McKinsey——联想业务评价筛选组合

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1. 机密二OOO年十一月六日联想产品/服务业务组合评估综述此报告仅供客户内部使用。未经麦肯锡公司的书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。第一阶段报告会附录联想电脑公司
2. 主要内容行业业务排序的方法论 1. 部件 2. 接入设备--PC 3. 接入设备--IA 4. 局端产品 5. 外设 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务 1
3. 制定公司及业务群战略实际上是为了更好的安排资源战略制定可帮助... 总裁决定在何种业务上多花时间总裁决定在各业务群如何安排得力的副总裁及总经理人力资源决定如何按优先顺序满足各业务群所需的人力资源要求总裁决定如何安排业务发展所需的资金需求高速发展的公司面临各种市场机遇，但其发展却受到以下因素的制约总裁的时间是有限的只有十几位得力的副总裁及总经理只有几十位最有能力的干部有限的资金2
4. 诺基亚通过集中发展几项业务获得长足发展 ...其他电缆电子移动电话通信网络诺基亚的销售收入结构变化(百万美元)举例6,0933,7323,4514,0796,3688,4008,4469,70215,55319,95427%10%23%27%9%11%12%17%35%31%9%30%32%24%21%6%21%30%27%20%5%1%9%11%5%14%20%32%21%26%24%38%43%27%48%33%52%28%66%28%5% 资料来源：HOOVERS ONLINE 3
5. 诺基亚1993电信指数爱立信摩托罗拉19941995199619971998 … 并创造巨大的价值股价指数举例4
6. 选出业务重点需要经过一个系统的评估优化的程序市场潜力明确评估的标准制定评分标准和权重分配的计分规则对每个产品以评分、加权的方法作评估竞争力市场潜力联想竞争力评估具体标准标准得分权重×XX业务市场潜力打分表市场潜力评分表标准10741权重% % % %联想竞争力评分表XX业务联想竞争力打分表示意性明确各行业及业务特点业务产品1PC 2 3 4 5台式电脑笔记本大小弱强5
7. 家用商用政府教育信息营运固线ISP*ICPB2CB2BOEM专业服务营运服务维护服务IT服务应用软件软件应用开发工具系统软件家用软件行业包括许多业务，第一是要明确其分类客户硬件半导体与电子元件部件主板非主板模块式部件高端服务器/大型主机打印类显示类媒体输入 PC配件手机PDA机顶盒/固线接入局端产品中低端服务器/工作站PC服务器*存储系统家用台式机商用台式机笔记本 ISP810消费电子白色家电黑色家电976425外设网络产品PC3IA1* 固线IPS包括在ISP内；PC服务器包含在中低端服务器/工作站内虚拟移动通信服务固线语音固线数据电信批发服务116
8. 第二步要确定评估标准市场吸引力中国(相关)市场规模中国(相关)市场增长速度中国(相关)市场行业利润率国际市场行业利润率国际市场行业资本价值联想核心竞争力联想目前业绩表现内部资本人员素质(营销能力、运营能力等) 品牌声誉关系(渠道、客户、政府等) 知识与决窍7
9. 第三步：制定业务市场潜力评判标准的权重业务市场潜力评判标准供讨论中国(相关)市场规模*中国(相关)市场增长速度*中国(相关)市场行业利润率*国际市场行业利润率国际市场行业资本价值说明1999 中国(相关)市场规模* (百万美元)1999-2003 中国(相关)市场年增长率* (CAGR %)1999 中国(相关)行业资产回报率* (ROA %)1999 国际行业资产回报率 (ROA %)2000年9月29日国际市场行业市值/收入比选择原因大市场规模提了部分企业发展潜力市场增长速度反映未来企业发展潜力国际资本市场行业市值/收入比反映国际资本市场对行业前景的判断权重25%25%15%15%20%行业利润率部分反映目前市场盈利潜力及竞争状况国际市场行业利润率反映未来中国市场盈利潜力 * 对于部分全球性业务采用国际市场数据。这些业务包括部件产品、OEM等8
10. 供讨论10741中国(相关)市场规模 (百万美元)中国(相关)市场增长速度(百分比)中国(相关)市场行业利润率(ROA %)国际市场行业利润率(ROA %)国际市场行业资本价值(P/R 比值)… 和其具体记分牌业务市场潜力评判标准权重25%25%15%15%20%>3000>50%>20%>20%>5 倍2999-100030-50%10-20%10-20%2-5 倍1000-40012-30%5-10%5-10%1-2倍<400<12%<5%<5%<1倍9
