吉林化学工业股份限公司
JILIN CHEMICAL
INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
（吉林省登记注册）
新增发行
民币普通股：150000000股
招 股 意 书
（未定稿）
重 提 示
发行保证招股意书容真实准确完整政府国家证券理部门次发行作出决定均表明发行发行股票价值者投资收益作出实质性判断者保证相反声明均属虚假实陈述
增发股票类型：
民币普通股
面 值：
股民币100元
发 行 方 式：
证券投资基金配售原社会公众股（A股）股东定配售相结合
增 发 数 量：
15000万股中2250万股证券投资基金配售余12750万股1255例原社会公众股（A股）股东定配售
发行定价区间：
300400元股
发行定价方法
先发行承销商初步确定发行价格区间然证券投资基金竞价确定终发行价格
发 行 象：
证券投资基金原社会公众股(A股)股东
市交易：
深圳证券交易
承 销 商：
国信证券限公司
发行律师事务：
金杜律师事务
目 录
绪言 · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·3—1— 3
二 释义 · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·3—1— 3
三 次发行关机构 · · · · · · · ·· · · · · · 3—1— 4
四 发行方案 · · ····· · · · · · ·· · · · · · ·3—1—9
五 承销··························3－1－10
六 风险素策 · · · · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—10
七 发行基情况 · · · · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—17
八 次发行前股权结构变化 · ·· · · · · · · · · ·3—1—23
九 前十名股东持股例 · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—24
十 募集资金计划 · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—24
十 发行会计资料 · · · ·· · · · · · · · ·3—1—26
十二 发行前次募集资金情况说明 · · · · · · · · ·3—1—28
十三 发行发展规划·········· · · · · · · · 3—1—28
十四 股利分配政策· · · · · · ·· ·· · · · · · · ·3—1—29
十五 重合重诉讼事项 · ·· · ·· · ·· · · ·· 3—1—30
十六 重事项· · · · · · ·· · ·· · ·· · · ·· 3—1—32
十七 次发行关中介机构意见 ·· ·· · · · · ·3—1—32
十七 董事会承销商签署意见 · · ·· ·· ·· · · · · ·3—1—32
附录······························3—1—33
备查文件··························3—1—35
绪言
招股意书根中华民国公司法股票发行交易理暂行条例公开发行股票公司信息披露实施细等国家法律法规发行实际情况编写投资者提供吉林化学工业股份限公司基情况该招股意书公司董事会通报中国证监会批准全体董事确认中存重遗漏者误导真实性准确性完整性负连带责
次新增发行Ａ股根招股意书载明资料申请发行发行承销商外没委托授权提供未招股意书中列载信息招股意书作解释说明
次增发发行方案发行1999年8月24日召开董事会形成决议1999年10月13日时股东会表决通董事会决议公告股东会决议公告分刊登1999年8月25日10月14日中国证券报证券时报
次增发申请获中国证监会证监发行字[1999] 号文批准
二释义
招股意书非文指列词语具述涵义：
1 发行：指吉林化学工业股份限公司
2 承销商：指国信证券限公司
3 次增发次发行：指发行次新增发行15000万股社会公众股A股
4 发行方案：指发行次新增发行15000万股社会公众股A股发行方案
5 证券投资基金：指证券投资基金理暂行办法批准设立证券投资基金
6 原社会公众股（A股）股东：指股权登记日午收市深圳证券登记限公司
登记册吉林化工流通股A 股股东
7 深交：指深圳证券交易
8中国证监会：指中国证券监督理委员会
9招股意书：指发行次新增发行15000万股社会公众股A股招
股意书
11发行公告：指发行次新增发行15000万股社会公众股A股发行
公告
12配售申购单：指承销商发行次增发配售事宜证券投资基金
发送申购定单配售申购单承销商确定发行价格
承销商视证券投资基金承销商发出配售申购约具
法律效力
11询价：指承销商发送配售申购单方式证券投资基金发行次增发
征询发行价格行
12集团公司：指吉林化工集团公司行政隶属中国石油天然气集团公司
发行控股股东
13前身公司：指吉林化工厂公司化续机构吉林化学工业公司继重组
易名吉化集团公司重组前集团公司发行资产负债持
14吉联公司：指吉联（吉林）石油化学限公司
15吉兴公司：指吉林兴化硝基氯苯限公司
16吉林永晖公司：指吉林永晖化工储运限公司
17吉特公司：指吉林市吉特玻璃钢限责公司
18巴斯夫吉化公司：指吉林省巴斯夫吉化新戊二醇限公司
19中间体：指化工生产程中介原料终产品间化工产品
20乙烯工程：指初前身公司筹建设计力30万吨年生产装
置包括十套装置项目发行建造拥中四套装
置集团公司收购七套装置
22原四套装置：指重组时划入发行乙烯工程计划中四套装
置
23七套装置：指重组时未划入发行乙烯工程计划中七套装
置包括辅助勤装置
三次发行关机构
发 行
吉林化学工业股份限公司
法 定 代 表 ：
焦海坤
址：
吉林省吉林市遵义东路31号
电 话：
04323976445
传 真：
04323977756
联 系 ：
李春青 李中良
承 销 商：
国信证券限公司
法 定 代 表 ：
李南峰
址：
深圳市红岭中路7号国际信托厦十层
电 话：
075521308332147
传
07552130620
真：
联 系 ：
李殿坤 范道远 胡强
副 承 销 商：
吉林省证券限责公司
法 定 代 表 ：
张 晶
址：
吉林省长春市斯林街63号
电 话：
021－63259283
传 真：
021－63259283
联 系 ：
孙丹 陆波
副承销商：
中信证券限责公司
法 定 代 表 ：
常振明
址：
北京市阳区新源南路6号
电 话：
0755－2255799
传 真：
0755－2284144
联 系 ：
王连志 陈笑梅 李国强
市推荐
吉林省证券限责公司
国信证券限公司
发行律师
北京市金杜律师事务
法 定 代 表 ：
王 辉
址：
北京东城区阳门北街8号富华厦C栋11层
电 话：
01065006627
传 真：
01065008560
联 系 ：
白延春 周 宁
承销商律师：
中博律师事务
法 定 代 表 ：
黄丹涵
址：
北京市复外街A2号中化厦528室
电 话：
010－68568519
传 真：
010－68568528
联 系 ：
徐俊峰
会计师事务：
安永华明会计师事务
法 定 代 表 ：
葛 明
址：
北京市阳门北街6号万泰厦802－807室
电 话：
010－65545577
传 真：
010－65544718
联 系 ：
金 馨 唐 力
股票登记机构：
深圳证券登记限公司
法 定 代 表 ：
黄铁军
址：
深圳市红桂路西口
电 话：
0755－5576283
传 真：
0755－5564759
分 销 商：
联合证券限责公司
法 定 代 表 ：
五喜
址：
深圳宝安南路振业厦
电 话：
0755－5892056
传 真：
0755－5892035
联 系 ：
石金生
分 销 商：
申银万国证券股份限公司
法 定 代 表 ：
朱 恒
海市南京东路99号
址：
电 话：
0755－3211411
传 真：
0755－3360367
联 系 ：
郑立 罗雷
分 销 商：
国泰君安证券股份限公司
法 定 代 表 ：
金建栋
址：
海市乳山路61号
电 话：
010－68498530
传 真：
010－68483942
联 系 ：
陈福明 林嵘
分 销 商：
鹏证券限责公司
法 定 代 表 ：
徐卫国
址：
深圳市福田区深南中路30号
电 话：
0755－24633888632
传 真：
0755－2462021
联 系 ：
黄映红
分 销 商：
光证券限责公司
法 定 代 表 ：
惠兵
址：
海市斜土路2570号东影楼十层
电 话：
021－64686104
传 真：
021－64684258
联 系 ：
德双 王文革
分 销 商：
蔚深证券限责公司
法 定 代 表 ：
熊秉权
址：
深圳市福田区振华路飞亚达厦
电 话：
021 64868555
传 真：
021－64868666
联 系 ：
喻 仑
分 销 商：
吉林省信托投资公司
法 定 代 表 ：
方中义
址：
吉林省长春市斯林街29号
电 话：
0431—8967204
传 真：
0431—8968679
联 系 ：
刘 莹
分 销 商：
海南省信托投资公司
法 定 代 表 ：
陈 岗
址：
海南省海口市龙华路17号
电 话：
0898－ 6228088
传 真：
0898－6211389
联 系 ：
李良清
分 销 商：
蒙古治区信托投资公司
法 定 代 表 ：
吴宏志
址：
呼浩特市迎宾北路12号
电 话：
04716939800
传 真：
04716939802
联 系 ：
秦立东
分 销 商：
湖北证券公司
法 定 代 表 ：
陈浩武
址：
武汉市武昌彭刘杨路232号
电 话：
021－63290532
传 真：
021－63298982
联 系 ：
陈民
分 销 商：
福建兴业证券公司
法 定 代 表 ：
兰 荣
址：
福州市湖东路169号
电 话：
0591－7543114
传 真：
0951－7542534
联 系 ：
廖建勤 熊伟吉
分 销 商：
江苏省证券限公司
法 定 代 表 ：
鲍志强
址：
南京市水门西路2号
电 话：
025－45237775802
传 真：
025－4721997
联 系 ：
施 佶
分 销 商：
汕头证券限公司
法 定 代 表 ：
吴辉
址：
汕头市金砂东路汕融厦
电 话：
0754－8262188655
传 真：
0754－8361898
联 系 ：
郑卫锋 王众
分 销 商：
宁夏信托投资公司
法 定 代 表 ：
刘语
址：
银川市解放西街184号
电 话：
0951－6014938
传 真：
0951－6041873
联 系 ：
韩 荣
分 销 商：
浙江省国际信托投资公司
法 定 代 表 ：
王钟麓
址：
杭州市延安路515号浙信厦
电 话：
0571－5106280
传 真：
0571－5069039
联 系 ：
郭 瑞
分 销 商：
鞍山证券公司
法 定 代 表 ：
王宝连
址：
鞍山市铁东区前进路2号
电 话：
021－688182886268
传 真：
021－68815618
联 系 ：
郑军
分 销 商：
秦皇岛市信托投资公司
法 定 代 表 ：
李 华
址：
秦皇岛市街19号
电 话：
0335－3037061
传 真：
0335－3038412
联 系 ：
王汝霞
分 销 商：
金华市信托投资股份限公司
法 定 代 表 ：
葛 政
址：
浙江省金华市西市街111号
电 话：
021－6433888843
传 真：
021－64742071
联 系 ：
叶孟涛
四发行方案
1股票种类：民币普通股
