互联网广告DSPDMP产品竞品调研
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2016217
10
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业界现状市场趋势 1
二竞品调研象 2
三竞品调研 2
1DSP竞品调研 2
2DMP产品调研 2
业界现状市场趋势
根艾瑞公布2015年Q3互联网数2015Q3中国网络广告市场规模5586亿元环增长121％增长379增速季度基持
根emarketer统计2015年移动端广告占首次超越PC整体消耗达1000亿民币占51
根易观前预计2015年国移动端市场规模超900亿民币市场规模处升期
移动搜索视频APP广告移动端广告形式
然emarketer易观艾瑞等第三方统计数差异较尚确定数准确性毋庸置疑移动端逐步取代PC端成互联网广告市场力
根RTBChina2016年1月更新资料目前国互联网广告产业链企业：
目前市场DMP公司广告广告交易台广告技术公司基DSP扩展需求搭建相互较独立缺乏流通性中国数行业标准化尚未完善独立第三方公司数资源获取存困难数安全令担忧国未出现纯粹够站式购买第三方数DMP
注：DSP（DemandSide Platform）需求方台
DSP面广告广告投放理台DSP通数整合分析实现基受众精准投放程序化购买方式接入众媒体资源帮助广告进行跨媒介跨台跨终端广告投放广告投放效果进行实时监测优化
DMP（DataManagement Platform）数理台
DMP通全面整合理方数深度建模群细分建立动化群策略提供全面深入数洞察智理指导广告进行广告优化投放决策DMP帮助广告实时梳理整合方数通深度挖掘智理形成基群投放获更高效果转化效指导
二竞品调研象
DSP：力美品友互动聚效广告台爱点击传漾耶亿玛
DMP：Bluekai百度达摩盘品友广点通
三竞品调研
1DSP竞品调研
（1）企业发展情况目标户接资源
公司
企业发展状况
目标户
接资源
力美
成立2011年总部位北京海广州成等均设分支机构
移动流量：40亿（国）
100亿（全球）
力美DSP服务品牉行业客户戔止2014年服务品牉类客户超300家预计2015年突破800家行业类客户数量年均超2000家
谷歌InMobiMoPubMobFox芒果木瓜腾讯百度优酷爱奇艺搜狐聚效PPTV等台
品友
成立2008年总部位北京海广州设分支机构
日均曝光量超100亿PV（70亿PC+15亿移动+15亿视频）
optimus品牌户算盘中企业广告涵盖快消汽车食品饮料服装鞋帽IT金融电商游戏房产家居通讯网络服务教育旅游等领域
淘宝谷歌腾讯新浪百度优土秒针耶爱奇艺InMobi暴风芒果迅雷联通Smaato搜狐盛
中国移动
聚效广告台
成立2009年海北京两设研发中心广州杭州两设分支机构
日接入曝光量80亿
服务广告超3万家覆盖电商游戏旅游教育医疗汽车金融快消家电机械等种类型
ADX：谷歌Doubleclick百度Tanx芒果腾讯新浪优酷土豆耶秒针
AND：广告网络
爱点击
成立2009年已亚洲拥300余名员工分布香港北京海深圳新加坡台湾6处办公室
超150家跨国知名品牌客户2000家稳健中型企业客户
广告行业包括︰银行金融酒店旅游电子商务消费品等
ADX：谷歌Doubleclick腾讯百度TanxPapaya Mobile adsMogo
ADN：盛网络耶Advision百度网盟RubiconTurn
媒体：搜狐腾讯凤凰网中华网等流媒体
搜索：API接搜索引擎 包括百度谷歌搜狗奇虎360雅虎Bing
传漾科技
成立2009年2010年AdPlaceV1版台湾线运营DSP产品2012年1月国线
含移动视频购买流量80~100亿天广告交易台流量约3亿天
服务中型品牌类广告
广告行业包括：汽车快消金融
ADX&SSP：百度谷歌TANX腾讯秒针优土ADX等PC端8家移动端6家
耶
成立1998年目前中国海北京深圳广州西安杭州美国硅谷均设分支机构
日投放量约80亿
服务品牌效果类广告 现服务九百知名广告媒体客户
ADX&SSP：谷歌Doubleclick 百度Tanx腾讯新浪等7家广告交易台耶SSP
亿玛
成立2004年初DSP产品2010年线
投放流量约6070亿天
服务电商广告效果类广告
广告行业包括：电商金融移动游戏客户
ADX&SSP：百度腾讯谷歌淘宝TANX秒针耶准备接新浪搜狐优土芒果InMobi
（2）产业布局数算法情况
公司
产业链
数源
Cookies量级
定方式计算法力
力美
移动端DSPDMPADN
第方第二方第三方数
非cookies年72亿移动设备投放数
LBS城市商圈标签群属性时段移动网络移动设备类型设备品牌设备型号户标签重定
品友
PC移动视频DSPPDBDMP
第方第三方数
活跃Cookies83亿（活跃定义：30天少遇见两次）
群属性域时段媒体组合移动设备类型移动网络设备品牌广告尺寸等50维度
秒投放量(QPS) 200000次
实时获广告投放效果实时数报表
聚效广告台
PC移动DSPDMPADN
第方第二方第三方数
日理超28亿cookie 155亿户行数
重定口属性定时间定域定行兴趣定商品类目定关键词定等定标签接3000种
爱点击
PC移动DSPDMP
第方第三方数
覆盖亚洲20亿cookies
基群属性域浏览內容等群定方式外拥包括网络户搜索行社交容分享网消费意愿等定方式 通社交网络户IDcookie匹配广告PC移动端时进行群定
传漾科技
PC移动DSPDMPSSPADN
