第二节 定性项目运作理
定性项目运作
定性研究制定假设确定研究中应包括变量定义问题寻找处理问题途径种探索性研究
（）定性研究含义
定性研究样基础结构式探索性调查研究方法目问题定位起动提供较深层理解认识采方法组（焦点）座谈会深层访谈法
（二）定性项目工作流程图
接受务书
↓
制定约方式
↓
联络访者
↓
确定访者（甄访者）
↓
预约访问（预约邀请）
↓
正式访问（座谈会开始） → 感谢赠送礼品
↓
复核
↓
确定成功样
↓
进行编号
（三）岗位职责
A客户理
1提供项目理：
1) 项目计划书
2) 项目审批号
3) 项目简介
4) 帮助解决项目中遇困难出现问题
2需审核：
1) 项目部计划书
2) 项目预算
3) 项目确定方式
4) 参分析计划
5) 报告纲
6) 数报告
7) 终报告
3需客户汇报：
1) 项目进度
2) 座谈会持确定
3) 项目进行中遇问题
4) 分析计划
5) 报告纲
4外客户理应客户签字合连合号起交财务部项目结束应发项目结束通知单
B项目理
1需准备提供客户理确认：
1) 项目开始前项目部计划书
a) 终问卷
b) 终卡片
c) 项目预算
d) 参员确认（持联系笔录员等）
2) 项目开始分析计划
汇报项目进度
时反馈项目进行中山现问题困难
2需组织召开部门参加项目部会部分明确分工目：
3 需提供访问督导：
1) 部计划书
2) 调研问卷
3) 出示卡片
4) 项目预算(审批)
5) 项目配额确定
6) 项目时间表(访问审卷指南)
7) 参／持访问员培训
8) 帮助解决项目中困难
4需提供质控督导：
1) 审卷指南
2) 复核问卷
5需提供数：
1) 信息清单（分析数）
2) 中文问卷（出英文报告英文问卷）
3) 数分析计划
4) 统计表格
6需提供编码督导：
1) 组织确认码表
2) 确认码表英文翻译稿
7需提供财务部：
1) 审核预算
2) 报销项目单
8负责联络控制外代理工作质量项目进度
C访问督导
1．需协调辅助部门工作进程联络员访问员复核员勤员
（1）前期准备：
A 问卷印印刷
B 卡片印印刷
C 访问员选取
D 分配址表
E 访者确定
F 礼品安排
G 兼职督导安排
H 做项目开始前需特殊准备（产品派发卡片安全协议保密协议）
I 持培训
J 甄指南访问指南审卷指南复核指南
K 审二审三审
L 劳务费报表
（2）需提供质控督导：
A 审问卷
B 复核问卷
C 复核报告
（3）需提供访问员督导：
A 访问员评估反馈
B 访问员安排表格
C 访问员求
（4）需提供项目理：
A 时汇报项目进度
B 时反馈项目中出现问题
C 提供访问技术报告
D 劳务费报表
E 项目费报表
D质控督导
1 需规定时间完成抽样复核少周
2 需提供访问督导少提前天：
1) 抽样址表
2) 复核抽样报告
3) 抽样员质量反馈
4) 复核员复核质量反馈
3 需提供编码督导：
1) 二审三审效问卷
E访问员督导
1 需召集访问员陪访员复核员抽样员兼职督导
F项目勤
1 礼品特殊项目求
G编码督导
1 需组织培训编码兼职督导抄答案
2 编制码表码表需交项目理确认
3 容交数处理部门确认列号排列格式
4 招集员翻译码表交项目理确认
5 编码
6 录入部门进行问卷交接
二焦点组座谈会运作理
（）座谈会定义
座谈会指邀请干符合特定邀请条件访者预定场持事先拟定讨提纲进行提问访者讨出研究结方法
（二）座谈会工作流程
工作流程
工 作 点
接受务书
· 项目总督导确认访者条件分组特殊配额
· 确认场次时间
· 确认需提供服务：录音录放译（英语普通话）
· 特殊求
制定约方式
· 甄条件复杂开放式问卷 否封闭式
· 准备甄问卷 邀请函请柬
联络访者
· 培训约访问员
· 8标准会预约1012类推
· 访问员约数应超1避免相互认识
· 访者说明准时会开会时间 般2时
· 访问员应督导电话确认会前23天亲发邀请函
· 督导列出访者资料控制进度质量
· 督导应会前天次确认访者会
会前准备
· 确定会议场（外）
· 准备会议报需设备准备两walkman时录音确保误
· 准备会议报需品食品
· 确定现场工作员分工
· 培训记录员（见附座谈会记录求）
会议现场
· 调试设备摆设会场
· 访者场 次甄选出8位符合者正式开会
· 余者开模拟会（确认更换送礼品送走访者）
· 访者进入会场访者背景料填交客户持记录员
· 确保记录录音录（磁带）工作
· 会发礼品致谢清场
会工作
· 整理录音记录资料送交客户
· 项目结
· 周资料档
（三）座谈会技术求
A 保证访者条件完全符合项目求
· 求参加座谈会访者必须三次甄第次访问员约时甄第二次督导电话甄第三次现场甄
· 求参加座谈会访者必须事先甄访者
· 求参加座谈会访者进入会场前必须出示效证件（身份证工作证等）供复核
B 保证约基条件完全符合项目求
· 场座谈会合格参加数般8型座谈会参加数46
· 参加者须居民
· 场座谈会访者背景资料应均分布（：年龄职业教育收入）类访者场座谈会中超2名
· 场座谈会访者应互相识
· 场项目访者源应分布均匀应集中某区域群
· 访者应半年重复参加座谈会
· 访者市场研究广告传媒等机构研究项目容相关行业职员直系亲属熟悉朋友
· 避免邀请太沉默太顾侃侃谈访者
· 会访者应持种语言交流
C 保证联络员（访问员）条件完全符合项目求
1 求联络员社会接触面广