11. 同时还需分配评判联想行业竞争力标准的权重…联想行业竞争力评判标准供讨论联想目前业绩表现市场占有率利润率内部资本人员声誉关系说明1999 联想市场占有率 (%) 1999 联想税后利润率 (ROS %)联想是否具备该业务发展所需资金管理能力运作能力，如：低成本，营销技能品牌政府关系客户关系渠道关系供应关系选择原因高市场占有率表明企业具有强的竞争能力，或先行者优势高于市场平均的营利状况提供了持续增长的可能雄厚的资金反映联想业务拓展/投资能力反映联想具备的各类关系对行业拓展的支持权重*XX%XX%XX%XX%XX%高管理和操作能力有利于联想竞争强大的品牌有效支持联想行业竞争知识技术专利知识市场知识运作知识领先的技术/市场知识与专利是核心竞争力XX%XX% * 权重因业务而异10
12. 供讨论10741业务市场潜力评判标准… 和其具体记分牌联想目前业绩表现与同一市场内最强对手比市场占有率利润率(ROS)内部资本是否满足发展人员与同一市场内最强对手比声誉或品牌与同一市场内最强对手比客户、渠道、政府、供应商关系与同一市场内最强对手比知识与同一市场内最强对手比权重*XX%XX%XX%XX%XX%XX%XX% * 权重因业务群而异>20%完全满足优势明显优势明显优势明显优势明显>10%10-20%基本满足类似,且易提高5-10%类似,且易提高类似,且易提高类似,且易提高5-10%有差距差,且短期内难提高2-5%<5%有很大差距很差，且无法提高<2%差,且短期内难提高很差，且无法提高差,且短期内难提高很差，且无法提高差,且短期内难提高很差，且无法提高11
13. 第四步：通过对业务的逐一分析打分了解其状况，达到优先排序的目的吸引力大吸引力小市场潜力弱强联想竞争力重点扶持集中集团最好的资产设备保证事业部的销售优化人员配置获取回报避免过多的追加投资获得短期现金回报以支持重点开发和重点扶持的事业部重点开发拥有集团最好的研究开发力量迅速开发业务优化人员配置考虑退出或有选择发展以破产、兼并等方式逐步退出有选择地发展几项业务业务1业务2业务5业务3业务412
14. 主要内容行业业务排序的方法论 1. 部件 2. 接入设备--PC 3. 接入设备--IA 4. 局端产品 5. 外设 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务 1. 部件 – 013
15. 部件业务主要分为三大类业务1. 部件2. PC3. IA4. 局端产品5. 外设6. 软件7. IT服务8. 信息营运9. 消费电子10. OEM11. 电信批发服务定义半导体与电子元件半导体芯片主动元件(如晶体管等)、被动元件(如电阻、电容等)、连接件等不包括PC主板由一块PCB板构成，内含大量半导体/电子元件在最终产品(如手机，PC等)中实现特定应用，如GSM模块、多媒体音效卡等1. 部件 – 1主板以PC主板为主要产品的独立业务，销售对象包括联想和非联想的PC公司非主板模块式部件14
16. 部件业务综合评估商用台式机大小代表十亿美元非主板模块式部件半导体/电子元件大小市场潜力弱强联想竞争力资料来源：项目小组分析；研讨会讨论1. 部件 – 2(2003年)主板家用台式机15
17. 半导体与电子元件主板国际市场规模(十亿美元)国际市场增长速度(1999-2003年复合增长率)国际市场行业利润率国际市场行业资本价值业务市场潜力评判标准权重25%25%30%20%(169)(8)(16%)(15%)(8.8%)(~20%)(3.5倍)(1.2倍) 注：行业平均数据(P/R)包括公司为Intel, 国半，NEC，TI，三星，技嘉，升技，Celestica, Solectron, Sanmina. Jabil 资料来源： IDC；麦肯锡分析，研讨会结论供讨论总分6.16.4部件业务市场潜力的评估结果10 7 4 11. 部件 – 3非主板模块式部件(15)(48%)(~20%)(1.2倍)7.216
18. 资料来源: IDC，联想预测，项目小组分析百万美元/年全球部件业务市场规模1. 部件 – 4半导体/电子元件非主板模块式部件主板19992000200120022003复合年增长率19%15%48%16%88%8%4%87%10%3%85%12%3%82%15%3%3%18%79%386,800390,360332,830256,550191,36017
19. 联想部件行业竞争力的评估结果联想行业竞争力评判标准联想目前业绩表现市场占有率利润率内部资本人员声誉关系权重知识得分 25% 25%5%15%10%5%15%10 7 4 1供讨论总分1.3半导体与电子元件权重得分 20% 20%5%20%10%10%15%4.8主板1. 部件 – 5 资料来源：项目小组分析，研讨会权重得分非主板模块式部件20%20%10%15%10%10%15%2.118
