IT项目运作般流程
概念阶段
1般机会研究
11般机会研究概念
般机会研究室研究项目机会选择初阶段项目投资者营者通占量信息分析较错综纷繁事务中鉴发展机会终形成确切项目发展方投资领域程(称项目意)
联合国工业发展组织推荐纲般机会研究通常需做区研究部门研究资源基础研究
12般机会研究容
般机会研究种全方位搜索需量信息数收集整理分析具体
1) 区研究：通分析说出理位置然特征口区济结构济发展状况区进出口结构等状况选择投资发展方
2) 部门研究：通分析部门特征营者投资者出部门(行业)位作增长情况否做出扩展等进行项目方性选择
3) 资源研究：通分析资源分布状况资源储量利成度利状况利限制条件等信息寻找项目机会
13般机会研究
般机会研究作区部门资源三方面研究需列信息数支持
区济发展产业结构预测
区社会发展现状预测
区资源状况数量显示
关法律法规
部门发展情况增长率
进出口结构趋势分析等等
(参见<<工业行性研究编制手册>>中国财政济出版社联合国工业发展组织编P281~285)
14般机会研究运方法
1) 素分析法：建般机会研究设计道德方面列出区分类素重程度出权重通屏风方法找出关键素确定项目方
2) 连成评分法：针影响机会素评分评分结果连形式计算出结果便决策选择
15般机会研究提供结果
般机会选择终决策者提出供选择项目发展方投资领域成果形式通常机会研究报告
2特定项目机会研究
21特定项目机会研究概念
特定项目机会研究般机会研究已确定项目发展方领域作进步调查研究方案筛选项目发展方投资领域转变概括项目提案项目建议般机会研究相较特定项目机会选择更深入更具体
22特定项目机会研究容
1)市场研究
已选定项目领域投资方中干项目意进行市场调查市场预测通常仅做市场需求预测需做市场供应预测时概略解项目意相关需求例确定新型建筑材料市场需求需分析建筑业发展概况特定项目机会研究阶段市场研究行性研究阶段市场调查预测阶段需具体研究市场项目规模关系宏观角度握市场总体走势动态
2)项目意外部环境分析
需研究市场外项目意关环境具体政策鼓励限制（包括税收政策金融政策等）进出口状况关政策等
3)项目承办者优劣势分析
分析承办者营选定项目意优势劣势劣势否转化优势通寻找投资发展机会问题方式分析问题转化机会途径进行优劣势评价
23特定项目机会研究方法工具
采素分层法[91]
24特定项目机会研究结果
终决策者提供具体项目建议投资提案时提出粗略较优选证结果形式通常特定机会研究报告
3 方案策划
31方案策划概念
方案策划根项目功求目标进行总体规划设计筛选行成总体规划方案总体规划方案方面行性提供答题时项目期设计实施纲领
32方案策划步骤
方案策划相项目设计非常粗略策划坏直接影响项目未实施效果必须充分发挥策划项目理者创造力通科学程序保证策划高质量高水项目方案达目标项目方案策划步骤进行：
1)项目功目标分析
构思方案前必须认真分析项目功求项目拟达目中包括总体目标分目标等求目标指导项目方案必须达技术指标济指标
2)总体体方案设想
明确项目目标功前提进行概念创新通概念创新引发方案设想
3)总体方案规划
总体方案规划创新引发项目设计变总体方案总体方案进行规划例某商业投资项目需规划出建设面积项目总体布局建设物外形土利等等
4)方案部分功设计
方案部分功做出设定例方案部分采技术标准达指标拟购量设备拟建设设施等
5)总体方案进行粗略选择
方案总体规划功设计基础作粗略技术济指标调走研究运方案选方法选优
6)确定供行性研究项目方案
方案选确定12方案进行深入研究证
33方案策划利方法工具
1)进行方案策划运价值工程中创造性思维功分析方法
2)进行方案选时运方案较法[92]
34方案策划结果
方案策划完成提供出１－２进行行性研究总体方案时读初步设计详细设计提出指导纲领
4初步行性研究
41初步行性研究定义目
初步行性研究介机会研究详细行性研究中间阶段项目方案确定项目初步估计详细行性研究需项目技术济环境社会影响等进行深入调查研究项费时费力费资金工作特型较复杂项目更初步行性研究详细行性研究容简化作粗略证估计目：①分析项目否前途决定否应该继续深入调查研究②项目中否关键性技术项目总需解决③必须做职研究辅助研究（实验室试验中间试验重事件处理深入市场研究等）