a 求联络员诚实工作认真负责
b 求联络员时守时耽误项目进度
c 求联络员作弊更诱导访者作弊
d 求轮流定时更换联络员
2 座谈会项目求联络员少达810
3 场座谈会中联络员约访者
D 保证项目设备（录音录）正常运行
1 求项目开始前天相关设备进行调试保证设备正常运行
2 求项目正式开始前时相关设备次进行调试确保设备正常运行
E 保证座谈会场符合求
1 场设施基求：
a 相邻供座谈会进行会议室监控室间会议室应容纳10
b 会议室环境舒适便交谈置圆形会议桌张（圆形桌椭圆长方形桌等）
c 监控室应备会议室样视听设施（单面镜录音录设备）
d 求会议点交通方便容易找
e 外现场甄场
2 公司部召开座谈会时
a 求公司座谈会议室种设备工具齐全（：电视机放机白板白板笔磁粒白纸等）
b 求公司监控室种设备工具齐全（：录音机录机耳机白纸笔空调等）
3 宾馆召开座谈会时
a 求配备相邻两间房（原间会议室）间作会议室间作监控室
b 求会议室配备摄设备监控室配备录机录音机彩电（25英寸佳）电源设备（插座接线板足够长连接线数根）
c 会议室监控室均通风良光线充足空调设备独立洗手间等
F 保证员配置符合项目求
· 联络员干名： 约请访者第次甄
· 项目督导名：a 第二次甄电话甄
b 第三次甄（现场甄）
c 确定会场（场落实）
d 调试设备
e 督促访者准时会
f 安排场座谈会翻译（外语翻译翻译）
g 安排场座谈会记录员
· 兼职督导名： 辅助项目督导作述项工作
· 记录员名： a 现场记录
b 会逐字逐句整理记录
c场物品摆放
· 勤员名：a 负责购买座谈会须食品饮料
b 准备礼金线索
c 勤工作
G 保证督导效控制项目进度
· 督导整项目动作程中必须项目总督导保持密切联系掌握项目进度踪项目质量督导出差外第时间联系电话址行程安排告总督导
· 督导确定访者名单时总督导确认确认误访者寄发邀请信
· 督导根项目求安排场座谈会记录员翻译
· 督导正式会议前天合格访者做次电话落实确认访者够开会天准时会（确认容包括：达开会点开会时间携带效证件邀请信眼镜等）：
· 督导通知访者会时间应正式会议开始时间提早1530分钟（预留现场甄时间）遇会议延迟应访者做适解释迟筛选访者应适安抚（采开会形式请离）
· 督导会议开始前正式出席座谈会访者背景资料整理抄录印递交客户时量满足客户求
（四）座谈会环节检查工作
1 前期准备工作
· 客户理项目理客户确认访者条件准备甄问卷（YXMR）
· 项目具体安排（时间点场数访者条件翻译录音录等求）通知项目总督导安排实际项目进度员等
· 点场次督导通知足够联络员场次较约难度较高项目联络数量视具体情况相应调整
· 准备相关设施（外进动作项目督导联络合适场求做相关设施齐全）
· 正式会议开始前二三天完成第第二甄
a 第次甄联络员完成第次甄时间联络员约条件寻找合适条件访者公司访者相关（联络量提供访者电话果没电话求电话回公司项目督导进行甄）
b 第二次甄督导兼职督导亲执行通电话方式进行第二次甄访者应会议开始前23天全部甄完毕
c 正式会议开始前天完成电话次访者确认时间点等
· 整理会场准备调试种设备准备饮料吃（逢餐时间准备点心）礼金礼品等
设备：监听两套录音录录机录音带客户求物品
品：次性杯碟子刀叉水壶纸巾名卡纸笔
食品：点心水果糖果茶包
· 项目开始前应简单记录员介绍项目进行记录方法培训尤外进行项目
2 项目进行中工作
· 允许访者进入会场应做第三次甄（现场甄）安排年龄区域职业会场
a 现场甄应兼职督导进行督导负责巡场
b 现场甄时应求访者出示效证件确认访者事先甄访者
c 现场甄时应访者填写现场甄问卷次确认访者条件完全符合会议求
· 未进入会场访者应督导组织起召开简短会概解（）关情况然分发（）礼品礼貌送离开
· 会议结束应礼金礼品交持发访者
· 会场员分工
督导（12名）：甄现场控制发礼金礼品
兼职督导： 布置整理会议现场磁带翻面
翻译： 现场步翻译（英普通话）
记录员： 现场记录会整理
3 期工作
· 会议结束应时清理会场关闭关设备整理录音录带
· 会议结束三天完成记录（逐字逐句）
· 项目进行结（附结报告）存档清单：
a 项目务书项目工作计划
b 访者甄问卷空白甄问卷
c 访者背景资料（附）
d 重传真
e 座谈会技术报告份
· 关资料时交客户（笔录录音带录带）清单：
a 座谈会录音录套
b 座谈会技术报告份
4 FGD项目结报告
FGD项目结报告（组座谈会）
项目编号： 项目理： 收务书时间：
项目名称： 项目督导： 会议实施时间：
会情况表
预定数
预约数
出席数
符合条件数
迟数
入会率
％
项目出现情况处理建议
次座谈会项目出现情况：
出现问题意外处理：
5 座谈会访者背景资料
1） 目：
a 没参加座谈会读记录会身境感觉
b 便座谈会结束进行结果分析总结
2） 求：逐字逐句情景记录
3） 记录方式：
a 完成座谈会记录封面包括：项目名称点时间场次会者座次背景资料（见座谈会记录封面附页）记录应座谈会正式开始前完成
b 现场记录原：
· 记录必须提问回答原话逐字逐句记录加入翻译理解
· 丢掉省略掉访者回答中语气词？啊等
· 忽略省略掉访者身体语言：访点头表示意摇头表示意等
· 持访者出示卡片实物黑板写出问题选项应时记录记录出示方式持访者传卡片持出示概念等
述种种情况均应详细完整记录