第方第二方第三方数
单月活跃cookie数量约10亿
重定口属性定时间定域定网页情感定兴趣定等14维定技术网民兴趣分33类168中类857类
耶
PC移动DSPDMPSSPADN
第方第二方第三方数
活跃cookie约10亿
重定口属性定行定兴趣群定时间定域定等
亿玛
PC移动DSPDMPADN
第方第二方第三方数
总cookie量级约6亿中兴趣cookie 5亿购买群接2亿
重定口属性定时间定域定网页情感定兴趣定等
（3）商业模式收费形式
公司
商业模式
收费形式
力美
DSP投放赚取差价
CPCCPMCPA
品友
1广告优化服务费2技术支持服务费
1固定单价结算 2采账户制实时消耗结算（实际媒体竞价费+优化服务费）
聚效广告台
广告提升广告效率ROI通精准广告投放获取差价
CPCCPM等
爱点击
广告合作提升广告效率ROI中提取分成时客户提供网络营销策略等顾问服务
种广告效果基础收费方式包括CPC CPA CPSROI等
传漾科技
DSP投放赚取客户定高出价实际价格差价DSP业务外收入包括：广告系统软件费富媒体解决方案收入广告网络收入
CPMCPC
耶
广告提升广告效率roi通精准广告投放获取差价收取固定例技术服务费
CPCCPMCPACPSROI 固定例技术服务费
亿玛
DSP投放赚取差价
CPCROICPA等方式
（4）竞品功示例
品友算盘（中企业）品友Optimus（品牌户）例
A 品友算盘
品友算盘功模块
功详述
首页
展示广告信息功入口
投放理
理广告投放计划版块计划策略预算设置创意传均进行系统核心版块
媒体资源
展示台媒体资源流量数时进行黑白名单定义设置
统计报表
维度视角实时数
代码中心
获取访客找回代码转化代码版块附代码安装说明
创意中心
传理广告创意提供历史库功云端存储创意素材
财务理
广告进行资金分配查资金流入流出线充值（支持支付宝家网银线汇款）
系统结构：
定功设置：
报表功：
注：达二跳转化等数需加装品友找回代码转化代码
免费开户充值限额CPM计价055元实时计费
B 品友Optimus
品友Optimus功模块
功详述
首页
展示广告信息功入口
投放理
代理商户理功创建理类型子账号通子账号赋予角色进行权限控制实现户分层理
统计报表
根系统提供种报表进行投放效果分析投放群分析访客源分析访客群分析页面热度分析站轨迹分析页面流失分析
代码中心
全站访客找回代码分类访客找回代码转化代码
财务理
广告进行资金分配查资金流入流出线充值（支持支付宝家网银线汇款）
系统结构投放流程：
算盘产品类似赘述
PC定设置功：
• 群定：通关注口属性购买倾三维度意选择目标群
• 访客找回：记录访问广告目标网站广告群 全站访客找回需页面安装访客找回代码分类访客找回需目标网站频道安装分类访客找回代码根定义分类找目标群
• 访客排：动滤选择分类群
• 域定：省市级市区域四级
• 时段定：星期日时
• 台位置定：指定Ad Exchange台广告位
• 操作系统定：指定PC操作系统
• 浏览器定：指定浏览器进行广告投放
• 黑白名单：禁止投放指定媒体
• 均匀投放：选择预算曝光维度均匀投放策略日预算低50元日曝光量低50CPM投放剩余时长少30分钟时系统分钟单位根策略剩余预算曝光次数剩余投放时间段广告进行均匀投放
移动定设置（功点PC端基相外）：
• 移动设备定：移动设备类型（手机pad）品牌进行定投
• 操作系统定：操作系统（安卓IOS）版进行定投
• App类型定：选择指定App类型
• 移动网络定：选择指定移动网络
C 爱点击iClick XMO推广案例
爱点击汽车类广告推广案例
D 力美DSP推广案例
力美沃尔玛案例
场景定力美场景定基LBS+POI完成
2015年1月9月沃尔玛选择力美DSP昆明福州重庆进行两批次广告投放昆明福州投放目线引流吸引更目标受众店消费重庆投放12店重装开业两次投放KPI考核目标设定曝光点击
昆明福州移动DSP广告投放中利力美DMP庞数资源首先沃尔玛目标受众进行分析形成群画予标签化：年龄2540岁性女性男性职业居家妇白领商务士热爱美食购物娱乐时尚养生健康摄影等兴趣爱收入2k8k间城市定位昆明福州
锁定精准群力美DSP采点击率预估转化率预估智竞价频次控制流量选择投放速度模型创意轮播等优化策略实现成降低投放程实时数进行续优化调整福州点击效果优昆明便加福州投放例日8009001200130019002100点击转化效果较时调整投放时间女性母婴生活类媒体点击转化效果较续投放加力度
外方面户日常行线关注时尚购物女装美食娱乐休闲等资讯线周末选择商场超市购物户实时行户场景家里商场超市餐厅等浏览时尚生活购物娱乐类APP二者结合便勾勒出幅户时全行场景图场景数力美DMP相结合数投放引擎智营销引擎指导受众精准率提升80
外通LBS理定位锁定沃尔玛超市周边2公里范围目标户实时推送相关广告素材通POI日常行数锁定目标户实时出现线场景生活母婴类APP线场景超市商场家里餐厅医院等目标户聚集合适时间合适点合适广告推送合适户充分发挥移动程序化场景营销优势
（5）优劣势总结
公司
优势
劣势
力美
专注移动DSP移动广告领域运营验丰富积累量户数标签
DSP台产品推出较晚学技术积累
品友
1作技术领先企业品牌知名度高：国准确群数库拥群类目体系专利业界唯智DSP广告投放系统软件著作权领先算法技术机器智学开发技术 2产品全覆盖PC+移动跨屏DSP广告形式囊括Banner+富媒体+视频 3唯时谷歌百度公开交易台授予佳合作伙伴DSP 4长期专注DSP领域优化验服务1500品牌 5早群定程序化购买引入中国企业中国领先程序化购买独立DSP台产业链数资源利整合拥开放性优势