股面值：100元
发行数量：15000万股
2定价方法：
发行次增发定价程序先发行承销商综合考虑公司身营现状前景二级市场表现行业市公司状况整二级市场形势国家宏观政策等素研究协商初步确定发行价格区间300400元股然该价格区间设定11价位隔010元价位证券投资基金发出配售申购单正式询价承销商根证券投资基金发回配售申购单集合竞价原确定发行价格
3配售象：
次增发发行象证券投资基金股权登记日登记册原社会公众股(A股)股东中2250万股证券投资基金配售余12750万股1：255例原社会公众股(A股)股东定配售
4发行方式：
次发行采取证券投资基金配售原社会公众股(A股)股东定配售相结合发行方式
5预计募集总额：
根初步确定发行价格区间次发行结束预计公司次募集资金总量45000－60000万元确切募集资金数额发行公告中予披露
6次发行中停牌安排：
刊登招股意书日起刊登发行公告日止公司A股股票停牌（果刊登发行公告日交易日日午继续停牌午复牌）
7次增发股份流通：
次增发工作结束原社会公众股（A股）股东配售部分公司申请早深交市流通基金配售部分原社会公众股（A股）股东配售部分市流通两月市流通
五承销
1承销方式：
承销商采取余额包销方式承销发行次新增发行15000万股社会公众股（A股）
2股权登记日 权日 申购期：
具体股权登记日权日申购缴款起止日期发行公告中予公布
3承销团成员名称承销数量：
国信证券限公司 2000万股
吉林省证券限责公司 1500万股
中信证券限责公司 1500万股
国泰君安证券股份限公司 1000万股
联合证券限责公司 1000万股
光证券限责公司 1000万股
鹏证券限责公司 750万股
申银万国证券股份限公司 750万股
湖北证券公司 750万股
蔚深证券限责公司 500万股
海南省信托投资公司 500万股
江苏省证券公司 500万股
吉林省信托投资公司 500万股
金华市信托投资股份限公司 500万股
蒙古治区信托投资公司 500万股
汕头证券股份限公司 500万股
宁夏信托投资公司 250万股
福建兴业证券公司 250万股
浙江省国际信托投资公司 250万股
鞍山证券公司 250万股
秦皇岛市信托投资公司 250万股
4发行费：
次发行费构成：承销费790万元注册会计师费30万元律师费25万元网费150万元发行登记费52万元推荐费150万元费约30万元计约1227万元
六风险素策
提 示
投资者评价发行次发售股票时招股意书提供资料外应特认真考虑述项风险
1营风险
（1）原料供应
原油发行原料约占发行总销售成 54中国原油分配价格政府制关原油分配价格制政策变化直接影响发行营盈利状况
发行处陆根国家关安排目前尚进口原油全部原油供应均中国石油天然气集团公司属庆油田吉林油田提供国家计委会石油天然气集团公司等单位年公司获原油额度价格作出调整外着30万吨乙烯工程建成投产发行石油炼制量已达500万吨然国家计委石油天然气集团公司表示配发行乙烯工程适原油额度终否获充足原油供应目前法确定
（2）运输风险
发行原油通铁路输油线运输发行需原油约50通该输油线输送发行余铁路运输发行预计继续获铁路运输量满足完成乙烯工程预计增加原料供应产品运输需完全排铁路道运输问题发行营产生利影响
（3）乙烯工程风险
乙烯工程乙烯等十套装置干辅助配套设施组成然该十套装置九九七年底全部建成市场拓展情况市场容量等方面素会影响该等装置满负荷运行影响效发挥
外发行原四套装置生产乙烯产品售予集团公司供七套装置作原料发行根乙烯工程选购权协议行权利前集团公司七套装置营运状况营运否获利直接影响原四套装置财务表现整体乙烯工程效益
外乙烯工程项目资金严重足部分资金源银行贷款着乙烯工程投入商业化生产带折旧财务费增加公司利润增长构成负面影响
（4）外汇风险
整套乙烯工程建设支付外汇折合美元约 889亿美元中发行支付约 42亿美元关外国技术设备进口许证出口信贷形式通中国银行获取发行承担42亿美元外汇贷款包括 312亿美元9074亿日元 050亿德国马克款期1997年2008年分12年偿外年H股股利派发需定数额外汇发行年出口染料染料中间体化工产品创汇约3500万美元左右创汇外币美元公司年偿付外币贷款支付H股股利汇需求存较差距需民币买入外汇加弥补国家外汇政策调整民币美元美元日元美元马克汇率波动定程度影响公司盈利表现
（5）客户赖
1998年购发行供应商五间供应商原料成分占发行原料总成397％554％发行原料源总成354％494％1998年发行五客户净销售额占发行总净销售额 34％假发行客户尤供应商某种变化影响公司营
2行业风险
(1)竞争素
1998年发行约98％销售收入国石油产品化肥产品销售受政府制市场面竞争限国际市场两类产品价格较低国市场非正常渠道进口量较发行正常营构成定影响石化机化工产品合成橡胶染料染料中间体等产品需通市场竞争销售东南亚金融危机影响产品面国厂商竞争压力外国外进口产品击较严重着国市场济进步发展全国完善统市场形成发行产品销售市场拓展方面遇厂商越越激烈竞争外国化工行业生产销售科研方面变化会公司产生定影响
（2） 环保责
发行业务性质生产程中形成量废水废气固体废物发行须遵守国家方政府颁布环境保护法规发行已建立整套环境保护制度处理该等废料防止污染环境意外事发生然发行保证国家省方政府会颁布新更严格法规求公司支付额外环保费修改环保制度
发行1996年1997年1998年环境保护关支出分5600万元5900万元6252万元
3市场风险
(1)国际国市场影响
着全球济体化趋势加强中国改革开放进步推进国化工产品市场逐步国际化工产品市场接轨国际市场变化直接影响国市场格局年国际化工产品市场处低谷期加东南亚金融危机影响更全球化工市场陷入低迷状态国化工市场呈周期性低迷状态产品需求旺价格竞争激烈特国家控制石油产品化肥等产品非正常渠道进口较国市场受严重击
(2) 发行产品石油产品石化机化工产品染料染料中间体合成橡胶化肥等五类中 石油产品化肥产品价格制定受国家制市场风险较 时产品销售推广活动受国家分配制 市场拓展受限制然该两类产品市场需求着中国济发展断增长发行保证占市场份额会相应增加
(3) 发行产品受政府限制 通市场竞争销售面着般产品通常遇市场风险：石化机化工产品销售额占公司总销售额三分左右发行生产石化机化工产品基化工原料产品途广市场需求产品外发行石化机化工产品占市场份额限该类产品生产商较市场竞争激烈市场周期性变化显著发行生产染料染料中间体销售额占总销售额10左右该类产品纺织印染行业产品种类量途单否着化纤纺织行业结构调整时实现产品升级换代直接影响该类产品营状况合成橡胶产品销售额占公司总销售额10左右该类产品销售汽车等行业发展密切相关价格受天然橡胶等代产品供应状况影响
(4) 发行处东北区产品市场集中东北华北区国运输成高昂铁路运输力限公司国区市场拓展受限制
(5) 乙烯工程原四套装置产品绝部分售予集团公司作七套装置原料该七套装置生产部分产品国新产品否利效培育开发占领市场吉化集团公司生产营盈利力较程度影响着发行述产品销售状况
4政策风险
国家1991年起实施项济调整措施化工行业原料成分配产品定价市场推广产品推销等带重影响国化工行业公司干原料产品包括原油石油产品化肥受国家控制国家济政策调整发行营产生定影响
5股市风险
股票市场价格波动受种济素政治素投资心理交易技术影响投资风险股市风险相关联投资者应股票市场价格波动充分解
6风险
吉化集团公司发行股东拥发行次发行前总股7025股份特划中国石油天然气集团公司中国石油天然气集团公司吉化集团公司营理念战略决策势必公司生产营产生重影响
目前中国正进行加入世界贸易组织（ＷＴO）谈判加入世界贸易组织利国扩化工产品出口着进口关税降低发行面国外类产品进入中国市场击
外着东南亚金融危机影响逐步显现国化工市场形成较击发行生产营造成影响
述风险公司拟采取策：
1营风险
（1）原料风险
发行相信作国化工行业生产商会国家关部门获取生产需原油特发行控股公司吉化集团公司划中国石油天然气集团公司发行原油供应更充分保障
国家已1998年6月1日起原油价格进行调整目前原油价格已接国际市场价格发行相信着国家原油分配价格理体制改革深入原油价格终国际原油价格接轨发行产品参市场竞争提供更公合理环境
（2）运输风险
发行产品销东北华北区发行该区运输理部门良关系保证发行东北华北区运输需求满足外着发行进步购置300台左右铁路系统罐车连发行部完善铁路系统铁路运输单位设备满足发行产品运输方面需求外发行建造输油线总运输力300万吨年必技术改造满足发行需原油运输部分需
（3）乙烯工程风险
吉化集团公司承建七套装置发行承建原四套装置已建成投入商业性生产乙烯工程十套装置高碳醇外装置负荷率均达80发行集团公司已乙烯工程产品市场开发推广做量工作发行继续集团公司道积极开拓新产品市场确保销售环节生产计划良衔接保证整乙烯项目早日高负荷稳定运转求良济效益
（4）外汇风险
规避外汇风险发行1998年9月30日30万吨乙烯工程外汇款吉化集团公司着等互利原签署固定汇率款协议双方意发行九九八年九月三十日中国民银行公布关汇率折算固定数额民币偿吉化集团公司外汇款述外汇款性质已转民币款
外发行增加乙烯项目产品出口例增强发行出口创汇力满足发行外汇需求
（5）客户赖
发行原料供应商供应原料客户销售产品均受国家计划控制配合原料供应商客户已建立长期业务关系发行提供稳定营环境
2行业风险
（1）竞争风险
发行产品国家制产品非制产品区分发行产品中基石油产品国家计委制定分配计划出售时部分化肥均受国家吉林省政府分配制产品促销决策受限制生产商间竞争降低目前国家已采取措施严格限制石油产品化肥进口采取更严厉行动击汽柴油等产品走私时颁布石油产品低保护价格外发行充分利发行产品质量品种样性发行规模效益原料产客户理相优势加强售服务提高产品竞争力
（2）环保风险
发行继续致力建立更完善环保设施监测理系统发行环保方面符合关环保法律法规规定求
3市场风险
发行发挥拥技术优势扩优势产品生产力增加该等产品市场占率时适应产品户变化时调整产品结构适应市场需求
鉴发行市场东北华北区消述两区市场波动发行造成利影响发行已建立北京海连广州深圳苏州销售网点组成国销售网络发行进入国际市场发行利集团公司香港日等分销办事处进行促销活动规避市场风险
4政策风险
针国家济政策调整发行营活动造成风险发行力求加强国家济政策决策程序解谋求加强国家方关部门沟通控制该种风险
5股市风险策
作境外境时市公司发行直继续严格关法律法规求规范公司运作规范信息披露切实保护投资者合法权益
6风险策
鉴中国正谋求加入世界贸易组织发行面国外厂商竞争发行正采取种措施包括引进国际先进水设备技术目前设备进行技术改造等提高产品质量降低生产成增强竞争力
七发行基情况
1发行名称：吉林化学工业股份限公司
成立日期：1994年12月13日
注册址：吉林省吉林市遵义东路31号（总部址）
2发行组织结构部理结构
股 东 会
董 事 会 监 事 会
董事会秘书 总 理
总 生 财 销 研 安 环
究 全 境
理 产 务 售 事 技 保
办 开 术 护
公 部 部 部 部 发 部 部
室 部
染 化 电 炼 动 污 供 铁
机 水 销 路
料 肥 石 合 油 力 处 公 运
成 理 司 输
厂 厂 厂 厂 厂 厂 厂 公
司
65 75 70 40 50
吉联(吉林)石油 吉林兴化硝基 吉林永晖化工 吉林省巴斯夫吉化 吉林市吉特玻璃
化学限公司 氯苯限公司 储运限公司 新戊二醇限公司 钢限责公司
(合资企业) (合作企业) (合资企业) (合资企业) （合资企业）
发行控股股东吉化集团公司吉化集团公司家国企业行政隶属中国石油天然气集团公司全国首批56家试点企业集团属8子公司33分公司截1998年12月31日吉化集团公司拥总资产国家者权益(含少数股东权益)分民币约389亿元64亿元拥公司股份239630万股占发行总股7025目前发行集团公司中核心企业集团公司属子公司中控股子公司拥独立法位
3发行营范围实际事业务