20. 主要内容行业业务排序的方法论 1. 部件 2. 接入设备--PC 3. 接入设备--IA 4. 局端产品 5. 外设 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务 2.接入设备-PC – 019
21. 业务定义1.部件2.PC3. IA4. 局端产品5. 外设6. 软件7. IT服务8. 信息营运9. 消费电子10. OEM11. 电信批发服务笔记本家用台式机商用台式机针对家用设计的台式电脑，其中包括中央处理器和基本外设(如内置硬盘驱动器、终端、存储器等)即手提电脑，包括内置硬盘驱动器、终端、存储器等PC业务主要分为三大类针对商用设计的台式电脑，其中包括中央处理器和基本外设(如内置硬盘驱动器、终端、存储器等)2.接入设备-PC – 120
22. PC业务综合评估大小市场潜力弱强联想竞争力笔记本供讨论家用台式机商用台式机资料来源：项目小组分析；研讨会讨论2.接入设备-PC – 2大小代表十亿美元(2003年)21
23. 供讨论中国市场规模(百万美元)中国市场增长速度 (%)中国市场行业利润率 (ROA %)国际市场行业利润率 (ROA %)国际市场行业资本价值 (P/R比值)家用台式机权重25%25%15%15%20%笔记本134032%5~10%5~10%73435%10~20%10~20%147101~2倍总分5.56.3>2倍PC业务市场潜力的评估结果业务市场潜力评判标准商用台式机344015%5~10%5~10%1~2倍5.5 * 参考联想、方正、同方、长城、浪潮、实达、康柏、Acer、IBM、Dell等资料来源： IDC报告；投资银行行业报告；主要公司的年报；项目小组分析；研讨会讨论2.接入设备-PC – 322
24. 资料来源：IDC报告，项目小组分析百万美元/年中国PC市场规模19992000200120022003笔记本商用台式机家用台式机5,5156,8908,53510,41012,57062%55%51%49%48%24%29%31%32%33%13%16%18%18%20%年复合增长率23%15%32%35%2.接入设备-PC – 423
25. 供讨论联想目前业绩表现市场占有率内部资本人员声誉关系权重25%5%10%15%10%知识15%20%得分147108.7联想PC行业竞争力的评估结果联想行业竞争力评判标准利润率总分权重20%5%15%20%10%10%20%得分8.7家用台式机商用台式机权重25%5%10%15%10%15%20%得分6.6笔记本资料来源：研讨会；项目小组分析2.接入设备-PC – 524
26. 主要内容行业业务排序的方法论 1. 部件 2. 接入设备--PC 3. 接入设备--IA 4. 局端产品 5. 外设 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务 3.接入设备-IA – 025
27. 业务定义6. 软件7. IT服务8. 信息营运9. 消费电子10. OEM11. 电信批发服务具有计算及存储功能的手持电子设备包括商务通、好译通、Palm、 iPaq,天矶800等主要用于个人信息管理主要用于移动语音及数据通信的手持电子设备包括模拟手机、GSM手机、GPRS手机等用于上网的与电视机或电脑相连的盒状转接装置(机顶盒) 包括搭载有线电视网或xDSL入户线等的装置PDA手机固线IA*IA业务主要分为三大类1.部件2.PC4. 局端产品5. 外设3. 接入设备-IA – 1 * 除PC-电话线接入外 3. IA联想已有26
28. IA业务综合评估大小市场潜力弱强联想竞争力家用台式机商用台式机手机资料来源：项目小组分析；研讨会结论3. 接入设备-IA – 2PDA 固线IA大小代表十亿美元(2003年)27
29. 手机固线IA中国市场规模(百万美元)– 1999年中国市场增长速度(1999-2003年复合增长率)中国市场行业利润率国际市场行业利润率国际市场行业资本价值**业务市场潜力评判标准权重25%25%15%15%20%(5,400)(12)(13%)(>271%)(5-10%)(5-10%估计)(5-10%)(10-20%)(2-5倍估计)(1-2倍) * 行业平均数据(P/R)包括公司为东方通信、科健、波导 ** 行业平均数据(P/R)包括公司为Motorola, Nokia, Ericsson, Siemens, Philips, Samsung, Sony,Palm,Handspring,Scientific Atlanta *** 联想数据(1999年)及麦肯锡分析资料来源： IDC报告；投资银行行业报告；主要公司的年报；项目小组分析；研讨会结论供讨论总分6.15.8IA业务市场潜力的评估结果10 7 4 1*PDA(170)(50%)(5-10% 估计)(>5倍估计)5.7*****(16%)*****3. 接入设备-IA – 328
