流程设计的方法和原则
- 1. 流程设计的方法和原则机密本文内容由远卓管理顾问提供，未经远卓管理顾问书面许可，他人不可使用、更改和向第三方传播。
- 2. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 业务流程设计的意义 流程设计的方法 流程设计的项目组织和保障 目录
- 3. 在影响企业发展的诸多环节中，高效率的流程是一个不可或缺的强有力的推动要素战 略 信 息 技 术 业 绩 评 估 流 程组 织 架 构环环市场境境业行什么是流程？
- 4. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved流程(process)是把输入转化成客户价值的相关的一系列活动流程是一组共同为顾客创造价值而又相互关联且循序渐进的业务活动。订单完成人事管理流程业务流程按企业活动性质划分组织战略制定物料采购库存管理产品生产
- 5. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved不同企业有形成不同的流程，但都含有共同的特性结构性普遍性目标性层次性动态性整体性企业的任何经营活动都是由流程组成的根据不同流程的执行情况可以分为串联、并联或反馈等各种形式所有流程的设计初衷必须有明确的目的和服务对象流程主持人应该随时根据企业需要而动态调整甚至重新设计流程流程可以按层级划分不同的流程之间应有比较一致的理念
- 6. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved而流程的明确定义是什么？为达到期望的管理或业务成果，通过明确的组织人员执行的一系列的管理/业务活动，在此期间，获得了各种输入，产生了特定的输出。
- 7. 另外，一个完善的企业流程还需要以下部分组成流程展望及远景目标决定性成功因素(CSF),关键绩效指标(KPI) 及约束条件子流程, 行动及决策点文件记录系统支持输入及输出
- 8. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved组成流程的活动有 “增值活动”和“非增值活动”之分
- 9. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved策略发展 1.1企业策略规划流程 1.2项目投资管理流程 1.3绩效管理流程财务 2.1预算规划流程 2.2资金管理流程 2.3应付款流程 2.4应收款流程 2.5成本管理流程人力资源 3.1人力规划流程 3.2招聘流程 3.3培训流程 3.4薪资规划流程 3.5晋升管理流程 信息技术 4.1信息技术策略规划流程 4.2信息技术服务提供流程 4.3信息技术资产管理流程 4.4系统开发项目管理流程采购 5.1国内采购--原材料、辅助材料、零部件采购流程 5.2国外采购--原材料采购流 5.3定牌采购流程 5.4供应商管理流程产储销计划 6.1产销储计划制订流程 6.2产销储计划调整流程研究开发 8.1新产品开发流程 8.2研究设计项目管理流程 8.3质量管理流程裁决 10.1裁决流程 海外发展 策略规划 9.1海外发展策略规划流程 9.2海外投资项目流程 营销规划 7.1品牌宣传与策划流程 内部审计 11.1内部审计流程 示意而企业的管理流程则是这种监督、管理的集中体现，这些管理流程是涵盖了企业高层管理者和主要职能部门在内的各种业务决策过程
- 10. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved企业发展部营销规划部董事会/CEO /COO 等高级管理层财务部物资部行政人事部信息技术部技术中心国际部绩效管理部制造厂销售公司1. 策略规划管理 1.1企业策略规划流程 1.2项目投资管理流程 1.3绩效管理流程 2. 财务管理 2.1预算规划流程 2.2资金管理流程 2.3应付款流程 2.4应收款流程 2.5成本管理流程 3. 人力资源管理 3.1人力规划流程 3.2招聘流程 3.3培训流程 3.4薪资规划流程 3.5晋升管理流程 示意管理流程与各职能部门和业务单元有密切关系，须藉各部门间的紧密协调，以达到管理功能的目标
- 11. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved缺乏明晰管理流程导致的常见问题：管制与稽核的授权层次过高, 决策权力过于集中在高层,权利的下放力度不够，既过多增加了高层管理层的负担，又不利于下层具体工作的高效率实施 缺乏整合性的职能管理, 部门之间各行其事, 对内造成管理资源浪费；对外没有统一代表企业的标准 部门之间的工作流程职责划分不够清楚, 对於每个关键步骤必要的信息输入,产出以及任务接口均缺乏明确的规范,造成流程执行品质难以提升，也导致绩效考核时的困难 缺乏明确的流程规划与执行标准, 以致员工缺乏遵循的依据,多以个人经验为标准, 事後也难以评估绩效 以部门或个人的角度来考虑工作分配或实施,忽略整体资源的共用的概念,以致造成流程或工作重复的现象 无法透过标准化,量化的流程管理来累绩经验,精益求精 ……明确清晰的管理流程能够帮助企业解决很多管理运作过程中遇到的问题