42初步行性研究解决问题
通初步行性研究回答列问题：
项目建设必性？
项目需长时间完成？
需少力物力资源？
需少资金否筹集足够资金？
项目财务否利图？
项目济否合理？
43初步行性研究容
初步行性研究结构研究容基详细行性研究相占资料细节较差异
初步行性研究容致：
1) 市场生产力： 进行市场需求分析预测渠道推销分析初步销售量销售价格预测市场销售量作出初步生产规划
2) 物料投入分析 包括建设营略物料投入分析
3) 座落点厂址选择 包括座落点选择厂址选择部分
4) 项目设计 包括项目总体规划工艺设备计划土建工程规划等
5) 项目进度安排
6) 项目投资成估算 包括投资估算成估算筹集资金渠道初步筹集方案
44初步行性研究结果作
初步行性研究形成初步生性研究报告该报告然详细行性研究报告粗略项目已全面描述分析证初步行性研究作正式文献供决策参考项目初步行性研究报告形成项目建议书通审查项目建议书决定项目取舍通常称quot立项决策
参考规范：初步行性研究纲联合国工业发展组织颁布工业行性研究编制手册
参考读物：联合国工业发展组织编工业行性研究编制手册中国财政济出版社1992年6月
5详细行性研究
51详细行性研究概念
机会研究初步行性研究详细行性研究评估决策项目概念阶段（投资前时期）四阶段实际工作中前三阶段项目规模繁简程度前两阶段省略合二详细行性研究缺少改扩建项目做初步详细研究项目般进行详细行性研究
详细行性研究项目决策前项目关工程技术济等方面条件情况进行详系统全面调查研究分析种建设方案技术方案进行详细较证项目建成济效益国民济社会效益进行预测评价种科学分析程方法项目进行评估决策
52详细行性研究
拟建项目进行详细行性研究必须国家关规划政策法规指导完成时相应种技术资料详细行性研究工作：
1) 国家关发展规划计划文件包括该行业鼓励特许限制禁止等关规定
2) 项目部门项目建设求请示批复
3) 项目建议书审批文件
4) 项目承办单位委托进行详细行性研究合协议
5) 企业初步选择报告
6) 拟建区环境现状资料
7) 试验试制报告进行行性研究前某需试验问题应项目承办单位委托关单位进行试验测试结果作行性研究
8) 项目承办单位关方面取协议投资原料供应建设运输等方面初步协议
9) 国家区关工业建设法令法规三废排放标准土法规劳动保护条例等
10) 国家关济法规规定中外合资企业法税收外资贷款等规定
11) 国家关建设方面标准规范定额资料
12) 市场调查报告
13) 工艺装置技术资料然社会济方面关资料等等
14) 项目
53详细行性研究容
国家计委颁发关建设项目进行行性研究试行理办法规定工业项目行性研究般求具备容
1) 总
a) 项目提出背景（改扩建项目说明企业现概况）投资必性济意义
b) 研究工作范围
2) 需求预测拟建规模
a) 国外需求情况预测
b) 国现工厂生产力估计
c) 销售预测价格分析产品竞争力进入国际市场前景
d) 拟建项目规模产品方案发展方技术济较分析
3) 资源原材料燃料公设施情况
a) 储量委员会正式批准资源储量品位成分开采利条件评述
b) 原料辅助材料燃料种类数量源供应
c) 需公设施数量供应方式供应条件
4) 建厂条件厂址方案
a) 建厂理位置气象水文质形条件社会济现状
b) 交通运输水电气现状发展趋势
c) 厂址较选择意见
5) 设计方案
a) 项目构成范围（指包括单项工程）技术源生产方法技术工艺设备选型方案较引进技术设备源国设备国外外商合作制造设想改扩建项目说明原固定资产利情况
b) 全厂布置方案初步选择土建工程量估算
c) 公辅助设施厂外交通运输方式较初步选择
6) 环境保护
7) 调查环境现状预测项目环境影响提出环境保护三废治理初步方案
8) 企业组织劳动定员员培训估算
9) 实施进度建议
10) 投资估算资金筹措
a) 体工程协作配套工程需投资
b) 生产流动资金估算
c) 资金源筹措方式贷款偿付方式
11) 社会济效果评价
54详细行性研究步骤
项目详细行性研究般项目业根工程需委托资格设计院咨询公司进行编制详细行性研究报告
1)委托签定合
项目行性研究项目部门直接工程设计单位直接达务进行项目业行委托资格工程设计单位承担