30. 资料来源: IDC报告；文献检索；项目小组分析手机固线IAPDA3. 接入设备-IA – 4中国IA市场规模19995,5800%3%8%6%10%7%15%7%19%7%20002001200220037,0808,75010,43012,040复合年增长率21%50%271%13%97%86%83%78%74%百万美元29
31. 联想IA业务竞争力的评估结果联想行业竞争力评判标准联想目前业绩表现市场占有率内部资本人员声誉关系权重知识得分30%5%10%10%10%15%10 7 4 1供讨论总分4.8PDA25%5%10%15%10%20%2.8权重得分固线IA10% 15%15%20%10%20%7.2利润率10%15%20%权重得分手机资料来源: 项目小组分析，研讨会结论3. 接入设备 – 530
32. 主要内容行业业务排序的方法论 1. 部件 2. 接入设备--PC 3. 接入设备--IA 4. 局端产品 5. 外设 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务 4. 局端产品 – 031
33. 6. 软件7. IT服务8. 信息营运9. 消费电子10. OEM11. 电信批发服务联想已有局端设备业务主要分为四大类业务1.部件2.PC3. IA4. 局端产品5. 外设大型主机/高端服务器中低端服务器/工作站存储系统网络产品超过100万美元的高端服务器及大型主机价格在低于100万美元的服务器，包括相应的Unix服务器和PC服务器服务器及主机的附加存储设备，其中也包括SAN，NAS局域网硬件，如网卡，LA交换器，路由器及集成器广域网硬件包括WAN接入设备，远程接入服务器以及模数远程接入设备PC服务器基于Wintel的PC服务器32
34. 局端设备业务综合评估供讨论存储系统资料来源：项目小组分析；研讨会讨论大小市场潜力弱强联想竞争力4. 局端设备 – 2中低端服务器高端服务器/大型主机PC服务器网络设备家用台式机商用台式机大小代表十亿美元(2003年)33
35. 局端设备业务市场潜力的评估结果业务市场潜力评判标准供讨论中国市场规模(百万美元)中国市场增长速度中国市场行业利润率** (ROA)国际市场行业利润率** (ROA)国际市场行业资本价值高端服务器/大型主机权重25%25%15%15%20%中低端服务器/工作站*存储系统(83)(7%)(10~20%)(10~20%)(1003)(22%)(10-20%)(10-20%)(216)(32%)N/A**(10~20%)14710(2~5倍)总分4.05.56.1(2~5倍)(>5倍) * 包括PC服务器 ** 因为国内尚没有生产能力，所以不考虑中国市场行业利润率一项，将国际利润率权重计为30% *** 根据联想、方正、同方、长城、浪潮、实达、康柏、Acer、IBM、Dell等年报分析资料来源：IDC报告；投资银行行业报告；主要公司的年报；项目小组分析；研讨会结论PC 服务器(425)(28%)(5~10%)(5~10%)4.0(1~2倍)4. 局端设备 – 3网络产品N/A*(1435)(18%)(<5%)(1-2倍)4.634
36. 资料来源：IDC报告；项目小组分析百万美元/年中国局端设备市场市场规模1999高端服务器/大型主机2,74052%8%37%2%53%9%36%2%51%10%37%2%49%11%38%2%48%12%38%2%20002001200220033,4904,2805,0405,750中低端服务器/ 工作站PC服务器其它存储系统网络产品复合年增长率20%18%32%22%7%4. 局端设备 – 435
37. 联想局端业务行业竞争力的评估结果联想行业竞争力评判标准供讨论联想目前业绩表现市场占有率内部资本人员声誉关系权重15%10%15%15%10%知识20%15%得分14710总分1.9权重15%10%15%15%15%15%15%4.2权重15%15%15%10%20%15%10%4.2大型主机/高端服务器中低端服务器/工作站*得分存储系统得分利润率权重15%10%15%15%20%10%15%6.0PC 服务器得分 * 包括PC服务器资料来源：IDC报告；项目小组分析；研讨会4. 局端设备 – 5权重151510102020103.1网络产品得分36
