优保联车险 SaaS 台客户手册 V24


优保联车险 SaaS 台客户手册
V24






更新日期：2018 年 6 月 20 日





优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
2

目录
1 入门 4
11 关优保联 4
12 优保联做什？ 5
13 什 SaaS 台？ 5
2 系统安装登录 6
21 系统安装 6
22 登录 6
3 产品 8
31 初始化设置 8
311 工号理 8
312 组织理（机构团队设置） 10
32 出单中心 16
33 保单录入（录单） 21
331 保单录入 21
332 批量录入 22
333 批单录入 23
334 保单查询 24
34 单证理 25
341 单证入库 25
342 单证发 27
343 单证回收（机构保代公司进行单证审核） 29
344 单证作废 31
345单证回销（保代公司保险公司进行回销） 32
346 单证查询 34
347 单证分布 34
348库存查询 35
35 政策理 36
351 新保险政策 36
352 区域奖励政策 41
353 政策 42
36 财务理 43
361财务明细报表 43
362 游结算 44
363 游结算 46
37 优点点 48
371 账户 48
372 企业账户 49
373 业务优点结算 50
374 优点结算审核 51
375 提现理 52 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
3

376 提现审核 52
377 提现办理 53
378 发票列表 54
379 邮寄址 55
38 报表理 55
381 台账 55
382分支机构业绩报表 56
383 业务员业绩报表 57
384 出单员业绩报表 57
385日周月报表 58
39 统计分析 59
391 业务源分析 59
392保险公司分析 60
393 部门业绩分析 60
394出工号分析 61
395 业务员分析 61
396 车型占分析 62
397 区域占分析 62
398 交商占分析 63
399新旧车占分析 63

优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
4

1 入门

国汽车保险业务规模超 6200 亿元目前完全统计已超 800 万业员
着国汽车保险行业发展保险公司代理公司纪公司等断增汽车
保险业务发展越越复杂：
1保险公司繁呈现区化差异
2车险费改车价车险业务更加复杂
3车险业务整体流程效率低着代理公司业务拓展员越越更增加
车险业务复杂度
优保联车险 SaaS 台应运生帮助车险中介行业提升业务效率解决行业痛点
11 关优保联


优保联车险 SaaS 台致力车险中介公司造站式车险解决方案具强
业务拓展力简单易互联网化等特点：
1．安全保障优保联数安全性基阿里云实现中介公司部署套
私云够保障车险中介者数业务安全性
2．业务动化优保联提升中介行业效率降低成扩营收目标倾
力造完全业务动化信息系统录单报表统计单证理等等工处理环节
实现键动化理
3．系统专业性强优保联期版着重车险业务核心造中国贴合车险
业务员服务台专业赖
4．强业务拓展期版优保联实现 VPN 享出单台直连出单半
动报价出单录单单证理政策理财务结算优点点统计分析等车险销售
功服务会推出更加强版敬请期：
 家保险公司车险动报价年度第二版：预计支持国流 10 家保险公
司动报价系统键算取家保险公司车险报价
 空中支付第三版：省 POS 机刷卡客户线支付保单 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
5

 动出单终极版：业务完全动化客户业务员助完成线报价核保
支付保费等环节中介网点动出单
12 优保联做什？

1您理公司组织结构限拓展强组织理够根分公司
网点团队业务员设置相应理权限公司组织层级目然
2您方便理保险公司政策政策理理游保险公司
机构获取政策够分配游机构相应政策返佣
3您财务理动化保单录入功实现动化录入需做量
重复工作够实时生成财务报表结算报表统计分析
4您单证理更简单单证理功模块够实时理单证进行发
审核核销单证回收等工作够实时单证分布情况
13 什 SaaS 台？

SaaS SoftwareasaService（软件服务）简称着互联网技术发展应
软件成熟开始兴起种完全创新软件应模式种通 Internet 提供
软件模式厂商应软件统部署服务器客户根实际需求
通互联网厂商定购需应软件服务定购服务少时间长短厂商支付
费通互联网获厂商提供服务企业购买软件改提供商租
基 Web 软件理企业营活动需软件进行维护服务提供商会全权
理维护软件软件厂商客户提供互联网应时提供软件离线操作
数存储户时定购软件服务
SaaS 台区传统购买软件优点：
1服务收费方式风险灵活选择模块备份维护安全升级
2客户更专注核心业务
3灵活启暂停时
4需定购选择更加
5产品更新速度加快互联网方式实时线更新
6市场空间增
7效降低营销成
优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
6