项目业受委托单位签订合中般应包括：进行该项目行性研究工作研究范围容研究工作进度质量研究费支付方法合双方责协作方式关违约处理方法等容
2)组织员制订计划
受委托单位接受委托应根工作容组织项目组确定项目负责专业负责
项目组根务求研究制定工作计划安排实施进度安排实施进度时充分考虑专业工作特点务交叉情况协调技术专业济专业关系专业工作留充分时间根研究工作进度容求果需外分包时应落实外包单位办理分包手续
3)调查研究收集资料
项目组解清楚委托单位项目建设意图求基础查阅项目建设区济社会然环境等情况资料拟定调查研究提纲计划项目负责组织关专业员赴现场进行实调查专题抽样调查收集整理设计基础资料技术济资料
调查容包括：市场原材料燃料厂址环境生产技术财务资料专题调查视项目特征求分拟定调查细目象计划
4)方案设计优选
接受委托工程设计单位根建设项目建议书结合市场资源环境调查收集整理定设计基础资料技术济基数基础提出干种供选择建设方案技术方案进行较评价中选择推荐佳建设方案
技术方案般应包括：生产方法工艺流程设备选型消耗定额技术济指标建设标准环境保护设施工厂组成定员
项目建设方案般应包括：①市场分析产品供销预测生产规模产品方案选择产品价格预测②核算原材料燃料需量规格评述资源供应情况供应条件预测原材料燃料进厂价格③估算工厂全年总运输量选择运输方案：④确定外协工作协作单位⑤厂址选择证③项目筹资方案款应说明贷款源利息偿条件⑤项目建设工期安排等等
方案设计优选中重问题争问题会委托单位讨确定
5)济分析评价
建设项目济评价方法求推荐建设方案进行详细财务分析国民济分析计算相应评价指标评价项目财务生存力国家角度济合理性济分析评价中需进行确定性分析
项目济评价结达关求时建设方案进行调整重新设计行性建设方案时进行济分析选出技术济综合考虑较优者
6)编写详细行性研究报告
建设方案技术方案进行技术济证评价项目负责组织行性研究工作组（项目组）成员分编写详行性研究报告报告中推荐项目建设方案提出项目行结意见项目改进建议行性研究报告国家关容编写
6项目评估
61项目评估
项目评估指项目行性研究基础第三方（国家银行关机构）根国家颁布政策法规方法参数条例等项目（企业）国民济社会角度出发拟建项目建设必性建设条件生产条件产品市场需求工程技术济效益社会效益等进行全面评价分析证进判断否行评估程项目评估项目投资前时期进行决策理重环节目审查项目行性研究性真实性客观性银行贷款决策行政部门审批决策提供科学
政府部门某型建设项目项目建议书进行评估程序容项目行性研究评估基相重点项目建设必性进行评估
项目评估终成果项目评估报告
项目评估：
1) 项目建议书批准文件
2) 项目行性研究报告
3) 报送单位申请报告部门初审意见
4) 关资源原材料燃料水电交通通讯资金（包括外汇）征等方面协议文件
5) 必需文件资料
62项目评估程序
项目评估工作般程序进行
1) 成立评估组进行分工
2) 行性研究报告相关资料进行审查分析
3) 编写评估报告提纲
4) 数调查
5) 分析证
6) 编写评估报告
7) 组讨
8) 修改报告
9) 专家证会
10) 评估报告定稿
63项目评估容
1)项目企业概况评估
2)项目建设必性评估：评估项目否符合国家产业政策行业规划区规划否符合济社会发展需否符合市场需求否符合企业发展求
3)项目建设规模评估
4)资源原材料燃料公设施条件评估
5)建厂条件厂址方案评估
6)工艺技术设备方案评估
7)环境保护评估
8)建筑工程标准评估：采标准规范否先进合理否符合国家关规定
9)实施进度评估：项目建设工期实施进度试车投资产达产系统转换选择方案时间安排否正确合理
10)项目组织劳动定员员培训计划评估
11)投资估算资金筹措：投资额估算采数方法标准否正确否考虑汇率税金利息物价涨指数等素资金筹措方法否正确资金源否正落实外汇否衡等
12)项目财务效益评估：基数选定否财务效益指标计算参数选取否正确推荐方案否佳方案
13)国民济效益评估：财务济效益评估基础重点费效益范围数值调整否正确进行核查
14)社会效益评估：促进国家区社会济发展改善生产力布局增加出口代力带济利益劳动业效果提高国家部门方科技水理水文化生活水效益影响等进行评估
