金融投资顾问工作职责2021职责

金融投资顾问工作职责2021职责
1 做存量客户基础服务工作普投资知识解答客户投资问题提高客户忠诚度
2 进行行业研究形成投顾报告出具策略建议踪标走势提升策略组合成功率
3 研发数产品公司数模型提供专业支持
4 公司交代事项
金融投资顾问工作职责2
1收集客户信息进行沟通
2通微信群线沟通方式新客户进行效沟通新客户培养信感解决客户需求达成合作持续老客户维护感情增加学体验感建立良长期合作关系
3通网络拓展获客渠道独立开发新客户公司客户渠道
金融投资顾问工作职责3
1 公司提供财媒体网络媒体意客户资源通网络者电话模式促客户成功开户
2 站客观事实基础分析市场优缺点客户搭建更投资台
3 根市场动态时分享投资机会
金融投资顾问工作职责4
1开拓需资金意客户客户提供金融款服务协助客户帮助客户完成款申请签约放款整流程
___申请客户进行风险评估评判客户否符合准入资质
3根客户需求资质条件制定适合客户款金融方案
金融投资顾问工作职责5
1通电话行公司产品营销推广(公司提供优质客户)
2积极拓展开发客户维护踪反馈客户需求
金融投资顾问工作职责6
1利公司提供媒体推广优质客户资源客户沟通寻找销售机会
2客户提供专业理财帮助投资规划协助客户办理开户手续
3定期合作客户进行面面沟通建立良长期合作关系
金融投资顾问工作职责7
1公司提供优质客户资源通网络销售方式客户进行效沟通解发掘客户需求购买愿
2介绍产品特色理客户关系完成销售务
3定期合作客户进行沟通建立良长期合作关系
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