产品外包装略显足
聚效广告台
拥较强技术实力受电商类广告代表效果类广告普遍认
效果类客户品牌传播需求逐渐显现考验品牌服务力进步提升
爱点击
中国亚洲渠道媒体资源丰富海量维度数包含流门户垂直媒体视频SNSAPP研发针环境算法程序化购买实时环境信定制投放品牌安全解决方案
现阶段服务效果投放目标广告未利移动社交网络数优势拓展品牌客户
传漾科技
产业链布局较完善拥相闭环RTB生态产业链时满足产业链游需求 广告交易台拥高品质流量受品牌广告欢迎
服务品牌广告较少涉RTB更需求效果类客户
耶
1需求+供应端两端产品先布局时发力资源+数+模型+应方发展
2全产业链市场进入早浸润充分程序化购买核心素发展奠定基础优势明显
市场方面投入较少产品声量略显足
亿玛
拥亿起发易积分易博易购等元化产品线够满足种效果营销需求提供揽子效果整合营销解决方案年电商广告服务积累量元化高质量户行数尤订单类效果数
服务电商效果类广告缺少型品牌广告服务验
（6）移动端DSP企业信息
2DMP产品调研
（1）DMP企业资源情况优劣势
A BAT等巨头公司
BAT三巨头目前国拥全数公司三公司数版图中家家特色优势总说百度电商线支付社交手机硬件短板——短板非常严重BAT中弱家阿里UGC新闻资讯应市场短板领域数重性影响问题腾讯手机硬件劣势腾讯优势极突出：QQ微信QQ空间社交产品占压倒性优势全国DAU高五移动应里面腾讯占35拥目前止数（社交网络数）移动互联网流量BAT布局：
三公司DMP产品目标户
产品
目标户
百度DMP
百度DMP分基版高级版基版针目前百度推广非签约客户高级版针签约百度推广客户百度DSP客户目前免费
广点通DMP
广点通DMP目前采邀请制加入广点通DMP目前仅支持 腾讯广点通开通账号商家暂清楚收费情况
达摩盘
仅支持开通钻石展位商家开通差异化流量需求商家钻石展位站外投放花费2000元月（含）第方数传需求商家线店铺会员数2万条（含）
开通月30天钻石展位里达摩盘定花费户会暂停服务（包括达摩盘服务钻石展位里达摩盘定功）暂停户需次申请开通
B 广告商DSP第三方DMP台
市场数DSP广告服务商文述力美品友聚效爱点击亿玛等广告商均根身流量特点推出面广告数理功台性质DMP产品家流量资源优势文已介绍里赘述家劣势疑数体量BAT三巨头存巨差异
目前国数技术企业：
（2）竞品功
A．Bluekai DMP功
B．百度DMP功
针广告需求方功包括：户数理营销活动数理群设定户画分析洞察媒体规划群扩展营销策略优化等
针广告供应方包括站点数理站点受众分析群分类扩展户画分析等功
户选择已定义群通交排操作生成新群做交叉群交叉群普通群样进行特征洞察投放
百度DMP数维度包括百度搜索百度网站广告投放等数分析户长期兴趣偏固口学属性等例：性年龄域购物偏日常偏等
C．达摩盘功
达摩盘Alimama DMP旨产品化台化方式解决全域营销中消费者连接关键问题营销目标制定定策略选择投放设计建立营销效果衡量等全域营销关键环节提供数支持图整流程示意图：
功操作流程：达摩盘六步走
第步 查数动：
目：解投放效果标签推荐标签专题排行榜等数动解新信息
路径：首页投放效果首页标签推荐首页标签专题首页回报拉新排行榜
第二步 店铺群画分析：
目：解店铺四类群认知户现户潜户沉默户群画特征
路径：全部标签—户轨迹—店铺户—营销关系（者直接搜索标签名字：认知户现户潜户沉默户）找四类户标签点击详情进入标签详情页通视化图表解店铺群种特征（购物性常驻省份淘宝消费力等）
第三步 确定营销目标筛选标签
目：明确营销目标清楚细分营销需求（维系老客拉新？处活动预热期爆发期？）基础筛选适合达摩盘标签进入标签详情页查标签特征否目致
路径：两种：
①标签全部标签点击类标签搜索栏输入关键词标签详情添加暂存架
②标签推荐标签标签详情添加暂存架
第四步 创建群分析
目：选标签组合成群群单位进行理（分析步投放渠道）
路径：两种：
①右角暂存架创建营销群
②群首页新建营销群选择标签修改标签
备注：
1） 圈定数范围需1万1000万间步钻石展位进行投放
2） 圈定数2000100万间会出现群扩展功种子群进行扩展
选标签点击保存营销群选择营销渠道生成群透视分析报告新建营销群
进行群透视分析
目：创建营销群进行透视分析店铺认知户现户者投放效果较类（拉新店铺老客户）群分析创建群否符合现店铺群画特征进行调整设置
第五步 群步投放
目：目前达摩盘群钻石展位实时步时渠道应状态未步点击显示步准备中等应状态显示已步便钻石展位进行设置
路径：方保存营销群直接点步外群群理查步状态步渠道选择
（钻石展位设置路径：选择具体推广单元—编辑—定理—增加定—DMP定—选择群—步—溢价设置—保存）
第六步 查投放效果
目：查群投放效果数进行断优化营销群投放效果达佳
路径：报表群报表
D．品友标签体系（中国数字广告群类目体系DAAT容）
中国数字广告群类目体系总包括6千余条类目标签数
口属性域分布关注购买倾四级类维度逐
互联网户进行深度描绘维度标签间
组合形成符合需求定义目标群面该类
目体系具体容做详解：
① 口属性：互联网户通种网络行表现出口
固然属性社会属性
口属性反映消费者基持续特点营销
层面部分品牌商品定义目标群时会维度进行界
定量市场营销实践发现消费者然属性（
年龄性收入）直接决定（）购买倾消费
力时常规口属性基础挖掘补充关键
生阶段二级类属性育时期关键生阶段
维度非常重量数分析基础发现处
关键生阶段消费者消费模式非常典型特征甚超
越性年龄等然属性
口属性维度通性年龄月收入身份职业职受