15)项目风险评估：盈亏衡分析敏感性分析项目风险素敏感度概率分析项目风险预防措施处置方案
64行性研究评估报告容纲
1) 项目概况
a) 项目基情况
b) 综合评估结：提出否批准否贷款结性意见
2) 详细评估意见
3) 总结建议
a) 存遗留重问题
b) 潜风险
c) 建议
二规划阶段
1 项目背景描述
项目定项目背景进行项目背景直接间接项目产生影响
11 项目背景描述容
项目背景应包括方面容：
1) 项目设想
2) 项目外部环境：包括政治济文化社会生态心理素影响财务法律组织技术道德等诸方面影响
3) 项目发起情况包括姓名址提供资金性项目中起作等等
4) 项目方：面市场面原料
5) 市场方：国出口
6) 支持该项目济政策相关政策
7) 具体项目介绍
12 项目背景
行性研究报告
13 项目背景研究结果
形成项目背景概况
参考文献
刘荔娟编李风云副编现代项目理海财学出版社1999年8月
2 目标确定
项目目标实施项目达期结果
21 项目目标特点
1）目标性项目目标单目标构成系统目标间彼相互突时间成技术性项目具三基目标
2）优先性项目目标系统层次目标重性相赋予权重目标项目生命周期阶段权重相例技术性成时间项目生命周期中始终追求目标权重项目生命周期阶段相：技术性项目初始阶段考虑目标成项目实施阶段考虑目标时间项目结束阶段显示出迫切性类型项目技术性成时间三基目标追求努力程度
3）层次性目标描述需抽象具体定层次性通常目标系统表示层次结构高层总体目标指明解决问题总期结果层具体目标指出解决问题具体措施层目标般表现模糊控层目标表现具体明确测层次越低目标越具体控
22 确定项目目标程
1）明确制定项目目标体项目目标般项目发起项目提议确定
2）描述项目目标项目目标必须明确具体量定量描述保证项目目标容易沟通理解项目组成员结合项目目标确定具体目标
项目目标确定般具体逐渐细化程
描述项目目标准：
· 定量描述定性描述
· 应项目组成员明确目标
· 目标应现实应理想化
· 目标描述量简单化
23 目标确定结果
目标确定结果形成项目目标文件项目目标文件种详细描述项目目标文件层次结构图表示项目目标文件通项目目标详细描述预先设定项目成功标准
参考文献
毕星翟丽编项目理复旦学出版社2000年4月
3 范围规划
项目范围规划确定项目范围编写说明书程项目范围说明书说明什进行项目明确项目目标交付成果项目实施重基础项目子项目编写范围说明书般说项目范围说明书项目班子写项目范围说明书项目班子务委托者间签定协议基础
31 范围规划
编写项目范围说明书时必须：
1）成果说明书谓成果务委托者项目结束时求项目班子交出成果成果说明书中求交付成果必须明确求说明
2）项目许证项目许证正式承认某项目存种文件特文件形式文件代企业需求说明书产品说明书项目许证中关项目目标记载
3）制约素制约素限制项目团队行动素例项目预算会限制项目团队项目范围员配置日程安排选择
4）假设前提假设指制定计划考虑假定某素真实符合现实肯定例果项目某关键物位时间确定项目组假设项目某特开始日期作该关键物位时间假定假设常常包含定程度风险
32 范围规划工具技术
1）成果分析通成果分析加深项目成果理解确定否必否价值包括系统工程价值分析功分析质量功分析等技术
2）成效益分析成效益分析估算项目方案形形费效益利诸投资收益率投资回收期等财务计量手段估计项目方案相优越性
3）项目方案识技术里项目方案制实现项目目标方案项目方案识技术泛指提出实现项目目标方案技术理学中提出许现成技术头脑风暴法侧面思考法供识项目方案
4）专家判断请领域专家种方案进行评价专门训练具专门知识集体均视领域专家
33 范围规划结果
范围规划结束时应列成果：
1）范围说明书范围说明书项目实施提供基础容包括：
· 项目合理性说明解释进行项目权衡种利弊关系提供
· 项目成果简描述
· 交付成果清单
项目目标实现程度
2）辅助性细节包括项目关假设条件制约素陈述
3）范围理计划该文件包括容：说明理项目范围变更纳入项目范围项目范围稳定性评价项目范围变化性频率幅度说明识范围变更分类
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概念阶段