c 记录格式：
—M：
1：
3：
5：
7：
—M：
1：
3：
5：
6：意点头
—持出示：
—M：
1：
8：
说明：M代表持发问
数字代表相应座次会者发表意见
d 记录整理：
· 座谈会结束关会议清楚明白方应立持沟通加明确
· 记录员应现场录音整理记录督导应注意记录长度容连贯性短容连贯应求记录员重新整理
· 应短时间整理记录交回公司
· 终整理记录稿全部A4纸
e 督导求：
· 座谈会开始前应持记录员客户提供座谈会参加员背景资料
· 准备两套录音设备防万
· 持应记录员交调查目讨提纲
· 果座谈会中需访者出示实物等事先记录员交出示序容
· 外组织座谈会应事先座谈会记录求封面传真代理公司进行讲解培训便统标准
座谈会记录封面
项目名称： 点：
时间： 场：
持： 记录：
M
1
3
4
5
6
7
8
2
记录员
参加员
1 姓名 性 年龄 职业
2 姓名 性 年龄 职业
3 姓名 性 年龄 职业
4 姓名 性 年龄 职业
5 姓名 性 年龄 职业
6 姓名 性 年龄 职业
7 姓名 性 年龄 职业
8 姓名 性 年龄 职业
三入户深度访谈运作理
（）入户深访定义
入户深访指访问者访者家中进行深度访问
（二）入户深访工作流程
1 接收务书
· 确认报价
· 确认访问时间
· 部联系
求：时间安排量紧凑合理量客户商量安排方便时间
2 制定约方案
· 确认访者条件
· 确认配额组次
· 准备确认甄问卷
· 制定劳务费标准（约带路礼金等）
· 购买礼品准备礼金
3预约访者
⑴ 培训访问者
· 说明访者条件
· 劳务费标准
· 深访时间
· 约注意事项
· 约终止时间
⑵ 避免预约重变访者求访问员约定时间访者情况时反馈公司
⑶ 根访者背景情况预约访者进行甄
· 约备
· 采突然发问等形式侧面甄技术
· 访问员约访者间相互认识单位
· 确认深访时间
⑷ 控制访者配额质量访者学历层次生活背景应该均匀分布
⑸ 时间安排访问安排传真客户变动时取联系
4探 路
· 深访组导应该熟悉访者路线外作项目时尤注意访问前熟悉路线
· 递送请柬发放记录纸录音器材电池录音带等现场记录必需品
· 外作项目事定做事前准备工作购买礼品袋等
5正式入户访问：
· 访问员整理现场记录录音
· 收回记录录音督导亲目
· 时回收采访背景材料记录录音等寄客户
6访问整理工作·记录存档留底
7访问续工作
（三）入户深访技术求
1 保证访者条件完全符合项目求
· 求参加深访访者必须三次甄第次联络约时甄第二次督导电话甄第三次现场甄（踩路时）
· 求参加深访访者必须事先甄访者
2 保证约基条件符合项目求
· 参加者须居民
· 组深访访者背景资料应均分布（年龄职业教育收入）
· 类访者组深访中超2名
· 组深访访者应互相识
· 组访者2家庭工作单位学校
· 组访者居住点太太远保持座车20分钟
· 访者应半年重复参加座谈会深访
· 访者市场研究广告传媒等机构研究项目容相关行业职员直系亲属熟悉朋友
· 参访者持应种语言交谈
· 注意选访者时避免太沉默太顾侃侃谈者
3 保证联络员（访问员）条件完全符合项目求
1） 求联络社会接触面广
· 求联络诚实工作认真负责
· 求联络时守时耽误项目进度
· 求联络作弊更诱导访者作弊
2） 求轮流定时更换联络
4 保证员配置符合项目求
员配置安排：
联络员干名 ☆约请访者第次甄
项目督导名 ☆第二次甄电话甄
☆ 安排兼职督导联络员带路访问员记录员翻译等
☆ 访者居住点落实深访路线
☆ 准备深访需设备物品礼金
兼职督导名 ☆辅助项目督导做述项工作
记录员名 ☆现场记录
☆会逐字逐句整理记录
带路访问员名 ☆负责深访前深访路线实踩点
（兼记录员）
5 保证督导效控制项目进度
· 求督导整准备程中必须该项目实总督导保持密切联系掌握项目开展情况时采取相应措施督导出差外第时间联系电话址该时间安排（包括督导行程）通知该项目总督导
· 求督导甄结束时时请该项目总督导确认甄合格访者派发邀请函
· 求督导深访正式开始前天派组带路访问员户访者家中探路次访者确认时间
· 求督导根项目求安排通知组深访笔录员翻译员求督导正式会议开始前天合格访者作次落实确认访者够访问天家等候
· 求督导深访正式开始前组深访访者背景资料整理抄录印递交客户
（四）入户深访环节检查工作
A 前期准备工作
1 客户理项目理客户确认访者条件准备甄问卷（YXMR完成）
2 项目具体安排（时间点组数访者条件翻译录音等求）发项目总督导总督导安排实际项目进度员等
3 督导通知联络组数较访者条件较难项目联络数量视具体情况相应调整
4 准备相关设施
5 深访开始前三天完成第第二次甄：
· 第次甄联络员完成第二次甄般督导辅助（兼职）督导亲执行通电话方式进行
· 联络量提供访者联络电话果没电话求电话回公司项目督导进行甄果未电话回公司通联络电话找访者作效样处理
· 第次甄时间联络公司报回访者名单马进行统计成表做访者配额表等相关资料
· 第二次甄时间应会议开始前2～3天项目督导辅助（兼职）督导进行二次甄完访者次确认深访时间
· 甄问卷关求供联络员寻找访者项目具体求督导控制
6 项目开始前应简单记录员介绍项目进行记录方法培训（座谈会记录方法）尤外进行项目时
B 项目进行中工作
· 组带路访问员带领客户记录员预先安排路线户访者家中进行访问
· 访问程中客户什求应积极动配合遇问题电话项目督导