教育程度关键生阶段7二级类进行逐级细分包括49类
目标签层级深度3级需说明维度展
现户互联网表现出行属性定真实
类属性例：真实男性户某段时间常网
妻子购买女性类商品通相关数挖掘分析认
名女性户户出现时候展示女性类商品广
告样分析出口属性符合该时段户真正需求
② 域分布：互联网户理位置分布
域市场营销员非常关注维度中国域
消费者呈现出消费水倾惯广告选
择目标群时会常维度进行界定 时中国
市场分销挑战性市场身运营区域性服
务量教育类快销类汽车类财类客户
域分布维度行政区划互联网户处
理区域进行逐级细分直辖市济水行政区域
特点会细分区级例域分布行政区域国北京
东城区般域细分级市级例域分布行政区
域国陕西省西安市DAAT覆盖中国范围23省
5治区4直辖市2特行政区
③ 关注：互联网户通种网络行表现出长期
兴趣点
互联网户长期关注点（）消费倾相关
性非常时市场营销员创造需求机会例某
户长期关注户外运动暂时没表现出明显某类
产品购买需求相关品类品牌作目
标群防晒霜运动鞋甚太阳镜等 通关注
解消费者非常显著优势种需求相稳定持
续相某品牌产品样群分析够广告群
覆盖面扩提高广告效果
关注维度包括新闻教育房产汽车IT流行时尚
文化娱乐孕产育等27二级类1105类目标签层级深度
达6级例关注学教育留学关注孕产
育育01岁关注汽车品牌车系美系凯迪拉克凯
迪拉克XTS类目层级越深表示户长期兴趣描述越详
细越精准相浅层类目户体兴趣进行
握通层级间属关系便根需求定义产生
式样目标群
④ 购买倾：互联网户通种网络行表现出短期
达成消费需求
购买倾部分广告需类群分类类需
求直接反映消费者期购买兴趣搜索关键词种行
维度形成映射方面购买倾定
局限性反映时需求具定时效性
维度进行群定投放时般建议广告选择重
属性进行综合投放会效果更佳
类做非常详细细分包含3C产品家电
美妆护理体育装备房产汽车等24二级类2752类
目标签二级类容细分通品类商品类型品
牌价格三角度予实现三角度实现购买倾定
核心容该维度面互联网户时消费品类
容较前级类更详类目层级4级深
达6级例购买倾3C产品品牌联想购买倾家电
家电家庭影院类型蓝光影院样通层级间关
系便程度目标群进行维度定义
E 广点通DMP定功技术体系
广点通定系统通分类数台数分类属性类数行类数关键链数容类数通文分析台TextMiner题模型系统Peacock相似群扩展Lookalike行LR训练系统针需求更加精细分解消化数典型功应形成基基础属性媒体环境户环境户行兴趣爱户状态等六类定标准体系
广点通DMP六类定标准具体：
基础属性：年龄性学历网场
媒体环境：网页题APP题QQ群题公众号题
户环境：理位置LBS信息天气状况（温度湿度气象穿衣指数化妆指数）联网方式设备类型OS型号价格
户行：电商购物行（浏览单收藏成交）品牌营销（访否）认证空间行（关注评转发互动）PC APP行移动APP行（载安装激活活跃付费）
兴趣爱：商业兴趣户爱关键词
户状态：婚姻状态消费水旅游状态搬家状态
谈户挖掘中问题难点包括三点：
准确挖掘户行中细粒度长尾语义？
提升高质量群覆盖率（效性排序商品单商品收藏广告点击搜索搜索点击发表网页浏览分享广告浏览等）？
细致衡量广告定效果？
第问题广点通答案QQ 群语义分析包括QQ群聚类QQ群题模型尝试融合UserQQGroup矩阵QQGroupWord矩阵两矩阵第二问题解决思路直接产生定 label 户限相似户相似兴趣
具体实现核心技术广点通相继构建起文分析台TextMiner题模型系统Peacock相似群扩展Lookalike行LR训练系统四台
文分析台TextMiner功字面抽取（命名实体识关键词）语义分析（文聚类文分类）制定基 Google Protocal Buffer (简称ProtobufThrift 外推荐选项) 文分析处理结果表示方法集成整套底文分析基础模块包括分词器Token抽取Keyword抽取Keyword扩展Topic识（LDA）层次化文分类等架构图示
LDA采Unsupervised Learning方法文进行聚类分析识够表达文语义Topics语义定数选择涉2亿QQ群7亿户天2亿URL点击2千万广告点击挖掘长尾语义实现精准语义匹配规模重问题广点通研发Peacock题模型系统做规模行矩阵分解
相似群扩展Lookalike新研发成果设计基种子户画关系链寻找相似户根种子群属性进行动化扩展扩受众覆盖面提升广告效果Lookalike基础腾讯户数助Peacock先百万维度种子群进行分析中筛选出具代表性特征根特征广点通全量活跃户中筛选出批种子群相似户扩展户特征包括预定义户定标签（包括口基础属性商业兴趣App行关键字等等）包括基社交属性探索出细粒度特征
广点通采两种定效果评测方式：
总体流量机采样定T应户数pv定T命中广告pv细粒度效果衡量包括盘定效果固定流量效果固定广告类型效果
选取广告参投放测试定数T投放广告定投放广告结果结果
四总结
1移动DSP占市场位PC移动视频跨屏投放方式重增长点产品定位应量考虑三终端结合
2 DSP产品关键定位数技术媒体资源产品服务等素中数技术基础DSP+DMP模式已成BAT广告服务商流产品形式应充分考虑身状况优势汽车熟悉垂直行业逐步积累提高算法精度
3DMP台搭建应首先利现资源整合数完成数积累分类分析基础优化现产品挖掘新需求点
4结合身优势应着重电商快消金融汽车房产等行业优先开展DSP+DMP业务积累数技术时政府舆情公卫生金融安全等领域相发展空间
文档容仅供参考
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