发行营范围：石油产品石化产品染料染料中间体合成橡胶化肥生产销售技术开发转技术咨询服务国商业物资供销业（国家规定允许营物品外）居民服务业生产服务业交通运输业目前公司国基化工产品化工原料生产商国综合性化工企业发行业务生产石油产品石化机化工产品染料染料中间体合成橡胶化肥化工产品发行产品国化工市场中具较强竞争力 发行染料染料中间体干合成橡胶产品干石化机化工产品国生产商
5原材料供应然资源耗情况
原油发行原料源吉林省扶余油田黑龙江省庆油田（国原油出产）1998年两座油田供应原油分占发行原油消耗量40 60 发行理位置国家现行政策发行未外国供应商采购原油目前未获准进口原油发行相信国油田购买足够原油满足目前生产需
煤炭发行煤化工生产直接原料发行动力厂间接原料1997年1998年发行分耗774万吨883万吨煤炭加权抵厂价格计算吨分约民币276元民币286元国东北煤炭资源丰富质量优良发行直接位吉林省黑龙江省煤矿采购需煤炭
6发行业务重意义工业产权类似形资产关情况
商 标
注册国家
类编号
商 品
注册号码
生效日期
松江牌
中国
1*
电石
104770
131993
松江
中国
30
聚氯乙烯
104770
131993
中国
1*
氯磺化聚乙烯
104772
131993
中国
25
硫磺
260937
3081986
中国
29
110－甲基乙烯基硅橡胶
262414
1091986
中国
26
防水剂等
264335
30101986
中国
30
机碳甲基透明玻璃树脂
265477
10101986
中国
27
化肥
266715
20101986
中国
30
日塑料制品
292549
1071987
中国
26
冰醋酸等
306560
1011988
中国
1
工业合成盐酸
555353
2061991
牡丹
中国
1
2B酸等
531501
20101990
中国
2
染料
531464
20101990
28
染料
250889
1551986
牡丹牌
中国
1*
化工原料
104773
131993
中国
2
色酚等
125403
131993
联塔
中国
1*
工业辛醇等
140679
131993
中国
1*
硫磺
146208
131993
中国
27
化肥
241998
3011986
中国
26
液氨等
248751
1541986
1
工业尿素
619768
30111992
松花江牌
中国
24
汽油等
145375
531981
速达
中国
24
汽油等
219639
3011985
双力
中国
1
改性高聚苯乙烯
535265
30111990
双力牌
中国
30
高聚苯乙烯
292536
1071987
1
通聚苯乙烯树脂
597323
1061992
双力
中国
26
甲基叔丁基醚
290658
1061987
中国
29
丁苯橡胶
176743
1551983
中国
26
乙醇等
180643
571983
注：1．* 号代表已转国际分类 2．述商标全部股份公司
7新产品新项目研究开发关情况
发行设研究开发部门发行五生产单位分部组成事发行业务方面技术产品工艺装置研究开发工作1998年发行事研究开发员约659中工程技术员约366
发行1996年1997年1998年研究开发费约分民币 4908 万元4161万元2974万元适应市场需发行计划进步增加年研究开发预算开支
发行研究开发工作幅提高发行发展新产品改良产品质量力1997年研究开发部门推出 17项新产品均已投入试生产1998年产品销售收入民币1485亿元约占总销售收入14
8正进行计划进行投资项目技术改造 产品更新情况
发行正扩建改造现生产设施截止1997年发行完成年产30万吨乙烯工程中原四套装置建设项目生产装置扩建改造工程正实施计划实施外扩建改造工程目前工程包括：
工 程
原设计力
（吨年)
扩充设计力
(吨年)
计划竣工日期
辛醇装置增产丁醇改造
60000
100000
1999
苯乙烯增产
30000
130000
1999
9国家政策法规制度发行改制前生产营条件影响变化
1991年前国家化工行业实行严格计划理国家制订年度计划五年计划十年计划确定生产发展目标省方政府予执行 重点综合性化工生产企业指定重点工业区提供需产品国家计划运输限制区需化工产品赖生产企业供应国竞争
年国化工行业理体制发生重变革首先撤销原化工部组建 中国石油天然气石油化工两集团公司建立理适应市场济 产供销体系外国家制定旨扶持化工行业特殊政策诸改变石油运输体制加走私力度等等化工行业健康发展发行外部环境改善奠定政策基础
10发行重组情况：
发行前身公司独家发起1994年12月成立股份限公司发行H股前前身公司资产进行重组前身公司生产单位部分建工程某辅助部门(包括动力供应污水处理铁路运输销售科研开发勤部门)家附属公司资产负债投入公司
11关联企业关联交易：
发行成立集团公司保留部分营性资产非营性资产营性资产部分乙烯工程中七套装置发行拥选购权非营性资产住房商店学校医疗设施等发行职工家属提供服务根发行集团公司签订服务协议发行成价市场价国家规定价格支付服务费
A关联关系
企业名称
注册点
营业务
注册资 民币元
企业关系
济性质 类型
法定 代表
中国石油天然气集团公司
中国北京
石油天然气勘探开发营石油化工业务
114900000000
终控股公司
国企业
马富
吉化集团公司
中国吉林市
生产化工产品
2457000000
控股股东
国企业
焦海坤
吉林兴化硝基氯苯限公司
中国吉林市
生产染料
25668000
子公司
中外合作企业
王文钊
吉林永晖化工储运限公司
中国吉林市
提供化工产品储存运输服务
51454000
子公司
中外合资企业
毕庆
吉联（吉林）石油化学限公司
中国吉林市
生产石油化工产品
416972000
联营公司
中外合资企业
王国信
吉林省巴斯夫吉化新戊二醇限公司
中国吉林市
生产新戊二醇
150000000
联营公司
中外合资企业
刘荣华
吉林市吉特玻璃钢限责公司
中国吉林市
生产玻璃钢
2107000
联营公司
合资企业
王嘉君
中国石油天然气集团公司公司终控股公司该公司注册资民币 1149亿元侧重营石油天然气勘探开发业务时营石油化工业务
吉化集团公司发行控股股东该公司注册资民币2457亿元事化工产品生产销售九九八年十二月三十日该公司拥公司
7025股权
B关联交易
表总结截九九八年十二月三十日止三会计年度截九九九年六月三十日止会计期间集团石油集团关联公司吉化集团公司日常业务进行重交易
截1999年 截1998年 截1997年 截1996年
6月30日止期间 12月31日止年度 12月31日止年度 12月31日止年度
民币元 民币元 民币元 民币元
石油集团关联公司
购买原油 2035430395 2008977000
购买原材料 648392
销售汽油 754535533 739108000
销售柴油 1003414532 528797000
销售商品 1054231
吉化集团公司
产成品销售 848983012 2108289955 1577335000 285819000
加工费 6966084 23060538 44520000 38730000
工程建设 15580500 92114020 38010000 44682000
购买原料零件 63257853 121655066 169867000 35846000
福利勤服务费 57211911 109160593 177401000 120305000
利息支出 224284100 312508124 288078400 101784000
吉化集团公司支付福利勤服务费根集团吉化集团公司签定服务协议中订明国家规定价格市场价格成价格确定吉化集团公司关联交易正常商业条款公司股东言属公合理条款达成石油集团关联公司销售汽油柴油价格石油集团制定出厂价格厘定外发行九九八年度承担吉化集团公司实施住房改革计划中需补偿住房建造成优惠销售价间亏损计民币8409万元
发行关联企业关联交易
反映关合资产负债表项目中应收（应付）石油集团吉化集团公司关联企业详情：
截1999年 截1998年 截1997年 截1996年
6月30日止期间 12月31日止年度 12月31日止年度 12月31日止年度
民币元 民币元 民币元 民币元
应收帐款 161098126 119685424
应收款 1183900
预付帐款 1400200 14690146
应付帐款 ( 358860699) ( 253626828)
预收货款 ( 9820805) ( 19480912)
应付款 ( 776222) ( 6118010)
长期负债 (5210374901) (5484787748) (4848961263) (4671036343)
(5416150401) (5629637928) (4848961263) (4671036343)
12吉化集团公司放弃竞争承诺：
根吉化集团公司发行签订分立协议吉化集团公司发行承诺：集团公司中国境外方方式（包括限独资营合资营拥公司企业股票权益）事股份公司业务竞争构成竞争业务活动
八次发行前股权结构变化
1次发行前股结构表列示：
股 份 类 型
股数（万股）
占总股例（％）
国法股
239630
7025
社会公众股
1014778
2975
中：Ｈ股
964778
2828
A 股
5000
147
总股
3411078
10000
2次增发完成发行股结构：
股份类型
股数（万股）
占总股例（％）
国法股
239630
6729
社会公众股
1164778
3271
中：Ｈ股
964778
2709
Ａ股
20000
562
总股
3561078
10000
九前十名股东持股例
截止1999年6月30日股权登记日前10名股东名单持股情况表列示：
序 号 股 东 名 单 类 持 股 数（股） 持 股 例
⑴ 吉 化 集 团 公 司 A股 2396300000 7025
⑵ 香港中央结算代理限公司 H 股 779147699 2284
⑶ 香港海汇丰银行（代理）限公司 H 股 134955300 396
⑷ 景宏证券投资基金 A 股 3801596 011
⑸ 兴华证券投资基金 A 股 2974701 009
⑹ CHONG YUEN HUNG H 股 1276000 004％
⑺ 王锦发 A 股 820547 002％
⑻ KU YUK MUI H 股 820000 002
⑼ LEUNG KWOK YUNG H 股 814000 002
⑽ KWAN YUET PUI H 股 800000 002
十募集资金计划
果次增发A股发行成功募集资金偿30万吨年乙烯工程原四套装置建设银行贷款补充公司流动资金
乙烯工程国家重点建设项目该项目国务院国办通（91）6号文批准
乙烯工程十套装置干辅助配套设施组成设计力年产30万吨乙烯生产装置中心配备加氢裂化装置芳烃联合装置生产装置需生产游石化产品原材料乙烯工程建成投产发行乙烯生产力达45万吨年发行成国乙烯生产基
乙烯工程生产工艺流程图示：
石脑油
轻质油
催化柴油
减压柴油
乙烯装置
加氢裂化装置
裂解汽油
柴油
丙 烯
芳烃抽余油
重石脑油
碳四蒸馏
芳烃联合装置
乙烯
苯芳香族化合物
邻二甲苯
乙二醇装置
聚乙烯装置
高级醇装置
乙丙橡胶装置
苯酚丙酮装置
丙烯腈装置
丁二烯提取装置
苯酐装置
ABS树脂装置
苯酐
高级醇
乙丙橡胶
丙烯腈
线型聚乙烯
ABS树脂 苯酚丙酮 乙二醇
原四套装置
装置
公司现装置
乙烯工程十套装置中发行承建中四套装置乙烯装置加氢裂化装置芳烃联合装置乙丙橡胶装置中前三套装置整乙烯工程核心部分生产部分产品作八套装置原料生产具较高附加值游产品
发行承建四套装置中加氢裂化装置采国先进技术外均采国外引进先进技术加氢裂化装置建设规模60万吨年芳烃联合装置建设规模40万吨年乙烯装置建设规模30万吨年该三套装置建设期均1993年1996年乙丙橡胶装置建设规模2万吨年国规模该类装置建设进度1993年1997年截止1998年底乙烯装置加氢裂化装置芳烃联合装置乙丙橡胶装置已全部建成投入商业性生产原四套装置计划总投资民币73亿元截止1997年12月31日实际投资民币728亿元