C 期工作
1 深访结束应时整理记录录带
2 深访结束三天完成记录（逐字逐句）
3 项目进行结存档清单：
· 项目务书项目工作计划
· 访者甄问卷空白甄问卷
· 访者背景资料（附）
· 重传真
· 深访技术报告
4 关资料时交客户（笔录录音带录带）清单：
· 深访记录（中英文）－根客户需
· 深访录音套
· 座谈会技术报告
5 深访访者背景资料
深访访者背景资料
城市： 组： 时间：
访者姓名
年龄
性
配额
职业
教育程度
家庭址
家庭收入
联系电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
四理医生销商深度访谈运作理
理医生销商（）某行业专业士类群进行访问般采结构直接深入运（）专业眼光揭示行业某问题潜动机观点态度理医生销商调研技术求座谈会预约访者条件入户访问两种方法结合形成
（）理医生销商深度访谈工作流程
1 接收务书
· 确认报价
· 确认访问时间
· 确认访问具体求（配额等确认）
2 制定约方案
· 确认访者条件
· 确认配额
· 准备确认甄问卷
· 制定劳务费标准（约礼金等）
· 购买礼品准备礼金
3预约访者
⑴ 培训联络者
· 说明访者条件
· 公司介绍信访问说明
· 劳务费标准
· 深访时间
· 约注意事项
· 约终止时间
⑵ 避免预约重变访者求访问员约定时间访者情况时反馈公司
⑶ 根访者背景情况预约访者进行甄
· 约备（具相背影选）
· 采突然发问等形式侧面甄技术
· 访问员约访者间相互认识单位
· 确认深访时间
⑷ 控制访者配额行业职务业工龄生活背景应该均匀分布
⑸ 时间安排访问安排传真客户变动时取联系
4探 路
· 深访组导应该熟悉访者单位家庭住址外作项目时尤注意访问前熟悉路线
· 递送请柬发放记录纸录音器材电池录音带等现场记录必需品
· 外作项目事定做事前准备工作购买礼品袋等
5正式入户访问：
· 访问员整理现场问卷录音
· 访问员访者进行现场访问
· 收回问卷录音督导亲目
· 时回收问卷记录录音等寄客户
6访问整理工作·记录存档留底
7访问续工作
（二）理医生销商深度访谈技术求
1 保证访者条件完全符合项目求
· 求进行访问访者必须三次甄（第次联络约时甄第二次督导电话预约甄第三次现场访问<问卷甄>）
· 求进行访问访者事先甄访者
2 保证约基条件符合项目求（医生深访例）
· 医生医院等级
· 医生事科室限制
· 医生医医龄规定
· 医生职称求
· 科室访问医生数限定
· 访问医生应半年参加形式市场调研
· 访问医生市场研究广告传媒等机构研究项目容相关行业职员直系亲属熟悉朋友
· 访问医生避免太沉默太顾侃侃谈者
· 访问医生访问员应种语言交谈
3 保证联络员（访问员）条件完全符合项目求
（1） 求联络社会接触面广
· 求联络诚实工作认真负责
· 求联络时守时耽误项目进度
· 求联络作弊更诱导访者作弊
（2） 求轮流定时更换联络
4 保证员配置符合项目求
员配置安排：
联络员干名 ☆约请访者第次甄
项目督导名 ☆第二次甄电话甄电话预约
☆ 安排兼职督导联络员带路访问员访问员翻译等
☆ 访者单价工作时空余时间落实深访
☆ 准备深访需设备物品礼金
兼职督导名 ☆辅助项目督导做述项工作
访问员名 ☆现场进行访问资深员
带路访问员名 ☆负责深访前深访路线实时间预约
5 保证督导效控制项目进度
· 求督导整准备程中必须该项目实总督导保持密切联系掌握项目开展情况时采取相应措施督导出差外第时间联系电话址该时间安排（包括督导行程）通知该项目总督导
· 求督导甄结束时时请该项目总督导确认甄合格访者派发邀请函
· 求督导深访正式开始前天派带路访问员位访者进行预约次访者确认时间
· 求督导根项目求安排通知位进行访问员求督导正式会议开始前天符合求访者作次落实确认访者够访问天完成
（三）理医生销商深度访谈环节检查工作
1前期准备工作
1) 客户理项目理客户确认访者条件准备甄问卷（YXMR完成）
2) 项目时间安排结止时间发项目总督导总督导安排实际项目进度员等
3) 督导通知联络数较访者条件较难项目联络数量视具体情况相应调整
4) 准备相关设施
5) 访问开始前三天完成第第二次甄：
· 第次甄联络员完成第二次甄般督导辅助（兼职）督导亲执行通电话方式进行
· 联络量提供访者联络电话：家中电话公司电话联系电话便项目督导进行甄果未电话回公司通联络电话找访者作效样处理
· 第次甄时间联络公司报回访者名单马进行统计成表做访者配额表等相关资料
· 第二次甄时间应会议开始前2～3天项目督导辅助（兼职）督导进行二次甄完访者次确认深访时间
6) 项目开始前应简单访问员介绍访问容进行现场访问培训（时现场录音）尤外进行项目时
2项目进行中工作
· 带路访问员带领客户访问员预先安排时间点达
· 访问程中客户什求应积极动配合遇问题电话项目督导
3期工作
1) 深访结束应时整理问卷录音带
2) 项目进行问卷存档清单：
· 项目务书项目工作计划
· 访者甄问卷空白甄问卷
· 访者背景资料（附）
· 重传真
· 深访技术报告
3) 关资料时交客户（问卷录音带）清单：
· 深访问卷（中英文）－根客户需
· 深访录音套
· 座谈会技术报告
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定性项目运作
