合济咨询-统一广州饮料指定品产品铺货、出货调查报告类
- 1. 统一广州20XX年饮料指定品类 产品铺货、出货调查报告 ——三月——客户：统一企业食品二群 提交：合济咨询顾问公司 日期：二零XX年 四月
- 2. 报告架构一、整体饮料市场铺货状况 — 各类别铺货率与各类别货架占有率 小结 二、茶饮料市场铺货状况分析 — A、茶饮料各包材（不分品牌）市场铺货表现 — B、茶饮料各品牌（不分包材）市场铺货表现 -- B1、塑瓶茶饮料各品牌铺货表现 — B2、利乐茶饮料各品牌铺货表现 — B3、易拉罐茶饮料各品牌铺货表现 三、果汁饮料市场铺货状况分析 — A、各包材果汁饮料市场铺货表现 — B、各品牌果汁饮料市场铺货表现 — B1、塑料瓶果汁饮料各品牌市场铺货表现 -- B2、利乐果汁饮料各品牌市场铺货表现 — B3、易拉罐果汁饮料各品牌市场铺货表现 四、KA店指定饮料出货记录
- 3. 样本选择
- 4. 一、整体饮料市场铺货状况
- 5. 表1. 各类别饮料铺货率 BY 店型
- 6. 表2. 各类别饮料货架占有率 BY 店型KA类烟杂类
- 7. 小结广州的饮料存在类别多样化，保持较高铺货率的类别较多；强势类别的界定反倒显得不清晰。 茶的通路普及程度已略超出碳酸和水，暂居市场铺货率之首；从货架占有的角度看，茶饮料也已与碳酸不相上下。 同时，烟杂点在成都表现活跃，体现出碳酸、茶两大类别带动多种品类的态势；从某种程度上表现出广州消费者乐于常识不同事物的特性。
- 8. 二、茶饮料市场铺货表现
- 9. A、茶饮料各包材市场铺货表现
- 10. 表1. 茶类饮料主要包材铺货率 BY 总体
- 11. 表2. 茶类饮料主要包材货架占有率 BY 店型KA类烟杂类
- 12. 小结茶饮料的包材，尚无绝对的霸主；塑瓶、利乐从铺货率上看略强于易拉罐。 烟杂点更加贴近消费者，从其货架占有看，塑瓶的势力略强。
- 13. B、茶饮料各品牌市场铺货表现
- 14. 表1. 茶类饮料主要品牌铺货率 BY 总体&店型
- 15. 表2. 茶类饮料主要品牌相对茶类别铺货率 BY 总体&店型
- 16. 表3. 茶饮料品牌铺货率 BY 区域
- 17. 表4. 茶饮料卖场品牌齐全性 BY 总体
- 18. 表5. 茶饮料品牌货架占有率 BY 总体BASE=3440.4
- 19. 表6. 茶饮料品牌货架占有率 BY 店型KA类烟杂类BASE=2281.3BASE=1159.1
- 20. 表7. 茶饮料主要品牌陈列位置得分 BY 店型
- 21. 小结统一的茶饮料铺货在广州市场稳居第一，但与康师傅差距不大，而天与地、碧泉也紧随其后。 多数的卖场销售3个左右品牌的茶饮料，可以推测广州的茶饮料市场的品牌竞争，确实较为复杂；主要对手是康师傅，也需密切注意天与地的变化举措。 另外值得注意的是，统一茶饮料虽然强势，却没有在KA占据最好的展位，需要从铺货质量上借助老大的气势保持领先。
- 22. B1、塑料瓶茶各品牌市场铺货表现
- 23. 表1. 塑料瓶茶主要品牌铺货率 BY 总体&店型
- 24. 表2. 塑料瓶茶主要品牌相对类别铺货率 BY 总体&店型
- 25. 表3. 塑料瓶茶主要品牌铺货率 BY 区域
- 26. 表4. 塑料瓶茶主要品牌产品铺货率 BY 区域
- 27. 表5. 塑料瓶茶主要品牌产品铺货率 BY 店型
- 28. 表6. 塑料瓶茶卖场品牌齐全性 BY 总体