2 系统安装登录


21 系统安装

优保联车险 SaaS 产品安装非常方便
1载优保联车险软件安装包双击安装 D 盘界面图 1

图 1 安装包
2安装会桌面生成优保联快捷方式双击启动进入登录界面
22 登录

1 启动优保联车险程序会直接进入登录窗口图 2 示

图 2 登录界面 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
7

2 输入优保联工作员商户编号账号密码进入优保联台
理中心界面图 3 示

图 3 理中心
理中心首页包含功模块：
1左侧功菜单
够目然整台中功模块进入操作
2常功快速入口
快速进入保单录入查询政策录入单证财务等常功模块
3常保险公司工号理
优保联车险 SaaS 台基中介机构保险公司出单工号实现理界面
首页设置常保险公司工号工号性提醒点击工号选择
直接进入保险公司系统者直接登录录入保单
4公告理
通右侧公告设置该账号公告栏信息查相应权限控制
添加删方便通知公司员信息
5退出锁屏点击右角公司名称会弹出前账号菜单实现资料修改密码
重置锁屏退出功
6更新提醒
系统新更新容事会右角显示系统条更新点击提示方
进入查前更新容
优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
8

3 产品

31 初始化设置

优保联车险 SaaS 台前必须进行添加工号创建组织员结构完善
政策等操作（需添加次维护）
311 工号理

工号保险公司出单工号需 ukey（钥匙）实现保险公司
接工号信息创建步骤：
1点击左侧菜单中出单工号点击工号理进入理界面图 4

图 4 工号理
2点击新增弹出工号添加话框 图 5 示 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
9


图 5 添加工号
保险公司必填项点击选择出单工号属保险公司
工号密码必填项保险公司出单工号密码
工号描述必填项该工号描述方便识工号
状态分效禁禁状态工号
机构代码保险公司必填项国寿财新旧太洋安邦等
方机构代码标记红色必填
工号属区该工号隶属省市显示政策里面区
关联组织选填项该工号组织员见全部选择全部选
择样

3 添加完成点击确定保存工号信息工号列表中展示理中
心中设置该保险公司常见工号点击该工号直接进入保险公司者直接
该工号保单录入


优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
10

312 组织理（机构团队设置）

组织理功模块设置公司分公司机构部门团队等组织结
构增加部门工作员工作员设置相应权限权限设置
非常灵活功数设置权限
例：石家庄市某分支网点出单员吴某设置权限吴某登录台时
录入功批单功数部门级机构数
行机构级机构数吴某法
3121 组织结构

1 点击左侧菜单栏组织理点击进入组织结构进入组织结构理
界面右侧指定选中组织工号图 6

图 6 组织结构
2 添加组织结构鼠标放置机构名称右侧出现 +钮点击弹出
添加组织话框界面图 7 示 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
11


图 7 添加组织
 组织名称根公司理机构名称填写例石家庄分公司唐山分公司鹿
泉出单网点团队长名称填写顾玉玲组
 业务类型分勤业务团队电话销售分支机构（分公司）门店（出单
网点）合作商等
 政策级维护政策时具体情况具体分析
 组织排序针级间组织机构进行排序显示数字越显示位
置越前
 机构编码需填写系统动生成
 组织属省市区该组织隶属省市区数分析
3 添加完成点击确定前机构添加新级分支机构图
示

图 8 组织机构添加
4 删机构点击机构名称右侧X钮删前组织机构图 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
12


图 9 删组织
5 修改机构容点击右侧 钮修改名称代码类型等容



3122 角色理

角色理作登录台配置相应权限例录单员
配置录单权限理员具权限分公司具分公司权限等
1 点击左侧菜单组织理〉角色理进入角色理界面图示

图 10 角色理
2 系统初始化时候列表没角色需理员配置相应角色点击右角
新增钮弹出角色新增话框话框显示图 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
13