- 12. 为了清晰的描述出企业的流程组成，往往利用流程图的方式将各种流程固化下来，从而成为企业管理活动中的行为准则示意绘制流程图使我们可以理解并记录公司核心活动背后的关键细节 明确完成流程所需的步骤 明确流程中的关键决策点 明确与流程相关的文档记录 明确相关任务的负责人 实现现有流程可视化 将复杂流程分解为简单步骤
- 13. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved项目准备策略分析As-is 分析流程研讨会To-be 概念软件功能软件选择基于软件的 to-be概念定制开发Add-on 开发接口程序开发系统测试软件实施用户培训“上线/切换”组织调整流程设计（包括后续优化）是软件实施的基础工作、前提条件
- 14. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved提高质量 改善客户服务 缩减时滞 减少成本 减少纸面作业 空间需求最小化 压缩管理层 提高应变能力 提高员工士气 ……明确、高效的管理或业务流程可以给企业带来巨大收益
- 15. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved1。审核 2。取货 3。发货企业营销总部省级营销中心市级营销中心销售的传统模式用户急需市级营销中心省级营销中心（1天）申请1。收货 2。上架 3。取货 4。包装（5天）（5天）用户急需市级营销中心省级营销中心（1天）1。包装 2。发运 3。结算（1天）邻市营销中心急调（1天）共需11天共需2天 时间虽短， 但运费骤增典型案例等级森严、逐级上报，同一地区人为划为两个部门，导致不能为顾客创造满意的价值！久而久之，在市级站中会自发产生一个为其他市级站处理紧急业务的流程，实属无奈，但总比通过省中心好 出现情况的两种解决模式：在某些省会里，省级中心往往与市级中心在同一个办公区域，然而当出现情况时，会出现以下两种应付方式：常见的业务流程缺陷：五脏俱全、各自为政、等级森严、逐级上报
- 16. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 两个平行业务部门互不干涉、各自为各自的经济着想，导致全局受损！A机场B机场AB出现故障，请求增援工程师，争取当晚修好时候已晚，不如明早再去，可省住宿费几百美圆推迟一天派出工程师飞机停运一天，损失数十万美元！！同属一个管理机关的：常见的业务流程缺陷：以短期或局部利益为中心、牺牲长远或整体利益典型案例
- 17. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 新药推出计划仅实验一项就用了近两年时间，加上生产与推广，共用了三年时间，公司少获利百万美圆以上。制药公司药品管理局获准上市新药开发流程某制药公司药品管理局研究成功一种新药要求提供30名病人服药一周的实际结果研究药品实际方案专家逐个审阅逐个面谈，招聘愿 做实验的医生和病人征得各医院的同意医生填写表格， 考察，预付定金病人实验对药品缺陷 返回修改2周14周8周4周8周1周反反复复， 共花费两年时间获准上市常见的业务流程缺陷：条框太多，流程部分串行处理典型案例
- 18. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved福特汽车公司应付帐款部采购业务流程再造重 组 的 类 型 范 例重 组 前采购部门供应商应付帐款部指定地点收货应付帐款部 500 名员工围绕 “定货单副本、发票、收货清单”三证合一的原则进行审核与付款。然而，他们却因此将 80% 的工作量耗在 20%“三证合一” 的理清头绪上。500人应付收款不是一个流程，而采购却是一个流程，思绪集中到流程上，重组的火花因此产生。将核对工作重组至仓库，仓库并不需增加更多的工作量而可达到流程迅速优化的目的。定货单 寄发票定货单副本发货将所收货物填清表格采购部门供应商应付帐款部仓 库中心数据库定单输入应付帐款部现在工作简单了，查到中心数据库中的已收应付令后，只需按收货单付款。定货单通知付款5人重 组 后依据定单进行查收仅发出已收信息，如不符，则拒收。可以看出，流程重组对信息技术在企业中的应用多么重要。许多企业开始对业务流程进行重组思考，废除不能为顾客创造价值的工序，降低成本，提高效率
- 19. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved目录 业务流程设计的意义 流程设计的方法 流程设计的项目组织和保障