- 29. 表7. 塑料瓶茶主要品牌货架占有率 BY 总体BASE=1584
- 30. 表8. 塑料瓶茶主要品牌货架占有率 BY 店型KA类烟杂类BASE=960.3BASE=623.7
- 31. 表9. 塑料瓶茶主要品牌及产品陈列位置得分 BY 店型
- 32. 表10. 塑料瓶茶卖场主要品牌产品陈列位置 BY 货架形式
- 33. 表11. 塑料瓶茶出现促销的产品
- 34. 表12.塑料瓶茶主要品牌产品价格情况
- 35. 表13. 塑料瓶茶主要品牌生产日期频次分布 BY 总体
- 36. 表14. 塑料瓶茶主要品牌生产日期频次分布 BY KA类
- 37. 表15. 塑料瓶茶主要品牌生产日期频次分布 BY 烟杂类
- 38. 小结统一塑瓶茶饮料中的强势产品为冰红茶，而绿茶低糖和冰绿茶也有不俗表现；而康师傅的塑瓶茶饮料则是依仗冰红和绿茶（蜂蜜+柠檬）两支表现相当的产品共同支撑，胜出统一单品表现。 康师傅的350系列从目前的铺货表现看尚不成气候，但可能在塑瓶茶饮料康师傅的综合实力的表现上有所助益。 天与地在广州虽然尚有一些势力，但从动销看，远不如康师傅和统一；可以判断以目前的产品组合，很难有所作为。 区域上，统一的带动产品冰红茶，在东山区表现欠佳。
- 39. B2、利乐茶各品牌市场铺货表现
- 40. 表1. 利乐茶主要品牌铺货率 BY 总体&店型
- 41. 表2. 利乐茶主要品牌相对类别铺货率 BY 总体&店型
- 42. 表3. 利乐茶主要品牌铺货率 BY 区域
- 43. 表4. 利乐茶主要品牌产品铺货率 BY 区域
- 44. 表5. 利乐茶主要品牌产品铺货率 BY 店型
- 45. 表6. 利乐茶卖场品牌齐全性 BY 总体
- 46. 表7. 利乐茶主要品牌货架占有率 BY 总体BASE=1003
- 47. 表8. 利乐茶主要品牌货架占有率 BY 店型KA类烟杂类BASE=630BASE=373
- 48. 表9. 利乐茶主要品牌及产品陈列位置得分 BY 店型
- 49. 表10. 利乐茶卖场主要品牌产品陈列位置 BY 货架形式
- 50. 表11. 利乐茶出现促销的产品
- 51. 表12.利乐茶主要品牌产品价格情况
- 52. 表13. 利乐茶主要品牌生产日期频次分布 BY 总体
- 53. 表14. 利乐茶主要品牌生产日期频次分布 BY KA类
- 54. 表15. 利乐茶主要品牌生产日期频次分布 BY 烟杂类
- 55. 小结统一的利乐茶饮料在广州稳居第一，不仅有主力产品冰红、冰绿375的良好表现，地域性产品奶茶系列也有不俗表现；抵御康师傅现有产品线的攻击胜券较大。 由于市场环境单纯，统一利乐尚无须进行过多防守，反而应将重点放在新产品和铺货通路深度的拓展，以老大的身份抵御类别的萎靡。
- 56. B3、易拉罐茶各品牌市场铺货表现
- 57. 表1. 易拉罐茶主要品牌铺货率 BY 总体&店型
- 58. 表2. 易拉罐茶主要品牌相对类别铺货率 BY 总体&店型
- 59. 表3. 易拉罐茶主要品牌铺货率 BY 区域
- 60. 表4. 易拉罐茶主要品牌产品铺货率 BY 区域
- 61. 表5. 易拉罐茶主要品牌产品铺货率 BY 店型
- 62. 表6. 易拉罐茶主要品牌货架占有率 BY 总体BASE=853.4
- 63. 表7. 易拉罐茶主要品牌货架占有率 BY 店型KA类烟杂类BASE=691.0BASE=162.4