图 11 添加角色
 名称设定意名称例出单员保单录入员财务员单证理员
等等
 状态分正常禁状态果禁状态该角色员账号
均
 权限设定理员分超级理员部门理员超级理员账号会包含系统
功权限（建议设定 1 超）部门理员权限查部门分支
机构级机构数功操作查级部门机构级
机构数功操作根角色需设定相应全配置列表中勾
选
3 角色设定完成点击确定添加完成新角色列表中展示
图

图 12 角色添加成功展示
4 禁角色角色禁会变状态操作相应功操作位置
图示点击相应角色方编辑钮进入 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
14


图 13 角色禁
3123 员理

员理模块方便理公司组织工作员例出单员财务
员团队长业务员等初始化系统时需设定代理（业务员）终
业务员报表

1 点击左侧菜单组织理〉 员理进入员理界面图示

图 14 员理
2 添加员点击右角新增弹出员添加话框界面图 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
15


图 15 添加员
 姓名拼音正常填写
 组织部门需选择员属部门选择面设置组织结构
 角色角色面配置角色会赋予员相应权限
 登录名密码分配该员登录优保联台账号密码
 允许查组织保单数单独勾选该员查组织部门数
 添加银行卡该员添加银行卡保单付款信息选择


3 添加完成点击确定成功添加新员列表中展示
图

图 16 添加员界面展示

4 查询员通姓名登陆名手机号角色部门等信息查询相应员
界面展示 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
16


图 17 员查询
32 出单中心

完成初始化设置出单台进行保费计算印目前已支持 40 家
保险公司 VPN Ukey 享
点击右角出单中心进入出单台界面点击跳转入出单页面图
该处直连出单半动报价出单进保险公司系统传统出单

图 18 出单台

传统出单：
1 点击右角切换出单台成功点击相应保险公司图标进行出单
2 点击方相应保险公司出现提示软件开浏览器开选择需开
方式应进入保险公司
3 点击保险公司右角工号显示前保险公司优保联工号
新增（权限）

直连AI 智出单：
中间显示半动报价直连出单入口输入车牌号者粘贴行驶片
未牌车辆输入车架号进入报价界面系统会动检索续保信息带出报
价界面中减填写繁琐操作操作图示 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
17


图 19 车牌号报价

图 20 粘贴行驶报价

图 21 车架号报价
分点击立出单报价跳转报价界面系统动检验续保数
带出需检查填写相关险种信息点击点击报价钮进行直连报价者
进入保险公司进行报价进入保险公司动该界面填写信息带入保险公司系统
检验误进行报价图示： 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
18


图 22 报价界面 1

图 23 报价界面 2


直连出单（保险公司标记带飞机标识）点击报价选择相应业务员
系统会根保险公司实际价格进行报价优保联系统直接核保支付界面
图示： 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
19




图 24 报价界面 3

半动报价（保险公司标志飞机标识）点击报价跳转入保险公司投保
界面优保联里面填写车辆信息险种等信息直接带入保险公司投保界面
中免繁琐填写操作点击报价跳入保险公司界面入图示（例阳光）： 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
20





图 25 半动报价
直连出单出单中心>出单列表里查找相应报价保单进行
步操作 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
21


图 26 出单列表

图 27 出单列表详情


33 保单录入（录单）

保单进行试算印录单财务报表统计分析等功会变非常容
易完全实现系统动化

331 保单录入

1 点击云工作台>保单理〉 保单录入进入保单录入界面图 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
22


图 28 保单录入
2 需选择工号填写保单号关联业务员然点击保单号旁边查询钮
带出保险公司保单信息呈现出图

图 29 保单信息
3 点击方提交保单信息保单信息保存

332 批量录入

1 批量录入指保单时录入点击保单理〉 批量录入进入批
量录入界面图 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
23