吉化集团公司建造七套装置已1998年底前全部建成投入商业性生产
根发行吉化集团公司签订乙烯工程选购权协议2002年12月31日前七套装置套建成验收五年（两者较日期）发行权时候集团公司收购七套装置全部部分收购价格发行行选购权日收购装置资产净值发行协议期次分次行选购权
发行承建原四套装置计划总投资73亿元民币截止1997年年底该四套装置已全部建成实际总投资民币728亿元中发行发行H股A股募股资金165亿元外币贷款约345亿元（
42亿美元）余部分通中国建设银行国家开发银行等国银行商业信贷筹措述商业信贷中约8亿元资金发行银行短期贷款方式筹措次增发预计募集资金净额5亿余亿元中约44亿元偿述银行贷款余部分补充流动资金
十发行会计资料
1发行三年1999年中期审计财务报表数
（单位：民币千元）
1999年16月
1998年
1997年
1996年
资产总额
15563691
15630493
15268183
14903992
负债总额
9541687
9653677
9322806
8962419
股东权益
6022003
5976816
5945376
5941572
营业利润
81196
128747
198889
391845
营业务收入
5245290
9221771
8966022
8060691
营业务利润
694898
1509934
1504537
1415530
利润总额
71486
99308
154310
376995
净利润
45447
61964
93013
249282
投资者欲解发行财务资料详细情况请查阅1999年8月25日3月24日发行中国证券报证券时报披露1998年年度报告1999年中期报告
2财务率
1 9 9 8 年
1 9 9 7 年
1 9 9 6 年
流动率
987
902
777
速动率
569
563
469
资产负债率
607
613
601
应收帐款周转率(次)
146
100
109
存货周转率(次)
558
59
58
净资产收益率
105
16
42
股净利（元）
0018
0027
007
3三年资产流动性情况变化趋势
发行1996年1997年1998年流动率分777902 987充分说明发行资产流动性渐趋增强发行前三年资产负债率维持60％左右资结构合理财务状况较健全
4三年利润构成盈利水变化趋势原
发行利润总额中95发行营业务
发行1998年1997年利润总额净资产收益率较1996年较幅度降原：(1)产品销售价格降1996年发行产品石化机化工产品合成橡胶染料染料中间体等产品销售价格均已程度降(2)新装置投产：发行乙烯等四套装置已1997年底前全部投产进入商业性生产该等装置未达盈亏衡发行盈利表现造成负面影响（3）受东南亚金融危机带猖獗走私影响击国整化工行业陷入济发展低谷
5发行董事会关1999年盈利情况承诺
发行董事会承诺：发行1999年净资产收益率低期银行存款利率
十二前次募集资金情况说明
1前次募集资金位时间募集资金量
根安永华明会计师事务1996年10月7日出具验资报告1995年9月发行深圳证券交易发行5000万股A股中2000万股作发行职工股配售发行职工募集资金16700万元已1996年10月4日前全部位
2前次招股说明书承诺资金途实际运情况较说明
发行完全首次发行A股时招股说明书中披露募集资金计划投中14195亿元发行承建30万吨乙烯工程四套装置建设余2505万元补充发行流动资金
3发行董事会关前次募集资金情况说明
根发行董事会关前次募集资金情况说明发行完全首次发行A股时招股说明书中披露募集资金投中14195亿元发行承建30万吨乙烯工程四套装置建设余2505万元补充发行流动资金
十三发行发展规划
发行发展规划建立克服种重挑战抓住着中国化学工业未数年转变发展出现黄金发展机会基础整体讲未国济维持年取增长水果现时济增长持续工业民化工产品化工产品基础产品市场需求增长时国政府进步推行济开放措施情况必逐渐放宽化工工业限制种限制放宽市场占企业竞争决定发行财务状况增长前景越越重素
基认识发行确立容发展规划：
1发行发展战略目标：
仅保持中国化学工业翘楚位世界化工工业世界化工市场中占重位
2发行市场销售计划：
发行计划力开发市场客户通提供优良销售售服务便增强市场竞争优势提高发行中国化学工业市场中位
发行计划扩展国销售网络北京连广州深圳苏州国销售网点基础已海设立新销售网点通销售网络发行仅希改善现客户提供服务增进交流希开拓发展新客户推广新产品外促发行进国际市场发行利集团发行香港日韩国区分销办事处进行促销活动
3发行生产营固定资产投资计划：
（1）拓展部分产品生产规模通扩建设备生产力新科技改善生产效率生产规模扩助发行进步发挥整体济效益争取更市场占率加强总体竞争力
着发行30万吨年乙烯工程建成发行目前正实施项措施包括保持装置高负荷长周期稳定运行开发该等装置生产产品市场提高发行项重化工原料（乙烯聚乙烯合成橡胶产品)生产力扩发行产品市场占率
(2) 调整产品结构开发新高边际利润产品通综合提高成效率增加边际利润较高产品销售提高发行获利力
发行游化工产品生产商发行相信样较低生产成生产边际利润较高游化工产品发行正致力取增加方面优势目前正集团公司开发发行根集团公司予发行选购权选购七套生产装置发行提供规模生产力生产高附加值特种游化工产品线型聚乙烯乙二醇ＡＢＳ树酯苯酣等
十四股利分配政策
股东会特决议外发行股利年分配次董事会考虑发行财务状况遵守关法律法规股东通普通决议授权董事会分配支付中期股利
发行1999年度末期股利次A股增发首次派发股利次增发A股股东老股东起参次股利分配
发行股利原股东持股份例分配股利股利分配采取现金股票两种形式
股利分配方案发行董事会提出股东会讨决定发行章程Ａ股股利民币宣布支付Ｈ股股利民币宣布港币支付
根公司章程发行作分派利润额超两种税利润较低额：（1）中国会计标准法规计算净税利润（2）国际会计标准香港会计标准计算净税利润
根公司章程规定发行税利润列序分配：
A：弥补亏损
B：提取法定公积金
C：提取法定公益金
D：股东会决议提取意公积金
E：支付普通股股利
董事会应关规定（话）确定税利润项分配例没建议股东会批准
发行未弥补亏损提取法定公积金法定公益金前分配股利红利形式进行分配
1994年发行国法股派发现金红利股民币00812元
1995年4月20日公开发行股票前发行吉化集团公司派发特中期红利股民币00460元
1995年1996年1997年发行分股民币0052元0052元0026元派发末期现金红利
1999年8月10日发行全体股东股001元派发1998年度末期股利
十五重合重诉讼事项
发行存尚未结重诉讼事项
发行子公司订立列确属属重目前效合：
1发行集团公司1995年4月20日签订吉化集团公司吉林化学工业股份限公司服务协议
鉴原吉林化学工业公司拥化工生产配套设施外拥辅助生产装置服务单位进行产品供应设备维修教育住房医疗公服务确保重组发行集团公司获必服务产品双方正常运作职工享受适社会福利遇集团公司发行意根该协议载明条款条件提供服务产品
该协议规定相互提供服务产品均偿性收费标准：国家定价国家定价国家定价市场价市场价提供服务产品成价收取
发行成立集团公司均服务协议规定原进行操作发行集团公司均方提供服务产品表示满意收费标准双方均协议规定收费履行协议中作出承诺保证
2发行集团公司1995年4月20日签订吉林化学工业股份限公司吉化集团公司乙烯项目选购权协议
该协议规定：发行集团公司承建乙烯工程七套装置拥选购权协议签订日起2002年12月31日套装置竣工验收5年（两者发生者）期间发行时间次分次购入部分全部七套装置
3发行集团公司1995年4月20日签订吉林化学工业股份限公司吉化集团公司分立协议
4发行集团公司吉林化工集团财务公司1995年5月11日签订 贷款协议(乙烯设施适)
中国银行总行求乙烯项目外汇贷款必须集团公司统统发行集团公司签订协议集团公司转发行贷款金民币1595亿元发行期偿集团公司集团公司负责转中国银行吉林省分行集团公司发行转贷收取利息率高贷款资金成中国政府时规定时效利率两者中较低者
5发行吉林化工集团财务公司1995年5月11日签订 贷款便利协议 ( 流动资金适)
根分立协议贷款协议发行需乙烯项目四套装置资金外需流动资金融资根协议财务公司协议规定条件贷款发行提供项贷款便利发行时需流动资金金额发行提供贷款贷款利率高贷款资金成提供优惠贷款利率中国政府时规定效利率〔市场利率〕三者中较低者
6发行集团公司吉林化工集团财务公司1995年5月11日签订贷款便利协议 (乙烯项目适)
7发行吉化集团公司1998年9月30日签订固定汇率款协议
十六重事项
发行董事会承诺：发行1999年净资产收益率低期银行存款利率
十七次发行关中介机构意见
1发行聘请律师出具法律意见书结性意见
根发行次增发聘请律师律师事务出具法律意见书第十三条基述事实金杜律师事务认发行获法律意见书第三条第三款列关批准事项具备次增发A股法定条件符合法律规定
2承销商职调查报告结性意见
职调查承销商国信证券认发行次新增发行15亿股A股募集资金运符合国家产业政策发行次增发招股意书涉容均真实准确完整具备新股增发实质条件建议国家证券部门批准发行次增发申请
十八董事会承销商签署意见
发行董事会： 吉林化学工业股份限公司董事会
签 署 日 期： 1999年10月28日
承 销 商： 国信证券限公司
签 署 日 期： 1999年10月28日
附录：
1股东会关次发行决议（摘）：
根发行1999年10月13日召开时股东会特决议形式作出决议：
（1）授权董事会列条件条款次时股东会召开日起公司九九九年度股东会召开时止期间择机A股形式发行3亿股A股资股：
①原计划增发3亿股资股（A股）发行额度采取分次发行方式先发15亿股余15亿股距次发行期满12月择机发行
②次发行方式采取拟证券投资基金配售原A股股东配售相结合 发行方式中证券投资基金配售2250万股余12750万股1：255例原A股股东定配售
③发行定价区间暂定股民币300－400元保证低董事会决定发行价前天公司H股香港联合交易交易收盘价根市场询价结果确定终发行价格
（2）次募集资金偿九九五年五月十五日招股说明书中提乙烯工程原四套装置部分建设贷款补充公司流动资金
（3）公司章程中第161720条进行认适修改便增加公司股反映出分次发行3亿股资股实施公司新股结构
2公司章程修改容简述：
根发行九九九年十月十四日时股东会通决议国家体改委体改生〖1997〗150号文件批准发行完成次15000万股A股股票增发公司章程第十六条第十七条第二十条进行修改修改容：
第十六条 国务院授权公司审批部门审核批准公司发行普通股3561078000股成立时发起发行2396300000股
第十七条 公司股结构普通股3561078000股中吉化集团公司持2396300000股境市资股（A股）股东持200000000股境外市外资股(H股)股东持964778000股
第二十条 公司注册资民币3561078万元
3刊载发行董事会公告股东会公告报刊名称日期
发行召开董事会公告刊登1999年8月25日中国证券报证券时报香港文汇报虎报
发行召开时股东会决议公告刊登1999年10月14日中国证券报证券时报香港文汇报虎报
备查文件
1 三年审计报告财务报表附注
2 修改公司章程正
3 中期报告正
4 中国证监会核准发行文件
5 承销协议
6 前次募集资金运情况专项报告
7 法律意见书
8 承销商律师验证笔录
9 重合
10证监会求文件
投资者发行次增发期间发行住承销商住属营业部深圳证券交易指定点查阅述备查文件
吉林化学工业股份限公司
九九九年十月二十八日
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吉林化学工业股份限公司
