核心摘：
前言：2020年教育行业变革年艾瑞咨询线教育行业重新进行全面复盘梳理线教育核算范围口径进行相应调整导致报告中线教育市场规模前报告披露数产生定差异
市场规模：2020年线教育行业市场规模增长3552573亿元整体线化率2325中低幼素质教育赛道K12学科培训赛道线化进程加快线教育市场快速增长贡献素
行业洞察：线教育行业前处半海水半火焰状态受追捧充满争议科技教育领域持续深ToB赛道百花齐放互联网+教育流量逻辑走融合赋逻辑教育OMO快进键教育资产证券化新阶段开启利润限黄昏互联网资正重塑教育传统古老行业闷声赚钱时代结束创业者正亏损换增长换市值
投融资：疫情教育领域获融资中线教育受资青睐2020年教育行业累计融资1164亿元中线教育融资金额1034亿元占89时行业马太效应明显资线教育行业累计输送1034亿元中80流头部5家公司K12半壁江山头部份额提升
线教育行业市场规模
2020年2573亿元增速355透支部分2021年增长
艾瑞咨询统计核算2020年中国线教育行业市场规模2573亿元4年CAGR达345中低幼素质教育赛道K12学科培训赛道线化进程加快线教育市场快速增长贡献素疫情影响低幼素质教育领域线化范围持续深职业教育领域线化进程断加速新供需求断产生时2020年疫情外生击加快2020年线教育进程会透支部分2021年增速艾瑞预计2021年线教育行业增速回落20左右
线教育细分结构
低幼素质教育K12学科培训市场份额断提升2020年占424已半数
低幼素质教育K12学科培训两年线教育领域市场份额持续扩2020年市场份额分245179艾瑞认需求侧着8090成家长流国教育理念更加注重童综合素养培养方转变低幼素质教育赛道迎发展黄金期供侧低幼素质教育K12学科培训刚需性强市场天花板高更受创业者资青睐线化加速度更
教育行业线化率变化
20162019年整体线化率提升5百分点1315疫情催化2020年整体线化率2325
2016年前线教育录播课形式应高等教育职业培训等成教育领域2017年直播技术成熟线教育带规模化变现渠道线教育迎加速发展期20162019年教育行业线化率810提升5百分点1315均年提升约17百分点中K12学科培训低幼素质教育线化率前1提升582020年疫情影响方面线教育快速开采时线教育规模幅缩水整体细分市场线化率较提升着疫情影响减弱居民教育生活回正轨预计行业线化率会出现定幅度降
线教育企业图谱
行业集中度
2020年线教育行业CR5152约线教育33倍
艾瑞咨询统计核算2020年线教育行业市场规模2573亿元中营收前5企业营收合计约392亿元CR5152疫情外生击影响较线教育市场2020年CR5具代表性2019年基准计算CR5约46见线教育行业集中度显著高线市场
教育行业具高度分散属性行业相集中度偏低线教育线教育更加集中方变化2020年疫情中企业击加速变化艾瑞测算2020年线教育市场CR5提升35百分点81左右
海水火焰存证券化迎新征程
半海水半火焰
需求旺盛资输血变现模式成熟普遍亏损
疫情线教育行业次成焦点热点头部玩家进步加投放力度跑马圈亏损换增长资源源断输血支持融资金额断攀高火热线教育赛道背半高增长高融资额火热景象半获客成断提高行业普遍亏损距离规模化盈利尚较长距离中玩家生存更加困难残酷现实
科技教育领域持续深
理教学职业培训K12素质教育科技持续深
To B赛道百花齐放
行业逐步走成熟分工深化To B市场空间开
着国教培行业断走成熟行业分工断深化细化培训机构聚焦核心力开展办学工作非核心力通to B机构采购方式获取To B机构快速成长起扮演着赋者角色课程容招生师训直播系统理系统等产品服务量涌现着二线城市成红海具教研师资优势机构通to B模式输出课程实现市场沉外着云服务发展成熟疫情直播课需求催化量提供直播授课系统等PaaSSaaS服务机构迅速成长起成种会展力军
疫情外生击教育OMO快进键