定性研究制定假设确定研究中应包括变量定义问题寻找处理问题途径种探索性研究
（）定性研究含义
定性研究样基础结构式探索性调查研究方法目问题定位起动提供较深层理解认识采方法组（焦点）座谈会深层访谈法
（二）定性项目工作流程图
接受务书
↓
制定约方式
↓
联络访者
↓
确定访者（甄访者）
↓
预约访问（预约邀请）
↓
正式访问（座谈会开始） → 感谢赠送礼品
↓
复核
↓
确定成功样
↓
进行编号
（三）岗位职责
A客户理
1提供项目理：
1) 项目计划书
2) 项目审批号
3) 项目简介
4) 帮助解决项目中遇困难出现问题
2需审核：
1) 项目部计划书
2) 项目预算
3) 项目确定方式
4) 参分析计划
5) 报告纲
6) 数报告
7) 终报告
3需客户汇报：
1) 项目进度
2) 座谈会持确定
3) 项目进行中遇问题
4) 分析计划
5) 报告纲
4外客户理应客户签字合连合号起交财务部项目结束应发项目结束通知单
B项目理
1需准备提供客户理确认：
1) 项目开始前项目部计划书
a) 终问卷
b) 终卡片
c) 项目预算
d) 参员确认（持联系笔录员等）
2) 项目开始分析计划
汇报项目进度
时反馈项目进行中山现问题困难
2需组织召开部门参加项目部会部分明确分工目：
3 需提供访问督导：
1) 部计划书
2) 调研问卷
3) 出示卡片
4) 项目预算(审批)
5) 项目配额确定
6) 项目时间表(访问审卷指南)
7) 参／持访问员培训
8) 帮助解决项目中困难
4需提供质控督导：
1) 审卷指南
2) 复核问卷
5需提供数：
1) 信息清单（分析数）
2) 中文问卷（出英文报告英文问卷）
3) 数分析计划
4) 统计表格
6需提供编码督导：
1) 组织确认码表
2) 确认码表英文翻译稿
7需提供财务部：
1) 审核预算
2) 报销项目单
8负责联络控制外代理工作质量项目进度
C访问督导
1．需协调辅助部门工作进程联络员访问员复核员勤员
（1）前期准备：
A 问卷印印刷
B 卡片印印刷
C 访问员选取
D 分配址表
E 访者确定
F 礼品安排
G 兼职督导安排
H 做项目开始前需特殊准备（产品派发卡片安全协议保密协议）
I 持培训
J 甄指南访问指南审卷指南复核指南
K 审二审三审
L 劳务费报表
（2）需提供质控督导：
A 审问卷
B 复核问卷
C 复核报告
（3）需提供访问员督导：
A 访问员评估反馈
B 访问员安排表格
C 访问员求
（4）需提供项目理：
A 时汇报项目进度
B 时反馈项目中出现问题
C 提供访问技术报告
D 劳务费报表
E 项目费报表
D质控督导
1 需规定时间完成抽样复核少周
2 需提供访问督导少提前天：
1) 抽样址表
2) 复核抽样报告
3) 抽样员质量反馈
4) 复核员复核质量反馈
3 需提供编码督导：
1) 二审三审效问卷
E访问员督导
1 需召集访问员陪访员复核员抽样员兼职督导
F项目勤
1 礼品特殊项目求
G编码督导
1 需组织培训编码兼职督导抄答案
2 编制码表码表需交项目理确认
3 容交数处理部门确认列号排列格式
4 招集员翻译码表交项目理确认
5 编码
6 录入部门进行问卷交接
二焦点组座谈会运作理
（）座谈会定义
座谈会指邀请干符合特定邀请条件访者预定场持事先拟定讨提纲进行提问访者讨出研究结方法
（二）座谈会工作流程
工作流程
工 作 点
接受务书
· 项目总督导确认访者条件分组特殊配额
· 确认场次时间
· 确认需提供服务：录音录放译（英语普通话）
· 特殊求
制定约方式
· 甄条件复杂开放式问卷 否封闭式
· 准备甄问卷 邀请函请柬
联络访者
· 培训约访问员
· 8标准会预约1012类推
· 访问员约数应超1避免相互认识
· 访者说明准时会开会时间 般2时
· 访问员应督导电话确认会前23天亲发邀请函
· 督导列出访者资料控制进度质量
· 督导应会前天次确认访者会
会前准备
· 确定会议场（外）
· 准备会议报需设备准备两walkman时录音确保误
· 准备会议报需品食品
· 确定现场工作员分工
· 培训记录员（见附座谈会记录求）
会议现场
· 调试设备摆设会场
· 访者场 次甄选出8位符合者正式开会
· 余者开模拟会（确认更换送礼品送走访者）
· 访者进入会场访者背景料填交客户持记录员
· 确保记录录音录（磁带）工作
· 会发礼品致谢清场
会工作
· 整理录音记录资料送交客户
· 项目结
· 周资料档
（三）座谈会技术求
A 保证访者条件完全符合项目求
· 求参加座谈会访者必须三次甄第次访问员约时甄第二次督导电话甄第三次现场甄
· 求参加座谈会访者必须事先甄访者
· 求参加座谈会访者进入会场前必须出示效证件（身份证工作证等）供复核
B 保证约基条件完全符合项目求
· 场座谈会合格参加数般8型座谈会参加数46
· 参加者须居民
· 场座谈会访者背景资料应均分布（：年龄职业教育收入）类访者场座谈会中超2名
· 场座谈会访者应互相识
· 场项目访者源应分布均匀应集中某区域群
· 访者应半年重复参加座谈会
· 访者市场研究广告传媒等机构研究项目容相关行业职员直系亲属熟悉朋友
· 避免邀请太沉默太顾侃侃谈访者
· 会访者应持种语言交流
C 保证联络员（访问员）条件完全符合项目求
1 求联络员社会接触面广