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2016217
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业界现状市场趋势 1
二竞品调研象 2
三竞品调研 2
1DSP竞品调研 2
2DMP产品调研 2
业界现状市场趋势
根艾瑞公布2015年Q3互联网数2015Q3中国网络广告市场规模5586亿元环增长121％增长379增速季度基持
根emarketer统计2015年移动端广告占首次超越PC整体消耗达1000亿民币占51
根易观前预计2015年国移动端市场规模超900亿民币市场规模处升期
移动搜索视频APP广告移动端广告形式
然emarketer易观艾瑞等第三方统计数差异较尚确定数准确性毋庸置疑移动端逐步取代PC端成互联网广告市场力
根RTBChina2016年1月更新资料目前国互联网广告产业链企业：
目前市场DMP公司广告广告交易台广告技术公司基DSP扩展需求搭建相互较独立缺乏流通性中国数行业标准化尚未完善独立第三方公司数资源获取存困难数安全令担忧国未出现纯粹够站式购买第三方数DMP
注：DSP（DemandSide Platform）需求方台
DSP面广告广告投放理台DSP通数整合分析实现基受众精准投放程序化购买方式接入众媒体资源帮助广告进行跨媒介跨台跨终端广告投放广告投放效果进行实时监测优化
DMP（DataManagement Platform）数理台
DMP通全面整合理方数深度建模群细分建立动化群策略提供全面深入数洞察智理指导广告进行广告优化投放决策DMP帮助广告实时梳理整合方数通深度挖掘智理形成基群投放获更高效果转化效指导
二竞品调研象
DSP：力美品友互动聚效广告台爱点击传漾耶亿玛
DMP：Bluekai百度达摩盘品友广点通
三竞品调研
1DSP竞品调研
（1）企业发展情况目标户接资源
公司
企业发展状况
目标户
接资源
力美
成立2011年总部位北京海广州成等均设分支机构
移动流量：40亿（国）
100亿（全球）
力美DSP服务品牉行业客户戔止2014年服务品牉类客户超300家预计2015年突破800家行业类客户数量年均超2000家
谷歌InMobiMoPubMobFox芒果木瓜腾讯百度优酷爱奇艺搜狐聚效PPTV等台
品友
成立2008年总部位北京海广州设分支机构
日均曝光量超100亿PV（70亿PC+15亿移动+15亿视频）
optimus品牌户算盘中企业广告涵盖快消汽车食品饮料服装鞋帽IT金融电商游戏房产家居通讯网络服务教育旅游等领域
淘宝谷歌腾讯新浪百度优土秒针耶爱奇艺InMobi暴风芒果迅雷联通Smaato搜狐盛
中国移动
聚效广告台
成立2009年海北京两设研发中心广州杭州两设分支机构
日接入曝光量80亿
服务广告超3万家覆盖电商游戏旅游教育医疗汽车金融快消家电机械等种类型
ADX：谷歌Doubleclick百度Tanx芒果腾讯新浪优酷土豆耶秒针
AND：广告网络
爱点击
成立2009年已亚洲拥300余名员工分布香港北京海深圳新加坡台湾6处办公室
超150家跨国知名品牌客户2000家稳健中型企业客户
广告行业包括︰银行金融酒店旅游电子商务消费品等
ADX：谷歌Doubleclick腾讯百度TanxPapaya Mobile adsMogo
ADN：盛网络耶Advision百度网盟RubiconTurn
媒体：搜狐腾讯凤凰网中华网等流媒体
搜索：API接搜索引擎 包括百度谷歌搜狗奇虎360雅虎Bing
传漾科技
成立2009年2010年AdPlaceV1版台湾线运营DSP产品2012年1月国线
含移动视频购买流量80~100亿天广告交易台流量约3亿天
服务中型品牌类广告
广告行业包括：汽车快消金融
ADX&SSP：百度谷歌TANX腾讯秒针优土ADX等PC端8家移动端6家
耶
成立1998年目前中国海北京深圳广州西安杭州美国硅谷均设分支机构
日投放量约80亿
服务品牌效果类广告 现服务九百知名广告媒体客户
ADX&SSP：谷歌Doubleclick 百度Tanx腾讯新浪等7家广告交易台耶SSP
亿玛
成立2004年初DSP产品2010年线
投放流量约6070亿天
服务电商广告效果类广告
广告行业包括：电商金融移动游戏客户
ADX&SSP：百度腾讯谷歌淘宝TANX秒针耶准备接新浪搜狐优土芒果InMobi
（2）产业布局数算法情况
公司
产业链
数源
Cookies量级
定方式计算法力
力美
移动端DSPDMPADN
第方第二方第三方数
非cookies年72亿移动设备投放数
LBS城市商圈标签群属性时段移动网络移动设备类型设备品牌设备型号户标签重定
品友
PC移动视频DSPPDBDMP
第方第三方数
活跃Cookies83亿（活跃定义：30天少遇见两次）
群属性域时段媒体组合移动设备类型移动网络设备品牌广告尺寸等50维度
秒投放量(QPS) 200000次
实时获广告投放效果实时数报表
聚效广告台
PC移动DSPDMPADN
第方第二方第三方数
日理超28亿cookie 155亿户行数
重定口属性定时间定域定行兴趣定商品类目定关键词定等定标签接3000种
爱点击
PC移动DSPDMP
第方第三方数
覆盖亚洲20亿cookies
基群属性域浏览內容等群定方式外拥包括网络户搜索行社交容分享网消费意愿等定方式 通社交网络户IDcookie匹配广告PC移动端时进行群定
传漾科技
PC移动DSPDMPSSPADN
第方第二方第三方数