OMO概念：户核心数引擎资源进行重构配置线线服务互延伸提升户体验运营效率
2017年9月李开复博士寻找中国创客活动中正式提出OMO（OnlineMergeOffline）概念线线融合OMO伴技术进步新流量红利消退产业链价值链重构产生新业态零售领域OMO新零售已较成熟教育领域OMO处较初级阶段缺乏明确定义阅读量资料分析典型企业OMO转型案例报告尝试OMO概念进行界定：户核心数引擎资源进行重构配置线线服务互延伸提升户体验运营效率
头部公司正获更奖励
头部企业巨额融资储备粮草投融资市场二八分化严重
01中写没产业重参中建立卓越企业火热线教育赛道行业利正越越成头部企业利反映投融资市场明显现状头部企业估值更高议价力吸金力更强2020年线教育企业融资总额1034亿元中融资金额高5家公司融资总额达827亿元占80中未猿辅导2020年融资金额分达333亿元（48亿美元）243亿元（35亿美元）
教育资产证券化新阶段开启
国教育资产证券化历程体分三阶段：第阶段2010年美股市潮2006年新东方美股市开启国教育公司赴美市先河2010年未学教育代表掀起国教育公司赴美市热潮第二阶段2014年A股购潮教育资产权属清财务核查困难等问题难A股证券化2013年海开始政策趋势难A股IPO教育资产通购实现证券化第三阶段2017年港股市潮2014年开始陆续民办学校赴港市2017年迎高峰期2018年卓越教育代表陆续K12培训机构赴港市两年线教育行业商业模式逐渐走成熟进入证券化阶段线教育公司开始密集赴美市谁学网易道等A股民促法获通A股市场化改革断推进出现首例职业教育公司IPO市案例教育资产证券化迎新发展阶段
K12百舸争流低幼千帆竞发
K12线教育冰火
万亿市场规模低线化率高想象空间
艾瑞咨询核算年中国K12教育市场规模快速增长2019年市场规模超9000亿元增长17K12学科教育刚需性加教育理念转变教育消费升级催化户端素质教育愈加旺盛需求K12教育领域市场规模断扩教培巨头区域龙头均出现K12教育领域新东方未卓越教育思考乐等
然广阔市场空间K12教育线化率高2019年线化率足8广阔市场空间开采K12线教育受创业者资青睐新供断出现资量涌入
22亿潜户 VS 01亿直播正价课户渗透率足5
截2019年末国K12教育潜户数22亿（含幼园中班班数）艾瑞咨询调研统计中线教育触达户数约09亿09亿线教育触达户中约1000万直播正价课付费户数直播正价课户数占K12阶段户总数重足5然2020年线教育尤备受关注直播正价课户渗透率处较低水
巨头公司收入规模融资金额估值高亏损严重
历2019年资寒冬2020年线教育公司融资疫情阴影成火热赛道三年资累计K12线教育公司输血超千亿2020年笔单笔金额超10亿元融资相应K12线教育公司估值断创新高已市线教育公司新市值已3000亿然资持续加持没够整行业利回血2020年新期数显示线教育市公司亏损高达543亿元亏损金额2019年升248
K12线教育班型结构
目前1V1线班班AI互动课快速发展
艾瑞咨询统计核算线1V1线班目前K12线教育中规模两类班型2020年市场份额分3236线班目前规模相较2020年市场份额18左右AI互动课作新物种两年快速发展起低幼启蒙教育线编程教育中快速占领市场
巨头全面涌入低幼市场千帆竞发
类型低幼市场参者业务布局路径
低幼市场布局逻辑
金矿逻辑流量逻辑资源禀赋逻辑
线低幼教育市场玩家布局思路分三种：（1）金矿逻辑重低幼线教育市场广阔市场空间艾瑞咨询统计核算2020年中国低幼线教育市场规模达632亿元三年CAGR达102相较竞争激烈已成红海K12学科教育低幼教育领域布局价值明显（2）流量逻辑K12学科教育公司产品类单低幼教育公司延长户生命周期K12学科课程导流提高ARPPU值采取扩科策略（3）资源禀赋逻辑结合身资源禀赋优势选择合适布局赛道流量优势互联网巨头利流量优势进军教育线数理思维新兴龙头选择竞争者较少数理思维赛道切入