a 求联络员诚实工作认真负责
b 求联络员时守时耽误项目进度
c 求联络员作弊更诱导访者作弊
d 求轮流定时更换联络员
2 座谈会项目求联络员少达810
3 场座谈会中联络员约访者
D 保证项目设备（录音录）正常运行
1 求项目开始前天相关设备进行调试保证设备正常运行
2 求项目正式开始前时相关设备次进行调试确保设备正常运行
E 保证座谈会场符合求
1 场设施基求：
a 相邻供座谈会进行会议室监控室间会议室应容纳10
b 会议室环境舒适便交谈置圆形会议桌张（圆形桌椭圆长方形桌等）
c 监控室应备会议室样视听设施（单面镜录音录设备）
d 求会议点交通方便容易找
e 外现场甄场
2 公司部召开座谈会时
a 求公司座谈会议室种设备工具齐全（：电视机放机白板白板笔磁粒白纸等）
b 求公司监控室种设备工具齐全（：录音机录机耳机白纸笔空调等）
3 宾馆召开座谈会时
a 求配备相邻两间房（原间会议室）间作会议室间作监控室
b 求会议室配备摄设备监控室配备录机录音机彩电（25英寸佳）电源设备（插座接线板足够长连接线数根）
c 会议室监控室均通风良光线充足空调设备独立洗手间等
F 保证员配置符合项目求
· 联络员干名： 约请访者第次甄
· 项目督导名：a 第二次甄电话甄
b 第三次甄（现场甄）
c 确定会场（场落实）
d 调试设备
e 督促访者准时会
f 安排场座谈会翻译（外语翻译翻译）
g 安排场座谈会记录员
· 兼职督导名： 辅助项目督导作述项工作
· 记录员名： a 现场记录
b 会逐字逐句整理记录
c场物品摆放
· 勤员名：a 负责购买座谈会须食品饮料
b 准备礼金线索
c 勤工作
G 保证督导效控制项目进度
· 督导整项目动作程中必须项目总督导保持密切联系掌握项目进度踪项目质量督导出差外第时间联系电话址行程安排告总督导
· 督导确定访者名单时总督导确认确认误访者寄发邀请信
· 督导根项目求安排场座谈会记录员翻译
· 督导正式会议前天合格访者做次电话落实确认访者够开会天准时会（确认容包括：达开会点开会时间携带效证件邀请信眼镜等）：
· 督导通知访者会时间应正式会议开始时间提早1530分钟（预留现场甄时间）遇会议延迟应访者做适解释迟筛选访者应适安抚（采开会形式请离）
· 督导会议开始前正式出席座谈会访者背景资料整理抄录印递交客户时量满足客户求
（四）座谈会环节检查工作
1 前期准备工作
· 客户理项目理客户确认访者条件准备甄问卷（YXMR）
· 项目具体安排（时间点场数访者条件翻译录音录等求）通知项目总督导安排实际项目进度员等
· 点场次督导通知足够联络员场次较约难度较高项目联络数量视具体情况相应调整
· 准备相关设施（外进动作项目督导联络合适场求做相关设施齐全）
· 正式会议开始前二三天完成第第二甄
a 第次甄联络员完成第次甄时间联络员约条件寻找合适条件访者公司访者相关（联络量提供访者电话果没电话求电话回公司项目督导进行甄）
b 第二次甄督导兼职督导亲执行通电话方式进行第二次甄访者应会议开始前23天全部甄完毕
c 正式会议开始前天完成电话次访者确认时间点等
· 整理会场准备调试种设备准备饮料吃（逢餐时间准备点心）礼金礼品等
设备：监听两套录音录录机录音带客户求物品
品：次性杯碟子刀叉水壶纸巾名卡纸笔
食品：点心水果糖果茶包
· 项目开始前应简单记录员介绍项目进行记录方法培训尤外进行项目
2 项目进行中工作
· 允许访者进入会场应做第三次甄（现场甄）安排年龄区域职业会场
a 现场甄应兼职督导进行督导负责巡场
b 现场甄时应求访者出示效证件确认访者事先甄访者
c 现场甄时应访者填写现场甄问卷次确认访者条件完全符合会议求
· 未进入会场访者应督导组织起召开简短会概解（）关情况然分发（）礼品礼貌送离开
· 会议结束应礼金礼品交持发访者
· 会场员分工
督导（12名）：甄现场控制发礼金礼品
兼职督导： 布置整理会议现场磁带翻面
翻译： 现场步翻译（英普通话）
记录员： 现场记录会整理
3 期工作
· 会议结束应时清理会场关闭关设备整理录音录带
· 会议结束三天完成记录（逐字逐句）
· 项目进行结（附结报告）存档清单：
a 项目务书项目工作计划
b 访者甄问卷空白甄问卷
c 访者背景资料（附）
d 重传真
e 座谈会技术报告份
· 关资料时交客户（笔录录音带录带）清单：
a 座谈会录音录套
b 座谈会技术报告份
4 FGD项目结报告
FGD项目结报告（组座谈会）
项目编号： 项目理： 收务书时间：
项目名称： 项目督导： 会议实施时间：
会情况表
预定数
预约数
出席数
符合条件数
迟数
入会率
％
项目出现情况处理建议
次座谈会项目出现情况：
出现问题意外处理：
5 座谈会访者背景资料
1） 目：
a 没参加座谈会读记录会身境感觉
b 便座谈会结束进行结果分析总结
2） 求：逐字逐句情景记录
3） 记录方式：
a 完成座谈会记录封面包括：项目名称点时间场次会者座次背景资料（见座谈会记录封面附页）记录应座谈会正式开始前完成
b 现场记录原：
· 记录必须提问回答原话逐字逐句记录加入翻译理解
· 丢掉省略掉访者回答中语气词？啊等
· 忽略省略掉访者身体语言：访点头表示意摇头表示意等
· 持访者出示卡片实物黑板写出问题选项应时记录记录出示方式持访者传卡片持出示概念等
述种种情况均应详细完整记录