- 64. 表8. 易拉罐茶主要品牌及产品陈列位置得分 BY 店型
- 65. 表9. 易拉罐茶卖场主要品牌产品陈列位置 BY 货架形式
- 66. 表10. 易拉罐茶出现促销的产品
- 67. 表11.易拉罐茶主要品牌产品价格情况
- 68. 表12. 易拉罐茶主要品牌生产日期频次分布 BY 总体
- 69. 表13. 易拉罐茶主要品牌生产日期频次分布 BY KA类
- 70. 表14. 易拉罐茶主要品牌生产日期频次分布 BY 烟杂类
- 71. 三、果汁饮料市场铺货表现
- 72. A、果汁饮料各包材市场铺货表现
- 73. 表1. 果汁类饮料主要包材铺货率 BY 店型
- 74. 表2. 果汁类饮料主要包材货架占有率 BY 店型KA类烟杂类
- 75. 小结从果汁饮料的包材上看，广州依然是利乐包装占明显优势，特别表现在KA点；同时易拉罐也有一定势力；塑瓶装果汁饮料势力不强。
- 76. B、果汁饮料各品牌市场铺货表现
- 77. 表1. 果汁饮料主要品牌铺货率 BY 总体&店型
- 78. 表2. 果汁饮料主要品牌相对果汁类别铺货率 BY 总体&店型
- 79. 表3. 果汁饮料品牌铺货率 BY 区域
- 80. 表4. 果汁饮料卖场品牌齐全性 BY 总体
- 81. 表5. 果汁饮料品牌货架占有率 BY 总体BASE=1743.0
- 82. 表6. 果汁饮料品牌货架占有率 BY 店型KA类烟杂类BASE=1535.5BASE=207.5
- 83. 表7. 果汁饮料主要品牌陈列位置得分 BY 店型
- 84. 小结果汁市场的品牌数容纳量在KA和烟杂的差距较大；在烟杂点，仅容纳约一个品牌，而KA点则处于军阀混战期。 椰树在通路上的表现略领先与统一，而统一在KA又面临新奇士的追赶和压力。 相比之下，统一果汁在荔湾区的业务能力需加强。
- 85. B1、塑料瓶果汁各品牌市场铺货表现
- 86. 表1. 塑料瓶果汁主要品牌铺货率 BY 总体&店型
- 87. 表2. 塑料瓶果汁主要品牌相对类别铺货率 BY 总体&店型
- 88. 表3. 塑料瓶果汁主要品牌铺货率 BY 区域
- 89. 表4. 塑料瓶果汁主要品牌产品铺货率 BY 区域
- 90. 表5. 塑料瓶果汁主要品牌产品铺货率 BY 店型
- 91. 表6. 塑料瓶果汁卖场品牌齐全性 BY 总体
- 92. 表7. 塑料瓶果汁主要品牌货架占有率 BY 总体BASE=304.0
- 93. 表8. 塑料瓶果汁主要品牌货架占有率 BY 店型KA类烟杂类BASE=270.0BASE=34.0
- 94. 表9. 塑料瓶果汁主要品牌及产品陈列位置得分 BY 店型
- 95. 表10. 塑料瓶果汁主要品牌产品陈列位置频次分布 BY 店型
- 96. 表11. 塑料瓶果汁出现促销的产品
- 97. 表12.塑料瓶果汁主要品牌产品价格情况
- 98. 表13. 塑料瓶果汁主要品牌产品生产日期 BY 总体
- 99. 表14. 塑料瓶果汁主要品牌产品生产日期 BY KA类
- 100. 表15. 塑料瓶果汁主要品牌产品生产日期 BY 烟杂类
- 101. 小结新奇士凭借多包装规格的鲜橙汁系列产品，在果汁的塑瓶果汁产品市场是暂居第一，统一依仗长而全的产品线名列第二。 统一塑瓶500系列果汁新近上市，通路反映不错，特别是对鲜橙汁的反映。
- 102. B2、利乐果汁各品牌市场铺货表现