金矿源处？
新供新需求新容新市场
需求维度家长教育理念转变越越年轻家长更加关注孩子早期教育问题低幼阶段启蒙素质教育需求涌现供层面技术进步玩家量涌现新供品类层出穷出现容易沉市场渗透AI互动课等新容
互联网巨头入局？
低幼市场互联网流量资源更易彰显价值
线教育BAT等互联网公司直较关注赛道目前布局投资百度腾讯通建方式较早涉线教育领域直未取显著效果互联网流量资源教育领域优势限未掀起波澜2019年BAT建线教育领域进步动作点发力点放to B赛道互联网巨头字节跳动教育to C市场快马加鞭布局针低幼市场字节跳动推出瓜瓜龙系列启蒙产品少英语产品gogokid互联网巨头入局否会重塑现线教育格局受关注
相言低幼教育产品具标准化程度高重体验强销售驱动特征艾瑞认相较K12学科培训等品类互联网流量资源低幼领域更易彰显价值互联网巨头入局造成击会更
加速跑马圈掘金沉市场
2021年竞争会更加残酷激烈
行业进入商业格局重塑窗口期短期跑马圈厮杀
教育行业短期营销长期优秀产品体验效果建立差异化竞争优势现阶段线教育行业整体处营销驱动阶段头部玩家纷纷额融资备足粮草准备新轮跑马圈资市场更加奖励头部企业融资轮次迁移融资金额头部企业倾斜融资情况2021年线教育企业间竞争会更加残酷激烈腰部尾部企业面着较生存压力
掘金沉市场
二线城市趋饱沉市场成新竞争点
教培市场样遵循着线二线低线城市渗透规律历20余年发展线教育线教育二线市场已十分饱K12线培训例巨型机构二线城市校区数占超90增长空间已限线教育情况类似尤低龄市场线头部二线城市户二线城市户然济力整体更强总量时间限着供品类越越必然会出现存量争夺户群体更广泛低线市场沉成继续保持高速增长必然选择沉策略选择职业教育领域选择线双师模式K12培训采取线班机构输出容方式低幼市场中头部企业采取AI互动课方式低线城市沉
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前言：2020年教育行业变革年艾瑞咨询线教育行业重新进行全面复盘梳理线教育核算范围口径进行相应调整导致报告中线教育市场规模前报告披露数产生定差异
市场规模：2020年线教育行业市场规模增长3552573亿元整体线化率2325中低幼素质教育赛道K12学科培训赛道线化进程加快线教育市场快速增长贡献素
行业洞察：线教育行业前处半海水半火焰状态受追捧充满争议科技教育领域持续深ToB赛道百花齐放互联网+教育流量逻辑走融合赋逻辑教育OMO快进键教育资产证券化新阶段开启利润限黄昏互联网资正重塑教育传统古老行业闷声赚钱时代结束创业者正亏损换增长换市值
投融资：疫情教育领域获融资中线教育受资青睐2020年教育行业累计融资1164亿元中线教育融资金额1034亿元占89时行业马太效应明显资线教育行业累计输送1034亿元中80流头部5家公司K12半壁江山头部份额提升
线教育行业市场规模
2020年2573亿元增速355透支部分2021年增长
艾瑞咨询统计核算2020年中国线教育行业市场规模2573亿元4年CAGR达345中低幼素质教育赛道K12学科培训赛道线化进程加快线教育市场快速增长贡献素疫情影响低幼素质教育领域线化范围持续深职业教育领域线化进程断加速新供需求断产生时2020年疫情外生击加快2020年线教育进程会透支部分2021年增速艾瑞预计2021年线教育行业增速回落20左右
线教育细分结构
低幼素质教育K12学科培训市场份额断提升2020年占424已半数
低幼素质教育K12学科培训两年线教育领域市场份额持续扩2020年市场份额分245179艾瑞认需求侧着8090成家长流国教育理念更加注重童综合素养培养方转变低幼素质教育赛道迎发展黄金期供侧低幼素质教育K12学科培训刚需性强市场天花板高更受创业者资青睐线化加速度更
教育行业线化率变化
20162019年整体线化率提升5百分点1315疫情催化2020年整体线化率2325
