实施技术管控加强产险公司中介业务管理工作方案


    实施技术控加强产险公司
    中介业务理工作方案
     
    贯彻全国保险业情况通报会保险监工作会议精神推进辖区产险业转变发展方式运信息技术手段加强制度建设技术控断提升产险公司控水现推动产险公司加强单证手续费资金系统技术控提出工作方案

    ()加强单证出单控建设独立单证理系统(核心业务系统中独立模块)财务处理系统核心业务理系统实现实时缝链接(系统数动实时传送联动)二建立代理出单点省级集中理制度符合集中理求出单点取消出单权限三信息系统单证流水号 系统工号户姓名出单点址固定POS机终端编码电脑MAC址实行绑定控制四单证实行系统实时销号控制五明示业务渠道源单证发票印公开渠道信息录单源头 杜绝虚构中介业务
    (二)建设完善中介理系统建设独立中介理信息系统(核心业务系统中独立模块)财务处理系统核心业务理系统单证理系统实现实时缝链接二承保批改等业务操作时业务系统绑定单业务列明手续费支付例实现手续费单理
    (三)建设销售员理系统建设独立销售员(非代理员)事信息系统(核心业务系统中独立模块)通该系统维护销售员名单薪酬政策考核等日常工作
    (四)推进财务处理系统深入接业务系统核保出单通财务系统动进行账务处理财务员进行相应付费确认动生成付款指令传递资金理系统
    (五)建设资金理系统财务处理系统外部银行通资金理系统进行缝接收付交易均通资金系统进行中转通银行直联网银行等方式进行转账支付实现保费费款赔款等资金 零现金理
    二具体标准
    (六)实施代理出单点省级集中理制度设立代理出单点必须建立省级审批分级授权审批理制度根代理出单点理相关风险点单证理制度核保制度财务制度进行修改制订相关监控措施
    (七)强化出单系统绑定建设独立单证理系统财务处理系统核心业务理系统实现实时缝链接单证流水号 系统工号户姓名 出单点址固定POS机终端编码 电脑MAC址进行系统绑定
    1单证理系统单证发放进行理出单点印通单证理系统发放层级流水号单证项流水号单证该出单点印
    2核心业务系统实现出单工号出单计算机MAC址绑定出单工号允许指定出单计算机
    3核心业务系统实现固定POS机终端编码出单计算机MAC址绑定固定POS机允许指定出单计算机
    4系统工号户姓名系统应建立起应关系
    (八)全面推行单证实时销号系统印保单批单发票前应强制录入单证印刷号(发票应录入发票代码发票号码)采取技术控措施(单证识条形码等)控否印单证保单号批单号发票号单证印刷号应建立应关系印刷
    号重复单证印系统动进行销号单证系统中显示状态时发生变化定额保单规定补录期补录时系统动进行销号
    (九)动公开印中介信息印保单批单发票时系统应动渠道业务信息印单证
    1代理机构业务印代理机构信息(印容:业务源:*****代理机构出单点址)
    2代理业务印代理业务信息(印容:业务源:代理代理姓名***代理资格证(保险销售业员资格证书)号*******)
    (十)建立健全手续费单理专门部门员负责机构代理代理中介理信息系统中进行理负责协议传中介信息修改信息审核等工作财务处理系统核心业务系统单证理系统实现实时缝链接
    1中介业务中介理信息系统应预先设定手续费支付例付款信息(收款名称收款账号开户行)录单时应强制选择业务渠道核心业务系统中介理信息系统述信息进行接保单印付款信息修改实时传送财务处理系统动进行账务处理挂手续费支出应付手续费科目
    2手续费支付例支付象变更时应中介理信息系统业务源头进行修改财务动挂账账务处理
    (十)推进销售员事信息系统理公司签正式劳动合销售序列员工建设独立销售员事信息系统(核心业务系统中独立模块)专门部门员负责销售员信息进行维护包括名单销售政策修改审核等工作
    (十二)进步推进财务系统接财务系统业务前端动采集付款信息动进行相关账务处理
    1业务系统出单保单印财务系统动生成确认应付手续费手续费支出证
    2支付代理手续费时财务员根业务系统传输业务数账务系统进行手续费账务处理财务部门确认单证核销中介发票工者动通财务处理系统提交支付指令
    (十三)建设资金理系统财务员审核误资金系统发送支付指令生成付款单号付款单号包含付款信息少包括收款名称收款账号开户行金额等资金系统根账务处理系统付款单号生成交易记录通银行
    直联网银行等方式日定时传输银行银行根交易单进行逐笔支付
    (十四)健全统计查询功建立机构统计查询单证领发放等状态业务清单字段应少包括:保单号印刷号单证状态等容建立业务渠道实时统计查询业务清单功字段应少包括业务源保单号保费金额手续费例手续费金额支付象相关联财务证号等容
    三具体安排
    (十五)科学规划系统改造公司抓紧进行系统改造员培训工作务必2011年7月15日前完成系统改造(单证手续费绩效理系统改造流程图附)省公司负责分负责应7月15日前签署关严格执行单证手续费资金系统控承诺书报局确实法规定时间改造完成项目应承诺书背书限定改造时间迟超2011年8月31日
    (十六)验收2011年7月15日起根公司局报公司准备情况验收申请局逐安排公司进行验收验收容包括系统改造员培训实务操作等
    (十七)实施时间安排2011年8月1日起全省系统正式线运行全面实施单证手续费资金系统控
    四承诺求
    (十八)承诺严格执行公司7月15日前局报关严格执行单证手续费资金系统控承诺书负责分负责承诺书背书项目手书签字加盖公司公章承诺书格式:
     
     
    正面:
    关严格执行单证手续费资金系统控制度承诺书
     
    公司承诺严格执行执行单证手续费资金系统控
    严格执行该制度公司保证2011年8月1日起业务流程符合四川保监局关加强单证手续费资金系统控方案工作求
     
     
    保险公司(公章):          
     
     
    负责:
    年 月 日 
    分负责:       
          年 月 日
     


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