图 30 批量录单
2 选择工号业务员保单号录入进保单号框（ 50 ）点击
获取保单信息完成保单批量录入

注：安保单批量录入建议次性控制 5 条左右原安系统机制
次性获取太保单会锁定

333 批单录入

1 批单录入指批改单录入点击保单理〉 批单录入进入批单录入
界面图示

图 31 批单录入 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
24

2 输入原保单号点击搜索钮带出原保单信息输入批单号批单日期
需修改信息点击提交保存信息完成批改单修改保存
334 保单查询

保单查询模块查历史录入保单信息进入保单查询模块
查询条件保单列表具导出功界面图示

图 32 保单查询
 保单快速查询默认全部保单通保单批单查询查询
前账号录入保单 90 天期保单
 查询模块根保单号业务源保险类型工号等项搜索条件查询
保单图

图 33 保单查询条件
 导出功前查询保单信息 excel 格式导出电脑

优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
25

335 90 天期保单

90 天期保单模块查 90 期保单信息进入 90 天
期保单模块查询条件保单列表具导出功图

图 34 90 天期保单
 90 天期保单默认查询 90 天期全部保单查 30
60 天等数
 查询模块根保单号业务源保险类型工号等项搜索条件查询
保单
 导出功前查询快期保单信息 excel 格式导出电
脑

34 单证理

单证理够清晰简单理代理公司单证信息单证理者
目然单证放核销分布情况避免单证丢失错漏导致公司
损失

341 单证入库

1 点击单证理〉 单证入库进入单证入库界面图 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
26


图 35 单证入库
●查询搜索处搜索入库单证记录支持导出
●入库钮领单证进行入库
●操作记录方四钮分查编辑统计删中查查
次入库条单证详情编辑编辑次记录工号效日期备注统计根
单证单证状态单证发单证发批次进行统计显示图删删整批
次单证信息处需谨慎操作


图 36 统计
2 点击入库钮会弹出单证入库话框 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
27


图 37 入库
 保险公司领保险公司单证
 需选择象单证类型
 单证号填写分号段填写单号填写号段填写系统动生成连续单
证号：填写 01 09 会动生成 0109 9 单证输入份数带
出截止号关联号段填写英文逗号隔开：010306……连续
号段单证输入起始号
 散单证勾选散单证输入单证号单证号间英文隔开
 单证入库时进行单证发需选择申领发工号申请
 点击蓝色+钮进行号段时发

342 单证发

点击单证理>单证发进入单证发界面进行单证发（包含二次
发）查单证发记录包括发批次号保险公司单证号段数量操
作等信息点击导出直接导出单证发记录图示

图 38 单证发

优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
28

1单证发：
 查询搜索处搜索发单证记录支持导出
 发钮入库单证发应
 操作记录方四钮分查统计退回编辑中查查
次发条单证详情统计根单证状态进行统计分析显示饼状图
退回退回次发中全部退回单证编辑编辑发工号增加备注

点击发钮弹出发话框图：

图 39 发
 工号单证发工号进行
 申请单证发进行
 单证类型发单证属类型
 单证号段散单证发单证连号段直接输入起止号段进行发
发单证零散勾选方散单证前方输入框输入散单证英文逗号隔
开
 增减号段点击+钮时发号段


2二次发：
 查询搜索处查询显示已发未单证需二次发单证
 二次发钮查询需二次发单证点击该钮确认修改单证单
证工号申请

单证二次发操作首先需方搜索条件中输入相应条件查询需二次
发单证次点击二次发钮确认提示信息重新选择工号申请
图： 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
29


图 40 二次发 1


图 41 二次发 2


343 单证回收（机构保代公司进行单证审核）

处总部回收发机构单证分单证回收空白单证退回两模块单证
回收回收单证操作操作单证显示已回收说明发机构单证已回收
总部空白单证单证退回已发未单证回总部单证继续
操作空白单证退回进行快速退回操作 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
30


图 42 单证回收

1批量回收操作步骤：
a) 根机构回单证进行查询搜索
b) 勾选需回收单证查询数需全部回收点击查询结果方标记勾选
全部？条单证图
c) 点击批量回收钮

图 43 批量回收


2空白单证退回步骤：
a) 点击空白单证退回标签进入退回界面
b) 点击快速退回钮操作快速退回图
c) 设置需退回单证号段者散单证号考虑相单证号类型情况需
选择选择相应单证类型 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
31


图 44 空白单证退回


344 单证作废
单证印程中某种原作废需系统操作标记操作方法直接点击
单证理>单证作废该页面默认显示单证操作作废记录户操作作废时
点击快速作废钮输入作废号段者单证号类型作废原进行作废操作
该单证会显示作废（总部）意思该单证总部已作废单证作废界面图示：
注：处单证作废已发未单证进行快速作废
：单证查询处进行作废操作操作步骤见单证查询模块