1般机会研究
11般机会研究概念
般机会研究室研究项目机会选择初阶段项目投资者营者通占量信息分析较错综纷繁事务中鉴发展机会终形成确切项目发展方投资领域程(称项目意)
联合国工业发展组织推荐纲般机会研究通常需做区研究部门研究资源基础研究
12般机会研究容
般机会研究种全方位搜索需量信息数收集整理分析具体
1) 区研究：通分析说出理位置然特征口区济结构济发展状况区进出口结构等状况选择投资发展方
2) 部门研究：通分析部门特征营者投资者出部门(行业)位作增长情况否做出扩展等进行项目方性选择
3) 资源研究：通分析资源分布状况资源储量利成度利状况利限制条件等信息寻找项目机会
13般机会研究
般机会研究作区部门资源三方面研究需列信息数支持
区济发展产业结构预测
区社会发展现状预测
区资源状况数量显示
关法律法规
部门发展情况增长率
进出口结构趋势分析等等
(参见<<工业行性研究编制手册>>中国财政济出版社联合国工业发展组织编P281~285)
14般机会研究运方法
1) 素分析法：建般机会研究设计道德方面列出区分类素重程度出权重通屏风方法找出关键素确定项目方
2) 连成评分法：针影响机会素评分评分结果连形式计算出结果便决策选择
15般机会研究提供结果
般机会选择终决策者提出供选择项目发展方投资领域成果形式通常机会研究报告
2特定项目机会研究
21特定项目机会研究概念
特定项目机会研究般机会研究已确定项目发展方领域作进步调查研究方案筛选项目发展方投资领域转变概括项目提案项目建议般机会研究相较特定项目机会选择更深入更具体
22特定项目机会研究容
1)市场研究
已选定项目领域投资方中干项目意进行市场调查市场预测通常仅做市场需求预测需做市场供应预测时概略解项目意相关需求例确定新型建筑材料市场需求需分析建筑业发展概况特定项目机会研究阶段市场研究行性研究阶段市场调查预测阶段需具体研究市场项目规模关系宏观角度握市场总体走势动态
2)项目意外部环境分析
需研究市场外项目意关环境具体政策鼓励限制（包括税收政策金融政策等）进出口状况关政策等
3)项目承办者优劣势分析
分析承办者营选定项目意优势劣势劣势否转化优势通寻找投资发展机会问题方式分析问题转化机会途径进行优劣势评价
23特定项目机会研究方法工具
采素分层法[91]
24特定项目机会研究结果
终决策者提供具体项目建议投资提案时提出粗略较优选证结果形式通常特定机会研究报告
3 方案策划
31方案策划概念
方案策划根项目功求目标进行总体规划设计筛选行成总体规划方案总体规划方案方面行性提供答题时项目期设计实施纲领
32方案策划步骤
方案策划相项目设计非常粗略策划坏直接影响项目未实施效果必须充分发挥策划项目理者创造力通科学程序保证策划高质量高水项目方案达目标项目方案策划步骤进行：
1)项目功目标分析
构思方案前必须认真分析项目功求项目拟达目中包括总体目标分目标等求目标指导项目方案必须达技术指标济指标
2)总体体方案设想
明确项目目标功前提进行概念创新通概念创新引发方案设想
3)总体方案规划
总体方案规划创新引发项目设计变总体方案总体方案进行规划例某商业投资项目需规划出建设面积项目总体布局建设物外形土利等等
4)方案部分功设计
方案部分功做出设定例方案部分采技术标准达指标拟购量设备拟建设设施等
5)总体方案进行粗略选择
方案总体规划功设计基础作粗略技术济指标调走研究运方案选方法选优
6)确定供行性研究项目方案
方案选确定12方案进行深入研究证
33方案策划利方法工具
1)进行方案策划运价值工程中创造性思维功分析方法
2)进行方案选时运方案较法[92]
34方案策划结果
方案策划完成提供出１－２进行行性研究总体方案时读初步设计详细设计提出指导纲领
4初步行性研究
41初步行性研究定义目
初步行性研究介机会研究详细行性研究中间阶段项目方案确定项目初步估计详细行性研究需项目技术济环境社会影响等进行深入调查研究项费时费力费资金工作特型较复杂项目更初步行性研究详细行性研究容简化作粗略证估计目：①分析项目否前途决定否应该继续深入调查研究②项目中否关键性技术项目总需解决③必须做职研究辅助研究（实验室试验中间试验重事件处理深入市场研究等）