JILIN CHEMICAL
INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
（吉林省登记注册）
新增发行
民币普通股：150000000股
招 股 意 书
（未定稿）
重 提 示
发行保证招股意书容真实准确完整政府国家证券理部门次发行作出决定均表明发行发行股票价值者投资收益作出实质性判断者保证相反声明均属虚假实陈述
增发股票类型：
民币普通股
面 值：
股民币100元
发 行 方 式：
证券投资基金配售原社会公众股（A股）股东定配售相结合
增 发 数 量：
15000万股中2250万股证券投资基金配售余12750万股1255例原社会公众股（A股）股东定配售
发行定价区间：
300400元股
发行定价方法
先发行承销商初步确定发行价格区间然证券投资基金竞价确定终发行价格
发 行 象：
证券投资基金原社会公众股(A股)股东
市交易：
深圳证券交易
承 销 商：
国信证券限公司
发行律师事务：
金杜律师事务
目 录
绪言 · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·3—1— 3
二 释义 · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · ·3—1— 3
三 次发行关机构 · · · · · · · ·· · · · · · 3—1— 4
四 发行方案 · · ····· · · · · · ·· · · · · · ·3—1—9
五 承销··························3－1－10
六 风险素策 · · · · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—10
七 发行基情况 · · · · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—17
八 次发行前股权结构变化 · ·· · · · · · · · · ·3—1—23
九 前十名股东持股例 · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—24
十 募集资金计划 · · · ·· · · · · · · · · ·3—1—24
十 发行会计资料 · · · ·· · · · · · · · ·3—1—26
十二 发行前次募集资金情况说明 · · · · · · · · ·3—1—28
十三 发行发展规划·········· · · · · · · · 3—1—28
十四 股利分配政策· · · · · · ·· ·· · · · · · · ·3—1—29
十五 重合重诉讼事项 · ·· · ·· · ·· · · ·· 3—1—30
十六 重事项· · · · · · ·· · ·· · ·· · · ·· 3—1—32
十七 次发行关中介机构意见 ·· ·· · · · · ·3—1—32
十七 董事会承销商签署意见 · · ·· ·· ·· · · · · ·3—1—32
附录······························3—1—33
备查文件··························3—1—35
绪言
招股意书根中华民国公司法股票发行交易理暂行条例公开发行股票公司信息披露实施细等国家法律法规发行实际情况编写投资者提供吉林化学工业股份限公司基情况该招股意书公司董事会通报中国证监会批准全体董事确认中存重遗漏者误导真实性准确性完整性负连带责
次新增发行Ａ股根招股意书载明资料申请发行发行承销商外没委托授权提供未招股意书中列载信息招股意书作解释说明
次增发发行方案发行1999年8月24日召开董事会形成决议1999年10月13日时股东会表决通董事会决议公告股东会决议公告分刊登1999年8月25日10月14日中国证券报证券时报
次增发申请获中国证监会证监发行字[1999] 号文批准
二释义
招股意书非文指列词语具述涵义：
1 发行：指吉林化学工业股份限公司
2 承销商：指国信证券限公司
3 次增发次发行：指发行次新增发行15000万股社会公众股A股
4 发行方案：指发行次新增发行15000万股社会公众股A股发行方案
5 证券投资基金：指证券投资基金理暂行办法批准设立证券投资基金
6 原社会公众股（A股）股东：指股权登记日午收市深圳证券登记限公司
登记册吉林化工流通股A 股股东
7 深交：指深圳证券交易
8中国证监会：指中国证券监督理委员会
9招股意书：指发行次新增发行15000万股社会公众股A股招
股意书
11发行公告：指发行次新增发行15000万股社会公众股A股发行
公告
12配售申购单：指承销商发行次增发配售事宜证券投资基金
发送申购定单配售申购单承销商确定发行价格
承销商视证券投资基金承销商发出配售申购约具
法律效力
11询价：指承销商发送配售申购单方式证券投资基金发行次增发
征询发行价格行
12集团公司：指吉林化工集团公司行政隶属中国石油天然气集团公司
发行控股股东
13前身公司：指吉林化工厂公司化续机构吉林化学工业公司继重组
易名吉化集团公司重组前集团公司发行资产负债持
14吉联公司：指吉联（吉林）石油化学限公司
15吉兴公司：指吉林兴化硝基氯苯限公司
16吉林永晖公司：指吉林永晖化工储运限公司
17吉特公司：指吉林市吉特玻璃钢限责公司
18巴斯夫吉化公司：指吉林省巴斯夫吉化新戊二醇限公司
19中间体：指化工生产程中介原料终产品间化工产品
20乙烯工程：指初前身公司筹建设计力30万吨年生产装
置包括十套装置项目发行建造拥中四套装
置集团公司收购七套装置
22原四套装置：指重组时划入发行乙烯工程计划中四套装
置
23七套装置：指重组时未划入发行乙烯工程计划中七套装
置包括辅助勤装置
三次发行关机构
发 行
吉林化学工业股份限公司
法 定 代 表 ：
焦海坤
址：
吉林省吉林市遵义东路31号
电 话：
04323976445
传 真：
04323977756
联 系 ：
李春青 李中良
承 销 商：
国信证券限公司
法 定 代 表 ：
李南峰
址：
深圳市红岭中路7号国际信托厦十层
电 话：
075521308332147
传
07552130620
真：
联 系 ：
李殿坤 范道远 胡强
副 承 销 商：
吉林省证券限责公司
法 定 代 表 ：
张 晶
址：
吉林省长春市斯林街63号
电 话：
021－63259283
传 真：
021－63259283
联 系 ：
孙丹 陆波
副承销商：
中信证券限责公司
法 定 代 表 ：
常振明
址：
北京市阳区新源南路6号
电 话：
0755－2255799
传 真：
0755－2284144
联 系 ：
王连志 陈笑梅 李国强
市推荐
吉林省证券限责公司
国信证券限公司
发行律师
北京市金杜律师事务
法 定 代 表 ：
王 辉
址：
北京东城区阳门北街8号富华厦C栋11层
电 话：
01065006627
传 真：
01065008560
联 系 ：
白延春 周 宁
承销商律师：
中博律师事务
法 定 代 表 ：
黄丹涵
址：
北京市复外街A2号中化厦528室
电 话：
010－68568519
传 真：
010－68568528
联 系 ：
徐俊峰
会计师事务：
安永华明会计师事务
法 定 代 表 ：
葛 明
址：
北京市阳门北街6号万泰厦802－807室
电 话：
010－65545577
传 真：
010－65544718
联 系 ：
金 馨 唐 力
股票登记机构：
深圳证券登记限公司
法 定 代 表 ：
黄铁军
址：
深圳市红桂路西口
电 话：
0755－5576283
传 真：
0755－5564759
分 销 商：
联合证券限责公司
法 定 代 表 ：
五喜
址：
深圳宝安南路振业厦
电 话：
0755－5892056
传 真：
0755－5892035
联 系 ：
石金生
分 销 商：
申银万国证券股份限公司
法 定 代 表 ：
朱 恒
海市南京东路99号
址：
电 话：
0755－3211411
传 真：
0755－3360367
联 系 ：
郑立 罗雷
分 销 商：
国泰君安证券股份限公司
法 定 代 表 ：
金建栋
址：
海市乳山路61号
电 话：
010－68498530
传 真：
010－68483942
联 系 ：
陈福明 林嵘
分 销 商：
鹏证券限责公司
法 定 代 表 ：
徐卫国
址：
深圳市福田区深南中路30号
电 话：
0755－24633888632
传 真：
0755－2462021
联 系 ：
黄映红
分 销 商：
光证券限责公司
法 定 代 表 ：
惠兵
址：
海市斜土路2570号东影楼十层
电 话：
021－64686104
传 真：
021－64684258
联 系 ：
德双 王文革
分 销 商：
蔚深证券限责公司
法 定 代 表 ：
熊秉权
址：
深圳市福田区振华路飞亚达厦
电 话：
021 64868555
传 真：
021－64868666
联 系 ：
喻 仑
分 销 商：
吉林省信托投资公司
法 定 代 表 ：
方中义
址：
吉林省长春市斯林街29号
电 话：
0431—8967204
传 真：
0431—8968679
联 系 ：
刘 莹
分 销 商：
海南省信托投资公司
法 定 代 表 ：
陈 岗
址：
海南省海口市龙华路17号
电 话：
0898－ 6228088
传 真：
0898－6211389
联 系 ：
李良清
分 销 商：
蒙古治区信托投资公司
法 定 代 表 ：
吴宏志
址：
呼浩特市迎宾北路12号
电 话：
04716939800
传 真：
04716939802
联 系 ：
秦立东
分 销 商：
湖北证券公司
法 定 代 表 ：
陈浩武
址：
武汉市武昌彭刘杨路232号
电 话：
021－63290532
传 真：
021－63298982
联 系 ：
陈民
分 销 商：
福建兴业证券公司
法 定 代 表 ：
兰 荣
址：
福州市湖东路169号
电 话：
0591－7543114
传 真：
0951－7542534
联 系 ：
廖建勤 熊伟吉
分 销 商：
江苏省证券限公司
法 定 代 表 ：
鲍志强
址：
南京市水门西路2号
电 话：
025－45237775802
传 真：
025－4721997
联 系 ：
施 佶
分 销 商：
汕头证券限公司
法 定 代 表 ：
吴辉
址：
汕头市金砂东路汕融厦
电 话：
0754－8262188655
传 真：
0754－8361898
联 系 ：
郑卫锋 王众
分 销 商：
宁夏信托投资公司
法 定 代 表 ：
刘语
址：
银川市解放西街184号
电 话：
0951－6014938
传 真：
0951－6041873
联 系 ：
韩 荣
分 销 商：
浙江省国际信托投资公司
法 定 代 表 ：
王钟麓
址：
杭州市延安路515号浙信厦
电 话：
0571－5106280
传 真：
0571－5069039
联 系 ：
郭 瑞
分 销 商：
鞍山证券公司
法 定 代 表 ：
王宝连
址：
鞍山市铁东区前进路2号
电 话：
021－688182886268
传 真：
021－68815618
联 系 ：
郑军
分 销 商：
秦皇岛市信托投资公司
法 定 代 表 ：
李 华
址：
秦皇岛市街19号
电 话：
0335－3037061
传 真：
0335－3038412
联 系 ：
王汝霞
分 销 商：
金华市信托投资股份限公司
法 定 代 表 ：
葛 政
址：
浙江省金华市西市街111号
电 话：
021－6433888843
传 真：
021－64742071
联 系 ：
叶孟涛
四发行方案
1股票种类：民币普通股
股面值：100元
