百万客户走访营销活动
实施方案
进步做邮政服务方式转型升级切实提高金融业务精准营销水深度挖掘优质客户资源夯实金融业务发展基础市局决定全市范围开展金融客户百万客户走访营销活动结合局实际情况特出台方案
走访目
活动题百万客户走访百万客户拜年通针性客户走访实施精准营销宣传邮政金融业务提高金融业务知名度扩客户群体增强客户粘度促进金融业务发展
二组织领导
（）县局成立领导组
（二）市场部负责活动总体策划指导协调督导支撑进通报评估网点具体负责走访工作实施落实
三参加单位
支局
四走访时间
2016年10月1日2017年3月31日
五走访容
（）分步推进
走访活动具体分两阶段：第阶段客户走访容业务宣传信息采集时间2016年10月1日2017年1月31日第二阶段客户拜年容业务促销客户回访时间2015年2月1日3月31日
第阶段客户走访分农村市场城区市场
农村市场分两步进行实施：第步结合携手杯方案台区员村组进行宣传缴电费礼活动客户建立初步印象（客户认识）第二步客户建立初步印象进组进行精准走访精准走访象：①请台区员勾选村电较客户②网点客户信息中（包括储蓄保险等）筛选客户信息精准走访作准备③十必访原：重点富裕户必访村组干部必访种养植户必访体商户（商超）必访运输户必访三外（外出务工外出商外出求学）员必访三农服务站（便民服务站）必访现网点万元期客户必访保险满期付客户必访专业银行户必访
城区市场：城区网点员（负责营业员理财理等）进行分析筛选提高走访针性效性走访前通联系区物业单位联系等发送宣传资料赠送礼品进行预热造势
（二）确定目标
网点日访20户目标精准走访准备阶段欠进度必须通精准走访进行弥补初步走访精准走访交叉进行实施走访目效采集客户信息实现全县邮政金融潜力客户开发优质客户资源提升
（三）规划线路
网点根日访20户目标网点服务图周单位划分时间段落制定走访推进计划表单位严格走访计划表进行走访
六访前准备
（）制定方案
网点根方案求根网点服务范围制定详细走访计划9月30日前报市场部
（二）培训动员
方案确定召开全局动员会举行走访培训做专题布置明确目掌握方法统行动气氛浓厚皆知
（三）备足资料
1走访资料：县局统印制批业务宣传资料信息采集表网点便民服务卡
2促销品：春节期间业务促销县局统订制
（四）系统录入
网点必须求天天采集信息直接录入客户信息资料
（五）精心组织
网点成立走访营销组初步走访支局长投递员台区员起进行走访精准走访时网点周边5KM外服务范围支局长投递员白天进行走访网点周边
5KM服务范围支局长带领营业员午18：3020：00进行走访
2支局（网点）天晨会盘点先天走访情况进行讲评形成记录县局周客户理系统中抽取网点走访情况进行通报
3统话术
——您**邮政局**邮政储蓄银行客户理**天您家拜访听取您邮政银行业务意见
——正开展**积分礼活动种礼品赠送您留电话便留您详细信息准备礼品您
——您**邮政储蓄银行您客户理**天您家拜访明天网点***促销（庆典）活动请问您明天什时候？准备礼品您找电话
七实施走访
（）进村入户
农村市场：入户走访员必须携带金融客户走访信息采集表宣传资料名片礼品册走访村组村组留宣传痕迹（干胶粘贴片等备核查）时结合秋粮款揽收代发工资商易通等系列重点项目开展综合营销提高客户粘度相关客户走访流程营销话术
城区市场：走访员深入市场深入客户采取召开理财沙龙走访采集信息相结合方式解客户情况绿卡商易通等产品需求情况通走访清楚掌握类客户信息加二次营销力度
（三）发放资料
走访员量带足宣传资料通性资料发放份专题性资料应分类发放发放资料时务必走访象介绍资料容量做发放位宣传位
海报公告等资料务必村民（居民）集居区三农服务站商超等方张贴
（四）现场营销
着重推介邮政储蓄雄厚实力邮政金融产品优势重点介绍邮政储蓄协议存款绿卡业务理财产品国债等收益率高产品吸引客户网点办理业务方式：通村组负责统组织返乡务工员准外出务工员办理邮政储蓄业务办理邮政绿卡发放手续二找准村里位返乡外工员先办理邮政业务然现身说法召集回乡务工员邮政储蓄办理邮政绿卡细致服务更容易拉彼距离
（五）采集信息
1现场采集走访时注意收集效客户信息正确登记金融客户走访信息采集表中客户姓名联系电话身份证号家庭住址四栏必填信息项评判效信息重支局天客户信息录入客户信息理系统
2事采集行政村单位邮路段道基础通投递员逐户门走访进行采集二通网点电子汇兑等业务进行采集三通村镇办公室外出员统计信息进行采集四通镇计生办（国策楼）已婚员计划生育理进行采集五通县商务局外出商员统计信息进行采集六通县教育局学新生进行采集七通邮政便民服务站三农服务站等代办网点进行采集八通乡会老乡会商会民间协会等形式采集