38. 主要内容行业业务排序的方法论 1. 部件 2. 接入设备--PC 3. 接入设备--IA 4. 局端产品 5. 外设 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务 5. 外设 – 037
39. 外设业务主要分为四大类业务6. 软件7. IT服务8. 信息营运9. 消费电子10. OEM11. 电信批发服务具有打印功能包括激光打印机，喷墨打印机等单纯打印机，也包括多功能一体机(MFC)，传真机等具有显示功能包括CRT(阴极射线管)显示屏，液显显示屏，投影仪等可以单独出售的非核心的 PC*组成部分包括硬盘驱动器、软盘驱动器CD-ROM等打印类显示类媒体输入类定义PC配件将文字、图像等媒体以数码形式记录包括扫描仪、数码相机等1.部件2.PC3. IA4. 局端产品5. 外设5. 外设 – 138
40. 外设业务综合评估业务打印类PC配件显示类媒体输入类资料来源：项目小组分析；研讨会讨论大小市场潜力弱强联想竞争力5. 外设 – 2家用台式机商用台式机大小代表十亿美元(2003年)39
41. 中国市场规模(百万美元)中国市场增长速度(1999-2003年复合增长率)国际市场行业利润率*国际市场行业资本价值业务市场潜力评判标准10 7 4 1 * 除显示类外，其余业务行业利润率均参照国际值 ** 显示类国内市场行业利润率权重为15%，国际市场行业利润率为15% 注：行业平均数据(P/R)包括公司为HP、佳能、施乐、三星、东芝、富可视、飞利浦、索尼、柯达、希捷、Primax 资料来源：IDC报告；投资银行行业报告；主要公司的年报；项目小组分析；研讨会讨论供讨论业务市场潜力的评估结果国内市场行业利润率*显示类(2580)(25%)(5.9%)(1.0)(2.7%)**(2114)(11%)(8.2%)(1.6)打印类PC配件(1195)(24%)(3.3%)(1.5)媒体输入(177)(107%)(6.7%)(1.6)总分3.94.83.75. 外设 – 3权重*25%30%20%25%4.840
42. 中国外设市场规模百万美元/年1999显示类6,16019%36%42%19%35%43%19%31%44%7%19%26%43%12%21%21%40%18%20002001200220037,6809,32011,74015,690打印类PC配件媒体输入复合年增长率26%107%24%11%25%3%4% 资料来源：IDC报告，项目小组分析 41
43. 联想外设业务竞争力的评估结果联想行业竞争力评判标准联想目前业绩表现市场占有率利润率内部资本人员声誉关系权重知识得分 20% 20%5%15%15%15%10%供讨论总分4.610 7 4 1打印类权重得分 25% 25%5%10%15%10%10%2.8显示类权重得分 25% 25%5%10%15%10%10%2.7PC配件权重得分 25% 25%5%10%15%10%10%2.2媒体输入资料来源： IDC；麦肯锡分析，研讨会结论5. 外设 – 542
44. 主要内容行业业务排序的方法论 1. 接入设备--PC 2. 接入设备--IA 3. 局端产品 4. 外设 5. 部件 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务 6. 软件 – 043
45. 软件业务主要分为四大类业务1. PC2. IA3. 局端产品4. 外设5. 部件6. 软件7. IT服务8. 信息营运9. 消费电子10. OEM11. 电信批发服务定义应用软件应用工具软件系统软件家用软件除家庭应用软件之外的应用软件数据、信息分析工具等，其中包括数据库，数据分析工具等各种操作系统及系统管理软件家用软件包括家庭教育软件，游戏软件，个人财务软件等6. 软件 – 144
46. 软件业务综合评估资料来源：麦肯锡综合分析大小市场潜力弱强联想竞争力家用软件家用台式机系统软件应用软件应用工具软件商用台式机6. 软件 – 2大小代表十亿美元(2003年)45
47. 应用软件家用软件中国市场规模(百万美元)中国市场增长速度(1999-2003年复合增长率)中国市场行业利润率国际市场行业利润率**国际市场行业资本价值业务市场潜力评判标准权重25%25%15%15%20%(460)(220)(>60%)(>60%)(5-10%)(<5%)(5-10%)(>20%)(>5倍)(>10倍) * 行业平均数据(P/R)包括公司为东大阿派，拓普 ** 行业平均数据(P/R)包括公司为Microsoft, Oracle, SAP, Peoplesoft, Commerce One, Ariba, Westwood *** 国际市场利润率权重为30% 资料来源： IDC；麦肯锡分析供讨论总分6.06.4软件业务市场潜力的评判标准10 7 4 1*应用工具软件系统软件(290)(260)(10~15%)(15-20%)(>20%) *** (10–20%)(>10倍)(>10倍)6.34.5N/A(0%)**6. 软件 – 346
