加强续期发票理规范续期发票印发放回销环节根公司合规风控监控原现制定续收发票相关理规定容:
客服部负责续期发票统印发放回销工作保费部负责续期发票业务员领取发放台帐登记业务员回销扣款等工作
客服部发票印
机构客服部指定专负责续收发票印保存发放回销工作
发票印时间:周周四午
发票印时间节点:周印(周四周日)周四印(周周三)
二保费部发票理
1发票领取:机构保费部指定专口负责周周四午十点(系统异常须调整交接时间)客服部领取印发票客服部指定员做交接登记(交接须附清单清单系统中印)
2发票分配:领取发票需保费部勤发放相应进行分配
三发票回销
1保费部勤季度工作日(月未发票季度回销)机构未领取发票
中支保费部续收发票领取登记表(电子版纸质版)统交回客服部做回销交接
2客户需发票已交回客服部回销客户专员客服部重新领取登记
四发票补
1公司统寄送造成发票遗失申请补次
A补流程:邮寄部门指定员填写发票补申请表部门总客服部负责签字审核柜面进行发票补该指定员需时遗失需登报保单进行登记(该清单须月交接次)月统进行次遗失登报处理(容详细列明单证名称数量号码等信息)声明作废登报报纸登报收原件价单证遗失声明(邮寄部门填写)交客服部指定员登报费负责邮寄部门承担
B核销处理:客服部指定员价单证遗失声明相关材料交单证理员进行遗失核销处理
2业务员遗失发票申请补次
A补流程:业务员填写发票补申请表保费部客服部负责审核核准柜面进行发票补保费部月统申请补业务员执行扣款(50元份)处理统进行遗失登报处理 (容详细列明单证名称数量号码等信息)声明作废登报报纸登报收原件价单证遗失声明(保费部填写)交客服部指定员登报费保费部承担
B反馈核销处理:柜员必须业务员申请保单进行登记月数提供保费部员理专员业务员进行扣款客服部指定专收业务部门交相关资料时交单证理员进行核销
3送达客户反映未收发票者申请补次
业务员提交客户签收记录保费部勤核实发票补第种情况处理业务员法提供客户签收记录发票补第二种情况处理
4系统原法生成Java文件者印机原导致系统动作废发票印员提供单证号码(相关作废发票作必情况说明部门理审批)单证员作废直接系统申请补次
五事项
1批量印保单允许客服柜台进行印柜台仅接受发票补需补遗失发票单证号码需保费部行查找提供关续期发票补流程进行处理
2针亲柜面印发票客户发票尚未进行批量印柜员场印交客户做登记发票已批量印交保费部勤柜员通知保费部勤指定员送达柜面亲交客户果发票保费部勤手客户意改天送门保单服务员改天送客户客户意柜员应现场补张客户事通知业务员发票交回柜面作废处理总方便客户第原
广东分公司客服部
2011623
附件:
业务员遗失发票补发票流程
业务员
客服部
业务员部门
单证理员
填写发票补申请
部门总签字
部门总签字
柜员登记
柜面进行补发
提供结果数反馈
进行扣款
遗失登报处理
核销
附件二:
公司统寄送补务书发票流程
客服部
寄发部门指定员
单证理员
填写发票补申请
部门总签字
提供结果反馈数
遗失登报处理
柜面进行补
部门总签字
核销
附件三:
发票补申请表
发票补申请表
保单号:
保单生效日: 年 月 日
投保:
保险:
业务员:
联系方式:
发票送达方式: □ 公司统寄送 □ 业务员送达 □ 业务员寄送 □
补原:
申请:
申请日期: 年 月 日
审核(业务部门领导)
审核日期:
审批:(客服部领导柜面):
审批日期:
保单号:
保单生效日: 年 月 日
投保:
保险:
业务员:
联系方式:
发票送达方式: □ 公司统寄送 □ 业务员送达 □ 业务员寄送 □
补原:
申请:
申请日期: 年 月 日
审核(业务部门领导)
审核日期:
审批:(客服部领导柜面):
审批日期:
附件四:
续收发票印专项责
机构
客服责
续收责
备注
**部
**
**
**
**
中山
**
**
**
**
**
**
(备注:变更请机构时报备客服部保费部)
3
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