八维护推广
（）直接维护
外出务工员寄递邮政明信片传递节日信息温馨提示邮政业务信息提示容包括政府政策容卡须知安全取款关知识
（二）间接维护
联系村组负责家成员联合召开座谈会乡送电影等活动面面开展宣传服务
（三）电话维护
安排专直接外出员电话家乡话介绍邮政业务通电话短信等形式利节假日网点开业特春节等时机门奖进门礼等方式增加吸引力
（四）短信维护
短信群发形式外出员发送促销活动业务宣传等情况
（五）友情维护
节假日回家外出员通电话等形式解需帮助采取代家购物代家里帮忙等形式解决实际问题
（六）偿维护
根外出员办理业务少提供送火车票门免费车站接送家里提供免费车送农资门父母祝寿送场电影等形式进行维护
（七）客户联谊会
组织辖区客户召开座谈会宣介业务交流情况听取意见中企业联谊会商户联谊会种养植户联谊会务工员联谊会等
九检查督导
（）分片包点
县局包点员周少1次参网点走访活动
（二）县局核查
包括员周核查网点晨（夕）会记录金融客户走访信息采集表等效登记情况专业部门周通报支局走访抗赛开展情况实抽查否存走访痕迹干胶张帖情况宣传折页名片发放情况客户金融产品知晓情况等
（三）市局核查
数通报：市代理金融局天通报县区局客户信息完整率情况周定期金融信息走访成功验案例全市进行推广
定期抽查：市场营部组织定期县区局走访活动开展情况进行抽查
十评价考核
1奖励：完成信息采集计划务网点奖励网点负责1000元挂点督导员1000元02元条网点进行奖励网点实际采集数量进行奖励分配
2考核：连续两天达日访20户目标网点网点负责局长说明原连续三天达求发督办单100元天网点负责进行考核活动结束未完成信息采集计划件01元处罚时分考核网点负责2016年四季度2017年季度业绩分10分
检查程中发现宣传区域宣传痕迹回访10名客户超50反映未见支局员走访宣传视该支局未进行走访首次检查发现未开展走访营销支局该支局进行全市通报批评第二次发现县局局长带领支局长市局说明原
金融客户走访信息采集表邮政金融客户走访信息采集汇总表客户信息登记完整敷衍事支局市场部月相关责予考核
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实施方案
进步做邮政服务方式转型升级切实提高金融业务精准营销水深度挖掘优质客户资源夯实金融业务发展基础市局决定全市范围开展金融客户百万客户走访营销活动结合局实际情况特出台方案
走访目
活动题百万客户走访百万客户拜年通针性客户走访实施精准营销宣传邮政金融业务提高金融业务知名度扩客户群体增强客户粘度促进金融业务发展
二组织领导
（）县局成立领导组
（二）市场部负责活动总体策划指导协调督导支撑进通报评估网点具体负责走访工作实施落实
三参加单位
支局
四走访时间
2016年10月1日2017年3月31日
五走访容
（）分步推进
走访活动具体分两阶段：第阶段客户走访容业务宣传信息采集时间2016年10月1日2017年1月31日第二阶段客户拜年容业务促销客户回访时间2015年2月1日3月31日
第阶段客户走访分农村市场城区市场
农村市场分两步进行实施：第步结合携手杯方案台区员村组进行宣传缴电费礼活动客户建立初步印象（客户认识）第二步客户建立初步印象进组进行精准走访精准走访象：①请台区员勾选村电较客户②网点客户信息中（包括储蓄保险等）筛选客户信息精准走访作准备③十必访原：重点富裕户必访村组干部必访种养植户必访体商户（商超）必访运输户必访三外（外出务工外出商外出求学）员必访三农服务站（便民服务站）必访现网点万元期客户必访保险满期付客户必访专业银行户必访
城区市场：城区网点员（负责营业员理财理等）进行分析筛选提高走访针性效性走访前通联系区物业单位联系等发送宣传资料赠送礼品进行预热造势
（二）确定目标
网点日访20户目标精准走访准备阶段欠进度必须通精准走访进行弥补初步走访精准走访交叉进行实施走访目效采集客户信息实现全县邮政金融潜力客户开发优质客户资源提升
（三）规划线路
网点根日访20户目标网点服务图周单位划分时间段落制定走访推进计划表单位严格走访计划表进行走访
六访前准备
（）制定方案
网点根方案求根网点服务范围制定详细走访计划9月30日前报市场部
（二）培训动员
方案确定召开全局动员会举行走访培训做专题布置明确目掌握方法统行动气氛浓厚皆知
（三）备足资料
1走访资料：县局统印制批业务宣传资料信息采集表网点便民服务卡
2促销品：春节期间业务促销县局统订制
（四）系统录入