c 记录格式：
—M：
1：
3：
5：
7：
—M：
1：
3：
5：
6：意点头
—持出示：
—M：
1：
8：
说明：M代表持发问
数字代表相应座次会者发表意见
d 记录整理：
· 座谈会结束关会议清楚明白方应立持沟通加明确
· 记录员应现场录音整理记录督导应注意记录长度容连贯性短容连贯应求记录员重新整理
· 应短时间整理记录交回公司
· 终整理记录稿全部A4纸
e 督导求：
· 座谈会开始前应持记录员客户提供座谈会参加员背景资料
· 准备两套录音设备防万
· 持应记录员交调查目讨提纲
· 果座谈会中需访者出示实物等事先记录员交出示序容
· 外组织座谈会应事先座谈会记录求封面传真代理公司进行讲解培训便统标准
座谈会记录封面
项目名称： 点：
时间： 场：
持： 记录：
M
1
3
4
5
6
7
8
2
记录员
参加员
1 姓名 性 年龄 职业
2 姓名 性 年龄 职业
3 姓名 性 年龄 职业
4 姓名 性 年龄 职业
5 姓名 性 年龄 职业
6 姓名 性 年龄 职业
7 姓名 性 年龄 职业
8 姓名 性 年龄 职业
三入户深度访谈运作理
（）入户深访定义
入户深访指访问者访者家中进行深度访问
（二）入户深访工作流程
1 接收务书
· 确认报价
· 确认访问时间
· 部联系
求：时间安排量紧凑合理量客户商量安排方便时间
2 制定约方案
· 确认访者条件
· 确认配额组次
· 准备确认甄问卷
· 制定劳务费标准（约带路礼金等）
· 购买礼品准备礼金
3预约访者
⑴ 培训访问者
· 说明访者条件
· 劳务费标准
· 深访时间
· 约注意事项
· 约终止时间
⑵ 避免预约重变访者求访问员约定时间访者情况时反馈公司
⑶ 根访者背景情况预约访者进行甄
· 约备
· 采突然发问等形式侧面甄技术
· 访问员约访者间相互认识单位
· 确认深访时间
⑷ 控制访者配额质量访者学历层次生活背景应该均匀分布
⑸ 时间安排访问安排传真客户变动时取联系
4探 路
· 深访组导应该熟悉访者路线外作项目时尤注意访问前熟悉路线
· 递送请柬发放记录纸录音器材电池录音带等现场记录必需品
· 外作项目事定做事前准备工作购买礼品袋等
5正式入户访问：
· 访问员整理现场记录录音
· 收回记录录音督导亲目
· 时回收采访背景材料记录录音等寄客户
6访问整理工作·记录存档留底
7访问续工作
（三）入户深访技术求
1 保证访者条件完全符合项目求
· 求参加深访访者必须三次甄第次联络约时甄第二次督导电话甄第三次现场甄（踩路时）
· 求参加深访访者必须事先甄访者
2 保证约基条件符合项目求
· 参加者须居民
· 组深访访者背景资料应均分布（年龄职业教育收入）
· 类访者组深访中超2名
· 组深访访者应互相识
· 组访者2家庭工作单位学校
· 组访者居住点太太远保持座车20分钟
· 访者应半年重复参加座谈会深访
· 访者市场研究广告传媒等机构研究项目容相关行业职员直系亲属熟悉朋友
· 参访者持应种语言交谈
· 注意选访者时避免太沉默太顾侃侃谈者
3 保证联络员（访问员）条件完全符合项目求
1） 求联络社会接触面广
· 求联络诚实工作认真负责
· 求联络时守时耽误项目进度
· 求联络作弊更诱导访者作弊
2） 求轮流定时更换联络
4 保证员配置符合项目求
员配置安排：
联络员干名 ☆约请访者第次甄
项目督导名 ☆第二次甄电话甄
☆ 安排兼职督导联络员带路访问员记录员翻译等
☆ 访者居住点落实深访路线
☆ 准备深访需设备物品礼金
兼职督导名 ☆辅助项目督导做述项工作
记录员名 ☆现场记录
☆会逐字逐句整理记录
带路访问员名 ☆负责深访前深访路线实踩点
（兼记录员）
5 保证督导效控制项目进度
· 求督导整准备程中必须该项目实总督导保持密切联系掌握项目开展情况时采取相应措施督导出差外第时间联系电话址该时间安排（包括督导行程）通知该项目总督导
· 求督导甄结束时时请该项目总督导确认甄合格访者派发邀请函
· 求督导深访正式开始前天派组带路访问员户访者家中探路次访者确认时间
· 求督导根项目求安排通知组深访笔录员翻译员求督导正式会议开始前天合格访者作次落实确认访者够访问天家等候
· 求督导深访正式开始前组深访访者背景资料整理抄录印递交客户
（四）入户深访环节检查工作
A 前期准备工作
1 客户理项目理客户确认访者条件准备甄问卷（YXMR完成）
2 项目具体安排（时间点组数访者条件翻译录音等求）发项目总督导总督导安排实际项目进度员等
3 督导通知联络组数较访者条件较难项目联络数量视具体情况相应调整
4 准备相关设施
5 深访开始前三天完成第第二次甄：
· 第次甄联络员完成第二次甄般督导辅助（兼职）督导亲执行通电话方式进行
· 联络量提供访者联络电话果没电话求电话回公司项目督导进行甄果未电话回公司通联络电话找访者作效样处理
· 第次甄时间联络公司报回访者名单马进行统计成表做访者配额表等相关资料
· 第二次甄时间应会议开始前2～3天项目督导辅助（兼职）督导进行二次甄完访者次确认深访时间
· 甄问卷关求供联络员寻找访者项目具体求督导控制
6 项目开始前应简单记录员介绍项目进行记录方法培训（座谈会记录方法）尤外进行项目时
B 项目进行中工作
· 组带路访问员带领客户记录员预先安排路线户访者家中进行访问
· 访问程中客户什求应积极动配合遇问题电话项目督导