发行数量：15000万股
2定价方法：
发行次增发定价程序先发行承销商综合考虑公司身营现状前景二级市场表现行业市公司状况整二级市场形势国家宏观政策等素研究协商初步确定发行价格区间300400元股然该价格区间设定11价位隔010元价位证券投资基金发出配售申购单正式询价承销商根证券投资基金发回配售申购单集合竞价原确定发行价格
3配售象：
次增发发行象证券投资基金股权登记日登记册原社会公众股(A股)股东中2250万股证券投资基金配售余12750万股1：255例原社会公众股(A股)股东定配售
4发行方式：
次发行采取证券投资基金配售原社会公众股(A股)股东定配售相结合发行方式
5预计募集总额：
根初步确定发行价格区间次发行结束预计公司次募集资金总量45000－60000万元确切募集资金数额发行公告中予披露
6次发行中停牌安排：
刊登招股意书日起刊登发行公告日止公司A股股票停牌（果刊登发行公告日交易日日午继续停牌午复牌）
7次增发股份流通：
次增发工作结束原社会公众股（A股）股东配售部分公司申请早深交市流通基金配售部分原社会公众股（A股）股东配售部分市流通两月市流通
五承销
1承销方式：
承销商采取余额包销方式承销发行次新增发行15000万股社会公众股（A股）
2股权登记日 权日 申购期：
具体股权登记日权日申购缴款起止日期发行公告中予公布
3承销团成员名称承销数量：
国信证券限公司 2000万股
吉林省证券限责公司 1500万股
中信证券限责公司 1500万股
国泰君安证券股份限公司 1000万股
联合证券限责公司 1000万股
光证券限责公司 1000万股
鹏证券限责公司 750万股
申银万国证券股份限公司 750万股
湖北证券公司 750万股
蔚深证券限责公司 500万股
海南省信托投资公司 500万股
江苏省证券公司 500万股
吉林省信托投资公司 500万股
金华市信托投资股份限公司 500万股
蒙古治区信托投资公司 500万股
汕头证券股份限公司 500万股
宁夏信托投资公司 250万股
福建兴业证券公司 250万股
浙江省国际信托投资公司 250万股
鞍山证券公司 250万股
秦皇岛市信托投资公司 250万股
4发行费：
次发行费构成：承销费790万元注册会计师费30万元律师费25万元网费150万元发行登记费52万元推荐费150万元费约30万元计约1227万元
六风险素策
提 示
投资者评价发行次发售股票时招股意书提供资料外应特认真考虑述项风险
1营风险
（1）原料供应
原油发行原料约占发行总销售成 54中国原油分配价格政府制关原油分配价格制政策变化直接影响发行营盈利状况
发行处陆根国家关安排目前尚进口原油全部原油供应均中国石油天然气集团公司属庆油田吉林油田提供国家计委会石油天然气集团公司等单位年公司获原油额度价格作出调整外着30万吨乙烯工程建成投产发行石油炼制量已达500万吨然国家计委石油天然气集团公司表示配发行乙烯工程适原油额度终否获充足原油供应目前法确定
（2）运输风险
发行原油通铁路输油线运输发行需原油约50通该输油线输送发行余铁路运输发行预计继续获铁路运输量满足完成乙烯工程预计增加原料供应产品运输需完全排铁路道运输问题发行营产生利影响
（3）乙烯工程风险
乙烯工程乙烯等十套装置干辅助配套设施组成然该十套装置九九七年底全部建成市场拓展情况市场容量等方面素会影响该等装置满负荷运行影响效发挥
外发行原四套装置生产乙烯产品售予集团公司供七套装置作原料发行根乙烯工程选购权协议行权利前集团公司七套装置营运状况营运否获利直接影响原四套装置财务表现整体乙烯工程效益
外乙烯工程项目资金严重足部分资金源银行贷款着乙烯工程投入商业化生产带折旧财务费增加公司利润增长构成负面影响
（4）外汇风险
整套乙烯工程建设支付外汇折合美元约 889亿美元中发行支付约 42亿美元关外国技术设备进口许证出口信贷形式通中国银行获取发行承担42亿美元外汇贷款包括 312亿美元9074亿日元 050亿德国马克款期1997年2008年分12年偿外年H股股利派发需定数额外汇发行年出口染料染料中间体化工产品创汇约3500万美元左右创汇外币美元公司年偿付外币贷款支付H股股利汇需求存较差距需民币买入外汇加弥补国家外汇政策调整民币美元美元日元美元马克汇率波动定程度影响公司盈利表现
（5）客户赖
1998年购发行供应商五间供应商原料成分占发行原料总成397％554％发行原料源总成354％494％1998年发行五客户净销售额占发行总净销售额 34％假发行客户尤供应商某种变化影响公司营
2行业风险
(1)竞争素
1998年发行约98％销售收入国石油产品化肥产品销售受政府制市场面竞争限国际市场两类产品价格较低国市场非正常渠道进口量较发行正常营构成定影响石化机化工产品合成橡胶染料染料中间体等产品需通市场竞争销售东南亚金融危机影响产品面国厂商竞争压力外国外进口产品击较严重着国市场济进步发展全国完善统市场形成发行产品销售市场拓展方面遇厂商越越激烈竞争外国化工行业生产销售科研方面变化会公司产生定影响
（2） 环保责
发行业务性质生产程中形成量废水废气固体废物发行须遵守国家方政府颁布环境保护法规发行已建立整套环境保护制度处理该等废料防止污染环境意外事发生然发行保证国家省方政府会颁布新更严格法规求公司支付额外环保费修改环保制度
发行1996年1997年1998年环境保护关支出分5600万元5900万元6252万元
3市场风险
(1)国际国市场影响
着全球济体化趋势加强中国改革开放进步推进国化工产品市场逐步国际化工产品市场接轨国际市场变化直接影响国市场格局年国际化工产品市场处低谷期加东南亚金融危机影响更全球化工市场陷入低迷状态国化工市场呈周期性低迷状态产品需求旺价格竞争激烈特国家控制石油产品化肥等产品非正常渠道进口较国市场受严重击
(2) 发行产品石油产品石化机化工产品染料染料中间体合成橡胶化肥等五类中 石油产品化肥产品价格制定受国家制市场风险较 时产品销售推广活动受国家分配制 市场拓展受限制然该两类产品市场需求着中国济发展断增长发行保证占市场份额会相应增加
(3) 发行产品受政府限制 通市场竞争销售面着般产品通常遇市场风险：石化机化工产品销售额占公司总销售额三分左右发行生产石化机化工产品基化工原料产品途广市场需求产品外发行石化机化工产品占市场份额限该类产品生产商较市场竞争激烈市场周期性变化显著发行生产染料染料中间体销售额占总销售额10左右该类产品纺织印染行业产品种类量途单否着化纤纺织行业结构调整时实现产品升级换代直接影响该类产品营状况合成橡胶产品销售额占公司总销售额10左右该类产品销售汽车等行业发展密切相关价格受天然橡胶等代产品供应状况影响
(4) 发行处东北区产品市场集中东北华北区国运输成高昂铁路运输力限公司国区市场拓展受限制
(5) 乙烯工程原四套装置产品绝部分售予集团公司作七套装置原料该七套装置生产部分产品国新产品否利效培育开发占领市场吉化集团公司生产营盈利力较程度影响着发行述产品销售状况
4政策风险
国家1991年起实施项济调整措施化工行业原料成分配产品定价市场推广产品推销等带重影响国化工行业公司干原料产品包括原油石油产品化肥受国家控制国家济政策调整发行营产生定影响
5股市风险
股票市场价格波动受种济素政治素投资心理交易技术影响投资风险股市风险相关联投资者应股票市场价格波动充分解
6风险
吉化集团公司发行股东拥发行次发行前总股7025股份特划中国石油天然气集团公司中国石油天然气集团公司吉化集团公司营理念战略决策势必公司生产营产生重影响
目前中国正进行加入世界贸易组织（ＷＴO）谈判加入世界贸易组织利国扩化工产品出口着进口关税降低发行面国外类产品进入中国市场击
外着东南亚金融危机影响逐步显现国化工市场形成较击发行生产营造成影响
述风险公司拟采取策：
1营风险
（1）原料风险
发行相信作国化工行业生产商会国家关部门获取生产需原油特发行控股公司吉化集团公司划中国石油天然气集团公司发行原油供应更充分保障
国家已1998年6月1日起原油价格进行调整目前原油价格已接国际市场价格发行相信着国家原油分配价格理体制改革深入原油价格终国际原油价格接轨发行产品参市场竞争提供更公合理环境
（2）运输风险
发行产品销东北华北区发行该区运输理部门良关系保证发行东北华北区运输需求满足外着发行进步购置300台左右铁路系统罐车连发行部完善铁路系统铁路运输单位设备满足发行产品运输方面需求外发行建造输油线总运输力300万吨年必技术改造满足发行需原油运输部分需
（3）乙烯工程风险
吉化集团公司承建七套装置发行承建原四套装置已建成投入商业性生产乙烯工程十套装置高碳醇外装置负荷率均达80发行集团公司已乙烯工程产品市场开发推广做量工作发行继续集团公司道积极开拓新产品市场确保销售环节生产计划良衔接保证整乙烯项目早日高负荷稳定运转求良济效益
（4）外汇风险
规避外汇风险发行1998年9月30日30万吨乙烯工程外汇款吉化集团公司着等互利原签署固定汇率款协议双方意发行九九八年九月三十日中国民银行公布关汇率折算固定数额民币偿吉化集团公司外汇款述外汇款性质已转民币款
外发行增加乙烯项目产品出口例增强发行出口创汇力满足发行外汇需求
（5）客户赖
发行原料供应商供应原料客户销售产品均受国家计划控制配合原料供应商客户已建立长期业务关系发行提供稳定营环境
2行业风险
（1）竞争风险
发行产品国家制产品非制产品区分发行产品中基石油产品国家计委制定分配计划出售时部分化肥均受国家吉林省政府分配制产品促销决策受限制生产商间竞争降低目前国家已采取措施严格限制石油产品化肥进口采取更严厉行动击汽柴油等产品走私时颁布石油产品低保护价格外发行充分利发行产品质量品种样性发行规模效益原料产客户理相优势加强售服务提高产品竞争力
（2）环保风险
发行继续致力建立更完善环保设施监测理系统发行环保方面符合关环保法律法规规定求
3市场风险
发行发挥拥技术优势扩优势产品生产力增加该等产品市场占率时适应产品户变化时调整产品结构适应市场需求
鉴发行市场东北华北区消述两区市场波动发行造成利影响发行已建立北京海连广州深圳苏州销售网点组成国销售网络发行进入国际市场发行利集团公司香港日等分销办事处进行促销活动规避市场风险
4政策风险
针国家济政策调整发行营活动造成风险发行力求加强国家济政策决策程序解谋求加强国家方关部门沟通控制该种风险
5股市风险策
作境外境时市公司发行直继续严格关法律法规求规范公司运作规范信息披露切实保护投资者合法权益
6风险策
鉴中国正谋求加入世界贸易组织发行面国外厂商竞争发行正采取种措施包括引进国际先进水设备技术目前设备进行技术改造等提高产品质量降低生产成增强竞争力
七发行基情况
1发行名称：吉林化学工业股份限公司
成立日期：1994年12月13日
注册址：吉林省吉林市遵义东路31号（总部址）
2发行组织结构部理结构
股 东 会
董 事 会 监 事 会
董事会秘书 总 理
总 生 财 销 研 安 环
究 全 境
理 产 务 售 事 技 保
办 开 术 护
公 部 部 部 部 发 部 部
室 部
染 化 电 炼 动 污 供 铁
机 水 销 路
料 肥 石 合 油 力 处 公 运
成 理 司 输
厂 厂 厂 厂 厂 厂 厂 公
司
65 75 70 40 50
吉联(吉林)石油 吉林兴化硝基 吉林永晖化工 吉林省巴斯夫吉化 吉林市吉特玻璃
化学限公司 氯苯限公司 储运限公司 新戊二醇限公司 钢限责公司
(合资企业) (合作企业) (合资企业) (合资企业) （合资企业）
发行控股股东吉化集团公司吉化集团公司家国企业行政隶属中国石油天然气集团公司全国首批56家试点企业集团属8子公司33分公司截1998年12月31日吉化集团公司拥总资产国家者权益(含少数股东权益)分民币约389亿元64亿元拥公司股份239630万股占发行总股7025目前发行集团公司中核心企业集团公司属子公司中控股子公司拥独立法位
3发行营范围实际事业务