48. 百万美元/年中国软件市场规模家用软件系统软件应用工具软件应用软件47%31%14%7%55%25%12%8%62%20%10%9%67%15%7%10%72%11%6%816116017002555392719992000200120022003复合年增长率65%18%14%65% 资料来源：IDC报告，研讨会，联想数据48%11%6. 软件 – 447
49. 联想软件业务竞争力的评估结果联想行业竞争力评判标准联想目前业绩表现市场占有率利润率内部资本人员声誉关系权重知识 * 权重因业务群而异得分15% 15%5%15%20%15%15%10 7 4 1供讨论总分6.1家用软件权重得分10% 10%10%20%10%20%20%3.7应用软件权重得分10% 10%10%20%10%20%20%1.9应用工具软件10% 10%10%20%10%20%20%3.1权重得分系统软件6. 软件 – 548
50. 主要内容行业业务排序的方法论 1. 接入设备--PC 2. 接入设备--IA 3. 局端产品 4. 外设 5. 部件 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务 7. IT服务 – 049
51. IT 服务业务主要分为三大类业务1. PC2. IA3. 局端产品4. 外设5. 部件6. 软件7. IT服务8. 信息营运9. 消费电子10. OEM11. 电信批发服务与IT有关的业务流程咨询 IT结构及应用的设计系统集成及应用实施(如：System Integration) 项目管理定制软件的开发简单的应用托管(hosting) IT基础设施的外包(如：EDS、Call Center等) 应用服务供应商ASP 不包括B2B或交易市场的营运运作，但包括IT运作IT系统的维护主要包括硬件的维修及应用软件的维护、升级专业服务营运服务维护服务定义7. IT服务 – 150
52. IT服务综合评估资料来源：麦肯锡综合分析，研讨会7. IT服务 – 2大小市场潜力弱强联想竞争力维护服务专业服务运营服务家用台式机商用台式机大小代表十亿美元(2003年)51
53. 供讨论中国市场规模(百万美元)中国市场增长速度中国市场行业利润率*国际市场行业利润率**国际市场行业资本价值专业服务权重25%25%15%15%20%运营管理维护服务26041%10-20%10~20%1751452~5倍总分5.543.0IT服务业务市场潜力的评估结果业务市场潜力评判标准48%5~10%5~10%44%5~10%<5%1~2倍<1倍 * 行业平均数据 (P/R) 包括公司为东大阿派、拓普 ** 行业平均数据包括公司为：IBM, HP, Compaq, Oracle, Commerce One, Computer Associates, Compuware, EDS,Proxicom,Marchfirst等资料来源： IDC；麦肯锡分析，研讨会结论147107. IT服务 – 352
54. 百万美元/年中国IT 服务市场规模专业服务运营服务维护服务25%58084012151740250019992000200120022003复合年增长率44%41%48%44%30%45%24%30%45%25%31%44%25%32%43%25%33%42% 资料来源：IDC报告，麦肯锡综合分析，研讨会7. IT服务 – 453
55. 供讨论联想目前业绩表现市场占有率内部资本人员声誉关系权重15%10%20%15%15%知识15%10%得分147103.3联想IT 服务行业竞争力的评估结果联想行业竞争力评判标准利润率总分专业服务权重15%15%10%20%15%15%10%得分4.3运营服务权重15%10%10%20%15%15%15%得分7.5维护服务7. IT服务 – 5 资料来源：麦肯锡综合分析，研讨会54
56. 主要内容行业业务排序的方法论 1. 接入设备--PC 2. 接入设备--IA 3. 局端产品 4. 外设 5. 部件 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务 8. 信息营运 – 055