C 期工作
1 深访结束应时整理记录录带
2 深访结束三天完成记录（逐字逐句）
3 项目进行结存档清单：
· 项目务书项目工作计划
· 访者甄问卷空白甄问卷
· 访者背景资料（附）
· 重传真
· 深访技术报告
4 关资料时交客户（笔录录音带录带）清单：
· 深访记录（中英文）－根客户需
· 深访录音套
· 座谈会技术报告
5 深访访者背景资料
深访访者背景资料
城市： 组： 时间：
访者姓名
年龄
性
配额
职业
教育程度
家庭址
家庭收入
联系电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
四理医生销商深度访谈运作理
理医生销商（）某行业专业士类群进行访问般采结构直接深入运（）专业眼光揭示行业某问题潜动机观点态度理医生销商调研技术求座谈会预约访者条件入户访问两种方法结合形成
（）理医生销商深度访谈工作流程
1 接收务书
· 确认报价
· 确认访问时间
· 确认访问具体求（配额等确认）
2 制定约方案
· 确认访者条件
· 确认配额
· 准备确认甄问卷
· 制定劳务费标准（约礼金等）
· 购买礼品准备礼金
3预约访者
⑴ 培训联络者
· 说明访者条件
· 公司介绍信访问说明
· 劳务费标准
· 深访时间
· 约注意事项
· 约终止时间
⑵ 避免预约重变访者求访问员约定时间访者情况时反馈公司
⑶ 根访者背景情况预约访者进行甄
· 约备（具相背影选）
· 采突然发问等形式侧面甄技术
· 访问员约访者间相互认识单位
· 确认深访时间
⑷ 控制访者配额行业职务业工龄生活背景应该均匀分布
⑸ 时间安排访问安排传真客户变动时取联系
4探 路
· 深访组导应该熟悉访者单位家庭住址外作项目时尤注意访问前熟悉路线
· 递送请柬发放记录纸录音器材电池录音带等现场记录必需品
· 外作项目事定做事前准备工作购买礼品袋等
5正式入户访问：
· 访问员整理现场问卷录音
· 访问员访者进行现场访问
· 收回问卷录音督导亲目
· 时回收问卷记录录音等寄客户
6访问整理工作·记录存档留底
7访问续工作
（二）理医生销商深度访谈技术求
1 保证访者条件完全符合项目求
· 求进行访问访者必须三次甄（第次联络约时甄第二次督导电话预约甄第三次现场访问<问卷甄>）
· 求进行访问访者事先甄访者
2 保证约基条件符合项目求（医生深访例）
· 医生医院等级
· 医生事科室限制
· 医生医医龄规定
· 医生职称求
· 科室访问医生数限定
· 访问医生应半年参加形式市场调研
· 访问医生市场研究广告传媒等机构研究项目容相关行业职员直系亲属熟悉朋友
· 访问医生避免太沉默太顾侃侃谈者
· 访问医生访问员应种语言交谈
3 保证联络员（访问员）条件完全符合项目求
（1） 求联络社会接触面广
· 求联络诚实工作认真负责
· 求联络时守时耽误项目进度
· 求联络作弊更诱导访者作弊
（2） 求轮流定时更换联络
4 保证员配置符合项目求
员配置安排：
联络员干名 ☆约请访者第次甄
项目督导名 ☆第二次甄电话甄电话预约
☆ 安排兼职督导联络员带路访问员访问员翻译等
☆ 访者单价工作时空余时间落实深访
☆ 准备深访需设备物品礼金
兼职督导名 ☆辅助项目督导做述项工作
访问员名 ☆现场进行访问资深员
带路访问员名 ☆负责深访前深访路线实时间预约
5 保证督导效控制项目进度
· 求督导整准备程中必须该项目实总督导保持密切联系掌握项目开展情况时采取相应措施督导出差外第时间联系电话址该时间安排（包括督导行程）通知该项目总督导
· 求督导甄结束时时请该项目总督导确认甄合格访者派发邀请函
· 求督导深访正式开始前天派带路访问员位访者进行预约次访者确认时间
· 求督导根项目求安排通知位进行访问员求督导正式会议开始前天符合求访者作次落实确认访者够访问天完成
（三）理医生销商深度访谈环节检查工作
1前期准备工作
1) 客户理项目理客户确认访者条件准备甄问卷（YXMR完成）
2) 项目时间安排结止时间发项目总督导总督导安排实际项目进度员等
3) 督导通知联络数较访者条件较难项目联络数量视具体情况相应调整
4) 准备相关设施
5) 访问开始前三天完成第第二次甄：
· 第次甄联络员完成第二次甄般督导辅助（兼职）督导亲执行通电话方式进行
· 联络量提供访者联络电话：家中电话公司电话联系电话便项目督导进行甄果未电话回公司通联络电话找访者作效样处理
· 第次甄时间联络公司报回访者名单马进行统计成表做访者配额表等相关资料
· 第二次甄时间应会议开始前2～3天项目督导辅助（兼职）督导进行二次甄完访者次确认深访时间
6) 项目开始前应简单访问员介绍访问容进行现场访问培训（时现场录音）尤外进行项目时
2项目进行中工作
· 带路访问员带领客户访问员预先安排时间点达
· 访问程中客户什求应积极动配合遇问题电话项目督导
3期工作
1) 深访结束应时整理问卷录音带
2) 项目进行问卷存档清单：
· 项目务书项目工作计划
· 访者甄问卷空白甄问卷
· 访者背景资料（附）
· 重传真
· 深访技术报告
3) 关资料时交客户（问卷录音带）清单：
· 深访问卷（中英文）－根客户需
· 深访录音套
· 座谈会技术报告
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