2016年前线教育录播课形式应高等教育职业培训等成教育领域2017年直播技术成熟线教育带规模化变现渠道线教育迎加速发展期20162019年教育行业线化率810提升5百分点1315均年提升约17百分点中K12学科培训低幼素质教育线化率前1提升582020年疫情影响方面线教育快速开采时线教育规模幅缩水整体细分市场线化率较提升着疫情影响减弱居民教育生活回正轨预计行业线化率会出现定幅度降
线教育企业图谱
行业集中度
2020年线教育行业CR5152约线教育33倍
艾瑞咨询统计核算2020年线教育行业市场规模2573亿元中营收前5企业营收合计约392亿元CR5152疫情外生击影响较线教育市场2020年CR5具代表性2019年基准计算CR5约46见线教育行业集中度显著高线市场
教育行业具高度分散属性行业相集中度偏低线教育线教育更加集中方变化2020年疫情中企业击加速变化艾瑞测算2020年线教育市场CR5提升35百分点81左右
海水火焰存证券化迎新征程
半海水半火焰
需求旺盛资输血变现模式成熟普遍亏损
疫情线教育行业次成焦点热点头部玩家进步加投放力度跑马圈亏损换增长资源源断输血支持融资金额断攀高火热线教育赛道背半高增长高融资额火热景象半获客成断提高行业普遍亏损距离规模化盈利尚较长距离中玩家生存更加困难残酷现实
科技教育领域持续深
理教学职业培训K12素质教育科技持续深
To B赛道百花齐放
行业逐步走成熟分工深化To B市场空间开
着国教培行业断走成熟行业分工断深化细化培训机构聚焦核心力开展办学工作非核心力通to B机构采购方式获取To B机构快速成长起扮演着赋者角色课程容招生师训直播系统理系统等产品服务量涌现着二线城市成红海具教研师资优势机构通to B模式输出课程实现市场沉外着云服务发展成熟疫情直播课需求催化量提供直播授课系统等PaaSSaaS服务机构迅速成长起成种会展力军
疫情外生击教育OMO快进键
OMO概念：户核心数引擎资源进行重构配置线线服务互延伸提升户体验运营效率
2017年9月李开复博士寻找中国创客活动中正式提出OMO（OnlineMergeOffline）概念线线融合OMO伴技术进步新流量红利消退产业链价值链重构产生新业态零售领域OMO新零售已较成熟教育领域OMO处较初级阶段缺乏明确定义阅读量资料分析典型企业OMO转型案例报告尝试OMO概念进行界定：户核心数引擎资源进行重构配置线线服务互延伸提升户体验运营效率
头部公司正获更奖励
头部企业巨额融资储备粮草投融资市场二八分化严重
01中写没产业重参中建立卓越企业火热线教育赛道行业利正越越成头部企业利反映投融资市场明显现状头部企业估值更高议价力吸金力更强2020年线教育企业融资总额1034亿元中融资金额高5家公司融资总额达827亿元占80中未猿辅导2020年融资金额分达333亿元（48亿美元）243亿元（35亿美元）
教育资产证券化新阶段开启
国教育资产证券化历程体分三阶段：第阶段2010年美股市潮2006年新东方美股市开启国教育公司赴美市先河2010年未学教育代表掀起国教育公司赴美市热潮第二阶段2014年A股购潮教育资产权属清财务核查困难等问题难A股证券化2013年海开始政策趋势难A股IPO教育资产通购实现证券化第三阶段2017年港股市潮2014年开始陆续民办学校赴港市2017年迎高峰期2018年卓越教育代表陆续K12培训机构赴港市两年线教育行业商业模式逐渐走成熟进入证券化阶段线教育公司开始密集赴美市谁学网易道等A股民促法获通A股市场化改革断推进出现首例职业教育公司IPO市案例教育资产证券化迎新发展阶段
K12百舸争流低幼千帆竞发
K12线教育冰火
万亿市场规模低线化率高想象空间
艾瑞咨询核算年中国K12教育市场规模快速增长2019年市场规模超9000亿元增长17K12学科教育刚需性加教育理念转变教育消费升级催化户端素质教育愈加旺盛需求K12教育领域市场规模断扩教培巨头区域龙头均出现K12教育领域新东方未卓越教育思考乐等