单月活跃cookie数量约10亿
重定口属性定时间定域定网页情感定兴趣定等14维定技术网民兴趣分33类168中类857类
耶
PC移动DSPDMPSSPADN
第方第二方第三方数
活跃cookie约10亿
重定口属性定行定兴趣群定时间定域定等
亿玛
PC移动DSPDMPADN
第方第二方第三方数
总cookie量级约6亿中兴趣cookie 5亿购买群接2亿
重定口属性定时间定域定网页情感定兴趣定等
（3）商业模式收费形式
公司
商业模式
收费形式
力美
DSP投放赚取差价
CPCCPMCPA
品友
1广告优化服务费2技术支持服务费
1固定单价结算 2采账户制实时消耗结算（实际媒体竞价费+优化服务费）
聚效广告台
广告提升广告效率ROI通精准广告投放获取差价
CPCCPM等
爱点击
广告合作提升广告效率ROI中提取分成时客户提供网络营销策略等顾问服务
种广告效果基础收费方式包括CPC CPA CPSROI等
传漾科技
DSP投放赚取客户定高出价实际价格差价DSP业务外收入包括：广告系统软件费富媒体解决方案收入广告网络收入
CPMCPC
耶
广告提升广告效率roi通精准广告投放获取差价收取固定例技术服务费
CPCCPMCPACPSROI 固定例技术服务费
亿玛
DSP投放赚取差价
CPCROICPA等方式
（4）竞品功示例
品友算盘（中企业）品友Optimus（品牌户）例
A 品友算盘
品友算盘功模块
功详述
首页
展示广告信息功入口
投放理
理广告投放计划版块计划策略预算设置创意传均进行系统核心版块
媒体资源
展示台媒体资源流量数时进行黑白名单定义设置
统计报表
维度视角实时数
代码中心
获取访客找回代码转化代码版块附代码安装说明
创意中心
传理广告创意提供历史库功云端存储创意素材
财务理
广告进行资金分配查资金流入流出线充值（支持支付宝家网银线汇款）
系统结构：
定功设置：
报表功：
注：达二跳转化等数需加装品友找回代码转化代码
免费开户充值限额CPM计价055元实时计费
B 品友Optimus
品友Optimus功模块
功详述
首页
展示广告信息功入口
投放理
代理商户理功创建理类型子账号通子账号赋予角色进行权限控制实现户分层理
统计报表
根系统提供种报表进行投放效果分析投放群分析访客源分析访客群分析页面热度分析站轨迹分析页面流失分析
代码中心
全站访客找回代码分类访客找回代码转化代码
财务理
广告进行资金分配查资金流入流出线充值（支持支付宝家网银线汇款）
系统结构投放流程：
算盘产品类似赘述
PC定设置功：
• 群定：通关注口属性购买倾三维度意选择目标群
• 访客找回：记录访问广告目标网站广告群 全站访客找回需页面安装访客找回代码分类访客找回需目标网站频道安装分类访客找回代码根定义分类找目标群
• 访客排：动滤选择分类群
• 域定：省市级市区域四级
• 时段定：星期日时
• 台位置定：指定Ad Exchange台广告位
• 操作系统定：指定PC操作系统
• 浏览器定：指定浏览器进行广告投放
• 黑白名单：禁止投放指定媒体
• 均匀投放：选择预算曝光维度均匀投放策略日预算低50元日曝光量低50CPM投放剩余时长少30分钟时系统分钟单位根策略剩余预算曝光次数剩余投放时间段广告进行均匀投放
移动定设置（功点PC端基相外）：
• 移动设备定：移动设备类型（手机pad）品牌进行定投
• 操作系统定：操作系统（安卓IOS）版进行定投
• App类型定：选择指定App类型
• 移动网络定：选择指定移动网络
C 爱点击iClick XMO推广案例
爱点击汽车类广告推广案例
D 力美DSP推广案例
力美沃尔玛案例
场景定力美场景定基LBS+POI完成
2015年1月9月沃尔玛选择力美DSP昆明福州重庆进行两批次广告投放昆明福州投放目线引流吸引更目标受众店消费重庆投放12店重装开业两次投放KPI考核目标设定曝光点击
昆明福州移动DSP广告投放中利力美DMP庞数资源首先沃尔玛目标受众进行分析形成群画予标签化：年龄2540岁性女性男性职业居家妇白领商务士热爱美食购物娱乐时尚养生健康摄影等兴趣爱收入2k8k间城市定位昆明福州
锁定精准群力美DSP采点击率预估转化率预估智竞价频次控制流量选择投放速度模型创意轮播等优化策略实现成降低投放程实时数进行续优化调整福州点击效果优昆明便加福州投放例日8009001200130019002100点击转化效果较时调整投放时间女性母婴生活类媒体点击转化效果较续投放加力度
外方面户日常行线关注时尚购物女装美食娱乐休闲等资讯线周末选择商场超市购物户实时行户场景家里商场超市餐厅等浏览时尚生活购物娱乐类APP二者结合便勾勒出幅户时全行场景图场景数力美DMP相结合数投放引擎智营销引擎指导受众精准率提升80
外通LBS理定位锁定沃尔玛超市周边2公里范围目标户实时推送相关广告素材通POI日常行数锁定目标户实时出现线场景生活母婴类APP线场景超市商场家里餐厅医院等目标户聚集合适时间合适点合适广告推送合适户充分发挥移动程序化场景营销优势
（5）优劣势总结
公司
优势
劣势
力美
专注移动DSP移动广告领域运营验丰富积累量户数标签
DSP台产品推出较晚学技术积累
品友
1作技术领先企业品牌知名度高：国准确群数库拥群类目体系专利业界唯智DSP广告投放系统软件著作权领先算法技术机器智学开发技术 2产品全覆盖PC+移动跨屏DSP广告形式囊括Banner+富媒体+视频 3唯时谷歌百度公开交易台授予佳合作伙伴DSP 4长期专注DSP领域优化验服务1500品牌 5早群定程序化购买引入中国企业中国领先程序化购买独立DSP台产业链数资源利整合拥开放性优势