57. 信息运营业务主要分为四大类业务定义1. PC2. IA3. 局端产品4. 外设5. 部件6. 软件7. IT服务8. 信息营运9. 消费电子10. OEM11. 电信批发服务ISPICPB2B营运B2C营运固线、电缆、移动等主要收入为互联网接入费门户网站或垂直内容网站不包括任何形式的交易主要收入为广告费及会员费B2B业务的营运商主要收入来源为交易佣金业务不仅包括联想电脑产品，也包括对手产品B2C交易营运不仅销售联想产品，也销售其它产品主要收入来源为佣金8. 信息营运 – 1固线ISP固线接入服务，主要收入为互联网接入费56
58. 信息运营业务综合评估大小市场潜力弱强联想竞争力ISPB2CB2BICP供讨论固线ISP8. 信息营运 – 2家用台式机商用台式机大小代表十亿美元(2003年)57
59. 信息运营业务市场潜力的评估结果业务市场潜力评判标准供讨论中国市场规模(百万美元)中国市场增长速度中国市场行业利润率国际市场行业利润率国际市场行业资本价值ISP权重25%25%15%15%20%ICPB2CB2B88657%5-10%5-10%8>100%<0<00.25*> 300%<0<02*> 240%<0<01471010-20倍5-20倍5-10倍>50倍总分6.75.15.15.1固线ISP88644%5-10%5-10%10-20倍6.08. 信息营运 – 3 * 假设佣金为5%的交易量资料来源：麦肯锡综合分析，研讨会58
60. 百万美元/年中国互联网市场规模19992000200120022003复合年增长率61%130%244%296%>500%ISPB2B营运*B2C营运*ICP其它固线99%72%72%69%64%26%26%27%26%4%4%1%2%2%1%1%1%0%1%0%0%1%1%0% *假设佣金收入为交易量的5% 资料来源：麦肯锡综合分析，研讨会8. 信息营运 – 4900194028404110598044%59
61. 联想信息运营业务竞争力的评估结果联想行业竞争力评判标准联想目前业绩表现市场占有率利润率内部资本人员声誉关系权重15%20%15%15%20%知识10%5%得分14710总分6.1ISP权重得分ICP权重得分B2C权重得分B2B25%20%20%5%10%15%5%420%20%10%20%15%10%5%3.310%20%15%5%25%20%5%4.9权重15%20%15%15%20%10%5%得分7.6固线ISP8. 信息营运 – 5 资料来源：麦肯锡综合分析，研讨会60
62. 主要内容行业业务排序的方法论 1. 接入设备--PC 2. 接入设备--IA 3. 局端产品 4. 外设 5. 部件 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务 9. 消费电子 – 061
63. 消费电子业务主要分为二大类业务定义1. PC2. IA3. 局端产品4. 外设5. 部件6. 软件7. IT服务8. 信息营运9. 消费电子10. OEM11. 电信批发服务白色家电黑色家电洗衣机，电冰箱，洗碗机等一般以机械部分价值为主，电子部件价值占较小比重录音机，音响，激光唱盘，电视，DVD，VCD，电话等电子部分占生产价值链的大部分9. 消费电子 – 162
64. 消费电子行业综合评估大小市场潜力弱强联想竞争力黑色家电供讨论家用台式机商用台式机9. 消费电子 – 2白色家电资料来源：研讨会结论大小代表十亿美元(2003年)63
65. 消费电子业务市场潜力的评判标准业务市场潜力评判标准供讨论中国市场规模(百万美元)中国市场增长速度中国市场行业利润率国际市场行业利润率国际市场行业资本价值白色家电权重25%25%15%15%20%黑色家电26,2009%5-10%5-10%15,3005%<5%5%47101-2倍2倍总分4.84.5 * 假设佣金为5%的交易量资料来源：公司年报，联想数据，文献检索，项目小组分析 9. 消费电子 – 3164
66. 百万美元/年中国消费电子市场规模白色家电黑色家电19992000200120022003复合年增长率8%5%9%6364676667373633343341,44644,27647,61651,59056,4009. 消费电子 – 4 资料来源：文献检索，统计年鉴，项目小组预测 65
67. 联想消费电子业务竞争力的评估结果联想行业竞争力评判标准联想目前业绩表现市场占有率利润率内部资本人员声誉关系权重25%10%15%20%10%知识10%10%得分14710总分3.0白色家电权重得分黑色家电25%10%15%15%10%15%10%3.99. 消费电子 – 5 资料来源：研讨会结论，项目小组分析66