- 103. 表1. 利乐果汁主要品牌铺货率 BY 总体&店型
- 104. 表2. 利乐果汁主要品牌相对类别铺货率 BY 总体&店型
- 105. 表3. 利乐果汁品牌铺货率 BY 区域
- 106. 表4. 利乐果汁主要品牌产品铺货率 BY 区域
- 107. 表5. 利乐果汁主要品牌产品铺货率 BY 店型
- 108. 表6. 利乐果汁卖场品牌齐全性 BY 总体
- 109. 表7. 利乐果汁主要品牌货架占有率 BY 总体BASE=1085.0
- 110. 表8. 利乐果汁主要品牌货架占有率 BY 店型KA类烟杂类BASE=992.5BASE=92.5
- 111. 表9. 利乐果汁主要品牌产品陈列位置得分 BY 店型
- 112. 表10. 利乐果汁主要品牌产品陈列位置频次分布 BY 店型
- 113. 表11. 利乐果汁出现促销的产品
- 114. 表12.利乐果汁主要品牌产品价格情况
- 115. 表12（续）.利乐果汁主要品牌产品价格情况
- 116. 表13. 利乐果汁主要品牌产品生产日期 BY 总体
- 117. 表14. 利乐果汁主要品牌产品生产日期 BY KA类
- 118. 表15. 利乐果汁主要品牌产品生产日期 BY 烟杂类
- 119. 小结广州的利乐果汁市场主要被统一和汇源瓜分，但通路类别重点不同，统一在烟杂店的表现突出。 从单品看，统一主要依靠330的多系列一组产品支撑；而椰树的椰汁是全市场通路表现最佳的单品。 分区域看，统一利乐果汁在荔湾区的业务能力较弱。
- 120. B3、易拉罐果汁各品牌市场铺货表现
- 121. 表1. 易拉罐果汁主要品牌铺货率 BY 总体&店型
- 122. 表2. 易拉罐果汁主要品牌相对类别铺货率 BY 总体&店型
- 123. 表3. 易拉罐果汁主要品牌产品铺货率 BY 店型
- 124. 表4. 易拉罐果汁主要品牌货架占有率 BY 总体BASE=281.0
- 125. 表5. 易拉罐果汁主要品牌货架占有率 BY 店型KA类烟杂类BASE=199BASE=82
- 126. 四、饮料市场出货情况
- 127. 表1. 茶类饮料主要包材出货占有 BY 超市BASE=11352
- 128. 表2. 茶饮料各品牌出货情况BASE=11352
- 129. 表3. 塑料瓶茶饮料各品牌出货情况BASE=5708
- 130. 表4. 塑料瓶茶饮料各品牌出货情况
- 131. 表5. 利乐茶饮料各品牌出货情况BASE=3673
- 132. 表6. 利乐茶饮料各品牌出货情况
- 133. 表7. 易拉罐茶饮料各品牌出货情况BASE=1944
- 134. 表8. 易拉罐茶饮料各品牌出货情况
- 135. 表9. 果汁类饮料主要包材出货占有 BY 超市BASE=6819
- 136. 表10. 果汁类饮料各品牌出货情况BASE=6819
- 137. 表11. 塑料瓶果汁饮料各品牌出货情况BASE=1416
- 138. 表12. 塑料瓶果汁饮料各品牌出货情况
- 139. 表13. 利乐果汁饮料各品牌出货情况BASE=3467
- 140. 表14. 利乐果汁饮料各品牌出货情况
- 141. 表15. 易拉罐果汁饮料各品牌出货情况BASE=1724
- 142. 表16. 易拉罐果汁饮料各品牌出货情况
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