产品外包装略显足
聚效广告台
拥较强技术实力受电商类广告代表效果类广告普遍认
效果类客户品牌传播需求逐渐显现考验品牌服务力进步提升
爱点击
中国亚洲渠道媒体资源丰富海量维度数包含流门户垂直媒体视频SNSAPP研发针环境算法程序化购买实时环境信定制投放品牌安全解决方案
现阶段服务效果投放目标广告未利移动社交网络数优势拓展品牌客户
传漾科技
产业链布局较完善拥相闭环RTB生态产业链时满足产业链游需求 广告交易台拥高品质流量受品牌广告欢迎
服务品牌广告较少涉RTB更需求效果类客户
耶
1需求+供应端两端产品先布局时发力资源+数+模型+应方发展
2全产业链市场进入早浸润充分程序化购买核心素发展奠定基础优势明显
市场方面投入较少产品声量略显足
亿玛
拥亿起发易积分易博易购等元化产品线够满足种效果营销需求提供揽子效果整合营销解决方案年电商广告服务积累量元化高质量户行数尤订单类效果数
服务电商效果类广告缺少型品牌广告服务验
（6）移动端DSP企业信息
2DMP产品调研
（1）DMP企业资源情况优劣势
A BAT等巨头公司
BAT三巨头目前国拥全数公司三公司数版图中家家特色优势总说百度电商线支付社交手机硬件短板——短板非常严重BAT中弱家阿里UGC新闻资讯应市场短板领域数重性影响问题腾讯手机硬件劣势腾讯优势极突出：QQ微信QQ空间社交产品占压倒性优势全国DAU高五移动应里面腾讯占35拥目前止数（社交网络数）移动互联网流量BAT布局：
三公司DMP产品目标户
产品
目标户
百度DMP
百度DMP分基版高级版基版针目前百度推广非签约客户高级版针签约百度推广客户百度DSP客户目前免费
广点通DMP
广点通DMP目前采邀请制加入广点通DMP目前仅支持 腾讯广点通开通账号商家暂清楚收费情况
达摩盘
仅支持开通钻石展位商家开通差异化流量需求商家钻石展位站外投放花费2000元月（含）第方数传需求商家线店铺会员数2万条（含）
开通月30天钻石展位里达摩盘定花费户会暂停服务（包括达摩盘服务钻石展位里达摩盘定功）暂停户需次申请开通
B 广告商DSP第三方DMP台
市场数DSP广告服务商文述力美品友聚效爱点击亿玛等广告商均根身流量特点推出面广告数理功台性质DMP产品家流量资源优势文已介绍里赘述家劣势疑数体量BAT三巨头存巨差异
目前国数技术企业：
（2）竞品功
A．Bluekai DMP功
B．百度DMP功
针广告需求方功包括：户数理营销活动数理群设定户画分析洞察媒体规划群扩展营销策略优化等
针广告供应方包括站点数理站点受众分析群分类扩展户画分析等功
户选择已定义群通交排操作生成新群做交叉群交叉群普通群样进行特征洞察投放
百度DMP数维度包括百度搜索百度网站广告投放等数分析户长期兴趣偏固口学属性等例：性年龄域购物偏日常偏等
C．达摩盘功
达摩盘Alimama DMP旨产品化台化方式解决全域营销中消费者连接关键问题营销目标制定定策略选择投放设计建立营销效果衡量等全域营销关键环节提供数支持图整流程示意图：
功操作流程：达摩盘六步走
第步 查数动：
目：解投放效果标签推荐标签专题排行榜等数动解新信息
路径：首页投放效果首页标签推荐首页标签专题首页回报拉新排行榜
第二步 店铺群画分析：
目：解店铺四类群认知户现户潜户沉默户群画特征
路径：全部标签—户轨迹—店铺户—营销关系（者直接搜索标签名字：认知户现户潜户沉默户）找四类户标签点击详情进入标签详情页通视化图表解店铺群种特征（购物性常驻省份淘宝消费力等）
第三步 确定营销目标筛选标签
目：明确营销目标清楚细分营销需求（维系老客拉新？处活动预热期爆发期？）基础筛选适合达摩盘标签进入标签详情页查标签特征否目致
路径：两种：
①标签全部标签点击类标签搜索栏输入关键词标签详情添加暂存架
②标签推荐标签标签详情添加暂存架
第四步 创建群分析
目：选标签组合成群群单位进行理（分析步投放渠道）
路径：两种：
①右角暂存架创建营销群
②群首页新建营销群选择标签修改标签
备注：
1） 圈定数范围需1万1000万间步钻石展位进行投放
2） 圈定数2000100万间会出现群扩展功种子群进行扩展
选标签点击保存营销群选择营销渠道生成群透视分析报告新建营销群
进行群透视分析
目：创建营销群进行透视分析店铺认知户现户者投放效果较类（拉新店铺老客户）群分析创建群否符合现店铺群画特征进行调整设置
第五步 群步投放
目：目前达摩盘群钻石展位实时步时渠道应状态未步点击显示步准备中等应状态显示已步便钻石展位进行设置
路径：方保存营销群直接点步外群群理查步状态步渠道选择
（钻石展位设置路径：选择具体推广单元—编辑—定理—增加定—DMP定—选择群—步—溢价设置—保存）
第六步 查投放效果
目：查群投放效果数进行断优化营销群投放效果达佳
路径：报表群报表
D．品友标签体系（中国数字广告群类目体系DAAT容）
中国数字广告群类目体系总包括6千余条类目标签数
口属性域分布关注购买倾四级类维度逐
互联网户进行深度描绘维度标签间
组合形成符合需求定义目标群面该类
目体系具体容做详解：
① 口属性：互联网户通种网络行表现出口
固然属性社会属性
口属性反映消费者基持续特点营销
层面部分品牌商品定义目标群时会维度进行界
定量市场营销实践发现消费者然属性（
年龄性收入）直接决定（）购买倾消费
力时常规口属性基础挖掘补充关键
生阶段二级类属性育时期关键生阶段
维度非常重量数分析基础发现处
关键生阶段消费者消费模式非常典型特征甚超
越性年龄等然属性
口属性维度通性年龄月收入身份职业职受