发行营范围：石油产品石化产品染料染料中间体合成橡胶化肥生产销售技术开发转技术咨询服务国商业物资供销业（国家规定允许营物品外）居民服务业生产服务业交通运输业目前公司国基化工产品化工原料生产商国综合性化工企业发行业务生产石油产品石化机化工产品染料染料中间体合成橡胶化肥化工产品发行产品国化工市场中具较强竞争力 发行染料染料中间体干合成橡胶产品干石化机化工产品国生产商
5原材料供应然资源耗情况
原油发行原料源吉林省扶余油田黑龙江省庆油田（国原油出产）1998年两座油田供应原油分占发行原油消耗量40 60 发行理位置国家现行政策发行未外国供应商采购原油目前未获准进口原油发行相信国油田购买足够原油满足目前生产需
煤炭发行煤化工生产直接原料发行动力厂间接原料1997年1998年发行分耗774万吨883万吨煤炭加权抵厂价格计算吨分约民币276元民币286元国东北煤炭资源丰富质量优良发行直接位吉林省黑龙江省煤矿采购需煤炭
6发行业务重意义工业产权类似形资产关情况
商 标
注册国家
类编号
商 品
注册号码
生效日期
松江牌
中国
1*
电石
104770
131993
松江
中国
30
聚氯乙烯
104770
131993
中国
1*
氯磺化聚乙烯
104772
131993
中国
25
硫磺
260937
3081986
中国
29
110－甲基乙烯基硅橡胶
262414
1091986
中国
26
防水剂等
264335
30101986
中国
30
机碳甲基透明玻璃树脂
265477
10101986
中国
27
化肥
266715
20101986
中国
30
日塑料制品
292549
1071987
中国
26
冰醋酸等
306560
1011988
中国
1
工业合成盐酸
555353
2061991
牡丹
中国
1
2B酸等
531501
20101990
中国
2
染料
531464
20101990
28
染料
250889
1551986
牡丹牌
中国
1*
化工原料
104773
131993
中国
2
色酚等
125403
131993
联塔
中国
1*
工业辛醇等
140679
131993
中国
1*
硫磺
146208
131993
中国
27
化肥
241998
3011986
中国
26
液氨等
248751
1541986
1
工业尿素
619768
30111992
松花江牌
中国
24
汽油等
145375
531981
速达
中国
24
汽油等
219639
3011985
双力
中国
1
改性高聚苯乙烯
535265
30111990
双力牌
中国
30
高聚苯乙烯
292536
1071987
1
通聚苯乙烯树脂
597323
1061992
双力
中国
26
甲基叔丁基醚
290658
1061987
中国
29
丁苯橡胶
176743
1551983
中国
26
乙醇等
180643
571983
注：1．* 号代表已转国际分类 2．述商标全部股份公司
7新产品新项目研究开发关情况
发行设研究开发部门发行五生产单位分部组成事发行业务方面技术产品工艺装置研究开发工作1998年发行事研究开发员约659中工程技术员约366
发行1996年1997年1998年研究开发费约分民币 4908 万元4161万元2974万元适应市场需发行计划进步增加年研究开发预算开支
发行研究开发工作幅提高发行发展新产品改良产品质量力1997年研究开发部门推出 17项新产品均已投入试生产1998年产品销售收入民币1485亿元约占总销售收入14
8正进行计划进行投资项目技术改造 产品更新情况
发行正扩建改造现生产设施截止1997年发行完成年产30万吨乙烯工程中原四套装置建设项目生产装置扩建改造工程正实施计划实施外扩建改造工程目前工程包括：
工 程
原设计力
（吨年)
扩充设计力
(吨年)
计划竣工日期
辛醇装置增产丁醇改造
60000
100000
1999
苯乙烯增产
30000
130000
1999
9国家政策法规制度发行改制前生产营条件影响变化
1991年前国家化工行业实行严格计划理国家制订年度计划五年计划十年计划确定生产发展目标省方政府予执行 重点综合性化工生产企业指定重点工业区提供需产品国家计划运输限制区需化工产品赖生产企业供应国竞争
年国化工行业理体制发生重变革首先撤销原化工部组建 中国石油天然气石油化工两集团公司建立理适应市场济 产供销体系外国家制定旨扶持化工行业特殊政策诸改变石油运输体制加走私力度等等化工行业健康发展发行外部环境改善奠定政策基础
10发行重组情况：
发行前身公司独家发起1994年12月成立股份限公司发行H股前前身公司资产进行重组前身公司生产单位部分建工程某辅助部门(包括动力供应污水处理铁路运输销售科研开发勤部门)家附属公司资产负债投入公司
11关联企业关联交易：
发行成立集团公司保留部分营性资产非营性资产营性资产部分乙烯工程中七套装置发行拥选购权非营性资产住房商店学校医疗设施等发行职工家属提供服务根发行集团公司签订服务协议发行成价市场价国家规定价格支付服务费
A关联关系
企业名称
注册点
营业务
注册资 民币元
企业关系
济性质 类型
法定 代表
中国石油天然气集团公司
中国北京
石油天然气勘探开发营石油化工业务
114900000000
终控股公司
国企业
马富
吉化集团公司
中国吉林市
生产化工产品
2457000000
控股股东
国企业
焦海坤
吉林兴化硝基氯苯限公司
中国吉林市
生产染料
25668000
子公司
中外合作企业
王文钊
吉林永晖化工储运限公司
中国吉林市
提供化工产品储存运输服务
51454000
子公司
中外合资企业
毕庆
吉联（吉林）石油化学限公司
中国吉林市
生产石油化工产品
416972000
联营公司
中外合资企业
王国信
吉林省巴斯夫吉化新戊二醇限公司
中国吉林市
生产新戊二醇
150000000
联营公司
中外合资企业
刘荣华
吉林市吉特玻璃钢限责公司
中国吉林市
生产玻璃钢
2107000
联营公司
合资企业
王嘉君
中国石油天然气集团公司公司终控股公司该公司注册资民币 1149亿元侧重营石油天然气勘探开发业务时营石油化工业务
吉化集团公司发行控股股东该公司注册资民币2457亿元事化工产品生产销售九九八年十二月三十日该公司拥公司
7025股权
B关联交易
表总结截九九八年十二月三十日止三会计年度截九九九年六月三十日止会计期间集团石油集团关联公司吉化集团公司日常业务进行重交易
截1999年 截1998年 截1997年 截1996年
6月30日止期间 12月31日止年度 12月31日止年度 12月31日止年度
民币元 民币元 民币元 民币元
石油集团关联公司
购买原油 2035430395 2008977000
购买原材料 648392
销售汽油 754535533 739108000
销售柴油 1003414532 528797000
销售商品 1054231
吉化集团公司
产成品销售 848983012 2108289955 1577335000 285819000
加工费 6966084 23060538 44520000 38730000
工程建设 15580500 92114020 38010000 44682000
购买原料零件 63257853 121655066 169867000 35846000
福利勤服务费 57211911 109160593 177401000 120305000
利息支出 224284100 312508124 288078400 101784000
吉化集团公司支付福利勤服务费根集团吉化集团公司签定服务协议中订明国家规定价格市场价格成价格确定吉化集团公司关联交易正常商业条款公司股东言属公合理条款达成石油集团关联公司销售汽油柴油价格石油集团制定出厂价格厘定外发行九九八年度承担吉化集团公司实施住房改革计划中需补偿住房建造成优惠销售价间亏损计民币8409万元
发行关联企业关联交易
反映关合资产负债表项目中应收（应付）石油集团吉化集团公司关联企业详情：
截1999年 截1998年 截1997年 截1996年
6月30日止期间 12月31日止年度 12月31日止年度 12月31日止年度
民币元 民币元 民币元 民币元
应收帐款 161098126 119685424
应收款 1183900
预付帐款 1400200 14690146
应付帐款 ( 358860699) ( 253626828)
预收货款 ( 9820805) ( 19480912)
应付款 ( 776222) ( 6118010)
长期负债 (5210374901) (5484787748) (4848961263) (4671036343)
(5416150401) (5629637928) (4848961263) (4671036343)
12吉化集团公司放弃竞争承诺：
根吉化集团公司发行签订分立协议吉化集团公司发行承诺：集团公司中国境外方方式（包括限独资营合资营拥公司企业股票权益）事股份公司业务竞争构成竞争业务活动
八次发行前股权结构变化
1次发行前股结构表列示：
股 份 类 型
股数（万股）
占总股例（％）
国法股
239630
7025
社会公众股
1014778
2975
中：Ｈ股
964778
2828
A 股
5000
147
总股
3411078
10000
2次增发完成发行股结构：
股份类型
股数（万股）
占总股例（％）
国法股
239630
6729
社会公众股
1164778
3271
中：Ｈ股
964778
2709
Ａ股
20000
562
总股
3561078
10000
九前十名股东持股例
截止1999年6月30日股权登记日前10名股东名单持股情况表列示：
序 号 股 东 名 单 类 持 股 数（股） 持 股 例
⑴ 吉 化 集 团 公 司 A股 2396300000 7025
⑵ 香港中央结算代理限公司 H 股 779147699 2284
⑶ 香港海汇丰银行（代理）限公司 H 股 134955300 396
⑷ 景宏证券投资基金 A 股 3801596 011
⑸ 兴华证券投资基金 A 股 2974701 009
⑹ CHONG YUEN HUNG H 股 1276000 004％
⑺ 王锦发 A 股 820547 002％
⑻ KU YUK MUI H 股 820000 002
⑼ LEUNG KWOK YUNG H 股 814000 002
⑽ KWAN YUET PUI H 股 800000 002
十募集资金计划
果次增发A股发行成功募集资金偿30万吨年乙烯工程原四套装置建设银行贷款补充公司流动资金
乙烯工程国家重点建设项目该项目国务院国办通（91）6号文批准
乙烯工程十套装置干辅助配套设施组成设计力年产30万吨乙烯生产装置中心配备加氢裂化装置芳烃联合装置生产装置需生产游石化产品原材料乙烯工程建成投产发行乙烯生产力达45万吨年发行成国乙烯生产基
乙烯工程生产工艺流程图示：
石脑油
轻质油
催化柴油
减压柴油
乙烯装置
加氢裂化装置
裂解汽油
柴油
丙 烯
芳烃抽余油
重石脑油
碳四蒸馏
芳烃联合装置
乙烯
苯芳香族化合物
邻二甲苯
乙二醇装置
聚乙烯装置
高级醇装置
乙丙橡胶装置
苯酚丙酮装置
丙烯腈装置
丁二烯提取装置
苯酐装置
ABS树脂装置
苯酐
高级醇
乙丙橡胶
丙烯腈
线型聚乙烯
ABS树脂 苯酚丙酮 乙二醇
原四套装置
装置
公司现装置
乙烯工程十套装置中发行承建中四套装置乙烯装置加氢裂化装置芳烃联合装置乙丙橡胶装置中前三套装置整乙烯工程核心部分生产部分产品作八套装置原料生产具较高附加值游产品
发行承建四套装置中加氢裂化装置采国先进技术外均采国外引进先进技术加氢裂化装置建设规模60万吨年芳烃联合装置建设规模40万吨年乙烯装置建设规模30万吨年该三套装置建设期均1993年1996年乙丙橡胶装置建设规模2万吨年国规模该类装置建设进度1993年1997年截止1998年底乙烯装置加氢裂化装置芳烃联合装置乙丙橡胶装置已全部建成投入商业性生产原四套装置计划总投资民币73亿元截止1997年12月31日实际投资民币728亿元