图 45 单证作废

点击快速作废钮： 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
32


图 46 作废

345单证回销（保代公司保险公司进行回销）

单证回销处单证回收处类似样包括两模块：正常单证回销空白单证回销
正常单证回销显示已回收已作废单证处进行回销操作标记空白单证回
销针未单证进行回销操作标记图：

图 47 单证回销

1正常单证回销（已回收已作废）步骤：
a) 根方查询条件进行筛选需回销单证
b) 勾选需回销单证查询结果全部需回销点击查询结果方标记勾选
全部？条单证图
c) 点击批量回销钮 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
33


图 48 正常回销


2空白单证（已退回未发空白单证）回销
a) 根方查询条件进行筛选需回销空白单证
b) 勾选需回销单证查询结果全部需回销点击查询结果方标记勾选
全部？条单证图
c) 点击批量回销钮

图 49 空白回销



优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
34

346 单证查询


基已入库单证进行查询查询界面图示单证查询处单证进行作
废操作手动关联保单操作强制修改单证状态已未
操作通权限控制

图 50 单证查询

 查询搜索根种条件操作查询已入库单证详情
 变更状态勾选单证强制变更已未实际状态
符操作错误变更状态问题
 关联保单方筛选单证重新关联保单单证填写错误等特殊情况
 日志查该单证入库前状态操作记录
 编辑编辑该单证状态增加备注
 作废查询需作废单证点击方作废钮填写作废原单证状态变
更作废（总部）

347 单证分布

单证分布功实时单证分布情况简单理单证级机构关联关
系
点击单证理>单证分布进入单证分布界面图 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
35


图 51 单证分布 1

图 52 单证分布 2
 清晰级分支机构持单证情况核销情况作废
剩余数量
 根工号日期申请查询单证分布情况

348库存查询
库存查询库存单证（未发单证）进行查询处分两模块：总部库
存分支机构库存总部库存分批次显示批次类型单证库存量时间分支机
构库存分发批次显示分支机构类型单证库存量时间查详情图： 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
36


图 53 总部库存


图 54 分机构库存


35 政策理

政策理根保单信息政策条件动匹配游手续费车船税手续费减少核
算手续费工作量录单计算出手续费提高工作效率
351 新保险政策

优保联政策模型：条政策点位保单条件集合批次某工号某
时间段政策集合 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
37


1 点击政策理> 新保险政策进入政策编辑界面图示


图 55 新保险政策

点击右方创建政策批次钮进入创建批次信息批次信息图


图 56 新增批次信息

 选择保险公司该政策保险公司
 批次效日期必填输入批次生效日期截止日期非必填
 批次名称必填项该批次识码建议输入工号描述+执行日期
优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
38

2 保存批次显示批次设置政策页面：


图 57 批次理界面

图 58 重新设置批次信息

点击新增政策钮显示政策新增页面图示 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
39


图 59 新增政策 1

图 60 新增政策 2

 选择条点位应限制条件输入游点位
 选择指定部门限制相政策条件分配部门点位选择
指定政策级部门分成政策级相指定部门批
量操作选择指定业务员指定业务员单独分配点位
 输入备注信息方便理解查点击确定完成点击返回批次列表
 根政策条件资助选择否需 添加车辆信息添加承保条件

做完需游员查政策详情点击生成游政策会生成政策链接
分享游员该员根链接查分配政策详情支持导出功图： 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
40


图 61 生成游政策


图 62 生成链接

3 点击审批政策审批中找该批次政策进行审批操作通政策
生效图 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
41


图 63 提交审批


352 区域奖励政策

区域奖励政策车船税政策工号根车型区部门指定车船
税点位
1 点击区域奖励政策进入政策编辑界面图

图 64 区域奖励政策


2点击新增编辑政策编辑界面图 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
42


图 65 编辑车船税

 选择工号输入生效日期截止日期（选填）限制条件勾选没忽略
 输入应点位指定部门级点击确定完成

353 政策


业务员相关组织机构登陆帐号政策里面查分配政策条
件点位显示界面图示：

图 66 政策

优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
43

36 财务理

财务理界面图示


图 67 财务模块

361财务明细报表

◆财务明细报表中包含保单信息项游结算信息
◆查询根月度年份源保险公司结算状态部门业务员等信息查询
筛选条件

图 68 财务明细查询条件
◆导出报表完整财务明细表包括游财务明细表导出表格图
示

图 69 财务明细导出 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
44

◆次结算会结算记录产生类似批次概念次导入批保单会生成
结算批次查批次结算保单信息次导出批次单
方便时查批结算信息
◆批量匹配政策政策保单维护入系统政策进行修改需操作批量匹
配政策钮操作方法：首先需匹配政策保单通筛选条件查询次点击
方钮批量匹配政策（方筛选保单）系统会筛选出保单重新匹配
政策
注：1 保单结算信息重新匹配政策
2 保单手动修改手续费重新匹配政策
362 游结算