然广阔市场空间K12教育线化率高2019年线化率足8广阔市场空间开采K12线教育受创业者资青睐新供断出现资量涌入
22亿潜户 VS 01亿直播正价课户渗透率足5
截2019年末国K12教育潜户数22亿（含幼园中班班数）艾瑞咨询调研统计中线教育触达户数约09亿09亿线教育触达户中约1000万直播正价课付费户数直播正价课户数占K12阶段户总数重足5然2020年线教育尤备受关注直播正价课户渗透率处较低水
巨头公司收入规模融资金额估值高亏损严重
历2019年资寒冬2020年线教育公司融资疫情阴影成火热赛道三年资累计K12线教育公司输血超千亿2020年笔单笔金额超10亿元融资相应K12线教育公司估值断创新高已市线教育公司新市值已3000亿然资持续加持没够整行业利回血2020年新期数显示线教育市公司亏损高达543亿元亏损金额2019年升248
K12线教育班型结构
目前1V1线班班AI互动课快速发展
艾瑞咨询统计核算线1V1线班目前K12线教育中规模两类班型2020年市场份额分3236线班目前规模相较2020年市场份额18左右AI互动课作新物种两年快速发展起低幼启蒙教育线编程教育中快速占领市场
巨头全面涌入低幼市场千帆竞发
类型低幼市场参者业务布局路径
低幼市场布局逻辑
金矿逻辑流量逻辑资源禀赋逻辑
线低幼教育市场玩家布局思路分三种：（1）金矿逻辑重低幼线教育市场广阔市场空间艾瑞咨询统计核算2020年中国低幼线教育市场规模达632亿元三年CAGR达102相较竞争激烈已成红海K12学科教育低幼教育领域布局价值明显（2）流量逻辑K12学科教育公司产品类单低幼教育公司延长户生命周期K12学科课程导流提高ARPPU值采取扩科策略（3）资源禀赋逻辑结合身资源禀赋优势选择合适布局赛道流量优势互联网巨头利流量优势进军教育线数理思维新兴龙头选择竞争者较少数理思维赛道切入
金矿源处？
新供新需求新容新市场
需求维度家长教育理念转变越越年轻家长更加关注孩子早期教育问题低幼阶段启蒙素质教育需求涌现供层面技术进步玩家量涌现新供品类层出穷出现容易沉市场渗透AI互动课等新容
互联网巨头入局？
低幼市场互联网流量资源更易彰显价值
线教育BAT等互联网公司直较关注赛道目前布局投资百度腾讯通建方式较早涉线教育领域直未取显著效果互联网流量资源教育领域优势限未掀起波澜2019年BAT建线教育领域进步动作点发力点放to B赛道互联网巨头字节跳动教育to C市场快马加鞭布局针低幼市场字节跳动推出瓜瓜龙系列启蒙产品少英语产品gogokid互联网巨头入局否会重塑现线教育格局受关注
相言低幼教育产品具标准化程度高重体验强销售驱动特征艾瑞认相较K12学科培训等品类互联网流量资源低幼领域更易彰显价值互联网巨头入局造成击会更
加速跑马圈掘金沉市场
2021年竞争会更加残酷激烈
行业进入商业格局重塑窗口期短期跑马圈厮杀
教育行业短期营销长期优秀产品体验效果建立差异化竞争优势现阶段线教育行业整体处营销驱动阶段头部玩家纷纷额融资备足粮草准备新轮跑马圈资市场更加奖励头部企业融资轮次迁移融资金额头部企业倾斜融资情况2021年线教育企业间竞争会更加残酷激烈腰部尾部企业面着较生存压力
掘金沉市场
二线城市趋饱沉市场成新竞争点
教培市场样遵循着线二线低线城市渗透规律历20余年发展线教育线教育二线市场已十分饱K12线培训例巨型机构二线城市校区数占超90增长空间已限线教育情况类似尤低龄市场线头部二线城市户二线城市户然济力整体更强总量时间限着供品类越越必然会出现存量争夺户群体更广泛低线市场沉成继续保持高速增长必然选择沉策略选择职业教育领域选择线双师模式K12培训采取线班机构输出容方式低幼市场中头部企业采取AI互动课方式低线城市沉
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