教育程度关键生阶段7二级类进行逐级细分包括49类
目标签层级深度3级需说明维度展
现户互联网表现出行属性定真实
类属性例：真实男性户某段时间常网
妻子购买女性类商品通相关数挖掘分析认
名女性户户出现时候展示女性类商品广
告样分析出口属性符合该时段户真正需求
② 域分布：互联网户理位置分布
域市场营销员非常关注维度中国域
消费者呈现出消费水倾惯广告选
择目标群时会常维度进行界定 时中国
市场分销挑战性市场身运营区域性服
务量教育类快销类汽车类财类客户
域分布维度行政区划互联网户处
理区域进行逐级细分直辖市济水行政区域
特点会细分区级例域分布行政区域国北京
东城区般域细分级市级例域分布行政区
域国陕西省西安市DAAT覆盖中国范围23省
5治区4直辖市2特行政区
③ 关注：互联网户通种网络行表现出长期
兴趣点
互联网户长期关注点（）消费倾相关
性非常时市场营销员创造需求机会例某
户长期关注户外运动暂时没表现出明显某类
产品购买需求相关品类品牌作目
标群防晒霜运动鞋甚太阳镜等 通关注
解消费者非常显著优势种需求相稳定持
续相某品牌产品样群分析够广告群
覆盖面扩提高广告效果
关注维度包括新闻教育房产汽车IT流行时尚
文化娱乐孕产育等27二级类1105类目标签层级深度
达6级例关注学教育留学关注孕产
育育01岁关注汽车品牌车系美系凯迪拉克凯
迪拉克XTS类目层级越深表示户长期兴趣描述越详
细越精准相浅层类目户体兴趣进行
握通层级间属关系便根需求定义产生
式样目标群
④ 购买倾：互联网户通种网络行表现出短期
达成消费需求
购买倾部分广告需类群分类类需
求直接反映消费者期购买兴趣搜索关键词种行
维度形成映射方面购买倾定
局限性反映时需求具定时效性
维度进行群定投放时般建议广告选择重
属性进行综合投放会效果更佳
类做非常详细细分包含3C产品家电
美妆护理体育装备房产汽车等24二级类2752类
目标签二级类容细分通品类商品类型品
牌价格三角度予实现三角度实现购买倾定
核心容该维度面互联网户时消费品类
容较前级类更详类目层级4级深
达6级例购买倾3C产品品牌联想购买倾家电
家电家庭影院类型蓝光影院样通层级间关
系便程度目标群进行维度定义
E 广点通DMP定功技术体系
广点通定系统通分类数台数分类属性类数行类数关键链数容类数通文分析台TextMiner题模型系统Peacock相似群扩展Lookalike行LR训练系统针需求更加精细分解消化数典型功应形成基基础属性媒体环境户环境户行兴趣爱户状态等六类定标准体系
广点通DMP六类定标准具体：
基础属性：年龄性学历网场
媒体环境：网页题APP题QQ群题公众号题
户环境：理位置LBS信息天气状况（温度湿度气象穿衣指数化妆指数）联网方式设备类型OS型号价格
户行：电商购物行（浏览单收藏成交）品牌营销（访否）认证空间行（关注评转发互动）PC APP行移动APP行（载安装激活活跃付费）
兴趣爱：商业兴趣户爱关键词
户状态：婚姻状态消费水旅游状态搬家状态
谈户挖掘中问题难点包括三点：
准确挖掘户行中细粒度长尾语义？
提升高质量群覆盖率（效性排序商品单商品收藏广告点击搜索搜索点击发表网页浏览分享广告浏览等）？
细致衡量广告定效果？
第问题广点通答案QQ 群语义分析包括QQ群聚类QQ群题模型尝试融合UserQQGroup矩阵QQGroupWord矩阵两矩阵第二问题解决思路直接产生定 label 户限相似户相似兴趣
具体实现核心技术广点通相继构建起文分析台TextMiner题模型系统Peacock相似群扩展Lookalike行LR训练系统四台
文分析台TextMiner功字面抽取（命名实体识关键词）语义分析（文聚类文分类）制定基 Google Protocal Buffer (简称ProtobufThrift 外推荐选项) 文分析处理结果表示方法集成整套底文分析基础模块包括分词器Token抽取Keyword抽取Keyword扩展Topic识（LDA）层次化文分类等架构图示
LDA采Unsupervised Learning方法文进行聚类分析识够表达文语义Topics语义定数选择涉2亿QQ群7亿户天2亿URL点击2千万广告点击挖掘长尾语义实现精准语义匹配规模重问题广点通研发Peacock题模型系统做规模行矩阵分解
相似群扩展Lookalike新研发成果设计基种子户画关系链寻找相似户根种子群属性进行动化扩展扩受众覆盖面提升广告效果Lookalike基础腾讯户数助Peacock先百万维度种子群进行分析中筛选出具代表性特征根特征广点通全量活跃户中筛选出批种子群相似户扩展户特征包括预定义户定标签（包括口基础属性商业兴趣App行关键字等等）包括基社交属性探索出细粒度特征
广点通采两种定效果评测方式：
总体流量机采样定T应户数pv定T命中广告pv细粒度效果衡量包括盘定效果固定流量效果固定广告类型效果
选取广告参投放测试定数T投放广告定投放广告结果结果
四总结
1移动DSP占市场位PC移动视频跨屏投放方式重增长点产品定位应量考虑三终端结合
2 DSP产品关键定位数技术媒体资源产品服务等素中数技术基础DSP+DMP模式已成BAT广告服务商流产品形式应充分考虑身状况优势汽车熟悉垂直行业逐步积累提高算法精度
3DMP台搭建应首先利现资源整合数完成数积累分类分析基础优化现产品挖掘新需求点
4结合身优势应着重电商快消金融汽车房产等行业优先开展DSP+DMP业务积累数技术时政府舆情公卫生金融安全等领域相发展空间
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