3621 发起游结算
游结算分选中结算批量结算选中结算选中结算保单进行结算批
量结算定义通模板需家体公司账表维护通模板
然导入结算结算程中会先系统数进行账果发现次实际结算数
系统计算致会出提示否更新系统数果选择更
新会继续完成结算状态变更
导出模版 excel wps 开模版填写求选项（保单号应结手续费次
付金额）然导入系统进行结算面介绍两种结算方式

1选中保单结算步骤：
a) 首先点击财务理>游结算筛选出需结算保单
b) 勾选次需结算保单（十笔）
c) 点击结算>选中保单结算
d) 核次结算数
e) 点击结算钮进行结算

2批量导入结算步骤：
1点击结算>批量导入结算
2载导入模板
3游账清单中保单号次金额填写应位置
4操作导入账
优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
45


图 70 游结算


图 71 批量结算

保单号 总应收 次实结 险种
请
列输入
保单号
请列输入（保单
手续费车船税手
续费附加奖
请列
输入保险
公司次
请列输入：交强险
商业险（保险公司结
算该项必填保险公
< 行做提
示请
删 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
46

励）总应收金额 付金额 司填）
PDDG20
171301
093900
1287
200 200 交强险
< 请第三
行开始录入数

图 72 游模板

3622 游结算记录
游结算完成会结算记录产生次导入批保单会生成结算批次
查批次结算保单信息次导出批次单方便时查
批结算信息显示位置界面图

图 73 游结算记录
363 游结算

3631 发起游结算
游结算两种模式种批量导入进行结算种选中保单进行结算显示
界面图 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
47


图 74 发起游结算
批量导入结算游结算导出表导入完成结算适批量保单进行结
算
选中保单结算勾选中想结算保单进行快速结算
游结算边时调整较灵活游结算预警提
醒防止出错
财务模块运先进成熟机票系统技术验解放财务员财
务转型成企业核心理层机组成部分作战略营决策提供重
信息分析支持公司价值创造活动
3632 游结算记录
游结算计算完成会结算记录产生次导入批保单会生成结算批
次查批次结算保单信息次导出批次单方便时查
批结算信息显示位置界面图

图 75 游结算记录 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
48

37 优点点

优点点级专业代理客户解决发佣金问题客户优点形势级
资金员工发放结算意数量佣金1 优点1 元
理员操作员工（许级）发起优点结算相应审核员进行优点结算审核
审核通员工优点账户会收相应结算优点员工添加银行卡进行提现提
现申请级代理客户进行提现审核审核通相应出纳员进行提现办理
办理分两种种银行账户线提现员工进行转账种通优
保联办理提现汇款优保联优保联企业账户充值优点企业通优保联办理
优保联会安排相应进行汇款转账银行直连做企业提现会动相
应提现账户转账
企业级发起结算审核通级实时账户优点增
级没进行提现企业没实际出钱果级天提现企业
资金沉淀果通优保联发放提现时候需充值

371 账户

前登录系统员工账户账户优点余额进行提现
理银行卡添加银行卡初次需设置手机号进行相关操作

图 76 账户

1．银行卡分组分组添加银行卡 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
49


图 77 银行卡理

2．添加银行卡信息必须正确输入提交会银行系统校验果信息
称会返回校验失败输入银行卡号会动识银行现银行没开
发进客户需求开放支行信息必选支行信息必须输入关键字出选项实
找支行意选支行

372 企业账户

企业优点账户账户优点余额指优保联进行充值通优保联进行提现
优点数优点账户充值设置企业账户理手机号优点结算审核会该手机
号发放验证码账单列表发放优点提现优点账单

图 78 企业账户 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
50

充值优保联相应账户汇款充值汇款点充值需选择充值金额传汇款
证选择发票抬头发票邮寄址提交公司财务员查账会进行操作充
值成功相应优点会充值企业优点账户发票邮寄址需提前维护