42初步行性研究解决问题
通初步行性研究回答列问题：
项目建设必性？
项目需长时间完成？
需少力物力资源？
需少资金否筹集足够资金？
项目财务否利图？
项目济否合理？
43初步行性研究容
初步行性研究结构研究容基详细行性研究相占资料细节较差异
初步行性研究容致：
1) 市场生产力： 进行市场需求分析预测渠道推销分析初步销售量销售价格预测市场销售量作出初步生产规划
2) 物料投入分析 包括建设营略物料投入分析
3) 座落点厂址选择 包括座落点选择厂址选择部分
4) 项目设计 包括项目总体规划工艺设备计划土建工程规划等
5) 项目进度安排
6) 项目投资成估算 包括投资估算成估算筹集资金渠道初步筹集方案
44初步行性研究结果作
初步行性研究形成初步生性研究报告该报告然详细行性研究报告粗略项目已全面描述分析证初步行性研究作正式文献供决策参考项目初步行性研究报告形成项目建议书通审查项目建议书决定项目取舍通常称quot立项决策
参考规范：初步行性研究纲联合国工业发展组织颁布工业行性研究编制手册
参考读物：联合国工业发展组织编工业行性研究编制手册中国财政济出版社1992年6月
5详细行性研究
51详细行性研究概念
机会研究初步行性研究详细行性研究评估决策项目概念阶段（投资前时期）四阶段实际工作中前三阶段项目规模繁简程度前两阶段省略合二详细行性研究缺少改扩建项目做初步详细研究项目般进行详细行性研究
详细行性研究项目决策前项目关工程技术济等方面条件情况进行详系统全面调查研究分析种建设方案技术方案进行详细较证项目建成济效益国民济社会效益进行预测评价种科学分析程方法项目进行评估决策
52详细行性研究
拟建项目进行详细行性研究必须国家关规划政策法规指导完成时相应种技术资料详细行性研究工作：
1) 国家关发展规划计划文件包括该行业鼓励特许限制禁止等关规定
2) 项目部门项目建设求请示批复
3) 项目建议书审批文件
4) 项目承办单位委托进行详细行性研究合协议
5) 企业初步选择报告
6) 拟建区环境现状资料
7) 试验试制报告进行行性研究前某需试验问题应项目承办单位委托关单位进行试验测试结果作行性研究
8) 项目承办单位关方面取协议投资原料供应建设运输等方面初步协议
9) 国家区关工业建设法令法规三废排放标准土法规劳动保护条例等
10) 国家关济法规规定中外合资企业法税收外资贷款等规定
11) 国家关建设方面标准规范定额资料
12) 市场调查报告
13) 工艺装置技术资料然社会济方面关资料等等
14) 项目
53详细行性研究容
国家计委颁发关建设项目进行行性研究试行理办法规定工业项目行性研究般求具备容
1) 总
a) 项目提出背景（改扩建项目说明企业现概况）投资必性济意义
b) 研究工作范围
2) 需求预测拟建规模
a) 国外需求情况预测
b) 国现工厂生产力估计
c) 销售预测价格分析产品竞争力进入国际市场前景
d) 拟建项目规模产品方案发展方技术济较分析
3) 资源原材料燃料公设施情况
a) 储量委员会正式批准资源储量品位成分开采利条件评述
b) 原料辅助材料燃料种类数量源供应
c) 需公设施数量供应方式供应条件
4) 建厂条件厂址方案
a) 建厂理位置气象水文质形条件社会济现状
b) 交通运输水电气现状发展趋势
c) 厂址较选择意见
5) 设计方案
a) 项目构成范围（指包括单项工程）技术源生产方法技术工艺设备选型方案较引进技术设备源国设备国外外商合作制造设想改扩建项目说明原固定资产利情况
b) 全厂布置方案初步选择土建工程量估算
c) 公辅助设施厂外交通运输方式较初步选择
6) 环境保护
7) 调查环境现状预测项目环境影响提出环境保护三废治理初步方案
8) 企业组织劳动定员员培训估算
9) 实施进度建议
10) 投资估算资金筹措
a) 体工程协作配套工程需投资
b) 生产流动资金估算
c) 资金源筹措方式贷款偿付方式
11) 社会济效果评价
54详细行性研究步骤
项目详细行性研究般项目业根工程需委托资格设计院咨询公司进行编制详细行性研究报告
1)委托签定合
项目行性研究项目部门直接工程设计单位直接达务进行项目业行委托资格工程设计单位承担