网点必须求天天采集信息直接录入客户信息资料
（五）精心组织
网点成立走访营销组初步走访支局长投递员台区员起进行走访精准走访时网点周边5KM外服务范围支局长投递员白天进行走访网点周边
5KM服务范围支局长带领营业员午18：3020：00进行走访
2支局（网点）天晨会盘点先天走访情况进行讲评形成记录县局周客户理系统中抽取网点走访情况进行通报
3统话术
——您**邮政局**邮政储蓄银行客户理**天您家拜访听取您邮政银行业务意见
——正开展**积分礼活动种礼品赠送您留电话便留您详细信息准备礼品您
——您**邮政储蓄银行您客户理**天您家拜访明天网点***促销（庆典）活动请问您明天什时候？准备礼品您找电话
七实施走访
（）进村入户
农村市场：入户走访员必须携带金融客户走访信息采集表宣传资料名片礼品册走访村组村组留宣传痕迹（干胶粘贴片等备核查）时结合秋粮款揽收代发工资商易通等系列重点项目开展综合营销提高客户粘度相关客户走访流程营销话术
城区市场：走访员深入市场深入客户采取召开理财沙龙走访采集信息相结合方式解客户情况绿卡商易通等产品需求情况通走访清楚掌握类客户信息加二次营销力度
（三）发放资料
走访员量带足宣传资料通性资料发放份专题性资料应分类发放发放资料时务必走访象介绍资料容量做发放位宣传位
海报公告等资料务必村民（居民）集居区三农服务站商超等方张贴
（四）现场营销
着重推介邮政储蓄雄厚实力邮政金融产品优势重点介绍邮政储蓄协议存款绿卡业务理财产品国债等收益率高产品吸引客户网点办理业务方式：通村组负责统组织返乡务工员准外出务工员办理邮政储蓄业务办理邮政绿卡发放手续二找准村里位返乡外工员先办理邮政业务然现身说法召集回乡务工员邮政储蓄办理邮政绿卡细致服务更容易拉彼距离
（五）采集信息
1现场采集走访时注意收集效客户信息正确登记金融客户走访信息采集表中客户姓名联系电话身份证号家庭住址四栏必填信息项评判效信息重支局天客户信息录入客户信息理系统
2事采集行政村单位邮路段道基础通投递员逐户门走访进行采集二通网点电子汇兑等业务进行采集三通村镇办公室外出员统计信息进行采集四通镇计生办（国策楼）已婚员计划生育理进行采集五通县商务局外出商员统计信息进行采集六通县教育局学新生进行采集七通邮政便民服务站三农服务站等代办网点进行采集八通乡会老乡会商会民间协会等形式采集
八维护推广
（）直接维护
外出务工员寄递邮政明信片传递节日信息温馨提示邮政业务信息提示容包括政府政策容卡须知安全取款关知识
（二）间接维护
联系村组负责家成员联合召开座谈会乡送电影等活动面面开展宣传服务
（三）电话维护
安排专直接外出员电话家乡话介绍邮政业务通电话短信等形式利节假日网点开业特春节等时机门奖进门礼等方式增加吸引力
（四）短信维护
短信群发形式外出员发送促销活动业务宣传等情况
（五）友情维护
节假日回家外出员通电话等形式解需帮助采取代家购物代家里帮忙等形式解决实际问题
（六）偿维护
根外出员办理业务少提供送火车票门免费车站接送家里提供免费车送农资门父母祝寿送场电影等形式进行维护
（七）客户联谊会
组织辖区客户召开座谈会宣介业务交流情况听取意见中企业联谊会商户联谊会种养植户联谊会务工员联谊会等
九检查督导
（）分片包点
县局包点员周少1次参网点走访活动
（二）县局核查
包括员周核查网点晨（夕）会记录金融客户走访信息采集表等效登记情况专业部门周通报支局走访抗赛开展情况实抽查否存走访痕迹干胶张帖情况宣传折页名片发放情况客户金融产品知晓情况等
（三）市局核查
数通报：市代理金融局天通报县区局客户信息完整率情况周定期金融信息走访成功验案例全市进行推广
定期抽查：市场营部组织定期县区局走访活动开展情况进行抽查
十评价考核
1奖励：完成信息采集计划务网点奖励网点负责1000元挂点督导员1000元02元条网点进行奖励网点实际采集数量进行奖励分配
2考核：连续两天达日访20户目标网点网点负责局长说明原连续三天达求发督办单100元天网点负责进行考核活动结束未完成信息采集计划件01元处罚时分考核网点负责2016年四季度2017年季度业绩分10分
检查程中发现宣传区域宣传痕迹回访10名客户超50反映未见支局员走访宣传视该支局未进行走访首次检查发现未开展走访营销支局该支局进行全市通报批评第二次发现县局局长带领支局长市局说明原
金融客户走访信息采集表邮政金融客户走访信息采集汇总表客户信息登记完整敷衍事支局市场部月相关责予考核
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