图 79 提交信息
充值历史相应充值历史发票邮寄状态

图 80 充值历史
373 业务优点结算

业务优点结算结算列表点击新增结算发起新结算 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
51


图 81 业务优点结算
 发起新结算
 列表页点击新增结算
 点击选择结算员面框选择谁结算选择中点击添加结算
员
 会方出选员输入予结算相应优点输入相应备注
时结算挨添加门需填写结算单号总结算备注面
结算总额
 输入提交结算申请


图 82 结算流程
374 优点结算审核
优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
52

审核相应结算容点面审核会弹出框结算明细进行审核需企
业账号应该手机收验证码审核通者审核拒绝审核通结算
账户会收相应优点发起结算

图 83 优点结算审核
375 提现理

相关理员审核种状态

图 84 提现理

376 提现审核

级者优点户提现台会提现审核进行审核成功者失败 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
53


图 85 提现审核
377 提现办理

相应权限提现审核通相关出纳进行办理勾选办理户然点
批处理

图 86 提现办理

 点批处理会弹出框办理通道选择优保联
 果点确定需财务变成办理中然企业财务进行转账
转账成功变成办理成功
 果选择优保联会动带出企业优保联里充值剩余优点余额果余
额足办理需先进行充值果余额充足点确定 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
54


图 87 提现处理

确定提现办理处理中出纳状态优保联处理中优保联处理成
功会变成处理成功表示优点户提现已银行卡

图 88 提现处理中

378 发票列表


发票列表新增编辑界面点击发票列表面默认新增发票选择
专票相应信息填点保存 果编辑点编辑相应信息会
动赋值面新增框里点保存编辑成功面邮寄址理
优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
55


图 89 发票列表

379 邮寄址


图 90 邮寄址

38 报表理

完成初始化设置>保单录入工作步系统会动生成报表录入保单
信息根政策匹配组织结构匹配工号匹配输出台账财务明细报表业务
员报表出单员报表日周月报等报表

381 台账

点击报表理〉旧台账报表显示保单台账信息界面展示图 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
56


图 91 旧台账报表
 查询模块工作员根年度月度业务源部门保单类型等条
件进行台账生成
 台账列表系统会根查询信息返回台账信息展示
 导出功前台账信息导出电脑示例图：

图 92 台账导出



382分支机构业绩报表

查分支机构销售业绩图 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
57


图 93 分支机构业绩报表
 查询根某分支机构月份年份定义时间查询
 导出导出前结果报表电脑
383 业务员业绩报表

查组织结构中业务员销售业绩图

图 94 业务员业绩报表
 查询根某业务员月份年份定义时间查询
 导出导出前结果报表电脑

384 出单员业绩报表
优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
58


图 95 出单员业绩报表

 查询根某出单员月度年度定义时间段查询
 导出前查询结果导出电脑


385日周月报表


图 96 日周月报表
 日月周生成销售利润报表
 报表导出电脑导出界面图 优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
59


图 97 报表导出
39 统计分析

根保险公司业务源部门机构级业务员等实时做出统计分析实时
控公司整体业务情况输出柱状图饼状图目然
391 业务源分析


根门店分支机构勤团队等业务源生成图表

图 98 业务源分析


图 99 业务源明细

优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
60

392保险公司分析


图 100 保险公司分析
根保险公司业务销售情况分析

393 部门业绩分析


图 101 组织部门业绩分析
 部门分析分支机构业绩

优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
61

394出工号分析


图 102 工号数分析
 出单工号统计分析业务情况
 导出够时导出报表电脑
395 业务员分析

系统动分析业务员销售情况：

图 103 业务员业绩分析


优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
62

396 车型占分析

系统动分析种车型占情况：

图 104 车型占分析

397 区域占分析


系统动分析区域占情况：

图 105 区域占分析


优保联车险 SaaS 台客户手册 V24
63

398 交商占分析


系统动分析交强单商业单占情况：

图 106 交商占分析

399新旧车占分析


系统根保单情况动分析新车旧车占饼状图数显示：

图 107 新旧车占分析


《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档