项目业受委托单位签订合中般应包括：进行该项目行性研究工作研究范围容研究工作进度质量研究费支付方法合双方责协作方式关违约处理方法等容
2)组织员制订计划
受委托单位接受委托应根工作容组织项目组确定项目负责专业负责
项目组根务求研究制定工作计划安排实施进度安排实施进度时充分考虑专业工作特点务交叉情况协调技术专业济专业关系专业工作留充分时间根研究工作进度容求果需外分包时应落实外包单位办理分包手续
3)调查研究收集资料
项目组解清楚委托单位项目建设意图求基础查阅项目建设区济社会然环境等情况资料拟定调查研究提纲计划项目负责组织关专业员赴现场进行实调查专题抽样调查收集整理设计基础资料技术济资料
调查容包括：市场原材料燃料厂址环境生产技术财务资料专题调查视项目特征求分拟定调查细目象计划
4)方案设计优选
接受委托工程设计单位根建设项目建议书结合市场资源环境调查收集整理定设计基础资料技术济基数基础提出干种供选择建设方案技术方案进行较评价中选择推荐佳建设方案
技术方案般应包括：生产方法工艺流程设备选型消耗定额技术济指标建设标准环境保护设施工厂组成定员
项目建设方案般应包括：①市场分析产品供销预测生产规模产品方案选择产品价格预测②核算原材料燃料需量规格评述资源供应情况供应条件预测原材料燃料进厂价格③估算工厂全年总运输量选择运输方案：④确定外协工作协作单位⑤厂址选择证③项目筹资方案款应说明贷款源利息偿条件⑤项目建设工期安排等等
方案设计优选中重问题争问题会委托单位讨确定
5)济分析评价
建设项目济评价方法求推荐建设方案进行详细财务分析国民济分析计算相应评价指标评价项目财务生存力国家角度济合理性济分析评价中需进行确定性分析
项目济评价结达关求时建设方案进行调整重新设计行性建设方案时进行济分析选出技术济综合考虑较优者
6)编写详细行性研究报告
建设方案技术方案进行技术济证评价项目负责组织行性研究工作组（项目组）成员分编写详行性研究报告报告中推荐项目建设方案提出项目行结意见项目改进建议行性研究报告国家关容编写
6项目评估
61项目评估
项目评估指项目行性研究基础第三方（国家银行关机构）根国家颁布政策法规方法参数条例等项目（企业）国民济社会角度出发拟建项目建设必性建设条件生产条件产品市场需求工程技术济效益社会效益等进行全面评价分析证进判断否行评估程项目评估项目投资前时期进行决策理重环节目审查项目行性研究性真实性客观性银行贷款决策行政部门审批决策提供科学
政府部门某型建设项目项目建议书进行评估程序容项目行性研究评估基相重点项目建设必性进行评估
项目评估终成果项目评估报告
项目评估：
1) 项目建议书批准文件
2) 项目行性研究报告
3) 报送单位申请报告部门初审意见
4) 关资源原材料燃料水电交通通讯资金（包括外汇）征等方面协议文件
5) 必需文件资料
62项目评估程序
项目评估工作般程序进行
1) 成立评估组进行分工
2) 行性研究报告相关资料进行审查分析
3) 编写评估报告提纲
4) 数调查
5) 分析证
6) 编写评估报告
7) 组讨
8) 修改报告
9) 专家证会
10) 评估报告定稿
63项目评估容
1)项目企业概况评估
2)项目建设必性评估：评估项目否符合国家产业政策行业规划区规划否符合济社会发展需否符合市场需求否符合企业发展求
3)项目建设规模评估
4)资源原材料燃料公设施条件评估
5)建厂条件厂址方案评估
6)工艺技术设备方案评估
7)环境保护评估
8)建筑工程标准评估：采标准规范否先进合理否符合国家关规定
9)实施进度评估：项目建设工期实施进度试车投资产达产系统转换选择方案时间安排否正确合理
10)项目组织劳动定员员培训计划评估
11)投资估算资金筹措：投资额估算采数方法标准否正确否考虑汇率税金利息物价涨指数等素资金筹措方法否正确资金源否正落实外汇否衡等
12)项目财务效益评估：基数选定否财务效益指标计算参数选取否正确推荐方案否佳方案
13)国民济效益评估：财务济效益评估基础重点费效益范围数值调整否正确进行核查
14)社会效益评估：促进国家区社会济发展改善生产力布局增加出口代力带济利益劳动业效果提高国家部门方科技水理水文化生活水效益影响等进行评估
