PMS系统3.0版本稽查模块操作手册


    PMS系统3.0版本稽查模块操作手册 一、 系统流程简述: 相对于其他模块而言,PMS系统3.0版本中的稽查模块具有如下鲜明的特点: 1、 更强调流程化,各流程间的逻辑关系更为严格; 2、 对权限的分配有更高的要求; 3、 操作相对复杂; 4、 工单周期相对较长; 5、 涉及的业务部门较其余模块多; 因此,在本操作手册的第一节将简述该模块的流程及权限分配,以便各县公司更为合理的分配权限及开展工作。具体流程及权限分配如下: 二、 分步骤操作流程: 1、 稽查人员维护: 注意事项:稽查人员应从PMS系统中已有人员添加,并保证其有相应的权限。 2、 评分模板维护: 注意事项:稽查评分模板可以维护至业务大项下的业务子项,但需在样本数据准备及计划编制的同时选取对应子项才可正常使用。自定义模板(非发布模板生成)需先启用并设置为默认模板才能正常使用。 3、 样本数据准备: 注意事项:样本数据准备建议可按照现场实际抽取的样本情况,利用自定义样本功能录入样本;同时,同一样本在每个稽查周期(一个月)内仅能录入一次。 4、 稽查计划编制: 注意事项:在编制稽查计划时,应尽可能的明确稽查业务分类,以方便后期稽查,同时计划编制时填写的抽样比例,不代表稽查计划中的指标。该比例仅基于准备好的样本而言。 5、 筛选样本数据: 注意事项:筛选样本数据时,应按照样本准备时选取的准备方式选择样本来源,并设定取样标准;对于由其他样本功能准备的样本而言,在筛选时应取消“按用电类别筛选”否则不能正常筛选出样本。 6、 稽查计划审核: 7、 稽查派工: 注意事项:稽查派工时,除按稽查样本派工外,还可以按业务类别进行派工,将相同业务类别的样本非配给统一稽查人员以方便区分。 8、 现场稽查: 注意事项:受系统功能限制,无法实时显示已经稽查完成的样本,建议在所有的样本稽查完成后,另行检查一次,再进行归档。 9、 生成整改通知: 注意事项:整改通知为一事一单,在流转时需注意选择正确的接单人。 10、 填写整改通知: 11、 整改通知审核: 12、 整改通知二级审核: 13、 责任部门审核: 14、 整改结果反馈: 15、 整改结果审核: 三、 稽查模块使用建议: 1、 样本准备可采取在上月月末或本月初提取样本后,通过自定义样本功能准备样本数据,避免因指标样本覆盖面过大或无法提取样本影响工作的开展; 2、 请各公司根据自身情况修改或自定义适用的样本评分模板; 3、 编制稽查计划时,建议将不同业务类别的样本进行明细,并精确至子项目。 4、 因为整改通知书为一事一单,建议分段归档现场稽查工单,方便选择接单人。 5、 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传 6、 本文档由香当网(https://www.xiangdang.net)用户上传

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    jy05534700

    贡献于2018-05-10

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