银行理财理年度工作总结范文
回首年工作作银行理财理工作中认真学贯彻落实十八精神实践群众路线教育实践活动断提高身思想政治素质综合素质切实充实提高身工作业务力行领导事致评赞扬然需改进提升方现年度工作情况总结汇报：
项务指标学工作情况：
1务指标
基金务指标万完成万完成率241 理财产品 务指标万完成万完成率226 理财客户 新增户完成111 贵金属 务指标万销售万完成率115 白金卡 务指标张完成张完成率130贷记卡 务指标张完成张完成率206
2学：
xx年8月通cfp(国际金融理财师)考试目前已具备afp cfp保险基金等业资格
3工作：
1)积极营销新客户
次客户咨询行办vip卡条件验推断该客户 定潜力接耐心营销通次接触知客户期外汇 笔资金目前已走家银行动介绍行网银行汇款方便 快捷优惠办理vip 卡客户外汇xxx万元
2)细心维护老客户
定期老客户电话介绍行新产品合适产品卖合适客户老客户愿意进行风险投资低风险理财产品愿意买买国 债存银行知爱收藏切入点推荐贵金属 该客户非常感兴趣先陪市行次先买xxx万元贵金 属行增加xxx万元中间业务手续费
3)耐心解答客户问题
常会客户咨询基金方面问题客户进行详细讲解遇 股市幅波动时客户电话时进基保持24 时 开机记次周末家接客户电话解答完该客户 说单位责心刚某银行客户理电话直接做理财理 三年然谈什验知道客户电话信
4)协助行领导积极营销
做岗时协助行领导营销单位电子结算业务
二工作中存足：
1部分客户资料信息全法进行全面效维护维护率需进步 提高
2营销力度提高
三明年工作算：
1业务方面：理财业务进行全面梳理充分利银掌柜系统重点开 发客户提高客户行忠诚度
2营销方面：学营销技巧加强交际沟通力处理棘 手问题够灵活变通
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项务指标学工作情况：
1务指标
基金务指标万完成万完成率241 理财产品 务指标万完成万完成率226 理财客户 新增户完成111 贵金属 务指标万销售万完成率115 白金卡 务指标张完成张完成率130贷记卡 务指标张完成张完成率206
2学：
xx年8月通cfp(国际金融理财师)考试目前已具备afp cfp保险基金等业资格
3工作：
1)积极营销新客户
次客户咨询行办vip卡条件验推断该客户 定潜力接耐心营销通次接触知客户期外汇 笔资金目前已走家银行动介绍行网银行汇款方便 快捷优惠办理vip 卡客户外汇xxx万元
2)细心维护老客户
定期老客户电话介绍行新产品合适产品卖合适客户老客户愿意进行风险投资低风险理财产品愿意买买国 债存银行知爱收藏切入点推荐贵金属 该客户非常感兴趣先陪市行次先买xxx万元贵金 属行增加xxx万元中间业务手续费
3)耐心解答客户问题
常会客户咨询基金方面问题客户进行详细讲解遇 股市幅波动时客户电话时进基保持24 时 开机记次周末家接客户电话解答完该客户 说单位责心刚某银行客户理电话直接做理财理 三年然谈什验知道客户电话信
4)协助行领导积极营销
做岗时协助行领导营销单位电子结算业务
二工作中存足：
1部分客户资料信息全法进行全面效维护维护率需进步 提高
2营销力度提高
三明年工作算：
1业务方面：理财业务进行全面梳理充分利银掌柜系统重点开 发客户提高客户行忠诚度
2营销方面：学营销技巧加强交际沟通力处理棘 手问题够灵活变通
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