全国范围设59家营业网点遍全国12省市华泰联合证券团队协作稳健进取追求卓越志流宗旨敦行客户中心服务理念市场化机制造流团队证券市场锐意进取浴火重生历见证资市场成熟完善树立良信誉品牌形象华泰联合证券核心业务——投资银行业务纪业务研究业务购业务债券业务等业务排名均进入业前列华泰证券集团旗营证券业务子公司
三 实容程
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天工作基结束开始项重容：整理客户资料客户资料包括开户申请书开户合书银证应申请书客户资料变更表客户身份证银行卡股东代码卡复印件等做相关工作致包括三方面容：
1理清相关客户资料时核天业务产生项单确保完整准确没遗漏果什缺失定时予纠正
2理清整理客户资料序装入客户档案袋然寸档案柜子里
3时间天产生然注册表身份证复印件表扫描业务科目目录然统发总部
整理客户资料实中占定分量工作简单相烦琐程需细心耐心客户资料档案序整理需时够方便迅速查找工作员进行认真指导
四 实总结体会
实前总感觉证券公司点神秘毕竟证券市场太熟悉具体实务方面更清楚次实证券公司日常业务较深刻解认识
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投资者说想股票投资获成功必须正确认识股票投资正确认识股票生关系生作够心态股市里游刃余样够正确认识股票投资生关系呢著名投资家巴菲特股票投资生关系非常正确清晰认识回首巴菲特成功路出善念投资谓善念纳善立志善结缘善取等三方面股市确实诱方想获巨财富趋骛金钱面前迷失方造成种情况错误认识股票投资生关系股票生中作实际股票投资种赚钱方式没区高额利润面前乱阵脚锻炼学生动手操作力拓展学生济学知识（例股票基金证券等）培养学生投资理财意识认真解证券营业部综合柜台基操作熟悉业务流程高效完成天工作务
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