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共归档421件（卷）。其中声像类29卷398张照片，4张光盘；证据与凭据类59件；设备类13卷；家庭理财经济类79件，保健类18件；成长类29件；收藏类6种71卷；通讯社交类109件；家史类3件；综合

白领阶层〔IT,医药，银行等〕 » 新客户群 亲子教育 » 母亲阶层〔包括准母亲〕 » 现有客户群 家庭理财 » 准客户或现有客户群 4、 问卷调查 问卷调查：针对准目标客户以调查的名义，进行较深入沟通，

钱，人人都可以成为富翁。这款产品对于生意人，它是稳定的现金流，只赚不赔的金账户；对于工薪层，它是家庭理财保本增值的贤内助；对于中年人，它是还本无忧，资产传承的最佳选择；对于少儿，它是解决人生规划和解决

降低风险性投资比重，规划退休后的生活蓝图 资产组合 ： 特点： 将完全依赖理财收入及退休金，前期的保险投入将获回报，家庭理财以安全为主要的目标。应着眼于有固定收入的投资工具，使老年生活确有保障。　 理财目标： 养老、旅游、为子孙遗留财富

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梭其中指引客户到最快的服务通道，个人业务顾问正在与客户面对面地交流，以专业的知识建议给客户最佳的家庭理财方案。 镜头三。早8点，建行西郊支行的员工们已准备就序，每日晨会照例进行，总结上日工作，提出当日

加大公私联动，深挖对公资源，实现有效的资源共享。深入各大型企业及专业市场，对创富业务、电子银行、家庭理财及基金保险等进行组合营销，提高个人产品覆盖率，特别是中高端客户产品覆盖率。把产品组合成整体综合的

期货 0% 其他 40% 合集总资产 50W 合集总负债 10W （二）家庭现金流量表（4分） 家庭理财目标 目标 时间 终值（万元） 保守收益率% 复利现值(万元) 占储蓄比重 为女儿筹备结婚 今年

)。[答案]财务自由 43.如果有几份遗嘱同时存在，以( )为准。[答案]最后的公证遗嘱 44.生命周期处于单身期的家庭理财规划策略不包含( )。[答案]保险规划 45.世界上最早、最享盛誉和最有影响的股价指数是_____。(

主动迎合客户的心理，尤其是一些老客户、大户、优良客户，为他们设置合理的储种、存期，为他们做恰当的家庭理财。仅就教育储蓄而言，刚接触时客户不了解，我向他们作细心、客观的介绍，为他们设置合理的存期、月存金

咱家的钱和人；让现有的钱不缩水、不贬值，持有到期本金绝对安全，同时还有一份意外保障。 保险是现代家庭理财不可或缺的一部分，您说对吧，可以攒下孩子教育金或自己的养老金等。 2.已经买过了 哦，您太有理财、保险意识啦，真让人佩服！

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　　怎么才能戒掉“奢”呢？首先，同学们要树立勤劳致富的思想，积极参加劳动，养成节俭习惯，反对奢侈浪费；其次要参与家庭理财活动和社会经济活动。 　　第三戒“骄”。“骄”字有二层意思，一是自豪；二是指自高自大、自满、自以

目标消费者分析1-3-2-5、中产阶层的生活方式及态度 生活方式： 上海中产之家，对穿着、饮食的时尚潮流投入相对较多 家庭理财方面选择股票较普遍，也选择风险较小的储蓄和购买保险 选择租房比买房更普遍，这和上海好房产价格较高有关

“保洁管家”、“便民管家”服务纳入一站式服务大厅，成功地为居民提供了预约代办服务 40余次。开展家庭理财、主妇厨艺、诗词培训、声乐辅导等特色文化培训班23期。 水榭**社区突出抓好“四项料理”全力塑造

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攒的养老钱藏在家里，最终被虫蛀鼠咬；他们付出辛勤的劳动，到头儿却换来一沓一文不值的假币；他们缺乏家庭理财知识，看着大把的钱不懂如何投资……他们，需要金融知识，他们，需要我们的帮助！ 2014年5月7日

康生活·魅力女性——**市妇女健康生活宣传大行动”，邀请专家学者开展20多场心理健康、文明礼仪、家庭理财等主题讲座，惠及 1万多名妇女；联合卫生局、计生委组织开展妇女健康普查活动，为万名妇女免费体检，

张姐，您好！我们公司在****晚上有一个客户联谊会，邀请了著名的投资理财专家现场进行投资讲座，所以很希望您能一起参加，相信对您以后进行家庭理财一定会有帮助的；同时您还可以进一步了解一下我们的公司。这样吧，****天**点我准时到您家去接您。

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