68. 主要内容行业业务排序的方法论 1. 接入设备--PC 2. 接入设备--IA 3. 局端产品 4. 外设 5. 部件 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务 9. OEM – 067
69. OEM业务的主要定义业务定义1. PC2. IA3. 局端产品4. 外设5. 部件6. 软件7. IT服务8. 信息营运9. 消费电子10. OEM11. 电信批发服务为第三方原厂商提供指最终产品的组装，系统组装包括PCB板的表面贴片、系统组装及测试 OEM一般不拥有产品的总体设计，设计由原厂商提供，并不对生产的产品做品牌营销9. OEM – 168
70. OEM行业综合评估大小市场潜力弱强联想竞争力供讨论家用台式机商用台式机OEM9. OEM – 2大小代表十亿美元(2003年) 资料来源：研讨会结论 69
71. 国际市场规模(十亿美元)国际市场增长速度(1999-2003年复合增长率)国际市场行业利润率国际市场行业资本价值业务市场潜力评判标准权重25%25%30%20% 注：行业平均数据(P/R)包括公司为Celestica, Solectron, Sanmina, Jabil 资料来源： IDC；麦肯锡分析供讨论总分OEM业务市场潜力的评估结果10 7 4 1OEM制造(178)(19%)(<5%)(2~5倍)5.29. OEM – 370
72. 百万美元/年全球OEM市场规模19992000200120022003复合年增长率19%178,000212,000253,000301,000358,000 资料来源：文献检索，IDC报告，项目小组预测 9. OEM – 471
73. 联想行业竞争力的评判标准– OEM制造联想行业竞争力评判标准联想目前业绩表现市场占有率利润率内部资本人员声誉关系权重知识得分 20% 15%10%15%10%15%15%供讨论总分3.010 7 4 19. OEM – 5 资料来源：项目小组讨论，研讨会结论72
74. 主要内容行业业务排序的方法论 1. 接入设备--PC 2. 接入设备--IA 3. 局端产品 4. 外设 5. 部件 6. 软件 7. IT服务 8. 信息营运 9. 消费电子 10. OEM 11. 电信批发服务 11. 电信批发服务 – 073
75. 电信批发服务业务业务定义1. PC2. IA3. 局端产品4. 外设5. 部件6. 软件7. IT服务8. 信息营运9. 消费电子10. OEM移动电信批发服务批发业务为个人或集团提供带有品牌的移动电信批发服务。(如中国移动，联通提供的移动电信批发服务) 服务商可不参与拥有自主运营移动通讯的基础设施，他们可通过外包的形式向基础设施拥有者获得(如：Virgin Mobile)11. 电信批发服务 – 1固线语音批发业务服务商不参与运营通讯的基础设施固线数据批发业务对个人的ISP 对公司/机构的ISP虚拟移动电信批发服务固线数据服务固线语音11. 电信批发服务74
76. 电信批发服务行业综合评估吸引力大吸引力小市场潜力弱强联想竞争力固线语音供讨论11. 电信批发服务 – 2家用台式机商用台式机大小代表十亿美元(2003年) 资料来源：项目小组分析固线数据虚拟移动75
77. 电信批发服务行业市场潜力的评判标准业务市场潜力评判标准供讨论中国市场规模(百万美元)中国市场增长速度中国市场行业利润率国际市场行业利润率国际市场行业资本价值虚拟移动电信批发服务权重25%25%15%15%20%16,00032%2-5%10-20%147105倍总分8.4 资料来源：项目小组分析 11. 电信批发服务 – 3固线语音10,00026%<511-2倍固线数据6,00031%5-10%2-5倍4.66.976
78. 百万美元/年中国电信批发服务市场规模19992000200120022003复合年增长率32,00041,00054,00071,00089,00011. 电信批发服务 – 4505655524631252628341919192020固线数据固线语音虚拟移动资料来源：文献检索，麦肯锡分析31%32%26%77
79. 联想电信批发服务行业竞争力的评判标准联想行业竞争力评判标准联想目前业绩表现市场占有率利润率内部资本人员声誉关系权重10%10%15%25%15%知识15%10%得分14710总分4.8虚拟移动11. 电信批发服务 – 5 资料来源：项目小组分析权重10%10%15%15%25%15%10%得分固线语音权重10%10%15%15%15%25%10%得分固线数据1.92.478

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