财富管理中心工作流程

财富理中心工作流程
职描述
基流程
岗位员
备岗员




营销中心
负责分公司部营销团队建设理客户开发理销售业务理组织策划分公司整体性营销活动实施督导考核负责企业银行等金融机构合作接洽联络事宜负责拓展维护营销渠道负责互联网渠道营销活动方案制定实施互联网金融相关外合作联络协调等




负责拟定分公司投资顾问业务发展规划年度营计划负责分公司投资顾问团队建设通外部引进部选拔方式充实投顾团队做培训考核工作通产品销售投顾签约等种方式开展



投顾理
分公司部财富理工作



客中心



负责分公司部新股配股交款通知工作


负责分公司部客户佣金调整设置


预约额取款


负责分公司部客户回访工作

负责分公司部流失预警客户流失客户挽留工作





负责分公司视频见证工作安排
赵红
占智胜
负责分公司部高端客户提供维护服务负责部现场客户理服务
赵红
吴李文张明
吴强占智胜
接受分公司部客户电话咨询现场咨询特殊情况提供优门服务
赵红吴强吴李文张明
占智胜
负责分公司部客户投诉处理工作
赵红
占智胜
负责分公司投资者教育工作
吴强
占智胜


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