吉化集团公司建造七套装置已1998年底前全部建成投入商业性生产
根发行吉化集团公司签订乙烯工程选购权协议2002年12月31日前七套装置套建成验收五年（两者较日期）发行权时候集团公司收购七套装置全部部分收购价格发行行选购权日收购装置资产净值发行协议期次分次行选购权
发行承建原四套装置计划总投资73亿元民币截止1997年年底该四套装置已全部建成实际总投资民币728亿元中发行发行H股A股募股资金165亿元外币贷款约345亿元（
42亿美元）余部分通中国建设银行国家开发银行等国银行商业信贷筹措述商业信贷中约8亿元资金发行银行短期贷款方式筹措次增发预计募集资金净额5亿余亿元中约44亿元偿述银行贷款余部分补充流动资金
十发行会计资料
1发行三年1999年中期审计财务报表数
（单位：民币千元）
1999年16月
1998年
1997年
1996年
资产总额
15563691
15630493
15268183
14903992
负债总额
9541687
9653677
9322806
8962419
股东权益
6022003
5976816
5945376
5941572
营业利润
81196
128747
198889
391845
营业务收入
5245290
9221771
8966022
8060691
营业务利润
694898
1509934
1504537
1415530
利润总额
71486
99308
154310
376995
净利润
45447
61964
93013
249282
投资者欲解发行财务资料详细情况请查阅1999年8月25日3月24日发行中国证券报证券时报披露1998年年度报告1999年中期报告
2财务率
1 9 9 8 年
1 9 9 7 年
1 9 9 6 年
流动率
987
902
777
速动率
569
563
469
资产负债率
607
613
601
应收帐款周转率(次)
146
100
109
存货周转率(次)
558
59
58
净资产收益率
105
16
42
股净利（元）
0018
0027
007
3三年资产流动性情况变化趋势
发行1996年1997年1998年流动率分777902 987充分说明发行资产流动性渐趋增强发行前三年资产负债率维持60％左右资结构合理财务状况较健全
4三年利润构成盈利水变化趋势原
发行利润总额中95发行营业务
发行1998年1997年利润总额净资产收益率较1996年较幅度降原：(1)产品销售价格降1996年发行产品石化机化工产品合成橡胶染料染料中间体等产品销售价格均已程度降(2)新装置投产：发行乙烯等四套装置已1997年底前全部投产进入商业性生产该等装置未达盈亏衡发行盈利表现造成负面影响（3）受东南亚金融危机带猖獗走私影响击国整化工行业陷入济发展低谷
5发行董事会关1999年盈利情况承诺
发行董事会承诺：发行1999年净资产收益率低期银行存款利率
十二前次募集资金情况说明
1前次募集资金位时间募集资金量
根安永华明会计师事务1996年10月7日出具验资报告1995年9月发行深圳证券交易发行5000万股A股中2000万股作发行职工股配售发行职工募集资金16700万元已1996年10月4日前全部位
2前次招股说明书承诺资金途实际运情况较说明
发行完全首次发行A股时招股说明书中披露募集资金计划投中14195亿元发行承建30万吨乙烯工程四套装置建设余2505万元补充发行流动资金
3发行董事会关前次募集资金情况说明
根发行董事会关前次募集资金情况说明发行完全首次发行A股时招股说明书中披露募集资金投中14195亿元发行承建30万吨乙烯工程四套装置建设余2505万元补充发行流动资金
十三发行发展规划
发行发展规划建立克服种重挑战抓住着中国化学工业未数年转变发展出现黄金发展机会基础整体讲未国济维持年取增长水果现时济增长持续工业民化工产品化工产品基础产品市场需求增长时国政府进步推行济开放措施情况必逐渐放宽化工工业限制种限制放宽市场占企业竞争决定发行财务状况增长前景越越重素
基认识发行确立容发展规划：
1发行发展战略目标：
仅保持中国化学工业翘楚位世界化工工业世界化工市场中占重位
2发行市场销售计划：
发行计划力开发市场客户通提供优良销售售服务便增强市场竞争优势提高发行中国化学工业市场中位
发行计划扩展国销售网络北京连广州深圳苏州国销售网点基础已海设立新销售网点通销售网络发行仅希改善现客户提供服务增进交流希开拓发展新客户推广新产品外促发行进国际市场发行利集团发行香港日韩国区分销办事处进行促销活动
3发行生产营固定资产投资计划：
（1）拓展部分产品生产规模通扩建设备生产力新科技改善生产效率生产规模扩助发行进步发挥整体济效益争取更市场占率加强总体竞争力
着发行30万吨年乙烯工程建成发行目前正实施项措施包括保持装置高负荷长周期稳定运行开发该等装置生产产品市场提高发行项重化工原料（乙烯聚乙烯合成橡胶产品)生产力扩发行产品市场占率
(2) 调整产品结构开发新高边际利润产品通综合提高成效率增加边际利润较高产品销售提高发行获利力
发行游化工产品生产商发行相信样较低生产成生产边际利润较高游化工产品发行正致力取增加方面优势目前正集团公司开发发行根集团公司予发行选购权选购七套生产装置发行提供规模生产力生产高附加值特种游化工产品线型聚乙烯乙二醇ＡＢＳ树酯苯酣等
十四股利分配政策
股东会特决议外发行股利年分配次董事会考虑发行财务状况遵守关法律法规股东通普通决议授权董事会分配支付中期股利
发行1999年度末期股利次A股增发首次派发股利次增发A股股东老股东起参次股利分配
发行股利原股东持股份例分配股利股利分配采取现金股票两种形式
股利分配方案发行董事会提出股东会讨决定发行章程Ａ股股利民币宣布支付Ｈ股股利民币宣布港币支付
根公司章程发行作分派利润额超两种税利润较低额：（1）中国会计标准法规计算净税利润（2）国际会计标准香港会计标准计算净税利润
根公司章程规定发行税利润列序分配：
A：弥补亏损
B：提取法定公积金
C：提取法定公益金
D：股东会决议提取意公积金
E：支付普通股股利
董事会应关规定（话）确定税利润项分配例没建议股东会批准
发行未弥补亏损提取法定公积金法定公益金前分配股利红利形式进行分配
1994年发行国法股派发现金红利股民币00812元
1995年4月20日公开发行股票前发行吉化集团公司派发特中期红利股民币00460元
1995年1996年1997年发行分股民币0052元0052元0026元派发末期现金红利
1999年8月10日发行全体股东股001元派发1998年度末期股利
十五重合重诉讼事项
发行存尚未结重诉讼事项
发行子公司订立列确属属重目前效合：
1发行集团公司1995年4月20日签订吉化集团公司吉林化学工业股份限公司服务协议
鉴原吉林化学工业公司拥化工生产配套设施外拥辅助生产装置服务单位进行产品供应设备维修教育住房医疗公服务确保重组发行集团公司获必服务产品双方正常运作职工享受适社会福利遇集团公司发行意根该协议载明条款条件提供服务产品
该协议规定相互提供服务产品均偿性收费标准：国家定价国家定价国家定价市场价市场价提供服务产品成价收取
发行成立集团公司均服务协议规定原进行操作发行集团公司均方提供服务产品表示满意收费标准双方均协议规定收费履行协议中作出承诺保证
2发行集团公司1995年4月20日签订吉林化学工业股份限公司吉化集团公司乙烯项目选购权协议
该协议规定：发行集团公司承建乙烯工程七套装置拥选购权协议签订日起2002年12月31日套装置竣工验收5年（两者发生者）期间发行时间次分次购入部分全部七套装置
3发行集团公司1995年4月20日签订吉林化学工业股份限公司吉化集团公司分立协议
4发行集团公司吉林化工集团财务公司1995年5月11日签订 贷款协议(乙烯设施适)
中国银行总行求乙烯项目外汇贷款必须集团公司统统发行集团公司签订协议集团公司转发行贷款金民币1595亿元发行期偿集团公司集团公司负责转中国银行吉林省分行集团公司发行转贷收取利息率高贷款资金成中国政府时规定时效利率两者中较低者
5发行吉林化工集团财务公司1995年5月11日签订 贷款便利协议 ( 流动资金适)
根分立协议贷款协议发行需乙烯项目四套装置资金外需流动资金融资根协议财务公司协议规定条件贷款发行提供项贷款便利发行时需流动资金金额发行提供贷款贷款利率高贷款资金成提供优惠贷款利率中国政府时规定效利率〔市场利率〕三者中较低者
6发行集团公司吉林化工集团财务公司1995年5月11日签订贷款便利协议 (乙烯项目适)
7发行吉化集团公司1998年9月30日签订固定汇率款协议
十六重事项
发行董事会承诺：发行1999年净资产收益率低期银行存款利率
十七次发行关中介机构意见
1发行聘请律师出具法律意见书结性意见
根发行次增发聘请律师律师事务出具法律意见书第十三条基述事实金杜律师事务认发行获法律意见书第三条第三款列关批准事项具备次增发A股法定条件符合法律规定
2承销商职调查报告结性意见
职调查承销商国信证券认发行次新增发行15亿股A股募集资金运符合国家产业政策发行次增发招股意书涉容均真实准确完整具备新股增发实质条件建议国家证券部门批准发行次增发申请
十八董事会承销商签署意见
发行董事会： 吉林化学工业股份限公司董事会
签 署 日 期： 1999年10月28日
承 销 商： 国信证券限公司
签 署 日 期： 1999年10月28日
附录：
1股东会关次发行决议（摘）：
根发行1999年10月13日召开时股东会特决议形式作出决议：
（1）授权董事会列条件条款次时股东会召开日起公司九九九年度股东会召开时止期间择机A股形式发行3亿股A股资股：
①原计划增发3亿股资股（A股）发行额度采取分次发行方式先发15亿股余15亿股距次发行期满12月择机发行
②次发行方式采取拟证券投资基金配售原A股股东配售相结合 发行方式中证券投资基金配售2250万股余12750万股1：255例原A股股东定配售
③发行定价区间暂定股民币300－400元保证低董事会决定发行价前天公司H股香港联合交易交易收盘价根市场询价结果确定终发行价格
（2）次募集资金偿九九五年五月十五日招股说明书中提乙烯工程原四套装置部分建设贷款补充公司流动资金
（3）公司章程中第161720条进行认适修改便增加公司股反映出分次发行3亿股资股实施公司新股结构
2公司章程修改容简述：
根发行九九九年十月十四日时股东会通决议国家体改委体改生〖1997〗150号文件批准发行完成次15000万股A股股票增发公司章程第十六条第十七条第二十条进行修改修改容：
第十六条 国务院授权公司审批部门审核批准公司发行普通股3561078000股成立时发起发行2396300000股
第十七条 公司股结构普通股3561078000股中吉化集团公司持2396300000股境市资股（A股）股东持200000000股境外市外资股(H股)股东持964778000股
第二十条 公司注册资民币3561078万元
3刊载发行董事会公告股东会公告报刊名称日期
发行召开董事会公告刊登1999年8月25日中国证券报证券时报香港文汇报虎报
发行召开时股东会决议公告刊登1999年10月14日中国证券报证券时报香港文汇报虎报
备查文件
1 三年审计报告财务报表附注
2 修改公司章程正
3 中期报告正
4 中国证监会核准发行文件
5 承销协议
6 前次募集资金运情况专项报告
7 法律意见书
8 承销商律师验证笔录
9 重合
10证监会求文件
投资者发行次增发期间发行住承销商住属营业部深圳证券交易指定点查阅述备查文件
吉林化学工业股份限公司
九九九年十月二十八日
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