- 20. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved流程设计前，需确定流程导向，在流程设计过程中需着重关注流程接口、传递方式、责任人和制度约定流程导向 接口，各环节流程切换的交接的载体尽量界定清楚 有效的传递方式 接口 价值：质检和审核 有效性 制度上的约定，格式合约，非格式合约 审批权限 审批范围和重点 审批时间的约定
- 21. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved用适当的业务控制满足并超越客户现在和将来的服务期望（如, 增加项目的一次性成功率，与客户合作或参与产品设计）缩短业务处理时间，增加业务机会，超越客户需求，降低成本，提高质量（如, 缩短付款单据处理时间及服务和交付时间）降低资源消耗，争取竞争机遇（如, 降低每次付款和发票处理的成本，进行采购合并，增加折扣）良好的流程设计可以使流程成本大幅度下降，其幅度会远远超出传统削减成本的做法。质量成本时间通过适当的关键控制点的设立来降低营运风险风险业务流程设计的目的是：风险、成本、速度和质量的优化和控制
- 22. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved流程设计的三对主要矛盾既自上而下又自下而上整体策略自上而下创造顾客价值自下而上既需不断沟通又要坚定不移即要很快付诸实施又要不断变革管理/业务人员是合作者，因为他们推动流程企业的发展、客户的需求是无止境的，导致变革将也是无止境的管理/业务人员是阻碍者，因为流程也许会改变他们已经习惯的方式设计的流程应当尽快付诸实施，而且应该坚决实施
- 23. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved在项目过程中，将主要应用以下方法：流程作业现场调查 文档调查 研讨会 大面积访谈 问卷调查 案头分析和研究 现有解决方案的跟踪、调查 典型案例调查、分析 流程描述工具（如ARIS软件）
- 24. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved流程设计及优化工作采用Aris描述工具ARIS是辅助进行业务流程优化和集成信息系统的软件工具，同时还是企业流程建模的方法论
- 25. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved应用ARIS进行业务流程管理
- 26. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved流程图表达示例过程流事件数据组织
- 27. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved目录 业务流程设计的意义 流程设计的方法 流程设计的项目组织和保障
- 28. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved流程设计工作成功关键因素制定切实可行的流程设计优化目标 需要具有协调能力、对流程设计工作有了解的人作为项目的总负责人 分工明确，责、权、利到位
- 29. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved流程推进工作管理组织结构信息化推动小组在业务人员的帮助下，绘制出当前业务流程图，然后通过与管理人员的沟通、研讨制定出优化后的业务流程对每个项目的最终结果负责 协调集团内部资源，保障信息化建设工作顺利开展 对建设中的重大问题进行决策流程设计负责人流程分析员（1－2人)关键业务人员（1人)项目实施小组
- 30. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved方法学高端功能*软件稳定型视图集成性ArisAris★★★★★★★★★KBSIIDEFs★★☆★★☆☆☆☆RoseOOA/OOD★☆☆★★★★★★SAIDEFs★★☆★★☆★★☆CIMFlow SoftwareCIMFlow★★☆★☆☆★★☆企业过程建模工具在国外被称为BPA\BPM工具 高端功能：静态、动态流程仿真，成本分析，流程诊断常用的企业过程建模工具介绍
- 31. *© 2002 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved国外咨询公司使用的企业过程建模工具咨询公司过程建模工具主要用途IBM Global ServiceArisBPR业务、ERP实施、系统集成Deloitte ConsultingAris,CASEWISEBPR业务、ERP实施Cap Gemini Ernst & YoungCASEWISEBPR业务Computer Sciences CorporationCorporate Modeler, CASEWISEBPR业务HP ArisERP实施、系统集成SAPArisERP实施、系统集成
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