15)项目风险评估：盈亏衡分析敏感性分析项目风险素敏感度概率分析项目风险预防措施处置方案
64行性研究评估报告容纲
1) 项目概况
a) 项目基情况
b) 综合评估结：提出否批准否贷款结性意见
2) 详细评估意见
3) 总结建议
a) 存遗留重问题
b) 潜风险
c) 建议
二规划阶段
1 项目背景描述
项目定项目背景进行项目背景直接间接项目产生影响
11 项目背景描述容
项目背景应包括方面容：
1) 项目设想
2) 项目外部环境：包括政治济文化社会生态心理素影响财务法律组织技术道德等诸方面影响
3) 项目发起情况包括姓名址提供资金性项目中起作等等
4) 项目方：面市场面原料
5) 市场方：国出口
6) 支持该项目济政策相关政策
7) 具体项目介绍
12 项目背景
行性研究报告
13 项目背景研究结果
形成项目背景概况
参考文献
刘荔娟编李风云副编现代项目理海财学出版社1999年8月
2 目标确定
项目目标实施项目达期结果
21 项目目标特点
1）目标性项目目标单目标构成系统目标间彼相互突时间成技术性项目具三基目标
2）优先性项目目标系统层次目标重性相赋予权重目标项目生命周期阶段权重相例技术性成时间项目生命周期中始终追求目标权重项目生命周期阶段相：技术性项目初始阶段考虑目标成项目实施阶段考虑目标时间项目结束阶段显示出迫切性类型项目技术性成时间三基目标追求努力程度
3）层次性目标描述需抽象具体定层次性通常目标系统表示层次结构高层总体目标指明解决问题总期结果层具体目标指出解决问题具体措施层目标般表现模糊控层目标表现具体明确测层次越低目标越具体控
22 确定项目目标程
1）明确制定项目目标体项目目标般项目发起项目提议确定
2）描述项目目标项目目标必须明确具体量定量描述保证项目目标容易沟通理解项目组成员结合项目目标确定具体目标
项目目标确定般具体逐渐细化程
描述项目目标准：
· 定量描述定性描述
· 应项目组成员明确目标
· 目标应现实应理想化
· 目标描述量简单化
23 目标确定结果
目标确定结果形成项目目标文件项目目标文件种详细描述项目目标文件层次结构图表示项目目标文件通项目目标详细描述预先设定项目成功标准
参考文献
毕星翟丽编项目理复旦学出版社2000年4月
3 范围规划
项目范围规划确定项目范围编写说明书程项目范围说明书说明什进行项目明确项目目标交付成果项目实施重基础项目子项目编写范围说明书般说项目范围说明书项目班子写项目范围说明书项目班子务委托者间签定协议基础
31 范围规划
编写项目范围说明书时必须：
1）成果说明书谓成果务委托者项目结束时求项目班子交出成果成果说明书中求交付成果必须明确求说明
2）项目许证项目许证正式承认某项目存种文件特文件形式文件代企业需求说明书产品说明书项目许证中关项目目标记载
3）制约素制约素限制项目团队行动素例项目预算会限制项目团队项目范围员配置日程安排选择
4）假设前提假设指制定计划考虑假定某素真实符合现实肯定例果项目某关键物位时间确定项目组假设项目某特开始日期作该关键物位时间假定假设常常包含定程度风险
32 范围规划工具技术
1）成果分析通成果分析加深项目成果理解确定否必否价值包括系统工程价值分析功分析质量功分析等技术
2）成效益分析成效益分析估算项目方案形形费效益利诸投资收益率投资回收期等财务计量手段估计项目方案相优越性
3）项目方案识技术里项目方案制实现项目目标方案项目方案识技术泛指提出实现项目目标方案技术理学中提出许现成技术头脑风暴法侧面思考法供识项目方案
4）专家判断请领域专家种方案进行评价专门训练具专门知识集体均视领域专家
33 范围规划结果
范围规划结束时应列成果：
1）范围说明书范围说明书项目实施提供基础容包括：
· 项目合理性说明解释进行项目权衡种利弊关系提供
· 项目成果简描述
· 交付成果清单
项目目标实现程度
2）辅助性细节包括项目关假设条件制约素陈述
3）范围理计划该文件包括容：说明理项目范围变更纳入项目范围项目范围稳定性评价项目范围变化性频率幅度说明识范围变更分类
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